财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为5.9027亿元，同比增长46.00%[22] - 2015年营业收入为5.90274亿元，同比增长46.00%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.0975亿元，同比下降1,804.67%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.0818亿元，同比下降1,970.47%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.097457亿元，同比下降1804.67%[45] - 营业利润为-9980.62万元，同比下降709.53%[45] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.1072亿元[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长66.25%至35,836,003.63元，主要因并购亿程信息所致[67] - 管理费用同比增长35.66%至115,936,103.79元，主要因业务规模扩大及并购亿程信息[67] - 研发投入金额14,070,491.66元，占营业收入比例2.38%，研发人员291人占比10%[68] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,991.50万元，同比下降311.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,915,031.87元，同比下降311.13%[69] - 现金及现金等价物净增加额196,140,303.65元，同比增长525.42%[69] 各业务线表现：收入构成 - 服务业收入5.39006亿元（占营收91.31%），同比增长25.58%[50] - 商业收入5126.8万元（占营收8.69%），同比增长97.11%[50] - 仓储及仓储增值服务收入2.32266亿元（占营收39.35%），同比增长2.13%[50] - 代理送货服务收入1.53795亿元（占营收26.05%），同比增长29.42%[50] 各业务线表现：毛利率 - 服务业毛利率28.84%，同比下降2.09个百分点[52] 各地区表现 - 华北地区收入9675.38万元（占营收16.39%），同比增长96.03%[50] - 华东地区收入2.48112亿元（占营收42.03%），同比增长15.44%[50] 收购与投资活动 - 公司完成收购亿程信息100%股权，形成商誉[7] - 公司完成并购亿程信息100%股权，进入卫星导航定位服务领域[32] - 公司完成收购亿程信息100%股权，亿程信息自2015年第四季度起纳入合并报表[57][58][59][60] - 公司完成对亿程信息100%股权收购[97] - 报告期内重大股权投资总额达9.777亿元，其中对广州亿程信息收购及增资合计9.397亿元[79] - 公司收购广州亿程交通信息有限公司100%股权[188] - 公司非公开发行新股购买广州亿程交通信息有限公司100%股权并募集配套资金[198] 新业务拓展 - 公司尝试新能源汽车租赁及跨境物流等新业务领域[5] - 公司投资设立新能源汽车租赁及跨境电商服务业务子公司[35] - 业务拓展至新能源汽车租赁及跨境物流领域[102] - 公司设立产业并购基金完善产业布局[102] 资产和负债变化 - 资产总额为17.1809亿元，同比增长151.89%[22] - 货币资金为3.45亿元，占总资产比例20.08%，较上年下降7.03个百分点，主要因配套募集资金增加[75] - 应收账款为3.229亿元，占总资产比例18.79%，较上年增长4.5个百分点，因并购导致应收款增加[75] - 存货为1.073亿元，占总资产比例6.24%，较上年增长6.13个百分点，因并购扩大业务规模[75] - 固定资产为1.865亿元，占总资产比例10.85%，较上年下降14.44个百分点，因并购亿程信息[75] - 资产重大变化包括股权资产因增发股份、固定资产和无形资产因并购亿程信息而增加[37] 募集资金使用 - 2009年募集资金总额2.102亿元，累计使用1.913亿元，尚未使用资金为1887.29万元[81] - 首次公开发行实际募集资金净额为2.102亿元[82] - 非公开发行股份募集资金净额为2.197亿元[82] - 截至2015年末累计使用首次公开发行募集资金1.913亿元[82] - 非公开发行募集资金报告期投入6900万元[82] - 公司首次公开发行超募资金总额为7015.11万元人民币，已全部列入计划使用[86] - 超募资金投向小计金额为7343.2万元，实现效益为-2316.2万元[86] 募集资金项目进度 - 昆山保税仓储扩建项目投资进度93.08%[84] - 深圳保税仓储建设项目投资进度50.58%[84] - 江苏供应链管理项目投资进度50.26%[85] - 苏州保税仓储扩建项目投资进度70.02%[85] - 补充广州亿程运营资金项目投资进度96.37%[85] - 营销网络建设项目投资进度71.43%[85] 募集资金结余处理 - 