收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.96亿元,同比增长26.69%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为7920.9万元,同比增长50.79%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8705.45万元,同比增长57.38%[31] - 基本每股收益为0.5350元/股,同比增长35.07%[31] - 加权平均净资产收益率为8.85%,同比上升1.42个百分点[31] - 营业利润为1.03亿元,同比增长56.83%[67] - 公司2016年营业收入为10.96亿元,同比增长26.69%[70] - 第四季度营业收入为3.52亿元,为全年最高季度[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2976.74万元,为全年最高季度[36] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1.20亿元,同比增长64.01%,主要因经营规模扩大导致[83] - 材料费占营业成本比重84.48%,同比增长19.48%[77] - 人工费同比增长43.22%,主要因公司规模扩大及员工薪酬增加[78][79] - 研发投入金额同比增长19.77%至38,456,691.52元[86] - 研发投入占营业收入比例为3.51%同比下降0.20%[86] 各条业务线表现 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售,其中炭黑是主要产品[41] - 炭黑产品收入7.44亿元,占总收入67.84%,同比增长19.31%[70] - 煤焦油加工产品收入3.53亿元,占总收入32.16%,同比增长45.68%[71] - 炭黑产品销售量204,639.56吨,同比增长33.99%[74] - 煤焦油加工产品销售量175,747.92吨,同比增长37.64%[74] - 橡胶用炭黑占炭黑总使用量的67%[10] - 炭黑按用途分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑三类[43] - 导电炭黑主要用于电力电缆屏蔽材料,具有低电阻特性[47] - 色素炭黑按黑度分为高、中、普通和低色素四种,主要用于油墨、油漆行业[48] - 煤焦油加工产品包括蒽油、工业萘、酚油和洗油等,切割温度范围最宽的洗油馏分为230-300℃[51][52][53][54] 各地区表现 - 国外销售收入1.86亿元,同比增长66.85%,占比提升至17.01%[71] 管理层讨论和指引 - 公司中长期目标形成100万吨/年煤焦油深加工能力[106] - 公司计划形成50万吨/年橡胶用炭黑和8万吨/年导电炭黑生产能力[106] - 公司投资建设30万吨年煤焦油深加工联产8万吨年炭黑项目拟投资金额为3.643651亿元人民币[159] - 公司公开发行可转换公司债券发行总额为3.4亿元人民币(340万张,每张面值100元)[160] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时,现金分红比例最低达到80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时,现金分红比例最低达到40%[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时,现金分红比例最低达到20%[130] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[130] 原材料和供应链 - 原材料煤焦油和蒽油占生产成本的80%以上[5] - 焦炉煤气采购量呈上升趋势且全部依赖永祥煤焦及其子公司供应[6] - 煤焦油采购来源包括山西周边县市及陕西、宁夏等低价地区[8] - 炭黑生产成本中原材料(主要为煤焦油)占比约80%[61] - 公司拥有"煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电"循环经济产业链[60] 存货管理 - 存货中原材料、半成品和库存商品占比超过90%[19] - 存货账龄基本保持在1-3个月以规避价格波动风险[19] 研发投入 - 研发人员数量同比增长21.25%至97人[85] - 研发投入金额同比增长19.77%至38,456,691.52元[86] - 研发投入占营业收入比例为3.51%同比下降0.20%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3465.41万元,同比下降29.74%[31] - 经营活动现金流入同比增长46.29%至506,841,747.29元[87] - 经营活动现金流出同比增长58.92%至472,187,607.48元[87] - 投资活动现金流入同比增长119.04%至545,499,108.95元[87] 资产和负债结构 - 总资产为10.78亿元,同比增长8.41%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为9.17亿元,同比增长7.23%[32] - 货币资金占总资产比例增加3.74%至11.22%[93] - 应收账款占总资产比例增加2.28%至18.52%[93] - 资本公积占总资产比例下降7.61%至31.55%[94] - 短期借款占总资产比例增加1.85%[93] - 固定资产增加3767.5万元,主要因炭黑七线完工转固[58] - 在建工程减少3180.82万元,主要因炭黑七线完工转固[58] 募集资金使用 - 募集资金总额为290.7782百万元人民币[98] - 报告期内已使用募集资金32.9672百万元人民币[98] - 已累计使用募集资金270.6572百万元人民币[98] - 募集资金投资进度为89.45%[100] - 募集资金补充流动资金项目完成进度100%[100] - 