财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入24.48亿元，较2015年增长46.02%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较2015年增长82.24%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9117.50万元，较2015年增长72.94%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2015年下降216.99%[22] - 2016年末资产总额31.83亿元，较2015年末增长31.67%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产19.77亿元，较2015年末增长50.99%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为3.89亿元、4.31亿元、5.15亿元、11.13亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1176.30万元、1454.33万元、2129.50万元、9082.84万元[24] - 2016年非经常性损益合计2372.87万元，2015年为1033.01万元，2014年为512.26万元[28] - 货币资金年末比年初余额减少22,561.95万元，降低54.98%[36] - 应收票据年末比年初余额增加6,160.22万元，增长433%[36] - 应收账款年末比年初余额增加28,536.36万元，增长42.38%[36] - 预付款项年末比年初余额增加5,523.55万元，增长68.75%[36] - 存货年末比年初余额增加17,271.76万元，增长41.22%[36] - 其它流动资产年末比年初余额增加26,309.83万元，增长100%[36] - 递延所得税资产年末比年初余额增加1,490.91万元，增长74.03%[36] - 其他非流动资产年末比年初余额增加11,488.00万元，增长100%[36] - 2016年度集团营业收入24.48亿元，同比增长46.02%[61] - 2016年度归属上市公司股东净利润1.15亿元，同比增长82.24%[61] - 2016年度经营性现金流为 -2.13亿元，同比减少216.99%[61] - 2016年公司营业收入24.48亿元，较2015年的16.77亿元增长46.02%[75] - 分行业中，电信行业收入5.58亿元，同比增9.30%；政府行业收入2.19亿元，同比增60.45%；其他行业收入16.70亿元，同比增62.34%[75] - 分产品中，应用软件收入5.86亿元，同比增25.43%；网络产品销售收入15.67亿元，同比增61.74%；运营业务收入7424.14万元，同比增116.42%[75] - 分地区中，东部地区收入4.28亿元，同比增102.51%；北部地区收入5.52亿元，同比增56.07%；海外地区收入1693.33万元，同比降23.58%[75] - 网络产品销售2016年销售量60156万套，同比增29.83%；库存量16395万套，同比增21.18%；购入量63021万套，同比增46.56%[79] - 应用软件的外购产品和服务成本4848.51万元，同比增66.92%；职工薪酬成本1.96亿元，同比增40.49%[81] - 运营业务的外购产品和服务成本752.54万元，同比增85.90%；职工薪酬成本3360.81万元，同比增180.21%[81] - 网络产品销售的外购产品和服务成本14.51亿元，同比增62.27%[81] - 2016年销售费用为7929.81万元，较2015年的6658.54万元同比增长19.09%[86] - 2016年管理费用为2.15亿元，较2015年的1.77亿元同比增长21.94%[86] - 2016年财务费用为2776.47万元，较2015年的1687.84万元同比增长64.50%，原因是公司债和贷款利息增加[86] - 2016年研发人员数量为1356人，占比31.76%；研发投入金额为2.14亿元，占营业收入比例8.74%；研发支出资本化金额为9539.35万元，占研发投入比例44.56%，占当期净利润比重70.88%[89][90] - 2016年经营活动现金流入25.99亿元，同比增41.21%；现金流出28.12亿元，同比增47.39%；现金流量净额 -2.13亿元，同比降216.99%，因网络产品销售业务增长占用资金增加[90] - 2016年投资活动现金流入3621.04万元，同比增397816.48%；现金流出5.09亿元，同比增246.32%；现金流量净额 -4.73亿元，同比降221.71%，因闲置募集资金购买产品及子公司购楼支出增加[90][91] - 2016年筹资活动现金流入17.34亿元，同比增114.19%；现金流出11.81亿元，同比增118.39%；现金流量净额5.53亿元，同比增105.73%，因定向增发和限制性股票收到投资款[90][91] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -1.32亿元，同比降340.64%[90] - 2016年经营活动现金流量净额 -2.13亿元，净利润1.35亿元，差异因营业收入增长时应收账款和存货占用资金增加[93] - 2016年投资收益1940.28万元，占利润总额比例14.43%，主要为出售股权和理财产品收益，无可持续性[95] - 2016年资产减值1431.91万元，占利润总额比例10.65%，因计提应收款项坏账准备，无可持续性[95] - 2016年营业外收入2222.14万元，占利润总额比例16.53%，主要为增值税即征即退和政府补助，无可持续性[95] - 2016年营业外支出44.65万元，占利润总额比例0.33%，主要为处理固定资产损失，无可持续性[95] - 2016年末货币资金1.847亿元，占总资产比5.80%，较2015年末减少11.18%[97] - 2016年末应收账款9.587亿元，占总资产比30.12%，较2015年末增加2.26%[97] - 2016年末存货5.917亿元，占总资产比18.59%，较2015年末增加1.26%[97] - 2016年非公开发行股票实际募集资金净额4.428亿元，已累计使用2.006亿元，尚未使用2.422亿元[101] - 产业“BOSS +”云平台承诺投资1亿元，截至期末累计投入4075.28万元，投资进度40.75%[103] - 大数据洞察分析平台承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入6740.47万元，投资进度51.85%[103] - 企业移动商业智慧服务平台承诺投资1.2亿元，截至期末累计投入6241.83万元，投资进度52.02%[103] - 补充流动资金承诺投资1亿元，调整后投资9280.42万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度32.33%[103] - 截至2016年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8844.95万元[104] - 截止2016年12月31日，募集资金余额为2.616亿元，其中银行存款160.5万元，购买结构性存款和理财产品2.6亿元[104] - 2016年现金分红金额12,528,441.