募集资金项目结余永久补充流动资金：苏州新宁物流项目结余214.56万元[86] - 上海新宁捷通保税仓储项目结余607.8万元用于补充流动资金[86] - 昆山新宁物流保税仓储项目结余479.02万元转入自有资金账户[86] - 江苏新宁供应链管理项目结余1536.15万元用于永久补充流动资金[86] - 深圳新宁现代物流项目结余2925.97万元转入自有资金账户[87] - 广州亿程交通信息"北斗产业总部基地项目"结余3263万元补充流动资金[87] 子公司表现 - 亿程信息实现营业收入8997.53万元，占公司总营业收入15.24%[63] - 亿程信息实现归属于上市公司股东的净利润1223.5万元[63] - 参股公司安徽皖新物流2015年净利润为1233.4万元[91] - 子公司广州亿程交通信息2015年净利润为1223.51万元[92] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额134,526,801.89元，占年度销售总额22.79%[64] - 前五名供应商合计采购额72,602,104.57元，占年度采购总额53.76%[65] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为382.41万元[28] - 投资收益为541.42万元，占利润总额比例为-5.38%，由皖新物流产生且具有可持续性[73] - 资产减值损失为1.055亿元，占利润总额比例为-104.87%，涉及商誉、固定资产和应收账款且具有可持续性[73] - 营业外收入为614.29万元，占利润总额比例为-6.11%，主要来自政府补助和税收返还且不可持续[73] - 营业外支出为693.39万元，占利润总额比例为-6.89%，由深圳火灾等事件引起且不可持续[73] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股[10] - 2015年度现金分红总额为0元[116] - 2014年度现金分红总额180万元人民币[114] - 每10股派发现金红利0.10元（含税）[114] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[123] - 2014年度现金分红金额为1,800,000元，占当年净利润比例为27.96%[123] - 2013年度现金分红金额为1,800,000元，占当年净利润比例为36.64%[123] 母公司财务数据 - 2015年度母公司净利润为-20,317,532.06元[117] - 母公司累计未分配利润为43,264,873.16元[117] - 母公司资本公积金余额为905,109,072.66元[117] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-109,745,682.87元[123] 股本基数变化 - 公司总股本基数1.8亿股用于2014年度分红[114] - 2014年度分配股本基数为180,000,000股[118] - 2013年度分配股本基数为90,000,000股[117] 业绩承诺与对赌 - 亿程信息承诺2015年净利润业绩[6] - 亿程信息承诺2014-2017年净利润业绩对赌[104] - 亿程信息2015年承诺扣非后归母净利润不低于3655.64万元[126] - 亿程信息2016年承诺扣非后归母净利润不低于4898.53万元[126] - 亿程信息2017年承诺扣非后归母净利润不低于7130.46万元[126] - 亿程信息2018年承诺扣非后归母净利润不低于9037.22万元[126] - 亿程信息2015年扣非净利润1685.67万元，仅完成承诺业绩4898.53万元的34.41%[142][143] 锁定期承诺 - 天津红杉等机构承诺所持股份自上市日起12个月内不转让[125] - 南通锦融承诺所持股份自上市日起36个月内不转让[125] - 曾卓等人承诺亿程信息2014-2017年度经审计净利润达标[125] - 主要股东承诺若股价破发将自动延长锁定期6个月[125] 公司治理与独立性承诺 - 王雅军等承诺人长期避免与公司发生同业竞争[127][128] - 王雅军等承诺人长期避免与公司发生非必要关联交易[129] - 承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流资金资产的行为[130][131][132] - 承诺人承诺若未履行承诺给新宁物流造成损失将承担赔偿责任[131][133] - 天津红杉资本投资基金中心承诺在关联交易表决时履行回避义务[132] - 王雅军曾卓等承诺人承诺维护新宁物流人员独立无双重任职情况[133][134] - 承诺人保证新宁物流资产产权明确界定并依法办理权属变更手续[134] - 承诺人保证新宁物流拥有独立的生产经营系统和原料采购销售体系[135] - 新宁物流建立独立会计核算体系和财务管理制度独立进行财务决策[135] - 承诺有效期至所持股份全部依法转让且无关联关系起满两年终止[131] - 关联交易承诺同样适用于承诺人控制的其他企业（新宁物流除外）[131] - 承诺人保证新宁物流业务运营不依赖于承诺人及其控制的其他企业[135] - 承诺人保证新宁物流独立运营并承担违反承诺造成的直接间接经济损失索赔责任及额外费用支出[136] - 