公司基本信息 - 公司股票简称天源迪科，代码300047，于深圳证券交易所上市[19] - 公司为产业云BOSS、大数据解决方案提供商，服务通信、政府（公安）、金融等行业[32] - 公司是国内电信运营商云BSS、大数据业务领域核心厂商之一，是公共安全行业云计算、大数据领域主要合作伙伴[36] - 公司在电信运营商业务领域深耕20余年，具备优秀客户关系和技术研发能力[38] - 公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等[38] 公司业务风险与应对措施 - 公司主要客户为电信运营商，业务结算集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算风险[5] - 公司向大数据和移动互联网转型，面临核心人才流失风险[5] - 移动互联网时代公司面临竞争加剧风险，拟加大研发中心建设应对[6] - 公司业务增长、规模扩大带来管理风险，管理层着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式[6] - 软件开发行业人工成本上升影响公司营业成本，公司采取措施控制人力成本风险[9] - 公司开发的软件产品存在知识产权风险，采取登记著作权、申请专利等措施保护[10] - 公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警[5] - 公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小业务收入季度波动风险[5] - 公司主要客户为电信运营商，业务结算集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算风险[93] - 公司向大数据和移动互联网转型，高端人才争夺激烈，核心人员流失影响大[93] - 移动互联网时代竞争加剧，公司拟加大研发中心建设提升竞争力[94] - 公司业务增长、规模扩大带来管理风险，管理层着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式[94] - 软件开发行业人工成本上升，公司采取完善核算制度等方式控制人力成本风险[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入968,680,017.39元，上年同期820,601,736.19元，同比增长18.05%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,211,034.23元，上年同期2,780,297.76元，同比增长303.23%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,719,814.37元，上年同期754,513.12元，同比增长923.15%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-70,405,231.76元，上年同期-288,097,757.14元，同比增长75.56%[24] - 本报告期基本每股收益0.0313元/股，上年同期0.0086元/股，同比增长263.95%[24] - 本报告期末总资产3,164,923,850.24元，上年度末3,182,734,894.63元，同比减少0.56%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,975,564,479.99元，上年度末1,976,878,017.39元，同比减少0.07%[24] - 非经常性损益合计3,491,219.86元，其中计入当期损益的政府补助1,350,000.00元，持有交易性金融资产等产生的收益2,562,116.18元[28] - 其他应收款期末比期初余额增加1060.31万元，增长39.81%，因投标保证金付款增加[37] - 存货期末比期初余额增加20103.19万元，增长33.98%，因销售备货增加[37] - 其他流动资产期末比期初余额减少18373.73万元，降低69.84%，因闲置募集资金理财到期转出[37] - 开发支出期末比期初余额减少5097.67万元，降低53.44%，因研发支出结转无形资产[37] - 公司2017年上半年实现营业收入96,868万元，较去年同期增长18.05%[60] - 公司2017年上半年实现净利润1,121.10万元，较去年同期增加843.07万元，增长303.23%[60] - 公司2017年上半年经营性现金流为-7,040.52万元，上年同期为-28,809.78万元[60] - 公司2017年上半年营业收入968,680,017.39元，同比增长18.05%；营业成本783,350,487.39元，同比增长17.82%[67] - 销售费用55,091,179.10元，同比增长56.49%；管理费用115,887,680.38元，同比增长14.84%；财务费用15,445,736.67元，同比增长32.36%[67] - 所得税费用 -710,208.15元，同比减少161.11%；研发投入104,394,065.75元，同比增长2.86%[67] - 经营活动现金流净额 -70,405,231.76元，同比增长75.56%；投资活动现金流净额112,788,484.53元，同比增长285.88%；筹资活动现金流净额 -68,190,983.78元，同比减少128.44%[67] - 应收利息240,170.83元，同比减少91.38%；其他应收款37,233,995.33元，同比增长39.81%；存货792,735,971.58元，同比增长33.98%[67] - 其他流动资产79,361,057.66元，同比减少69.84%；开发支出44,416,843.38元，同比减少53.44%；长期待摊费用2,662,905.12元，同比增长63.02%[67] - 应付账款24,683,045.15元，同比减少35.46%；应交税费14,623,376.08元，同比减少32.71%；应付利息4,335,630.42元，同比减少56.98%[67] - 其他应付款14,694,210.42元，同比增长225.65%；长期借款30,000,000.00元，同比增长100.00%；库存股1,270,149.97元，同比增长100.00%[67] - 