财务数据关键指标变化 - 营业收入407.47百万元，同比增长17.32%[19] - 营业成本252.09百万元，同比增长15.84%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润46.36百万元，同比增长14.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额55.70百万元，同比增长24.73%[19] - 资产总额1,189.21百万元，同比增长9.26%[19] - 负债总额293.09百万元，同比增长22.75%[19] - 资产负债率24.65%，同比上升2.71个百分点[19] - 营业总收入为40747.43万元，同比上升17.32%[36][37] - 利润总额为5412.37万元，同比上升13.39%[36] - 净利润为4635.63万元，同比上升14.03%[36] - 经营活动现金流量净额5569.58万元，同比增长24.73%[42] - 投资活动现金流量净额流出8196.78万元，同比扩大67.76%[42] 成本和费用 - 营业成本252.09百万元，同比增长15.84%[19] - 原材料成本为2.112亿元，占营业成本83.78%，同比下降0.12%[39] - 人工工资2011.71万元，占营业成本7.98%，同比上升1.55个百分点[39] - 制造费用及其他费用1015.94万元，同比下降1.67个百分点[39] - 管理费用5260.03万元，同比增长22.24%[40] - 财务费用366.01万元，同比增长44.93%[40] - 研发投入2266.2万元，占营业收入5.07%[40] 各业务线表现 - 核电类产品营业收入同比上升20.08%[37] - 隧道类产品营业收入同比上升21.78%[37] - 地铁类产品营业收入同比上升3.93%[37] - 工业与民用类产品营业收入同比上升13.20%[37] - 风力发电类产品营业收入同比下降73.33%[37] - 通风与空气处理系统设备生产量为22775台，同比上升6.3%[37] - 核电行业主营业务收入2.78亿元，利润1.18亿元，毛利率43.37%[47][48] 各地区表现 - 华南地区主营业务收入3.2亿元，占比最大，毛利率39.56%[47][49] - 华北地区营业收入增长150.77%，营业成本增长135.68%[49] - 西北地区营业收入增长5972.7%，营业成本增长6059.05%[49] 管理层讨论和指引 - 应收账款风险因客户结构及账龄结构改变而增加[29] - 原材料价格受碳钢、铝材和不锈钢价格波动影响[27] - 前五名客户销售额占比74.17%，其中第一大客户占比48.27%[44] - 前五名供应商采购占比42.74%[44] - 重大资产重组收购中兴能源装备股份有限公司100%股份[34][35] - 公司计划以19.2亿元人民币收购中兴装备100%股权[93] - 公司重大资产重组事项于2014年4月3日获得中国证监会并购重组委有条件通过[94] - 中兴能源装备2013年净利润承诺不低于8000万元[130] - 中兴能源装备2014年净利润承诺不低于1.28亿元[130] - 中兴能源装备2015年净利润承诺不低于1.408亿元[130] - 中兴能源装备2016年净利润承诺不低于1.6192亿元[130] - 公司控股股东承诺交易完成后三十六个月内维持实际控制权不变[128] - 中兴装备管理层股东承诺避免关联交易及资金占用[128] - 中兴装备管理层股东承诺任职期间及离职后两年内不从事竞争业务[129] - 持有5%以上股东承诺上市后三十六个月内不转让IPO前股份[130] - 持有5%以上股东长期承诺不以任何方式从事竞争业务[130] 募集资金使用 - 累计投入募集资金4.25亿元，募集资金总额5.26亿元[58] - 公司使用超募资金4345.51万元永久补充流动资金[62] - 截至2013年末累计使用募集资金4.25亿元（含利息）[62] - 募集资金直接投入项目2.05亿元[62] - 募集资金补充流动资金1.33亿元[62] - 募集资金购买发展用地8625.41万元[62] - 核电暖通空调项目投资进度62.78%[63] - 高效节能通风设备项目投资进度64.94%[64] - 隧道风机技术改造项目投资进度91.49%[64] - 研发中心项目投资进度65.82%[64] - 超募资金用于土地购置8625.41万元[64] - 公司于2011年使用超募资金4500万元永久补充流动资金[65] - 公司于2013年使用剩余超募资金4345.51万元永久补充流动资金[65] - 公司首次公开发行股票的超募资金已全部使用完毕[65] - 募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区[65] - 公司承诺将100亩土地用于募集资金投资项目建设[65] - 公司发展用地313.3841亩用于核电等新能源和新兴产业建设项目[65] 子公司表现 - 子公司南方增材精密重工总资产4622.87万元[71] - 子公司南方增材精密重工净资产4620.54万元[71] - 子公司南方增材精密重工营业收入145.93万元[71] - 子公司南方增材精密重工净亏损131.04万元[71] - 公司出资1020万元人民币持有中外合资公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司51%股权[140] - 韩国RITCO公司出资980万元人民币持有中外合资公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司49%股权[140] 分红和利润分配 - 公司2013年度不进行现金分红，每10股派息0元，现金分红总额0元[77] - 