收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.067亿元人民币，同比增长93.08%[18] - 营业利润为5946万元人民币，同比增长160.32%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4773万元人民币，同比增长108.51%[18] - 基本每股收益为0.3元/股，同比增长114.29%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4772.66万元，同比增长108.51%[36] - 营业总收入为50674.41万元，同比增长93.08%[36] - 营业利润为5945.89万元，同比增长160.32%[36] - 2013年营业收入506,744,128.60元，同比增长93.08%[48] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为47,726,565.71元[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.517亿元人民币，同比增长92.78%[18] - 销售费用40,150,696.52元，同比增长59.07%[56] - 管理费用51,737,220.23元，同比增长47.56%[58] - 所得税费用12,939,932.92元，同比增长228.42%[58] 各条业务线表现 - 染料销售量16,582吨，同比增长113.41%[50][52] - 染料生产量13,168吨，同比增长94.08%[50][52] - 分散染料成本占比52.84%，同比下降6.71个百分点[54] - 活性染料成本占比33.19%，同比上升15.47个百分点[54] - 主营业务收入4.97亿元，其中分散染料收入2.78亿元占比55.96%[75] - 主营业务利润1.54亿元，染料行业贡献1.39亿元占比90.22%[75] - 染料行业营业收入同比增长113.9%至4.465亿元，毛利率提升1.93个百分点至31.14%[77] - 分散染料产品收入同比增长89.07%至2.78亿元，毛利率提升8.68个百分点至34.84%[77] - 活性染料产品收入同比大幅增长198.97%至1.485亿元，但毛利率下降11.57个百分点至23.35%[77] - 外贸出口业务增长率超过80%[37] 各地区表现 - 浙江区主营业务收入2.02亿元，占比40.64%，为最大销售区域[75] 管理层讨论和指引 - 公司目标产能包括分散染料3.6万吨和活性染料2万吨[29] - 2014年公司计划开展52项研发项目涵盖分散活性酸性染料及原料[111] - 公司研发的PUD型分散染料可减少20%用水量和废水排放[106] - 公司L型低温活性染料可降低30%蒸汽消耗和减少30%污水排放[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2691万元人民币，同比下降299.32%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2013年为-2691.35万元，同比大幅下降299.32%[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额2013年为1023.45万元，同比改善112.76%[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额2013年为334.55万元，同比改善116.58%[63][64] - 现金及现金等价物净增加额2013年为-1377.89万元，同比改善84.14%[63] 资产和负债变化 - 货币资金减少29.19%至1.98亿元，占总资产比例下降15.22个百分点至22.24%[79] - 应收账款大幅增长81.65%至1.376亿元，占总资产比例上升5.31个百分点至15.46%[79] - 存货增长38.51%至1.562亿元，占总资产比例上升2.44个百分点至17.54%[79] - 固定资产增长41.24%至2.152亿元，占总资产比例上升3.76个百分点至24.17%[80] - 预付账款激增1094.33%至2566万元，主要因原料采购结算方式调整[80] - 应付账款增长176.95%至4749.59万元，反映采购规模扩大[82] - 应收账款增长较快，因销售业务大幅增长[31] 募集资金使用情况 - 募集资金累计使用4.395亿元，占募集资金总额52,886.65万元的83.1%[86] - 路演费用为241.77万元[87] - 募集资金余额为11,351.79万元[87] - 公司2010年发行新股取得募集资金52,886.65万元，其中超募资金32,030.59万元[90] - 超募资金利息收入1,514.95万元，上市酒会及路演归还241.77万元[90] - 烟台年产6,000吨分散染料项目调整转入超募资金3,965.50万元[90] - 超募资金可使用金额为37,752.81万元，实际投向总额37,598.97万元，已使用28,029.74万元[90] - 公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款[90] - 收购浙江华晟化学90%股权并增资1,500万元，总计使用4,470万元[90] - 收购江苏永庆化工80%股权并增资2,400万元，总计使用4,395万元[90] - 使用超募资金5,813.83万元永久补充流动资金[90] 投资项目进展 - 东营年产5500吨染料滤饼建设项目已全部完工投产[43] - 东营年产5,500吨染料滤饼项目投资进度99.62%，累计投入11,342.76万元[89] - 烟台年产6,000吨分散染料项目投资进度83.09%，累计投入4,573.87万元[89] - 