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.90%[123] - 2015年现金分红金额6,470,815.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.26%[123] - 2014年现金分红金额6,384,408.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.43%[123] - 报告期内管理费用减少1,407,741.45，税金及附加增加1,407,741.45，对损益无影响[134] - 报告期内应交税费减少3,098,330.04，其它流动资产增加3,098,330.04[134] - 2017年计划实现收入327,507万元，较2016年增长33.77%，应用软件及服务收入预算为95,407万元，较去年同期增长29.03%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年支撑中国电信物联网发卡1200万张[63] - 四川电信“iTV统一业务管理平台”用户数突破千万[63] - 2016年无线网优大数据平台在江西移动和贵州移动落地[63] - 与阿里云合作三年完成中国联通“集中号卡资源管理系统”试点上线[63] - 公共安全领域新增新疆、武汉、河南等地客户[64] - 2016年已在能源、物业、农业、快销品等行业形成可复制产品线[65] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中度过高和业务收入季度波动的风险，主要客户为电信运营商，业务结算多集中在下半年或第四季度[5] - 公司面临核心人才流失风险，向大数据和移动互联网转型对高端人才需求高[5] - 公司面临竞争加剧风险，移动互联网时代参与竞争的企业增多[6] - 公司面临管理风险，业务增长和规模扩大使组织结构和管理体系趋于复杂[6] - 公司面临人工成本上升风险，软件开发行业人工成本是营业成本重要因素[9] - 公司面临知识产权风险，软件产品核心技术流失或被盗取会影响竞争力和发展[9] 公司针对风险的应对措施 - 针对客户集中和业务收入波动风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，拓展跨行业客户[5] - 针对核心人才流失风险，公司实施股权激励，扁平化组织架构，加强岗位轮动等[6] - 针对竞争加剧风险，公司加大研发中心建设，优化创新机制，加强品牌宣传和营销渠道建设[6] 公司的资质与荣誉 - 截止2016年12月31日，公司共申请24项发明专利，其中12项获证书[42] - 截止2016年12月31日，公司共取得53项科技成果登记[44] - 国家火炬计划重点高新技术企业证书有效期至2017年10月30日[45] - 国家级高新技术企业证书有效期至2017年9月30日[45] - 计算机信息系统集成资质一级证书有效期至2020年6月30日[45] - 信息系统安全集成二级服务资质发证日期为2016年12月1日[45] - 信息系统集成及服务资质运维分项三级资质有效期至2020年6月30日[45] - 中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年1月30日[45] - 深圳市软件企业认定证书有效期一年[45] - 企业信用AAA等级证书有效期至2019年11月14日[46] - 截止2016年12月31日，公司共取得产品荣誉证书84项[48] - 2016年公司新增产品荣誉证书5项[48] - 截止2016年12月31日，子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记214项[49] - 2016年子公司新增计算机软件著作权20项[49][50] - 公司于2014年6月1日首次公示获得广东省守合同重信用证书，首次公示年度为2013年[47] - 公司于2015年6月10日获得深圳市诚信创新型企业金鼎奖[47] - 公司于2011年5月23日被认定为深圳市市级研发开发中心（技术中心类）[47] - 公司深圳知名品牌最初发证日期为2012年1月19日，2015年参加复评，发证日期为2015年1月19日，有效期至2018年1月18日[47] - 公司于2014年8月获得2013年度深圳市软件业务收入前百家企业荣誉[47] - 公司天源迪科公安大数据智能研判分析作战系统V1.2于2016年5月获第二十届中国国际软件博览会金奖[48] - 截止2016年12月31日，子公司共取得81项产品登记证书[53] - 2016年8月9日，合肥天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科合作伙伴结算子系统软件V1.0著作权[51] - 2016年12月30日，合肥天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科VC日常需求平台软件V1.0著作权[51] - 2016年4月8日，广州市易杰数码科技有限公司获得易杰电信行业商品销售管理软件V1.0著作权[51] - 2016年6月17日，广州易星信息科技有限公司获得易星车险网上理赔管理软件V3.3著作权[52] - 2016年2月18日，广西驿途信息科技有限公司获得驿途绩效目标管理系统V3.0著作权[52] - 2016年12月14日，深圳市汇巨信息技术有限公司获得汇巨三网融合广电综合业务运营支撑系统V1.0著作权[52] - 2016年9月30日，合肥英泽信息科技有限公司获得领导干部日常考核管理平台软件V1.0产品登记证书[54] - 2016年10月25日，上海天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科报关人员实名认证软件V1.0产品登记证书[54] - 2016年12月30日，上海天源迪科信息技术有限公司获得天源迪科邮件分析管理软件V1.0产品登记证书[54] - 截止2016年12月31日，北京天源迪科信息技术有限公司于2016年12月22日获高新企业认定证书[55] - 中关村国家自主创新示范区新产品新技术（服务）证书于20