财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降34.54%至38.97亿元[20] - 营业利润同比下降101.00%至亏损3.98亿元[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降168.56%至亏损3.87亿元[20] - 公司2014年实现营业收入389,748.64万元，同比下降34.54%[39] - 归属于上市公司净利润为-38,708.41万元，亏损同比增加168.56%[39] - 营业收入同比下降34.54%至38.97亿元[47] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.87亿元[102] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.44亿元[102] - 2012年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1284.62万元[102] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 商品采购成本同比下降33.15%至34.85亿元，占营业成本比重99.9%[50] - 销售费用同比下降26.03%至4.25亿元[51] - 计提资产减值准备28,754.92万元，同比增加197.99%[42][45] - 营业外支出同比增加157.19%[45] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负7001万元[20] - 经营活动现金流入同比下降36.26%至38.94亿元[52] - 投资活动现金流入同比激增9064%至7128.88万元[52] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加25.2倍[45] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 资产总额同比下降38.56%至23.68亿元[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益同比下降83.65%至7648万元[20] - 加权平均净资产收益率为-141.12%[20] - 资产负债率上升至88.64%[21] - 报告期末总资产236,770.68万元，较上年末下降38.56%[39] - 归属于上市公司股东的所有者权益7,648.12万元，同比下降83.65%[43] - 可供出售金融资产同比增加418.73%[45] - 货币资金占比下降1.95个百分点至31.17亿元[60] - 存货占比下降3.98个百分点至70.32亿元[60] - 短期借款金额为3.153亿元，占总资产比例13.32%[62] 业务线表现 - 农业机械收入29.86亿元，毛利率11.55%，收入同比下降29.91%[58] - 载货汽车收入4.2亿元，毛利率2.33%，收入同比下降37.52%[58] - 工程机械业务板块受宏观经济影响导致报告期内大幅亏损[95] - 直营连锁店总数214家，较去年同期减少9家[41] 投资和子公司表现 - 报告期对外投资额8900万元，较上年同期2100万元增长323.81%[62] - 四川吉峰汽车贸易有限公司投资亏损32.99万元[62] - 阆中吉峰农业装备有限公司投资亏损17.26万元[62] - 成都吉峰聚力投资有限公司投资盈利41.68万元[62] - 四川吉峰美东矿山机械设备有限公司投资亏损4.59万元[62] - 宁夏吉康农业装备有限公司投资盈利65.11万元[62] - 南京聚力农机服务有限公司投资盈利27.49万元且涉及诉讼[62] - 投资收益同比增加164倍，因处置工程机械公司股权[45] - 公司出售云南吉峰聚康农机有限公司等多家亏损子公司以剥离不良资产，其中四川吉峰长城工程机械有限公司出售金额最高达1.101亿元[78][79] - 公司出售汉中吉峰农机有限公司获得38,133.04元收益，云南吉峰聚康农机有限公司出售获得803.57万元收益[78] - 吉林金鼎农业机械有限公司出售产生92.24万元亏损，黑龙江建三江农垦吉峰农机销售有限公司出售获得25.01万元收益[79] - 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司营业收入为3.31亿元人民币，净利润为1194.37万元人民币[76] - 辽宁汇丰农机城有限公司营业收入为4.14亿元人民币，净亏损3608.17万元人民币[76] - 四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司营业收入为8.1亿元人民币，净亏损4960.15万元人民币[76] - 云南吉峰农机有限公司营业收入为1.62亿元人民币，净亏损2510.13万元人民币[76] 募集资金使用 - 募集资金总额3.804亿元，累计投入3.7818亿元[64] - 累计变更用途募集资金1312万元，占比3.45%[64] - 