东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目投资进度98.37%，累计投入4,872.33万元[89] - 收购浙江华晟90%股权并增资项目投资额4,470万元，实现效益283.2万元[89] - 东营年产分散染料25,000吨项目投资进度仅7.69%，累计投入781.94万元[89] - 收购江苏永庆80%股权并增资项目投资进度97.67%，累计投入4,395万元[89] - 归还银行贷款3,500万元[89] - 补充流动资金8,713.83万元[89] - 东营年产分散染料25000吨项目变更募集资金投入总额为101.655百万元人民币 本报告期实际投入78.194百万元人民币 累计投入进度7.69%[93] - 烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目计划投资总额500百万元人民币 本报告期投入50百万元人民币 累计投入进度10%[96] - 公司设立烟台安诺其精细化工有限公司开展年产30000吨精细化工中间体项目[35] - 公司拟投资50000万元建设烟台化工原料项目[162] - 烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目已完成工商注册[163] - 项目可行性研究报告已编制完成[164] 子公司表现 - 东营安诺其纺织材料有限公司报告期净利润为22.080727百万元人民币 同比增加24.24百万元人民币[97][99] - 浙江安诺其助剂有限公司报告期净利润为3.728829百万元人民币 同比减幅33%[97][99] - 江苏永庆化工有限公司报告期净利润为2.594549百万元人民币 收购合并增加归属母公司股东净利润1.9529百万元人民币[97][100] - 烟台安诺其精细化工有限公司报告期净利润为-245.5元人民币[97] - 烟台安诺其纺织材料有限公司报告期营业收入为54.960223百万元人民币 营业利润为0.887859百万元人民币[97] - 东营安诺其纺织材料有限公司报告期营业收入为203.781987百万元人民币 同比增幅141%[97][99] - 浙江安诺其助剂有限公司报告期营业收入为49.552242百万元人民币 营业利润为4.322117百万元人民币[97] - 江苏永庆化工有限公司报告期营业收入为62.981213百万元人民币 营业利润为4.507360百万元人民币[97] - 东营年产5,500吨染料滤饼项目2013年实现净利润1,691.28万元，低于预期年利润2,672.27万元[90] - 烟台年产3000吨分散染料项目2013年实现净利润393.56万元，低于预期年利润1,723万元[90] 研发投入 - 研发投入金额2013年为1417.44万元，占营业收入比例2.85%，较2012年1028.16万元增长37.87%[61] - 公司申请国家发明专利41件，获授权3件[42] 行业背景 - 2013年规模以上1906家印染企业实现主营业务收入3641.02亿元同比增长8.01%[102] - 2013年印染企业实现利润总额183.88亿元同比增长18.15%[102] - 2011年中国染料产量达77.24万吨过去十年复合增长率7.87%[103] - 预计2015年中国染料年消耗量将超100万吨纺织印染助剂超120万吨[103] - 全国助剂生产商达1.6万家产能超150万吨市场规模600-700亿元[105] - 浙江江苏上海三地染料年产量占全国80%以上[105] - 2011年中国活性染料产能超40万吨实际产量仅18.9万吨[105] 利润分配和分红 - 2013年度现金分红总额为16,356,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.27%[124] - 2012年度现金分红总额为12,840,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的56.1%[124] - 2011年度现金分红总额为16,050,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.19%[124] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金16,356,600元[122] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增加至327,132,000股[122] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金12,840,000元[122] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金16,050,000元[122] - 公司可分配利润为71,674,673.89元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[120] 股权激励 - 股权激励计划授予激励对象总数为85人，其中高管3人，中层及核心人员82人，预留部分占9.83%[139] - 首次授予股票期权总数234万份，限制性股票总数462万股，合计占公司总股本4.34%[139] - 股票期权行权价格为11.93元/份，限制性股票授予价格为6.22元/股[140] - 行权/解锁分三期：第一期30%（12-24个月）、第二期40%（24-36个月）、第三期30%（36-48个月）[139] - 业绩考核目标：2013年净资产收益率≥4.5%且净利润较2012年增长≥60%[140] - 2014年净资产收益率≥5%且净利润较2012年增长≥100%[140] - 2015年净资产收益率≥5.5%且净利润较2012年增长≥150%[140] - 