财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入56.87亿元人民币，同比增长23.67%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.48亿元人民币，同比增长63.44%[18] - 公司营业总收入56.87亿元，同比增长24%[48] - 归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比增长63%[48] - 加权平均净资产收益率25.61%，同比提升7.13个百分点[18] - 第四季度营业收入14.73亿元人民币，为全年单季最高[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电子电路业务营业成本同比增长20.52%至4,225,529,560.38元，其中外协费用增长32.01%至572,383,018.35元[63] - 直接材料成本同比增长18.06%至2,349,326,813.08元，占营业成本比重55.60%[63] - 销售费用同比增长27.64%至113,181,579.50元，主要因薪酬及佣金增加[67] - 研发投入金额同比增长27.02%至292,951,846.51元，占营业收入比例5.15%[69] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.96亿元人民币，同比增长11.69%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长11.69%至896,004,788.39元[71] - 筹资活动现金流量净额同比激增515.19%至1,053,256,769.24元，主要因IPO募集资金[71] - 现金及现金等价物净增加额同比暴涨1,951.92%至1,408,011,954.34元[71] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2017年末总资产74.43亿元人民币，同比增长44.81%[19] - 归属于上市公司股东的净资产31.68亿元人民币，同比增长100.71%[19] - 货币资金大幅增加至15.93亿元，占总资产21.41%，较2016年末增加17.81个百分点，主要由于募投资金到账[75] - 应收账款为8.38亿元，占总资产11.26%，较2016年下降2.94个百分点[75] - 存货为10.47亿元，占总资产14.07%，较2016年下降1.35个百分点[75] - 固定资产为28.54亿元，占总资产38.34%，较2016年下降15.86个百分点，主要由于募投资金到账影响总资产增加[75] - 长期借款为10.96亿元，占总资产14.72%，较2016年下降10.28个百分点，主要由于偿还长期借款及总资产增加[76] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含印制电路板（PCB）及封装基板（IC载板）的研发生产[10] - 印制电路板业务销售收入38.94亿元，同比增长17.22%，占主营业务收入71.44%[49] - 封装基板业务销售收入7.54亿元，同比增长60.38%，占主营业务收入13.84%[50] - 电子装联业务销售收入7.29亿元，同比增长28.45%，占主营业务收入13.38%[51] - 公司硅麦克风微机电系统封装基板全球市场占有率超过30%[32][41] - 公司处理器芯片封装基板大量应用于国内外芯片设计厂商[33] - 公司高密度封装基板已实现量产 FC-CSP产品具备小批量生产能力[33] 各地区表现 - 海外销售收入20.77亿元，同比增长36.72%[48] - 境内销售收入33.73亿元，同比增长16.89%[58] - 境外销售收入20.77亿元，同比增长36.72%[58] 管理层讨论和指引 - 公司年度报告披露存在行业竞争、产能爬坡、汇率及原材料价格波动等风险因素[5] - 研发投入2.9亿元，同比增长27%，占营业收入比例超过5%[52] - 公司在建工程增加主要因募投项目建设[39] - 公司货币资金增加主要因募投资金到账[39] - 公司通过董事会审议通过年度报告，所有董事均出席董事会会议[5] 行业和市场数据 - 公司位列全球PCB企业第21名，是前三十大厂商中唯一中国内资企业[29] - 2017年中国PCB产值占全球52.3% 2016年为50.0%[35] - 全球PCB 2017-2022年复合增长率2.8% 中国为4.2%[35] - 中国PCB产值从2016年271.23亿美元增长至2017年299.37亿美元 增长率10.4%[37] - 2017年美洲PCB产值28亿美元 增长率1.0%[37] - 全球电子制造服务业收入2016年达4463亿美元 预计2020年达5598亿美元[37] - 2017年中国PCB产值占全球52.3%，2016年为50.0%[97] - 预计2017-2022年全球PCB复合增长率为2.8%，中国为4.2%[97] - 2017年全球半导体销售额增长20.6%，2018年预计增长7.0%[97] - 2017年中国半导体产值达5140亿元人民币，年增18.6%[97] 募集资金和投资项目 - 公司公开发行7000万股，每股发行价格19.30元，募集资金总额13.51亿元[53] - 数通用高速高密度多层印制电路板（一期）项目累计投入1.65亿元，进度14.93%[80] - 半导体高端高密IC载板制造项目累计投入1.52亿元，进度22.58%[81] - 2017年公开发行股票募集资金总额12.68亿元，尚未使用[84] - 半导体高端高密IC载板产品制造项目承诺投资总额为54,831.16万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[86] - 数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目承诺投资总额为45,000万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[86] - 补充流动资金承诺投资总额为27,000万元，调整后投资总额为26,932.11万元，本报告期投入金额为0元[86] - 承诺投资项目小计总额为126,831.16万元，调整后总额为126,763.27万元，本报告期累计投入金额为0元[86] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为23,244.21万元，并于2018年1月4日完成募集资金置换[87] 子公司和关联企业表现 - 公司关联企业包括无锡深南电路有限公司、美国深南电路公司（Shennan Circuits USA, Inc.）