报告期内募集资金投资项目实现效益329.057万元人民币[100] - 尚未使用募集资金结余金额为20.12094878百万元人民币[101] - 公司预先投入募集资金项目自筹资金116.80886349百万元人民币[101] - 募集资金将用于建设12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目[128] - 募集资金余额将用于补充流动资金[128] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.81元并以资本公积金每10股转增5股[20] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.81元(含税),并以资本公积金每10股转增5股[118][120][121] - 分红后总股本将从148,050,000股增至222,075,000股[118][120][121] - 公司2016年度现金分红总额为11,992,050元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.14%[121] - 公司2015年度现金分红总额为17,766,000元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.82%[121] - 公司2014年度未进行现金分红[121] - 公司可分配利润为380,410,103.51元[121] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[121] - 公司2015年度分红方案为每10股派发现金红利1.8元(含税)并以资本公积金每10股转增5股[117][119] - 公司2015年度分红后总股本从98,700,000股增至148,050,000股[117][119] 股权结构和股东信息 - 实际控制人刘东良和靳彩红合计持有50,625,000股[13] - 控股股东及实际控制人刘东良持股期末增至43,125,000股[183] - 股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司持有无限售条件股份18,000,000股[174] - 董事兼总经理刘东杰持股期末增至28,125,000股[183] - 董事靳彩红持股期末增至7,500,000股[183] - 股东中国工商银行嘉实事件驱动基金持有无限售条件股份1,943,837股[174] - 股东戎宗定持有无限售条件股份723,900股[174] - 股东中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份480,450股[174] - 股东王震霄持有无限售条件股份470,522股[174] - 股东陆刚强持有无限售条件股份460,000股[174] - 股东周超持有无限售条件股份455,952股[174] - 有限售条件股份变动后数量为9112.5万股占总股本比例61.55%[164] - 无限售条件股份变动后数量为5692.5万股占总股本比例38.45%[164] - 股份总数因资本公积金转增增加4935万股至1.4805亿股[164] - 2015年年度权益分派方案为每10股派1.8元人民币现金并转增5股[165] - 限售股解禁涉及股份2100万股(含机构股东及个人股东)[165] - 董事刘志红持有的112.5万股股份转为高管锁定股[165] - 公司股份总数因2015年度利润分配方案由98,700,000股增至148,050,000股,增幅50%[170] - 2016年5月19日解禁首发前机构及个人限售股共计21,000,000股[170] - 天津东方富海股权投资基金合伙企业解除限售18,000,000股[168][170] - 嘉兴嘉禾九鼎投资中心解除限售1,500,000股[168][170] - 刘志红解除限售1,500,000股但新增高管锁定限售1,125,000股[168] - 刘东良期末限售股增至43,125,000股,持股比例29.13%[169][173] - 刘东杰期末限售股增至28,125,000股,持股比例19.00%[169][173] - 靳彩红期末限售股增至7,500,000股,持股比例5.07%[169][173] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持有18,000,000股流通股,持股比例12.16%[173] - 公司期末限售股总数由74,000,000股增至91,125,000股[169] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为535万元[184] - 公司董事、监事、高级管理人员持有股份总额为8025万股[184] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为267.5万元[184] - 独立董事彭学军、江永辉、丁丽萍于2016年4月13日新任[185] - 独立董事范仁德、李明高、冯玉军于2016年4月13日任期满离任[185] - 财务总监陈梦喜为中国注册会计师,自2010年11月11日起任职[184] - 董事赵辉在股东单位深圳市东方富海投资管理股份有限公司北京分公司担任总经理并领取报酬[188] - 独立董事江永辉在致同会计师事务所担任合伙人并领取报酬[189] - 独立董事丁丽萍在中国橡胶工业协会炭黑分会担任秘书长并领取报酬[189] - 独立董事彭学军在北京国枫律师事务所担任律师并领取报酬[189] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为187.48万元[192] - 董事长刘东良薪酬32万元,总经理刘东杰薪酬30万元[191] - 副总经理苏国贤薪酬28万元,财务总监陈梦喜及董事会秘书张巍各薪酬22万元[191] - 监事会主席吉英俊薪酬8.16万元,监事毛肖佳及卫红变各薪酬7.66万元[191] - 离任独立董事范仁德、李明高、冯玉军各领取薪酬2.5万元[191] - 