收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长18.58%至11.33亿元人民币[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降18.15%至2.20亿元人民币[18] - 基本每股收益同比下降19.41%至0.1765元/股[18] - 加权平均净资产收益率下降2.31个百分点至5.82%[18] - 营业收入同比增长18.58%至11.33亿元，主要因运维管理业务和手机游戏业务增长[43] - 营业总收入为11.33亿元人民币，同比增长18.6%[148] - 净利润为2.18亿元人民币，同比下降18.5%[149] - 归属于母公司所有者的净利润为2.20亿元人民币[149] - 基本每股收益为0.1765元[149] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为2.199亿元人民币[162] - 本期净利润为163,925,770.76元[168] - 上年同期净利润为391,973,188.58元[172] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为5.175亿元人民币[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长75.68%至6.46亿元，因运维管理业务快速增长且毛利率略降[43] - 营业成本为6.46亿元人民币，同比增长75.7%[148] - 研发投入同比增长4.52%至9980.70万元，因公司加大新产品开发力度[43] - 支付职工现金同比增长3.4%至3.07亿元[155] - 所得税费用同比下降63.49%至1909.16万元，因企业所得税率从15%降至10%[44] 各条业务线表现 - 飞信业务占公司2013年度总体净利润比重约15%[29] - 运维管理业务（系统集成购销）收入同比激增232.60%至4.42亿元[45] - 互联网运营业务收入同比下降34.62%至2.17亿元[45] - 手机游戏业务收入为2429.18万元[45] - 运维管理业务收入3.758亿元人民币，毛利率73.74%[49] - 系统集成购销业务收入4.417亿元人民币，同比增长232.60%[49] - 互联网运营业务收入2.172亿元人民币，同比下降34.62%[49] - 手机游戏业务收入2429万元人民币，同比增长100.00%[49] - 电信领域运维收入2.876亿元人民币，同比下降11.96%[49] - 金融领域运维收入5334万元人民币，毛利率44.33%[49] - 能源领域运维收入986万元人民币，同比增长18.07%[49] - 政府领域运维收入1335万元人民币，毛利率74.49%[49] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP实现收入8,813.7万元，毛利率42.80%[75] - 无线网络优化平台Ultra-WOSS收入6,422.94万元，毛利率48.31%[75] - IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件收入7,149.65万元，毛利率44.44%[75] - 运维服务流程管理系统收入5,994.23万元，毛利率42.44%[75] - 安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0收入5,031.9万元，毛利率50.87%[75] - 收购天津壳木软件实现收入21,080.72万元，毛利率100%[75] - 飞信业务2013年占公司总体净利润15%左右[67] - 公司主营业务为IT运维管理解决方案、手机游戏开发运营及移动互联网服务[177] 各地区表现 - 母公司采用人民币记账本位币[184] - 香港子公司采用港币记账本位币[184] - 新加坡子公司采用新加坡币记账本位币[184] - 越南子公司采用越南盾记账本位币[184] - 美国子公司采用美元记账本位币[185] - 荷兰子公司采用欧元记账本位币[186] 管理层讨论和指引 - 2014年度净利润增长目标不低于20%（较2013年度）[86] - 公司2014年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.73亿元人民币同比恶化30.58%[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降947.11%至-3.63亿元，主要因收购壳木软件100%股权及购买中清龙图20%股权[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降30.58%，因业务规模扩大导致采购支付增加[44] - 现金及现金等价物净增加额同比下降139.77%至-7.65亿元，主要因收购投资及分配股利[44] - 经营活动现金流净流出扩大至1.73亿元[155] - 投资活动现金流净流出激增至3.63亿元[155] - 销售商品收到现金同比增长45.9%至9.70亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.2%至7.14亿元[156] - 母公司投资活动现金流净流出5.07亿元[159] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长18.45%至49.27亿元人民币[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益增长23.69%至44.35亿元人民币[18] - 货币资金期末余额为7.199亿元人民币，较期初14.838亿元减少7.639亿元（降幅51.5%）[142] - 应收账款期末余额9.253亿元，较期初7.513亿元增加1.74亿元（增幅23.2%）[142] - 