财务数据关键指标变化 - 营业收入23.94亿元，同比增长15.74%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长91.04%[19] - 扣除非经常性损益的净利润9770.78万元，同比增长107.12%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增长307.83%[19] - 加权平均净资产收益率8.15%，同比提升2.24个百分点[19] - 公司2017年实现营业收入23.94亿元，同比增长15.74%[47] - 归属上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长91.04%[47] - 基本每股收益0.61元，同比增长81.73%[47] - 公司2017年合并营业收入239,412.88万元同比增长15.74%[48] - 经营活动现金流量净额31,983.18万元增幅307.83%[50] - 经营活动现金流量净额同比增长307.83%至3.20亿元人民币[68] - 投资活动现金流量净额同比变动-163.38%至-1.85亿元人民币[68] - 筹资活动现金流量净额同比变动-732.63%至6.12亿元人民币[68] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为59,255,873.65元[109] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为113,199,854.77元[109] 成本和费用变化 - 营业成本199,762.75万元同比增长9.34%[48] - 营业税金及附加877.67万元同比增长65.66%[49] - 营业费用11,258.52万元同比增长104.66%[49] - 财务费用3,172.23万元同比增长170.39%[49] - 销售费用同比增长104.65%至1.13亿元人民币，主要因并购火星时代后市场推广费增加[64] - 管理费用同比增长31.41%至1.24亿元人民币，主要因并购后职工薪酬支出增加[64] - 财务费用同比增长170.39%至3172万元人民币，主要因人民币升值导致汇兑损失增加[64] - 研发投入同比增长648.12%至944万元人民币，研发人员数量增长145.16%至152人[65][66] 业务线表现 - 饲料及饲料原料业务收入117,096.00万元，占营业收入48.91%，同比增长13.69%[47] - 水产食品加工业务收入81,274.85万元，占营业收入33.95%，同比下降13.91%[47] - 教育培训业务营业收入22,680.61万元占总收入9.47%[48] - 教育业务毛利率63.20%显著高于传统业务[56] - 水产品销售量3.31万吨同比下降22.12%[57] - 饲料销售量27.69万吨同比增长12.24%[57] - 公司冻罗非鱼食品加工出口量连续多年居全国首位[29] - 公司自2010年起罗非鱼食品产销量和出口量居行业首位[39] - 公司饲料及饲料原料业务产能扩大，市场覆盖从广西扩展至广东、海南和山东[31] - 火星时代2017年学员毕业6个月内就业率2017年达97.83%[42] - 火星时代2015-2017年学员就业率分别为95.78%、96.43%、97.83%[42] - 火星时代营业收入4.96亿元同比增长21.90% 净利润8703万元同比增长43.25%[92] - 火星时代并入公司贡献营业收入2.27亿元 净利润5752万元[92] 子公司和参股公司表现 - 广西百跃农牧发展有限公司营业收入5.34亿元人民币，同比增长20.29%，净利润3807.37万元人民币，同比增长66.11%[89][90] - 广东雨嘉水产食品有限公司净利润70.88万元人民币，同比下降79.98%，主要因人民币升值导致汇兑损失[89][90] - 广东百维生物科技有限公司营业收入4309.12万元人民币，同比增长30.21%，净利润621.70万元人民币，同比增长76.95%[89][90] - 广西百嘉食品有限公司净亏损399.57万元人民币，亏损额同比增长27.11%，主要因人民币升值导致汇兑损失[89][90] - 广西百洋生态农业开发有限公司营业收入1.13亿元人民币，同比增长349.92%，净利润237.10万元人民币，同比增长80.11%[89][91] - 海南百洋饲料有限公司净亏损28.34万元人民币，同比下降103.59%，主要因产品结构调整导致毛利率下降[89][91] - 荣成海庆海洋科技有限公司营业收入2245.82万元人民币，同比下降57.35%，净亏损70.58万元人民币，同比下降116.50%[89][91] - 