财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入29.37亿元人民币，同比增长5.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5.07亿元人民币，同比增长44.40%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元人民币，同比增长27.67%[22] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为5.07亿元，较2015年增长44.40%[58] - 公司营业收入总额2936.5819百万元同比增长5.88%[78] - 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为507,331,705.29元[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 游戏业务成本同比大幅增长64.01%至7517万元[84] - 创新孵化业务成本同比下降55.80%至6626万元[84] - 财务费用同比激增168.77%主要因融资活动增加[90] - ICT运营管理营业成本占比91.35%达15.65亿元[84] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - 公司ICT运营管理业务涵盖IT网管通信网管流程管理信息安全等六大类20多款产品[13][14] - 运维管理业务获2015年度IT运维管理软件企业排行榜首及2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一荣誉[60] - ICT运营管理业务毛利率33.97%同比下降0.23个百分点[80] - 公司ICT运营管理业务收入为人民币9.1亿元[200] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 手机游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈等风险需持续推出新产品[8] - 手机游戏《War and Order》实现总流水逾3亿元人民币[36] - 手机游戏《War and Order》截至2016年12月末单月流水超6000万人民币[63] - 游戏《War and Order》实现收入218.1049百万元占游戏业务收入比例61.55%[71][75] - 游戏业务收入354.3723百万元同比增长122.70%[78][80] - 第四季度《War and Order》付费用户数171,632人ARPU值131.37元[77] - 公司手机游戏业务2016年策略调整后经营业绩大幅增长[138] - 公司聚焦海外策略类SLG游戏研发和发行 重点推广《战火与秩序》[138] - 公司游戏业务收入达人民币14.4亿元[200] 各条业务线表现：人工智能及大数据业务 - 公司人工智能及大数据业务基于DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台构建三大产品战略[13] - 小富机器人实现98%问题回答准确率，实施加工效率提升500%，建设运营成本降低90%[48] - 小富机器人2016年荣获中国好SaaS全国10强及年度最具投资价值SaaS产品奖[48] - 公司斥资6亿元人民币全资收购鼎富科技以强化人工智能与大数据布局[65] - 人工智能产品已服务于三大国有银行（中行、工行、建行）及多家股份制银行和城商行[66] - 承建辽宁移动、中信证券、民生银行等客户的大数据平台形成技术储备[60] - 成立神州泰岳人工智能研究院并联合北师大建立人工智能联合实验室[67] - 人工智能产品“智脑公安案情系统”与北京市公安局刑侦总队合作研发[66] - 公司着力打造人工智能品牌 围绕语义云 人工智能和SAAS云服务三条主线布局[139] - 语义云平台提供PAAS和SAAS服务 推出企业高管内参等SAAS服务力争实现收入快速增长[139] - 公司推出新一代智能机器人小富机器人升级产品并在呼叫中心领域推广[139] - 公司将推出中国首款大数据知识工程产品推动知识库领域升级换代[139] 各条业务线表现：融合通信业务 - 融合通信业务继续配合中国移动战略提供北方节点和PC客户端定制技术服务[13][14] - 融合通信业务为中国移动提供技术服务并拓展至工商银行、招商银行等金融机构[62] 各条业务线表现：信息安全业务 - 信息安全业务拥有15年经验覆盖金融电信等行业为IAM和SIEM领域领导厂商[14] - 信息安全业务在电信和金融领域推出四大创新解决方案（SecCloud、SecStack、SecTouch、SecSight）[61] 各条业务线表现：物联网业务 - 智慧线产品应用于石油炼化地下管廊矿山等封闭空间及军事核电等周界安防领域[13] - 公司物联网智慧线技术已进行6年技术积累，并通过多项认证包括ISO9001和国军标等[49] - 智慧线技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，并在神华、中石油正式商用[49][50] - 公司作为国家矿山安全生产物联网标准化组组长单位，主导提出七项国家系列标准[49] - 公司产品在2015年抗战70周年阅兵活动的军事基地防护中得到应用和表彰[50] - 物联网智慧线技术应用于核电、石油、矿山、安防等领域实现行业智能化解决方案[68] - 公司物联网业务聚焦核电 机场 高铁 监狱管理 石油石化等重点行业[140] 各地区表现 - 海外地区收入337.6039百万元同比增长110.58%[78][81] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司形成ICT运营管理与手机游戏为现金牛业务，人工智能与大数据及物联网为未来明星业务的"2+2"战略模式[136] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司系统集成业务因普遍采用赊销方式导致应收款项余额加大存在呆账风险[8] - ICT运营管理业务对电信行业依赖度高 