商誉大幅增加至14.911亿元，较期初3.453亿元增长11.458亿元（增幅331.7%）[143] - 资产总计期末49.274亿元，较期初41.6亿元增加7.674亿元（增幅18.4%）[143] - 短期借款期末清零，较期初1.437亿元减少100%[143] - 货币资金从8.25亿元人民币下降至3.18亿元人民币，降幅61.4%[146] - 应收账款从3.49亿元人民币增加至4.98亿元人民币，增幅42.6%[146] - 长期股权投资从13.16亿元人民币大幅增加至26.47亿元人民币，增幅101.2%[146] - 流动负债合计从5.31亿元人民币下降至4.06亿元人民币，降幅23.6%[144] - 所有者权益合计从36.08亿元人民币增加至44.97亿元人民币，增幅24.6%[144] - 公司本期所有者权益合计增加8.887亿元人民币，期末余额达44.966亿元人民币[162][163] - 所有者权益合计本期增加793,410,718.93元，期末余额为3,610,392,947.57元[168][169] - 公司上年同期所有者权益合计增加3.95亿元人民币[165] 股东和股权结构 - 公司股份总数从614,841,344股增加至1,323,537,143股，变动幅度为115.26%[122][126] - 有限售条件股份数量从261,026,305股增加至599,820,647股，占比从42.45%提升至45.32%[121] - 无限售条件股份数量从353,815,039股增加至723,716,496股，占比从57.55%下降至54.68%[121] - 资本公积金转增股本方案实施每10股转增10股，合计转增615,216,384股[123] - 发行股份及支付现金购买资产新增92,756,183股[123] - 股权激励自主行权新增股份723,232股[123] - 报告期末股东总数39,316人[127] - 实际控制人李力持股169,052,698股（占比12.77%），王宁持股84,526,350股（占比6.39%）[127][128] - 股东黄松浪质押股份24,000,000股[127] - 无限售条件股东中王国华持股数量最高，达61,848,718股[128] - 董事万能减持368万股，期末持股5046.32万股[134] - 董事齐强减持500万股，期末持股7856.12万股[134] - 副总经理汪铖减持525万股，期末持股2849.02万股[134] - 股票期权持有总量增加至320.01万份，较期初180.01万份增长77.8%[136] - 公司授予370名激励对象850万份股票期权和450万份限制性股票[98] - 股票期权行权价格调整为5.47元/股，限制性股票回购价格调整为2.555元/股[100] - 限制性股票第一次解锁数量为1,282,624股[100] - 公司2014年以资本公积金每10股转增10股，合计转增61,521.6384万股[175] - 公司于2013年9月25日向特定对象发行股份9275.6183万股[176] - 截至2014年6月30日股权激励自主行权增加股本34.8192万股[176] - 公司总股本增至132,353.7143万股[176] 投资和收购活动 - 参股公司北京中清龙图网络技术有限公司净利润1.17亿元人民币[51] - 公司收购北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%股权，交易价格为1,275万元，该资产对公司净利润影响为-310.35万元[96] - 公司收购天津壳木软件有限责任公司100%股权，交易价格为12.15亿元，该资产对公司净利润影响为1,758.40万元[97] - 天津壳木软件有限责任公司贡献的净利润占公司净利润总额的比率为8%[97] - 对北京中清龙图网络技术有限公司增资20000万元人民币，实现收益2340.15万元人民币[80] - 对全资子公司北京神州泰岳信息安全技术有限公司增资6000万元人民币，报告期收益-336.6万元人民币[80] - 设立Ultrapower 360 Pte Ltd计划投资10152.12万元人民币，实际投入5076.06万元人民币，进度50%[80] - 公司使用超募资金6000万元人民币收购及增资智桥资讯公司，实际投入5935.84万元人民币[77] - 公司使用募集资金42750万元人民币收购天津壳木软件100%股权，实际投入30825万元人民币[77] - 收购智桥资讯公司实际投入金额为5,935.84万元，占计划投资额6,000万元的98.93%[76] - 收购天津壳木软件有限责任公司实际投入金额为9,744.28万元，占计划投资额21,669.28万元的44.97%[76] - 研发及办公用房购置项目实际投入24,077.12万元，占首批超募资金25,453.85万元的94.59%[76] - 收购大连华信8%股份实际投入7,230.38万元，占计划投资额1,080万美元（约合7,230万元）的100%[76] - 设立重庆子公司实际投入3,724.49万元，占计划投资额10,330万元的36.06%[76] - 收购友联创新100%股权实际投入5,900万元，占计划投资额5,900万元的100%[76] - 收购宁波普天通信实际投入24,000万元，占计划投资额24,000万元的100%[76] - 设立香港子公司实际投入191.58万元，占计划投资额3,550万元的5.4%[76] - 研发办公用房建设项目投资24,077.12万元，进度94.59%[75] - 收购大连华信计算机技术投资7,230.38万元，完成率100%[75] - 收购宁波普天通信技术投资24,000万元，完成率100%[75] - 设立香港子公司投资191.58万元，进度5.40%[75] 募集资金使用 - 公司募集资金总额170,336.31万元，报告期投入34,127.48万元，累计投入145,605.8万元[72] - 