等[10] - 无锡深南电路有限公司总资产为230,813.44万元，净资产为79,971.57万元，营业收入为138,115.17万元，净利润为4,805.58万元[91] - 无锡天芯互联科技有限公司总资产为8,773.58万元，净资产为5,810.46万元，营业收入为766.83万元，净利润为38.12万元[91] - 南通深南电路有限公司总资产为38,600.26万元，净资产为21,481.97万元，营业利润为-81.51万元，净利润为-52.28万元[91] - 欧博腾有限公司总资产为4,544.40万元，净资产为1,657.66万元，营业收入为6,920.81万元，净利润为66.59万元[91] - Glaretec GmbH总资产为752.87万元，净资产为60.67万元，营业收入为152.81万元，净利润为152.81万元[91] - 南通深南电路有限公司2017年末总资产为3.86亿元人民币，净资产为2.15亿元人民币[94] - 欧博腾有限公司2017年末总资产为4544.4万元人民币，净资产为1657.66万元人民币[95] - Glaretec GmbH 2017年末总资产为752.87万元人民币，净资产为60.67万元人民币[95] - SHENNAN CIRCUITS USA INC 2017年末总资产为434.98万元人民币，净资产为432.32万元人民币[96] - 子公司无锡聚芯微测科技有限公司于2016年10月完成清算注销，自2016年11月起不再纳入合并范围[133] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以2.8亿股为基数，每10股派发现金红利5.10元（含税）[5] - 公司2017年度拟派发现金股利1.428亿元人民币，每10股派5.10元[107] - 公司2016年度派发现金股利1.26亿元人民币，每股0.6元[106] - 2017年现金分红金额为1.428亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.87%[108] - 2016年现金分红金额为1.26亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.96%[108] - 2015年现金分红金额为5250万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.47%[108] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.1元（含税）[109] - 分配预案股本基数为2.8亿股，对应现金分红总额1.428亿元[109] - 2017年度可分配利润为6.18亿元[109] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[109] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司[10] - 公司总股本为2.8亿股[110] - 实际控制人中航工业集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[111] - 控股股东中航国际控股承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 控股股东承诺锁定期满后两年内累计减持不超过深南电路股本总数10%[112] - 控股股东减持价格不低于深南电路首次公开发行价[112] - 公司董事/监事/高管承诺每年转让股份不超过所持股份总数25%[112] - 公司董事/监事/高管承诺锁定期满后两年内累计减持不超过所持股份总数40%[112] - 聚腾投资等三十一名股东承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[113] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[112] - 公司首次公开发行人民币普通股7000万股，发行价格为19.30元/股[170] - 总股本由210,000,000股增加至280,000,000股，增幅33.33%[170] - 有限售条件股份数量保持210,000,000股，但持股比例从100.00%降至75.00%[168] - 国有法人持股数量保持195,278,970股，持股比例从92.99%降至69.74%[168] - 无限售条件股份新增70,000,000股，占总股本比例25.00%[168] - 中航国际控股持有195,278,970股，占总股本69.74%，为第一大股东[173] - 人民币普通股于2017年12月13日在深圳证券交易所上市交易[169] - 境内自然人持股数量为9,308,799股，占总股本比例3.33%[168] - 境内法人持股数量为5,412,231股，占总股本比例1.93%[168] 关联交易和客户供应商集中度 - 公司客户包括华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司等通信设备制造商[10] - 前五名客户销售额合计2,168,626,728.34元，占年度销售总额38.13%，其中最大客户占比22.44%[64] - 