收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.57亿元人民币,同比增长84.79%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9529.98万元人民币,同比增长330.87%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9609.78万元人民币,同比增长291.05%[16] - 基本每股收益为0.4291元/股,同比增长330.82%[16] - 稀释每股收益为0.4218元/股,同比增长323.49%[16] - 加权平均净资产收益率为9.53%,同比上升6.98个百分点[16] - 营业收入人民币856,660,015.18元,较上年同期增长84.79%[49] - 营业利润人民币112,980,538.25元,较上年同期增长290.24%[49] - 归属于上市公司股东的净利润95,299,800.34元,较上年同期增长330.87%[49] - 营业收入同比增长84.79%至8.57亿元[54] - 整体毛利率25.09%,同比上升2.91个百分点[56] - 净利润同比大幅增长330.8%达9529.98万元[174] - 基本每股收益0.4291元同比增长330.8%[175] - 母公司营业收入同比增长84.8%至8.57亿元(上期4.64亿元)[177] - 母公司净利润同比增长330.8%至9530万元(上期2212万元)[177] - 基本每股收益0.4291元(上期0.0996元)[179] 成本和费用(同比环比) - 营业成本641,710,113.76元,较上年同期增长77.88%[51] - 销售费用67,548,336.36元,较上年同期增长30.05%[51] - 营业成本同比增77.9%至6.42亿元(上期3.61亿元)[177] - 所得税费用增长332.93%至1689.81万元,因利润增加[52] - 所得税费用增长333%至1689万元(上期390万元)[177] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-517.06万元人民币,同比下降108.41%[16] - 经营活动现金流净额转负为-517万元,同比下降108.41%[52] - 投资活动现金流净额-2.95亿元,主要因购买理财产品[52] - 经营活动现金流量净额转负为-517万元(上期正6149万元)[181][184] - 投资活动现金流出大幅增至3.2亿元(上期2.67亿元)[182] - 筹资活动现金流入净额3.74亿元(上期净流出4203万元)[183] - 销售商品收到现金增长39.8%至3.66亿元(上期2.62亿元)[181] - 投资活动现金流出小计为3.20亿元,较上期2.67亿元增长19.9%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元,较上期-0.18亿元大幅恶化[186] - 筹资活动现金流入小计为4.10亿元,主要来自发行债券收到的3.29亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.74亿元,较上期-0.42亿元显著改善[186] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元,较期初1.15亿元增长63.8%[186] 资产和负债变化 - 总资产为16.11亿元人民币,较上年度末增长49.43%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为10.84亿元人民币,较上年度末增长18.17%[16] - 公司总资产1,611,122,635.68元,同比增长49.43%[49] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,083,668,175.69元,同比增长18.17%[49] - 货币资金增长至1.98亿元,主要因发行可转债募集资金[60] - 短期借款新增8000万元满足流动资金需求[60] - 应付债券新增2.58亿元,因发行可转债[60] - 总资产同比增长49.4%至16.11亿元[170][171] - 货币资金增长66.7%至1.92亿元[169] - 应收账款增长37.7%至2.75亿元[169] - 存货增长54.6%至1.71亿元[169] - 短期借款增长300%至8000万元[170] - 应付债券新增2.58亿元[170][171] - 归属于母公司所有者权益增长18.2%至10.84亿元[167] - 期末现金余额增至1.95亿元(期初1.21亿元)[183] - 公司货币资金期末余额为1.978亿元,较期初1.21亿元增长63.5%[164] - 公司应收账款期末余额为2.749亿元,较期初1.997亿元增长37.6%[164] - 公司存货期末余额为1.712亿元,较期初1.107亿元增长54.7%[164] - 公司短期借款期末余额为8000万元,较期初2000万元增长300%[165] - 公司应付债券期末余额为2.575亿元[165] - 公司流动比率从上年末的444.41%下降至本报告期末的385.67%,下降58.74个百分点[153] - 公司资产负债率从上年末的14.95%上升至本报告期末的32.74%,上升17.79个百分点[153] - 公司速动比率从上年末的368.84%下降至本报告期末的318.67%,下降50.17个百分点[153] - 公司EBITDA利息保障倍数为27.59倍[153] 业务线表现 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售,炭黑是主要产品[24] - 炭黑产品收入同比增长83.63%至5.72亿元,占总收入66.82%[54] - 煤焦油加工产品收入同比增长87.16%至2.84亿元[54] - 干法造粒炭黑细粉含量平均为15-20%,单个粒子平均硬度低于15克[27] - 