飞信平台改项目累计投入14,365.27万元，投资进度85.30%[74] - 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元[76] - 超募资金投向小计实际投入金额为95,003.69万元，占计划投资额120,083.51万元的79.12%[76] - 公司使用节余募集资金12000万元人民币暂时补充流动资金，期限6个月[77] - 募集资金项目总投资额减少20731.41万元人民币，主要因飞信平台改造减少2475.11万元等[77] - 超募资金购置研发用房计划25453.85万元人民币，实际投入24077.12万元人民币，结余1376.73万元人民币[77] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为568.45万元人民币[20] - 非经常性损益项目合计金额为672.77万元人民币[20] 关联交易 - 与神州泰岳顶策科技（北京）有限公司关联交易金额为304.98万元，占同类交易金额比例为0.47%[103] - 与大连华信计算机技术股份有限公司关联交易金额为408.96万元，占同类交易金额比例为0.63%[103] - 应收神州泰岳顶策科技（北京）有限公司关联方债权期末余额为264.21万元[105] 担保情况 - 公司报告期内无对外担保（不包括对子公司）发生，审批额度合计为0元，实际发生额及期末余额均为0元[111] - 公司对子公司担保的期末已审批额度合计为40,000万元[112] - 公司对子公司担保的实际发生额及期末余额均为0元[112] - 公司担保总额（对外+对子公司）的期末已审批额度合计为40,000万元[112] - 公司担保总额的实际发生额及期末余额均为0元[112] - 公司实际担保总额（A4+B4）占净资产比例为0.00%[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] 承诺事项 - 公司持股5%以上股东李毅在资产重组中作出股份锁定及竞业限制承诺，承诺期限为48个月及长期有效，报告期内承诺得到遵守[115] - 公司控股股东及实际控制人王宁和李力承诺避免同业竞争及减少关联交易，报告期内承诺得到遵守[116] 其他财务数据 - 公司实收资本（或股本）增加7086.96万元人民币，期末余额达13.235亿元人民币[162][163] - 公司资本公积增加7456.07万元人民币，期末余额达14.348亿元人民币[162][163] - 公司未分配利润增加6614.14万元人民币，期末余额达15.355亿元人民币[162][163] - 公司少数股东权益本期增加3922.57万元人民币，期末余额达6171.93万元人民币[162][163] - 公司盈余公积期末余额为1.414亿元人民币[163] - 公司通过所有者投入资本获得8.244亿元人民币资金，其中股本增加9347.94万元[162] - 实收资本（或股本）本期增加708,695,799.00元，期末余额达1,323,537,143.00元[168][169] - 资本公积本期增加74,560,685.17元，期末余额为1,428,765,227.74元[168][169] - 未分配利润本期增加10,154,234.76元，期末余额达716,668,219.36元[168][169] - 所有者投入资本增加93,479,415.00元，资本公积部分增加686,370,497.07元[169] - 对所有者（或股东）的分配减少153,771,536.00元[169] - 上年同期资本公积减少202,308,890.00元[172] - 2013年度利润分配方案实施完毕，每10股派现2.5元并转增10股[87] 公司基本信息 - 公司股票代码为300002，简称神州泰岳[14] - 公司注册地址位于北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室，邮编100089[14] - 公司办公地址位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，邮编100107[14] - 公司国际互联网网址为www.ultrapower.com.cn[14] - 公司电子信箱为IRM@ultrapower.com.cn[14] - 公司董事会秘书黄松浪，证券事务代表张黔山，联系电话010-58847555[15] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司选定的信息披露报纸包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[16] - 公司半年度报告登载网站为中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[16] 行业和市场数据 - 中国手机网民规模达5亿，占网民总数81.0%[59] - 全球手机游戏总营收2010年超过56亿美元，预计2014年达到114亿美元，2016年全球移动游戏营收预计183亿美元[60] - 2017年全球智能手机与平板电脑游戏下载量预计超过2012年的三倍[60] - 国内移动游戏用户规模2012年达2.15亿人，2013年增长30.21%至2.80亿人，预计2015年达4.55亿人占网游用户53%[60] - 2012-2015年国内移动游戏用户规模年均复合增长率28%[60] - 国内移动游戏市场规模2012年达62亿元，2013年预计96.41亿元同比增长54.9%[61] - 2014年国内移动游戏市场规模预计141.5亿元，2015年将超200亿元[61] - 未来三年国内移动游戏市场规模保持50%左右增长速度[61] 会计政策和合并范围 - 处置子公司时，其期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表