公司2013年度可分配利润为215,491,961.10元[77] - 公司2011-2013年现金分红累计37,600,000元，占年均可分配利润56,209,558.27元的66.89%[80][81][83] - 公司支付现金对价266.5714百万元用于收购中兴能源装备100%股权[79][81][83] - 公司2012年现金分红18,800,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润40,653,503.66元的46.24%[82] - 公司2011年现金分红18,800,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润81,618,856.56元的23.03%[82] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东净利润为46,356,314.60元[82] - 公司总股本基数为188,000,000股[77] 股权激励计划 - 公司股票期权激励计划授予640万份期权，其中首次授予585.8万份，预留54.2万份，首次授予占公司股本总额3.116%[97] - 首次授予期权行权价格调整为26.65元，因2011年度利润分配每10股派1元现金红利[100] - 预留期权授予54.2万份，授予价格为22.09元[100] - 公司注销股票期权311.41万份，调整后期权总数变为315.99万份[101] - 首次授予期权数调整为279.8万份，预留期权数调整为36.19万份[101] - 首次授予期权行权价格由26.65元调整为26.55元，预留期权行权价格由22.09元调整为21.99元[102] - 第三个行权期要求2013年净利润较2010年增长不低于90%，净资产收益率不低于11%[103] - 公司2013年归属于母公司净利润为4635.63万元，未达到第三个行权期增长90%的条件[104] - 公司未确认第三个期权股权激励费用[104] - 第四个行权期2014年能否行权存在较大不确定性，公司暂未确认相关激励费用[104] - 公司2011年股票期权激励计划草案于2011年2月28日首次披露[105] - 公司2011年股票期权激励计划草案修订稿于2011年7月4日披露[107] - 公司2011年股票期权激励计划首次授予于2011年8月11日完成登记[107] - 公司2012年7月18日对股票期权激励计划进行调整及部分期权注销[107] - 公司2012年7月18日调整首次授予股票期权的行权价格[107] - 公司2012年9月3日首次授予期权第一期可行权[108] - 公司2013年8月22日注销部分已授予股票期权[108] - 公司2013年10月18日对股票期权激励计划行权价格进行调整[108] - 报告期内授予高管股权激励期权共计355,000股，其中副总经理级别各获60,000股[173] 投资者关注点 - 投资者重点关注子公司重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目进展[86] - 投资者频繁关注公司与韩国RITCO成立合资公司的进展情况[86] - 公司核电业务受日本核电事故影响成为投资者关注焦点[86] - 公司股权激励计划及减持计划被多次问及[86] - 公司2013年三季度业绩情况成为机构调研重点[86] - 重型3D打印技术情况被多家投资机构重点关注[86] - 公司生产厂区及生产平台情况被纳入调研内容[86] 技术研发与创新 - 公司控股子公司重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目总投资为1.676亿元人民币[139] - 公司拥有全球最大型电熔精密成型设备可生产最大直径6米重量300吨重型金属构件[139] - 电熔精密成型技术可应用于百万千瓦核电装备及超临界火电机组等重大工业装备[140] - 合资公司业务涵盖PM2.5空气质量控制静电除尘设备及路面防冰系统[140] - 重型金属3D打印技术代表未来高端重型金属构件加工趋势[139] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[163] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[165] - 公司董事、监事及高级管理人员共16人，2013年实际支付报酬总额268万元[170] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付，董事会务费据实报销[170] - 公司设有9名董事，其中独立董事3名，符合上市公司治理要求[182] - 公司设有3名监事，其中包含1名职工监事[183] - 报告期内召开2012年年度股东大会和2013年第一次临时股东大会[187][188] - 公司2013年董事会共召开8次会议，包括第二届第十一次至第十八次会议[189] - 监事会对报告期内监督事项无异议且未发现公司存在风险[191] 关联交易与担保 - 公司2013年度与关联方无重大日常经营关联交易金额为0万元[109] - 公司2013年度无资产收购出售关联交易及非经营性关联债权债务[110][111] - 公司未进行委托理财业务金额0万元[116] - 公司未开展衍生品投资业务金额0万元[118] - 公司无对外担保及对子公司担保事项[114][115] - 报告期末违规担保余额为0万元占期末净资产比例0%[138] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，期末占用资金为0万元，占净资产比例为0%[91] 重大合同与授信 - 公司重大销售合同包括台山核电站项目金额37000万元[121] - 