信息化系统建设项目投资额3000万元人民币，实际投入273.69万元，进度9.26%[68] - 直营连锁店建设项目投资额16750万元人民币，实际投入16750万元，进度100%[68] - 直营连锁店建设项目实现累计收益-10493.38万元，累计亏损8730.27万元[68] - 永久性补充流动资金投资额3658万元人民币，实际投入3658万元，进度100%[68] - 吉林省金桥农机增资及受让股权投资额3124.8万元人民币，实际投入3124.8万元，累计收益-1614.99万元[68] - 新设宁夏吉峰同德公司投资额1400万元人民币，实际投入1110万元，累计收益1194.38万元[68] - 辽宁汇丰农机城增资扩股投资额1940.8万元人民币，实际投入1940.8万元，累计收益-3789.37万元[68] - 新设四川吉峰长城工程机械投资额2550万元人民币，实际投入2550万元，累计收益-7229.42万元[68] - 增资四川车辆工程机械投资额408万元人民币，实际投入408万元，累计收益-685.37万元[68] - 新设天水吉峰大众汽车贸易投资额408万元人民币，实际投入408万元，累计收益282.69万元[68] - 公司超募资金总额为1.829亿元人民币，已于2012年末全部使用完毕[69] - 超募资金中3658万元用于永久性补充流动资金，1.4632亿元用于项目收购和投资建店[69] - 信息化系统建设项目累计投入募集资金273余万元[69] - 增资甘肃吉峰农机销售有限公司投资额1400万元，持股比例100%[69] - 新设甘肃河西吉峰农机有限公司投资额772万元，持股比例100%[69] - 增资四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司投资额101.4万元，持股比例100%[69] - 四川吉峰长城工程机械有限公司43%股权于2014年8月转让[69] - 四川吉峰车辆工程机械有限公司94%股权于2014年12月转让（公司80%+成都吉康14%）[69] - 2014年使用闲置募集资金2000万元临时补充流动资金，已于2012年9月归还[70] - 募集资金存放于专项账户，未使用部分继续专户存储[70] - 募集资金变更项目总投入金额为1312万元人民币[72] - 增资甘肃吉峰农机销售贸易有限公司投入募集资金408万元人民币，投资进度100%[72] - 增资甘肃吉峰农机销售有限公司投入募集资金772万元人民币，投资进度100%[72] - 四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司投入募集资金132万元人民币，投资进度100%[72] - 四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司报告期实现效益为负136.4万元人民币[72] 管理层讨论和指引 - 公司连续两年亏损面临暂停上市风险[32] - 国家规划2020年农机化率达到70%，农机市场规模达8000亿元[80] - 农机购置补贴政策将保持稳定增长，预计每年财政投入持续增加[80] - 2015年后农机产业进入"后黄金十年"，重点发展粮食作物全程机械化和全面机械化[81] - 全球农机品类约3000个，国内仅能生产半数产品，蓝海市场商机巨大[82] - 公司战略转型为农机与"三农综合服务平台商"，发展模式转向内生加外延式增长[84] - 2015年公司以"扭亏增盈"为思路，重点强化费用管控和资金优化配置[86] - 公司计划发展电商业务、金融服务平台及合作社平台等新业务[87] - 报告期内接待长江证券、东方证券等机构调研，讨论全额购机操作及未来战略[105] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码为300022，股票简称为吉峰农机[2] - 公司法定代表人为王新明[13] - 控股股东王新明持股13.97%，数量49,932,824股，其中有限售条件股份37,449,618股[153] - 股东王红艳持股9.19%，数量32,838,000股，全部为无限售条件股份[153] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持股4.67%，数量16,700,000股，报告期内减持5,000,000股[153] - 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金持股3.67%，数量13,099,884股[153] - 股东王海名持股1.69%，数量6,042,200股，报告期内减持1,250,000股[153] - 王新明通过西藏山南神宇创业投资管理合伙企业持有28.31%表决权[153] - 王新明与王红艳为一致行动人，共同作为公司控股股东和实际控制人[156][157] - 有限售条件股份减少4,136,885股（-9.9%）至37,457,118股[147] - 无限售条件股份增加4,136,885股（+1.3%）至319,942,882股[147] - 股份总数保持357,400,000股不变[147] - 有限售条件股份占比从11.64%下降至10.48%[147] - 