香港百洋实业有限公司净利润309.71万元人民币，同比增长107.66%，主要因集团内部贸易量增长[89][91] - 广西南宁百洋食品有限公司净亏损1578.98万元人民币，同比下降996.46%，营业收入9692.70万元人民币，同比下降61.54%[89][91] - 北海钦国冷冻食品有限公司净亏损717.08万元人民币，同比下降1709.63%，营业收入4365.20万元人民币，同比下降58.40%[89][91] - 湛江佳洋食品营业收入1.83亿元同比下降13.63% 净利润164万元同比下降38.21%[92] - 海南佳德信食品营业收入2.87亿元同比下降5.91% 净利润505万元同比下降62.98%[92] - 荣成日鑫海洋生物科技营业收入2.2亿元同比增长15.33% 净利润1922万元同比增长133.69%[92] - 佛山百洋饲料营业收入1.32亿元同比增长43.10% 净亏损224万元同比减亏22.08%[92] - 乐业南盘江渔业营业收入2086万元同比下降32.44% 净利润237万元同比下降35.31%[92] 管理层讨论和指引 - 原料鱼价格波动和美元汇率波动是主要经营风险[99][100] - 人力成本上升和产能利用率不足影响盈利能力[100] - 公司罗非鱼食品出口市场份额不足10%[96] - 公司养殖成本高于农户，转向"公司+农户"模式扩大原料供应[82] - 乐业罗非鱼养殖项目带动农户建成超8000个网箱，总网箱数突破10000个[82] - 北流水产食品加工项目因订单减少及成本问题未达预期收益[82] - 海南鱼宝饲料项目因销量同比下降及毛利率下降未达预期收益[82] - 佛山更合镇水产饲料项目因固定费用高及产能释放不足未达预期收益[82] - 终止北流水产饲料项目并追加超募资金5311.6万元改投明阳项目[82] 收购和投资活动 - 收购火星时代导致商誉增加81,142.04万元[36] - 收购火星时代导致货币资产增加72,764.80万元[36] - 收购火星时代导致无形资产增加2,815.52万元[36] - 股权资产增加1,361.79万元，主要因参股子公司投资收益增加[36] - 公司以999,000,000元人民币收购北京火星时代科技有限公司100%股权[76] - 收购北京火星时代科技有限公司本期投资盈亏为57,523,038.15元人民币[76] - 截至报告期末该收购标的资产为49,767,317.68元人民币[76] - 公司收购火星时代100%股权并于2017年8月起纳入合并报表范围[122] - 设立全资子公司北京百洋教育投资有限公司并于2017年9月纳入合并范围[122] - 文昌百跃食品有限公司于2017年12月转让并完成工商变更，不再纳入合并范围[122] - 商誉同比增加21.83个百分点至8.46亿元人民币，主要因并购火星时代新增商誉[72] - 公司发行27,013,989股收购北京火星时代科技100%股权[156][158] - 非公开发行29,521,712股募集配套资金536,999,941.28元[156][158] - 公司以发行股份及支付现金方式收购北京火星时代科技100%股权，总对价包含发行27,013,989股[163] - 公司向7名特定投资者非公开发行29,521,712股募集配套资金536,999,941.28元[163] 募集资金使用 - 公司2017年非公开发行募集资金总额为52,199.99万元人民币[79] - 2017年非公开发行募集资金已使用20,700万元人民币[79] - 公司累计募集资金总额为100,932.47万元人民币[79] - 募集资金累计变更用途比例为14.63%[79] - 北流水产食品加工厂建设项目投资进度93.87%[81] - 支付重组现金对价项目投资进度50%[81] - 火星时代信息化升级项目投资进度0%[81] - 明阳年产22万吨水产饲料加工项目投资额5311.6万元[82] - 对荣成市日鑫海洋生物科技增资504万元，完成进度100%[82] - 归还银行贷款3885万元，完成进度100%[82] - 超募资金投向小计实际投入14469万元，占计划73.15%（原计划19780.6万元）[82] - 公司2012年首次公开发行股票募集资金净额为48,732.48万元，其中超募资金为18,744.48万元[83] - 公司决定提前终止乐业县罗非鱼养殖基地募投项目，并将剩余资金用于增资荣成日鑫生物[83] - 增资荣成日鑫生物总额为6,664.80万元，资金来源包括原冷冻鱿鱼项目资金5,100万元、乐业项目剩余资金819万元、超募资金504万元及自有资金241.8万元[84] - 北流水产食品加工厂项目累计支付10,118.85万元，节余募集资金1,127.19万元[84] - 节余资金形成原因包括520.40万元项目用地资金未使用募集资金置换及利息理财收益[84] - 