激励对象调整为75人，股票期权由211万份减至192万份，限制性股票由416万股减至306.6万股[146] - 限制性股票认购资金1907.05万元，其中306.6万元计入股本，1600.45万元计入资本公积[147] - 股权激励授予日为2013年12月24日，限制性股票上市日期为2013年12月31日[149] - 股权激励计划总成本预计为830万元，将在2013至2016年每年平均摊销207.5万元[150] - 公司授予限制性股票数为306.6万股[167] - 限制性股票激励对象为64人[167] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[159] 收购和合并 - 公司使用超募资金2100万元人民币收购江苏永庆化工有限公司80%股权[133][134] - 江苏永庆化工有限公司增资后注册资本由3000万元人民币增至6000万元人民币[135] - 江苏永庆化工有限公司被收购后为公司贡献净利润195.29万元人民币，占净利润总额的4.09%[133] - 公司使用超募资金311.6446万元人民币收购浙江安诺其助剂有限公司2.5%股权[133][136] - 浙江安诺其助剂有限公司股权收购后对公司损益无影响（贡献净利润0元）[133] - 2013年新增三家合并子公司：嘉兴安诺其化工有限公司（持股51%）、烟台安诺其精细化工有限公司（全资）、江苏永庆化工有限公司（持股80%）[137] - 江苏永庆化工有限公司股权收购分两次支付：首次支付1050万元人民币（50%），第二次支付945万元人民币（45%）[134][135] - 江苏永庆化工有限公司工商变更登记于2013年8月9日完成[134] - 浙江安诺其助剂有限公司工商变更登记于2013年6月3日完成[136] 股东和股权结构 - 公司股份总数由160500000股增加至163566000股[167] - 公司股份总数由160,500,000股增加至163,566,000股，新增3,066,000股[174] - 限制性股票授予数量为3,066,000股，认购金额为19,070,520元，其中3,066,000元计入股本，16,004,520元计入资本公积[170] - 股份变动导致归属公司普通股股东的每股净资产下降0.03元，减幅0.55%[171] - 有限售条件股份减少30,632,626股，占比从64.69%降至44.75%[168] - 无限售条件股份增加33,698,626股，占比从35.31%升至55.25%[168] - 股东纪立军持股72,036,367股，占比44.04%，其中54,027,275股为有限售条件股份[176] - 股东臧少玉报告期内减持2,800,000股，期末持股14,300,695股，占比8.74%[176] - 股权激励计划授予64名激励对象，新增限售股3,066,000股[173] - 报告期末股东总数为12,592户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为14,441户[176] - 公司控股股东和实际控制人纪立军、张列寅夫妇共同持有51.1%股份[177] - 股东凌凤远持股0.77%共计1,257,585股[177] - 股东王宏道持股0.62%共计1,019,826股，其中限售股918,726股[177][183] - 股东王瑞德持股0.56%共计913,577股[177] - 股东耿毅英持股0.53%共计865,142股，其中限售股656,356股[177][183] - 纪立军持有限售条件股份54,027,275股为高管锁定股[183] - 臧少玉持有限售条件股份12,825,521股为高管锁定股[183] - 无限售条件股东中纪立军持有18,009,092股人民币普通股[177] - 无限售条件股东中张烈寅持有11,545,400股人民币普通股[177] - 股东张翚通过信用账户持有622,500股，普通账户持有9,100股[177] - 实际控制人股票已于2013年4月22日上市流通[160] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事长纪立军持股数量为72,036,367股，无变动[185] - 董事臧少玉减持2,800,000股，期末持股为14,300,695股[185] - 董事兼副总经理王宏道减持205,142股，期末持股为1,019,826股[185] - 董事王敬敏减持35,000股，期末持股为227,080股[185] - 监事会主席耿毅英减持10,000股，期末持股为865,142股[185] - 财务总监郑强获股权激励授予150,000股限制性股票[186] - 董事会秘书陈昌文获股权激励授予150,000股限制性股票[186] - 副总经理徐长进获股权激励授予320,000股限制性股票[186] - 副总经理徐长进获授予180,000份股票期权，期末持有180,000份[187] - 董事会秘书陈昌文获授予140,000份股票期权，期末持有140,000份[187] 关联交易和担保 - 关联交易中向上海诺丽雅化妆品科技有限公司采购商品金额为13.85万元，占同类交易比例100%[151][153] - 公司对外担保总额为4,096.82万元，实际发生担保金额2,096.82万元[156] - 实际担保余额占公司净资产比例为2.66%[156] - 对子公司江苏永庆化工有限公司担保额度为3,000万元，实际发生担保1,000万元[156] - 关联方担保金额为1,096.82万元（东营安诺其为烟台安诺其提供担保）[155][156] - 报告期内公司向控股股东及其子公司销售关联交易金额为0万元[153] - 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况[156] 其他重要事项 - 非经常性损益