无限售条件股份占比从88.36%上升至89.52%[147] - 王新明持有高管锁定股37,449,618股[150] - 李亚峰持有高管锁定股7,500股[150] - 高管锁定股合计37,457,118股[150] - 限售股变动原因为高管持股每年转让不超过25%的规定[147] - 报告期末股东总数34,543人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数34,661人[153] - 西藏山南神宇承诺自2014年12月5日起12个月内不再减持公司股票[138] - 发起人股东王新明、王红艳承诺避免同业竞争，正常履行中[138] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺股份转让限制，正常履行中[138] - 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业2014年12月累计减持触及5%披露标准未及时报告[142] 高管和董事变动及持股 - 董事长兼总经理王新明持有公司股份49,932,824股，占报告期末持股总数的主要部分[162] - 董事、常务副总经理郑舸离任时减持股份10,198股，期末持股降至0股[163] - 董事、副总经理曾晨东离任时减持股份1,000股，期末持股降至1,215,500股[163] - 财务负责人赵泽良离任时减持股份6,600股，期末持股降至1,296,600股[163] - 监事会主席陈德离任时减持股份158股，期末持股降至357,029股[163] - 董事会秘书刁海雷离任时减持股份100股，期末持股降至0股[163] - 公司董事、监事及高管合计持股从期初54,228,509股减少至期末49,960,880股，净减少4,267,629股[163] - 高管团队中仅王新明和李亚峰持有股权激励限制性股票，数量分别为0股和10,000股[162] - 报告期内无高管获得新授予的股权激励限制性股票[162][163] - 所有离任高管均出现持股减持，合计减持数量达18,056股[163] - 毛洪先生于2014年11月提交辞职申请，其独立董事职位需待股东大会选举新董事后方可生效[167] - 潘学模先生于2014年1月23日经换届选举担任公司独立董事[167] - 李亚峰先生于2014年1月23日经换届选举担任公司副总经理，并于2015年3月13日升任执行总经理[170] - 杨元兴先生于2014年1月23日经换届选举担任公司董事会秘书[170] - 张永高先生于2014年1月23日经换届选举担任公司财务总监[172] - 2014年1月23日因换届选举涉及6名董事/监事离任及5名新成员任命[178][179] 关联交易和担保 - 公司收购成都市新都区石板滩马家村现代农机产业园土地30亩，交易价格为2114.83万元[111] - 公司通过关联交易购买资产，交易金额为2114.83万元[117][118] - 公司为子公司四川吉峰长城工程机械有限公司提供担保，实际担保金额为5000万元（三笔）[126] - 公司为宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司提供担保，实际担保金额为1300万元[126] - 公司为吉林省吉峰金桥农机有限公司提供担保，实际担保金额为2000万元[126] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为1300万元[126] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1.63亿元[126] - 报告期末公司实际担保余额合计为1.63亿元[127] - 公司实际担保总额占净资产比例为213.12%[127] - 公司不存在违规对外担保情况[128] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.22亿元[27] - 持有成都银行股份有限公司股权最初投资成本为25.08万元人民币，期末账面价值为30.35万元人民币[74] - 委托贷款金额为8000万元人民币，贷款利率为8.40%[132] - 委托贷款对象为广州证券有限责任公司，用于日常经营周转[132] - 委托贷款担保人为辽宁汇丰农机城有限公司及王新明[133] - 公司支付境内会计师事务所审计服务费用160万元人民币[140] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[140] - 公司子公司签订多项经销合同，覆盖区域包括四川省及成都等特定区域[134][135][137] - 2014年度现金分红总额为0元，分红占利润比例为0%[98][102] - 公司连续三年（2012-2014）未进行利润分配及资本公积金转增股本[98][99] - 2014年度分配预案股本基数为3.574亿股[98] - 可供股东分配利润结转至下一年度，留存资金用于日常经营[95][98][99] - 会计政策变更追溯调整2013年长期股权投资减少105.08万元，可供出售金融资产增加105.08万元[92] - 公司报告期不存在衍生品投资[130]