电信行业投资规模变化将影响公司盈利能力[142] - 手机游戏业务受监管政策影响 版号新规对产品上市周期及开发运营成本产生影响[145] - 系统集成业务采用赊销方式 应收款项余额加大存在呆账风险[147] 研发投入与成果 - 公司研发经费投入196.0554百万元占营业收入比重6.68%[70] - 研发投入金额1.96亿元占营业收入比例6.68%[93] - 研发人员数量减少21.9%至1396人[93] - 资本化研发支出占研发投入比例65.57%达1.29亿元[93] - 公司持有授权专利365项软件著作权1181项[70] - 公司研发投入为人民币3.8亿元[200] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9129万元人民币，同比增长42.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.11%至91,291,377.55元[100][101] - 投资活动现金流入同比大幅增长1,163.37%至676,874,904.27元[100] - 投资活动现金流出同比增长404.27%至1,585,939,505.36元[100] - 筹资活动现金流入同比增长329.30%至1,266,704,315.97元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比改善128.01%至161,238,732.74元[101] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币4.3亿元[200] 资产与负债变化 - 资产总额70.31亿元人民币，同比增长19.04%[22] - 股权资产较期初下降26.78%[39] - 固定资产较期初增长25.59%[39] - 无形资产较期初增长45.24%[39] - 在建工程较期初下降98.17%[39] - 预付账款较期初下降81.37%[39] - 其他流动资产较期初增长312.25%[40] - 开发支出较期初下降42.29%[40] - 商誉较期初增加38.16%[40] - 其他应收款较期初增加81.15%[40] - 其他非流动资产较期初增加136.03%[40] - 短期借款同比增长277.28%至414,686,106.00元占总资产比例上升4.04%[107] - 在建工程同比下降98.17%至1,612,887.96元[107] - 货币资金占总资产比例小幅上升0.85%至855,390,068.14元[107] - 公司总资产为人民币42.6亿元[200] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币30.5亿元[200] 投资收益与政府补助 - 非经常性损益项目中股份注销确认权益工具形成收益1.67亿元人民币[29] - 计入当期损益的政府补助1826.7万元人民币[28] - 公司2016年非经常性损益为1.67亿元，主要来自业绩承诺补偿方案[58] - 公司2015年非经常性损益约为0.96亿元[58] - 投资收益占利润总额比例达38.38%金额为190,512,046.31元[104] - 资产减值损失占利润总额14.46%金额为71,788,683.37元[105] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件有限责任公司净利润2.05亿元，同比增长170.67%，主要因新游戏《战火与秩序》实现收入2.18亿元[123][126] - 子公司北京新媒传信科技有限公司净利润4,016.8万元，营业收入2.17亿元[123] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司净亏损2,140.21万元，营业收入13.78亿元[123] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司净利润1.58亿元，营业收入17.84亿元[124] - 壳木软件2016年实际净利润20,482.42万元，超出预测20,000万元[168] - 天津安纳西2016年实际净利润2,116.73万元，完成承诺92.03%[170] - 祥升软件2016年净利润2,664.82万元，仅完成承诺66.62%[170] - 蓝鸥科技2016年实际净利润2,652.25万元，低于预测3,350万元[169] - 中科鼎富收购成本6亿元，购买日至期末收入639.71万元，净亏损23.94万元[174] - 前海泰岳梧桐收购成本98.68万元，购买日至期末收入168.32万元，净利润27.82万元[174] - 华泰德丰收购成本524.12万元，购买日至期末收入2,268.64万元，净利润841.05万元[174] - 天津安纳西2015年实现净利润2,304.77万元[170] - 祥升软件因未达业绩承诺需进行现金补偿[170] 收购与投资活动 - 公司以6亿元人民币收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司100%股权[111] - 公司以1.3056亿元人民币收购及增资蓝鸥科技有限公司获得32%股权[111] - 中科鼎富投资当期亏损23.94万元[111] - 蓝鸥科技投资当期盈利787.06万元[111] - 公司全资收购北京广通神州网络技术有限公司，计划投入5,500万元，年末实际投入3,750万元[119] - 公司收购及增资智桥资讯公司，计划投入6,000万元，实际投入5,935.84万元（因汇率因素），节余64.16万元[119][120] - 公司收购天津壳木软件有限责任公司100%股权，现金对价部分为42,750万元（含超募资金21,669.28万元和节余募集资金21,080.72万元），本年投入5,062.5万元[119] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为17.03亿元[114] - 