湿法造粒炭黑细粉含量可控制在7%以下,单个粒子平均硬度超过35克[27] - 硬质炭黑原生粒子粒径范围为15nm至45nm,用于轮胎胎面胶提升强度与耐磨性[28] - 软质炭黑原生粒子粒径一般超过45nm,最高可达100nm以上,用于胎侧胶及内胎胶[29] - 导电炭黑具有低电阻特性,主要用于电力电缆屏蔽材料[30] - 色素炭黑按着色强度分为四类,主要用于油墨和油漆行业[31] - 煤焦油含1万多种化合物,可提取约200余种,具经济价值的约50余种[32] - 煤焦油深加工产品包括轻油、工业萘、洗油、蒽油及改质沥青等[32][34][35][36][37][38] - 橡胶用炭黑占炭黑总使用量的67%[80] 产能和项目建设 - 在建工程较年初增加6434.74万元,主要由于炭黑八线、九线等建设项目投资增加所致[39] - 公司形成"煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电"完整产业链,实现资源就地转化[40] - 公司首次公开发行股票募投项目"12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目"中炭黑第四、第五、第七生产线已完工投产,18,000KW尾气发电项目仍在建设中[67] - 公司公开发行可转债募投项目"30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目"投资建设活动已正常开展[67] - "12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目"募集资金承诺投资总额19,077.82万元,截至期末累计投入19,077.82万元,投资进度达100%[69] - "30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目"募集资金承诺投资总额32,805.28万元,本报告期投入2,568.43万元,累计投入2,568.43万元,投资进度仅7.83%[69] - 公司补充流动资金项目募集资金承诺投资总额10,000万元,累计投入10,000万元,投资进度达100%[69] - 公司利用自筹资金预先投入"30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目"金额1,135.22万元,已于2017年5月完成募集资金置换[70] - 募集资金将严格用于12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目建设[96] 原材料成本与采购 - 炭黑生产的原材料成本约占生产成本的80%左右[42] - 国内高温煤焦油市场一季度整体上涨幅度约为30.46%[48] - 原材料成本占生产成本的80%以上[79] - 报告期内焦炉煤气采购量呈上升趋势[79] - 存货中原材料、半成品和库存商品占比超过90%[82] - 主要存货账龄保持在1-3个月[82] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为13,000万元至15,400万元,同比增长162.94%至211.48%[77] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,944.16万元[78] - 业绩增长主要原因是公司产能增加导致产销量增长,以及市场回暖价格回升[78] 公司治理和股东结构 - 实际控制人股份限售承诺期限至2018年5月19日[87] - 公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[88] - 公司实际控制人刘东良、靳彩红承诺锁定期满后两年内不减持所持股票[88] - 公司董事、监事、高级管理人员股东承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 刘志红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 实际控制人持股锁定期为上市后36个月[92] - 锁定期满后实际控制人承诺两年内不减持[92] - 股票上市6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[92] - 控股股东家族成员通过遗嘱继承获得的股份表决权均委托给刘东良行使[95] - 表决权委托协议有效期自签署日起至公司股票上市满三年为止[95] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司构成竞争关系的业务[96] - 公司董事会中包含3位独立董事以完善治理机制[97] - 董事长刘东良持股比例为29.13%,持有64,687,500股普通股,其中质押55,219,710股[134] - 董事兼总经理刘东杰持股比例为19.00%,持有42,187,500股普通股,其中质押28,500,000股[134] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股比例为12.16%,持有27,000,000股无限售普通股[134] - 董事靳彩红持股比例为5.07%,持有11,250,000股普通股[134] - 刘东良、刘东杰、靳彩红等董事在报告期内增持股份,刘东良增持21,562,500股至64,687,500股[141] - 刘东杰增持14,062,500股至42,187,500股[141] - 靳彩红增持3,750,000股至11,250,000股[141] - 刘志红因个人工作原因于2017年5月2日离任董事职务[142] - 公司注册资本由1.4805亿元增至2.22075亿元(增幅50%)[121][126] - 实施2016年度权益分派:每10股派现0.81元(含税)并转增5股[126] - 有限售条件股份由9112.5万股增至1.3725亿股(增加4612.5万股)[126][130] - 无限售条件股份由5692.5万股增至8482.5万股(增加2790万股)[126] - 