现任独立董事彭学军、江永辉、丁丽萍各领取薪酬7.5万元[192] - 公司董事会包含3位独立董事以完善治理机制[128] 员工结构 - 母公司在职员工数量541人,子公司在职员工4人,合计545人[192] - 生产人员占比66.7%(361人),技术人员占比17.9%(97人),销售人员占比5.2%(28人)[192] - 本科及以上学历员工占比11.6%(63人),大专学历占比37.3%(202人),中专及高中学历占比51.0%(276人)[192] - 公司无劳务外包情况,离退休职工人数为0人[192][195] 股价稳定措施 - 公司控股股东及一致行动人、董事和高级管理人员用于稳定股价的回购和增持资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[124] - 公司稳定股价措施中回购和增持的股份数量合计不超过实施前总股本的3%[124] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时触发预警条件需召开投资者见面会[123] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股价稳定预案实施条件[123] - 控股股东及董事等用于增持的资金不超过其上年度薪酬总和的50%[125] - 公司回购与相关方增持资金合计不超过最近一期经审计归母股东权益的2%[125][126] - 公司回购与相关方增持股份数量合计不低于实施前总股本的3%[125][126] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[126] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[126] - 公司控股股东及管理层用于增持的资金不超过其上年度薪酬总和的50%[127] - 公司回购及增持资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[127] - 每轮稳定股价方案中回购及增持股份数量合计不低于总股本的3%[127] - 稳定股价措施终止条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期每股净资产[127] - 公司回购股份方案需在股东大会决议后下一个交易日启动6个月内实施完毕[124] - 稳定股价措施实施完毕后公司需在2个交易日内公告股份变动报告[124] - 股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[129] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[129] 股东承诺和限售安排 - 公司实际控制人股份限售承诺期限至2018年5月19日[122] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%[123] - 股东刘东良、靳彩红承诺锁定期满后两年内不减持所持公司股份[123] - 股东刘志红承诺减持价格不低于发行价且锁定期满后两年内减持[123] - 公司上市后6个月内股票连续20日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[123] - 实际控制人持股锁定期为上市后36个月[125] - 锁定期满后实际控制人承诺两年内不减持[125] - 股东天津东方富海减持需提前3个交易日公告[125] - 减持计划公告后需在3个月内完成[125] - 稳定股价措施实施完毕需在公告日起6个月内完成[125] - 控股股东及一致行动人承诺避免同业竞争[128] - 实际控制人通过表决权委托协议保持控制权稳定[127] 税务优惠 - 高新技术企业享受15%企业所得税优惠税率[12] 委托理财 - 委托理财总金额为人民币1.5亿元,其中兴业银行晋城支行两笔合计5000万元,山西证券股份有限公司多笔合计1亿元[150][151] - 委托理财实际收益总额为人民币85.5万元,其中兴业银行晋城支行产品收益25.55万元,山西证券股份有限公司产品收益59.95万元[151] - 单笔最大委托理财金额为人民币3000万元,投向兴业银行晋城支行保本浮动收益型产品[151] - 山西证券股份有限公司委托理财产品年化收益率约4.5%-5.0%,其中1000万元产品90天期收益10.2万元[151] - 兴业银行晋城支行短期理财产品年化收益率约3.5%-4.0%,其中3000万元30天期收益6.9万元[151] - 所有委托理财产品均为保本型结构,未计提减值准备[151] - 公司2016年委托理财总金额为52,754万元[154] - 委托理财总收益为215.99万元[154] - 委托理财使用闲置自有资金和闲置募集资金[154] - 公司购买山西证券本金保障型产品单笔最大金额为2,000万元[152] - 山西证券产品最高固定利率为18.95%[152] - 兴业银行保本浮动收益型产品单笔金额均为2,000万元[152][153] - 委托理财未出现逾期未收回本金和收益的情况[154] - 公司未来仍有委托理财计划[154] - 公司报告期不存在委托贷款[155] 风险因素 - 面临环保标准提高导致成本增加的风险[15] 其他重要事项 - 公司设立全资子公司山西永东科技有限公司,投资额为1200万元[135] - 公司变更会计师事务所,审计费用为50万元[136] - 会计政策变更导致管理费用调整,影响金额为1,292,764.90元[133] - 报告期内不存在控股股东非经营性占用资金情况[131] - 公司于2016年12月27日公告变更年度审计机构为中兴华会计师事务所[137] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[138] - 报告期内无重大关联交易及关联债权债务往来[141][142][143][144][145] - 报告期内无重大担保及资产
永东股份(002753) - 2016 Q4 - 年度财报