招股说明书募集资金项目实际使用2.95亿元，节余2.07亿元[114] - 超募资金总额12.01亿元已全部规划完毕[114] - 飞信平台改造项目累计投入1.44亿元，完成进度85.3%[115] - 电信综合网管项目累计投入3772.6万元，完成进度42.8%[115] - 无线网络优化平台项目累计投入3102.9万元，完成进度48.31%[115] - 公司超募资金总额为120,083.51万元[118] - 研发及办公用房建设项目投入24,077.12万元，完成计划94.59%[117][118] - 收购大连华信计算机技术股份投入7,230.38万元，完成率100%[117][118] - 设立重庆新媒农信科技投入8,958.15万元，完成率86.72%[117][118] - 收购友联创新（后更名神州泰岳系统集成）投入5,900万元，完成率100%[117][118] - 收购宁波普天通信技术投入24,000万元，完成率100%[117][118] - 设立香港全资子公司实际投入191.58万元，仅完成计划5.40%[117][118] - 收购天津壳木软件有限责任公司投入21,669.28万元，完成率100%[117] - 节余募集资金收购天津壳木软件追加投入21,080.72万元[117] - 超募资金投向累计实现收益16,926.01万元[118] - 公司使用节余募集资金12,647.06万元永久补充流动资金[119] - 募集资金项目总投资额减少20,731.41万元，主要因飞信平台改造减少2,475.11万元等[119][120] - 超募资金购置研发用房计划投入25,453.85万元，实际投入24,077.12万元，节余1,376.73万元[120] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以总股本1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.26元（含税）[9] - 公司2016年度现金分红总额为50,988,391.58元[157] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.05%[164] - 公司2015年度现金分红金额为98,054,599.20元[164] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.91%[164] - 公司2014年度现金分红金额为159,340,979.28元[164] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为25.17%[164] - 公司2016年度可供股东分配的利润为1,024,094,497.00元[160] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元[154] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.26元[162] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，2012年授予370名激励对象850万份股票期权和450万份限制性股票，期权行权价格为18.3元/股，限制性股票价格为8.97元/股[183] - 2013年因激励对象离职及权益分配调整，股票期权总数调整为12,182,800股，行权价格调整为11.19元/股，限制性股票总数调整为6,413,120股[184] - 因2014年度权益分派，股票期权总数调整为20,777,161股，行权价格调整为3.56元/股；限制性股票数量调整为11,255,919股，回购价格调整为1.62元/股[189] - 因15名激励对象离职，注销758,450份期权并回购注销513,323股限制性股票，回购价格为1.62元/股[190] - 激励对象人数调整为298人，第三、四期剩余期权和限制性股票数量分别调整为19,976,365份和10,742,596股[190] - 第三行权期可行权数量为9,988,180份，限制性股票第三次解锁数量为5,371,302股[190] - 因自主行权及回购注销，股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本变更为1,993,382,320.00元[191] - 因2015年业绩未达标，注销第四期未行权期权9,988,185份并回购注销未解锁限制性股票5,371,294股，回购价格1.62元/股[192] - 因多项回购注销及自主行权，股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本变更为1,961,091,984.00元[193] - 股权激励成本已于2015年度确认完毕，第一期股权激励计划在报告期内全部实施完成[194] 其他重要事项 - 公司聘请立信会计师事务所签字会计师为肖菲和陈迅骅[21] - 公司聘任立信会计师事务所，境内会计师事务所报酬为180万元，审计服务连续年限为11年[178] - 公司未改聘会计师事务所[179] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[181] - 公司无处罚及整改情况[182] - 处置子公司北京神州泰岳教育导致丧失控制权，处置股权比例为45%，丧失控制权时点为2016年6月，处置价款与对应净资产份额差额为-771,841.60元，剩余股权比例为30%[175] - 处置子公司北京裂变科技导致丧失控制权，处置价款为18,000,000元，处置股权比例为39%，丧失控制权时点为2016年7月，处置价款与对应净资产份额差额为14,845,261.29元，剩余股权比例为26%[176] - 新设子公司重庆泰岳优才科技有限公司，持股比例为75%，表决权比例为75%[177] - 公司因清算减少五级子公司ultrapower software MEA FZ-LLC、CAMEL GAMES LTD.和北京左岸风暴科技有限公司[177] - 会计政策变更调增税金及附加799.03万元，调减管理费用同等金额[173]