刘志红辞任董事并持有225万股受限股份[120][127][130] - 主要股东刘东良持股增至6468.75万股(占期末限售股47.1%)[130] 股价稳定措施 - 公司稳定股价触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[89] - 稳定股价措施资金上限为最近一期审计母公司股东权益的2%[90] - 稳定股价措施股份数量上限为实施前总股本的3%[90] - 公司回购股份需在股东大会决议后下一个交易日启动[90] - 回购方案实施需在稳定股价预案公告日起六个月内完成[90] - 控股股东及管理层增持需符合《上市公司收购管理办法》规定[90] - 稳定股价措施中用于回购和增持的资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[91][93] - 稳定股价措施中回购和增持股份数量合计不低于实施前总股本的3%[91][93] - 控股股东及董事增持资金不超过上年度自公司领取薪酬总和的50%[91] - 股价稳定措施需在预案公告之日起六个月内实施完毕[91][93] - 触发股价稳定预案的条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[92] - 预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[92] - 回购方案需在股东大会决议后下一个交易日启动[93] - 公司控股股东及董事高管用于增持的资金不超过其上年度自公司领取薪酬总和的50%[95] - 公司回购及增持资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[95] - 每轮股价稳定措施中增持与回购股份数量合计不低于实施前总股本的3%[95] - 稳定股价措施终止条件包括连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产[95] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[98] 分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[99] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为80%[99] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为40%[99] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为20%[99] 融资和债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额3.4亿元(340万张,每张面值100元)[120][131] - 可转换公司债券"永东转债"于2017年5月12日挂牌交易[120][131] - 公司发行可转换公司债券永东转债,债券代码128014,发行规模34,000万元,利率0.50%[145] - 永东转债发行日期为2017年4月17日,到期日为2023年4月16日[145] - 公司获得银行授信总额2.1亿元,实际使用8000万元[157] 子公司和投资 - 全资子公司山西永东科技有限公司注册资本1,200万元,报告期末总资产1,200.14万元,净资产1,199.86万元[76] - 子公司永东科技出资1000万元参设诺博科技(持股10%)[122] 技术和专利 - 公司累计获得专利25项,其中发明专利12项,实用新型专利13项[42][49] 税务优惠 - 高新技术企业享受15%的企业所得税税率[80] 股东大会参与情况 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为72.96%[85] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.79%[85] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.80%[85] 环境合规 - 公司不属于环保部门重点排污单位[119] - 公司因氮氧化物排放超标被处以100万元罚款[105] 法律事项 - 公司涉及买卖合同纠纷案涉案金额158.05万元[102] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[103] 财务报告状态 - 公司半年度财务报告未经审计[100] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计增长至10.84亿元,增幅18.2%[190] - 资本公积减少至2.66亿元,主要因转增股本0.74亿元[190] - 未分配利润增长至4.64亿元,增幅21.9%[190] - 综合收益总额为0.95亿元[189] - 专项储备增加至509.86万元,增幅22.1%[190] - 公司本年期初所有者权益总额为855,209,611.74元[193] - 公司本期综合收益总额为22,118,211.28元[193] - 公司本期对股东分配利润17,766,000.00元[193] - 公司通过资本公积转增股本49,350,000.00元[193] - 公司本期专项储备增加920,501.99元[193] - 公司期末所有者权益总额增至860,482,325.01元[194] - 母公司本年期初所有者权益为917,016,228.14元[196] - 母公司本期综合收益总额为95,300,766.15元[196] - 母公司通过其他权益工具投入资本82,424,406.13元[196] - 母公司期末所有者权益总额增至1,083,669,582.91元[197] - 公司期初所有者权益总额为855,209,611.74元[199] - 公司本期综合收益总额为22,
永东股份(002753) - 2017 Q2 - 季度财报