前五名供应商采购额合计967,441,876.45元，占年度采购总额28.56%[65] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助8764.49万元人民币，计入非经常性损益[24] - 非经常性损益总额6655.60万元人民币[25] - 政府补助其他收益81,899,600.91元，占利润总额比例16.24%[73] 承诺和协议 - 中航国际控股承诺在触发条件时单次增持资金不低于累计获得现金分红金额10%[113] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[113] - 违反减持承诺需在10个交易日内回购违规卖出股票[113] - 违反减持承诺所获收益需在5个交易日内支付至公司指定账户[113] - 控股股东增持股份资金不超过公司上一年度经审计归母净利润的40%[114] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[114] - 公司单次回购股份数量不超过发行后总股本的1%[114] - 公司单一会计年度累计回购股份数量不超过发行后总股本的2%[114] - 稳定股价措施触发条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[114] - 控股股东收到通知后需在2个交易日内启动增持审批程序[114] - 增持方案需在审批手续完成后30个交易日内实施[114] - 公司需在稳定股价措施触发后5个交易日内召开董事会审议回购事宜[114] - 回购价格不超过公司最近一期经审计每股净资产[114] - 股东大会对回购决议需三分之二以上表决权通过[114] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发稳定股价措施[115][116] - 董事/高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬30%[115][116] - 董事/高管单年度增持资金不超过上年度税后薪酬60%[115][116] - 触发条件满足后2个交易日内发出增持书面通知[115][116] - 增持计划需在30个交易日内实施完毕[115][116] - 增持完成后2个交易日内公告股份变动报告[115][116] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[116] - 控股股东承诺不侵占公司利益[116] - 违反增持承诺时公司可截留薪酬代履行义务[115][116] - 连续两次未履行增持义务可能被辞退或解聘[115][116] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为，确保低于平均水平[117] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资消费活动[117] - 公司承诺推动薪酬制度完善以符合摊薄即期回报措施要求[117] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 公司承诺在中国证监会新规出台后立即补充承诺以符合要求[117] - 控股股东中国航空工业集团承诺避免与公司构成同业竞争[117] - 控股股东承诺不投资或控制任何与公司业务相同的企业[117] - 控股股东承诺在关联企业表决中否决可能构成竞争的业务[117] - 公司所有填补回报承诺于2017年11月20日生效并长期履行[117] - 控股股东同业竞争承诺于2017年11月20日生效并长期履行[117] - 中航国际控股承诺避免与深南电路同业竞争，若业务重合，深南电路拥有优先收购权[118] - 中航国际控股承诺在持有深南电路5%以上股份期间不从事竞争业务[118] - 中航国际控股承诺若违反上述承诺将赔偿深南电路损失[118] - 公司董事及高管承诺本人及家庭成员不从事与深南电路相同或相似业务[118] - 公司董事及高管承诺不投资或控制与深南电路存在竞争关系的企业[118] - 公司董事及高管承诺不利用职务便利进行损害公司及其他股东利益的经营活动[118] - 相关避免同业竞争承诺于2017年11月20日作出并长期履行[118] - 王宝瑛、李德华、谢艳红等董事及高管于2017年11月20日签署避免同业竞争承诺并正在履行[119] - 杨之诚、周进群、王成勇等董事及高管于2017年11月20日签署避免同业竞争承诺并正在履行[119] - 承诺内容涵盖本人及家庭成员不从事与公司相同或相似业务[119] - 承诺涵盖本人控制的其他企业不从事与公司竞争性业务[119] - 承诺禁止对竞争对手企业进行投资或控制[119] - 承诺禁止利用职务便利损害公司及其他股东利益[119] - 承诺在关联企业表决中否决与公司业务竞争事项[119] - 承诺长期有效且各项条款可独立执行[119] - 违反承诺将依法赔偿损失并配合后续处理[119] - 承诺定义家庭成员范围包括配偶父母及兄弟姐妹等[119] - 孔令文、缪桦、刘宇、谷新签署避免同业竞争承诺，承诺本人及关系密切家庭成员未从事与公司相同或相似业务[120] - 中国航空工业集团有限公司承诺减少和规范关联交易，确保交易按公平公允原则进行[120] - 中航国际控股股份有限公司承诺避免与公司产生关联交易事项，确保交易程序合规[120] - 公司股东及高管承诺避免与公司发生关联交易除非领取薪酬或津贴[121] - 关联交易将遵循公平公允原则按市场公认合理价格确定[121] - 公司严格遵守关联交易回避规定及决策程序[121] - 关联交易事项将履行合法程序并及时进行信息披露[121] - 承诺不利用关联交易转移公司利润或损害股东权益[121] - 确认与保荐机构国泰君安证券不存在关联关系[121] - 确认与中航证券有限公司不存在关联关系[121] - 确认与法律顾问北京市康达律师事务所不存在关联关系[121] - 确认与审计机构瑞华会计师事务所不存在关联关系[121] - 承诺函于2017年11月20日出具并长期履行[121] - 公司关联交易承诺于2017年11