投资收益2,708,642.47元，同比增长307.91%；其他收益18,570,036.05元，同比增长100.00%；营业外收入1,518,749.79元，同比减少77.65%[68] - 投资收益2708642.47元，占利润总额比例13.72%，主要为理财产品收益[71] - 货币资金本报告期末142220776.47元，占总资产比4.49%，上年同期末184729676.50元，占比5.80%，比重增减-1.31%[73] - 存货本报告期末792735971.58元，占总资产比25.05%，上年同期末591704044.63元，占比18.59%，比重增减6.46%，因销售备货增加[73] - 短期借款本报告期末572000000.00元，占总资产比18.07%，上年同期末645000000.00元，占比20.27%，比重增减-2.20%[73] - 长期借款本报告期末30000000.00元，占总资产比0.95%，上年同期末0元，占比0.00%，比重增减0.95%，为二年期银行贷款[73] - 2014 - 2017年上半年公司营业收入分别为118,664.45万元、167,661.50万元、244,821.96万元、96,868.00万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,120.25万元、6,305.01万元、11,490.37万元、1,121.10万元[166] - 截至2017年6月30日，公司资产为316,492.39万元，流动资产为221,388.40万元，占总资产比重为69.95%；存货账面价值为79,273.60万元，占总资产比重为25.05%[167] - 截至2017年6月30日，公司流动资产中货币资金为14,222.08万元，占比6.42%；应收账款为93,880.24万元，占比42.41%，一年以内应收账款比例为88.69%；存货为79,273.60万元，占比35.81%[167] - 本报告期末流动比率为255.34%，较上年末的242.90%增长12.44%；资产负债率为35.40%，较上年末的36.01%下降0.61%；速动比率为154.76%，较上年末的150.17%增长4.59%[175] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为5.58，较上年同期的5.3增长5.28%；息税折旧摊销前利润为9104.02万元，较上年同期的7170.9万元增长26.96%[176] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7040.52万元，较上年同期的 -28809.78万元增长75.56%；投资活动产生的现金流量净额为11278.85万元，较上年同期的 -6067.8万元增长285.88%[176] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -6819.1万元，较上年同期的23979.85万元减少128.44%；期末现金及现金等价物余额为11694.11万元，较上年同期的16589.24万元减少29.51%[176] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.11，较上年同期的0.07增长57.14%；利息保障倍数为2.19，较上年同期的1.84增长19.02%；现金利息保障倍数为 -1.88，较上年同期的 -26.04增长92.78%[176] - 2017年6月30日，公司流动资产合计22.14亿元，非流动资产合计9.51亿元，资产总计31.65亿元[188] - 2017年6月30日，公司流动负债合计8.67亿元，非流动负债合计2.53亿元，负债合计11.20亿元[189] - 公司2017年上半年营业总收入968,680,017.39元，较上期820,601,736.19元增长18.05%[197] - 营业总成本971,693,082.86元，较上期813,875,267.40元增长19.39%[197] - 净利润20,447,045.47元，较上期11,035,628.07元增长85.28%[197] - 归属于母公司所有者的净利润11,211,034.23元，较上期2,780,297.76元增长303.23%[198] - 基本每股收益0.0313元，较上期0.0086元增长263.95%[198] - 资产总计2,710,380,759.96元，较期初2,836,737,573.54元下降4.45%[193] - 负债合计759,475,735.76元，较期初904,392,693.87元下降16.02%[194] - 所有者权益合计1,950,905,024.20元，较期初1,932,344,879.67元增长0.96%[194] - 流动资产合计1,602,215,818.58元，较期初1,755,646,220.81元下降8.74%[192] - 非流动资产合计1,108,164,941.38元，较期初1,081,091,352.73元增长2.50%[193] - 本期营业收入为153,606,974.87元，上期为157,683,174.03元[200] - 本期营业成本为85,077,656.17元，上期为95,461,793.79元[200] - 本期销售费用为25,312,834.48元，上期为14,135,166.63元[200] - 本期管理费用为47,106,740.70元，上期为38,177,318.11元[200] - 本期财务费用为 - 185,887.20元，上期为3,228,942.98元[200] - 本期资产减值损失为 - 23,587,735.62元，上期为6,570,336.59元[200] - 本期投资收益为2,708,642.47元，上期为6,947,230.75元[200] - 本期营业利润为29,793,415.35元，上期为6,862,150.41元[200] - 本期利润总额为30,042,485.43元，上期为8,176,800.39元[200] - 本期净利润为31,084,716.16元，上期为11,446,343.91元[200] 募集资金使用情况 - 募集资金总额44280.42万元，报告期投入16673.81万元，已累计投入36731.39万元[77] - 产业“BOSS+”云平台募集资金承诺投资总额10000万元，截至期末累计投入7292.94万元，投资进度72.93%，本