曾卓等股东承诺与亿程信息其他股东不构成一致行动人关系互不干涉影响[137] - 曾卓等承诺36个月内持有新宁物流股份数量始终低于王雅军持股数量[138] - 王雅军承诺36个月内通过控制企业保证持股数量超过任何单一股东维持实际控制人地位[139] - 王雅军及控股企业承诺未从事与公司主营业务存在竞争的业务活动[139] 风险因素 - 公司业务规模不断扩大导致管理风险增加[4] - 公司涉及外币结算业务面临汇率风险[10] - 报告期末公司应收账款显著增加[8] - 应收账款规模显著增加主要因业务扩张及亿程信息并购[106] - 商誉减值风险因收购亿程信息100%股权形成[105] - 应收账款周转速度较慢因给予优质客户长信用期[106] 子公司设立与投资 - 公司2015年新增20家合并单位，包括设立4家子公司及收购亿程信息及其15家子公司[147][148][149] - 收购亿程信息100%股权交易于2015年9月22日完成，发行股份8834.36万股[148] - 公司2015年减少2家合并单位，均为全资子公司注销[150][151] - 北京新宁物流有限公司注册资本增至2100万元人民币[147] - 上海新珏宁国际物流有限公司注册资本1000万元人民币[147] - 香港新珏宁国际物流有限公司注册资本500万港币[147] - 苏州新宁新能源汽车发展有限公司注册资本500万元人民币，公司持股80%[147] - 公司出资5000万元参与设立上海汉铎投资中心，剩余5000万元出资尚未履行[181] - 公司出资2500万元（占比5%）参与设立常州融达现代物流，其中2000万元尚未履行[177] 股份发行与股东结构 - 公司发行新股117,791,410股用于收购广州亿程交通信息100%股权[180] - 公司发行新股117,791,410股用于购买资产并募集配套资金，占变动后总股份的39.56%[187] - 有限售条件股份数量增至117,791,410股，占总股本的39.56%[187] - 无限售条件股份数量保持180,000,000股，占比降至60.44%[187] - 境内法人持股数量为73,050,324股，占总股本的24.53%[187] - 境内自然人持股数量为44,741,086股，占总股本的15.02%[187] - 配套资金募集总额不超过交易总额的25%[188] - 向曾卓发行42,271,034股股份用于资产购买[192] - 向天津红杉资本投资基金中心发行22,665,052股股份[192] - 向南通锦融投资中心非公开发行不超过29,447,852股新股募集配套资金[192] - 公司向曾卓发行42,271,034股股份购买资产[199] - 公司向天津红杉资本投资基金中心发行22,665,052股股份购买资产[199] - 公司向南通锦融投资中心发行29,447,852股股份募集配套资金[199] - 公司向天津天忆创业投资合伙企业发行6,784,785股股份购买资产[199] - 公司向杭州兆富投资合伙企业发行6,184,048股股份购买资产[199] - 公司向广州程功信息科技有限公司发行4,152,146股股份购买资产[199] - 公司向江苏悦达泰和股权投资基金中心发行3,816,441股股份购买资产[199] - 公司向姚群发行1,338,061股股份购买资产[199] - 公司向罗娟发行1,131,991股股份购买资产[199] - 公司实际控制人王雅军持有交易对方广州程功51%股权[162] 担保情况 - 公司对子公司苏州新宁供应链管理提供担保额度3000万元[171] - 公司对子公司仁怀新宁酒业供应链提供担保额度3000万元[171] - 公司对子公司广州亿程交通信息提供担保额度3000万元[171] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计9000万元[171] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9000万元[171] - 报告期末实际担保余额为9000万元，占公司净资产比例为7.70%[172] - 报告期内审批担保额度合计为3000万元，实际发生担保金额为9000万元[172] - 公司报告期无违规对外担保情况[173] 重大合同与事件 - 仁怀新宁酒业供应链签订建设工程合同金额1729.86万元，完成进度86.46%[176] - 湖北凌志装饰工程签订装修合同金额62.65万元，完成进度4%[176] - 全资子公司深圳新宁物流租赁仓库发生火灾事故[182] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款业务[174][175] 股东增持承诺 - 股东王雅军、曾卓承诺2015年7月13日起6个月内增持100-300万股公司股份[141] 审计与中介费用 - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构[21] - 公司支付境内会计师事务所立信会计师事务所审计报酬155万元[152] - 公司因重大资产重组支付民生证券财务顾问费用1200万元[152] 公司基本信息 - 公司注册地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号[17] - 公司股票代码300013[17]