田湾核电站扩建工程合同总金额4860万元[121] - 昆明轨道交通项目合同金额4698万元[121] - 田湾核电站3、4号机组风阀供货合同金额9520万元[122] - 公司获得中行佛山分行授信额度62200万元[126] - 招行佛山分行授信额度20000万元[123] - 中信银行佛山分行授信额度12000万元[125] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少590,626股至50,967,584股，占比从27.42%降至27.11%[146] - 无限售条件股份增加590,626股至137,032,416股，占比从72.58%升至72.89%[146] - 股份总数保持不变为188,000,000股[146] - 董事周燕敏和监事刘基照各解除限售295,313股，合计590,626股[146] - 杨子善持有限售股25,122,222股，本期解除限售8,374,074股[148] - 杨子江持有限售股24,072,222股，本期解除限售8,024,074股[148] - 报告期末股东总数4,753户，较年度披露日前减少607户[151] - 杨泽文持股41,066,666股占比21.84%，为第一大股东[151] - 杨氏父子三人合计持股106,659,258股，占比56.73%[151] - 股东张治中通过信用账户持有2,220,723股，总持股3,442,223股[152] - 董事长杨子善持有高管限售股份25,122,222股，占其总持股量33,496,296股的75.0%[158][160] - 董事杨子江持有高管限售股份24,072,222股，占其总持股量32,096,296股的75.0%[158][160] - 董事周燕敏报告期内减持295,313股，减持后持股885,937股，减持比例25.0%[160] - 监事刘基照报告期内减持295,313股，减持后持股885,937股，减持比例25.0%[160] - 高管团队合计持股67,366,154股，报告期内净减持590,626股，减持比例0.9%[161] - 副董事长李晓明持有股票期权120,000份，占期初授予量240,000份的50.0%[162] - 董事李志成股票期权全部注销，期初220,000份降至0份[162] - 财务总监王达荣持有股票期权120,000份，占期初授予量240,000份的50.0%[162] - 董事会秘书周晖持有股票期权120,000份，占期初授予量240,000份的50.0%[162] - 高管股票期权总量从1,420,000份减少至710,000份，注销比例50.0%[162] 员工结构 - 公司共有员工693人，其中生产人员占比最高，为53.54%（371人）[176] - 技术人员占比18.47%（128人），管理人员占比13.71%（95人）[176] - 员工年龄结构中30-50岁员工占比52.38%（363人），30岁以下员工占比42.42%（294人）[176] - 员工学历以中专及以下为主，占比58.01%（402人），本科占比19.91%（138人）[176] 审计与财务报告 - 境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所报酬为45万元人民币[134] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[134] - 审计机构广东正中珠江会计师事务所出具标准无保留审计意见[194] - 审计报告签署日期为2014年4月17日[194] - 审计报告文号为广会审字[2014]G14006460016号[194] - 注册会计师为熊永忠和刘清[194] - 财务报表按照企业会计准则编制，公允反映2013年财务状况和经营成果[198] - 财务报告附注报表单位为人民币元[200] - 公司年报信息披露重大差错责任追究制度于2011年3月15日通过[190] - 报告期内公司未发生会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况[190] 高管背景与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为268万元[172] - 董事长兼总经理杨子善报告期内实际所得报酬为38万元[172] - 崔兴华累计发表论文20多篇，获省部级科技进步奖2项[163] - 杨子江在佛山市南方增材精密重工有限公司任执行董事兼总经理（2008年8月至2013年12月）[169] - 杨子善在广州暨南投资有限公司任董事（2010年1月起）[169] - 唐金龙在中银律师事务所任首席合伙人（1993年1月起）[169] - 祁大同在西安交通大学动力机械工程系任博士生导师（1981年9月起）[169] - 李萍在广东金融学院会计系任教授（2001年9月起）[169] 资产与负债结构 - 货币资金2.49亿元，占总资产比例下降4.42%至20.97%[52] - 应收账款3.65亿元，占总资产比例下降4.71%至30.71%[52] - 在建工程1.24亿元，占总资产比例增长5.89%至10.46%[53] - 短期借款3500万元，占总资产比例增长2.02%至2.94%[54] - 长期借款500万元，占总资产比例下降4.74%至0.42%[54] 其他重要事项 - 政府补助3.12百万元，较上年增加2.08百万元[25] - 公司承诺不为股权激励对象提供财务资助或贷款担保[127] - 公司首次注册日期为2000年04月14日，注册号4406822001587，税务登记号440682719213971，组织机构代码71921397-1[16] - 公司2007年12月21日注册号变更为440682000039062[16] - 公司201