2013年变更北流水产饲料项目，追加使用超募资金5,311.60万元实施明阳年产22万吨饲料项目[83] - 公司2012年IPO节余募集资金已永久补充流动资金[84] - 2017年非公开发行股份尚未使用资金存放于募集资金专户[84] - 报告期公司未发生募集资金变更项目情况[85] 利润分配和分红 - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税）并以资本公积金每10股转增7股[5] - 公司总股本基数以2017年12月31日为准[5] - 2017年度现金分红金额为81,387,495.35元，占归属于上市公司普通股股东净利润的71.90%[109] - 2016年度现金分红金额为17,600,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.70%[109] - 2015年度现金分红金额为17,600,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.83%[109] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.50元（含税）[107] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股[107] - 2017年度分配预案的股本基数为232,535,701股[109] - 公司2017年度可分配利润为142,973,094.87元[109] - 现金分红占2017年度利润分配总额的比例为100%[109] 承诺和业绩对赌 - 火星时代2017年度业绩承诺净利润不低于8000万元[113] - 2017年和2018年累积实现净利润承诺不低于18,800万元[114] - 2017年至2019年累积实现净利润承诺不低于33,380万元[114] - 荣成市日鑫海洋生物科技有限公司2015年-2017年累计扣非净利润承诺不低于3,000万元[115] - 荣成日鑫业绩承诺2015-2017年累计扣非净利润实际完成3,064.98万元，超出预测值3,000万元约2.17%[116] - 火星时代2017年度扣非归母净利润实际完成8,253.33万元，超出承诺值8,000万元约3.17%[117] - 实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇承诺重组后12个月内不转让直接或间接持有的百洋股份股份[112] - 孙忠义以现金认购的股份自发行结束之日起36个月内锁定不转让[112] - 新余火星人及王琦、侯青萍以火星时代股权认购的股份自上市之日起36个月内锁定不转让[112][113] - 新余火星人取得的对价股份分三期解禁：36个月后解禁1/3、48个月后解禁2/3、60个月后全部解禁[113] - 王琦、侯青萍承诺60个月内不转让合伙企业份额或退出合伙企业[113] - 新余火星人及实际控制人方均作出长期减少关联交易承诺[112][113] - 新余火星人及实际控制人方均作出长期避免同业竞争承诺[112][113] - 孙忠义承诺若因信息披露违规被立案调查期间不转让股份[112] - 所有重大资产重组相关承诺均处于正常履行中状态[112][113] - 控股股东孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇承诺增持公司股份数量最低不少于400万股[115] - 控股股东孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇承诺增持公司股份数量最高不超过800万股[115] - 控股股东孙忠义、蔡晶夫妇及其一致行动人孙宇2015年9月28日已增持120万股[115] - 控股股东申请延期一年履行增持承诺至2018年3月13日前完成[115] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证重大资产重组信息披露真实性[114] - 实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇长期履行避免同业竞争承诺[114] - 实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇长期履行关于公司历史增资瑕疵的承诺[114] 股权结构和股东变化 - 总股本增至232,535,701股[159][160] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股[160] - 归属于普通股股东的每股净资产9.47元/股[160] - 限售股份占比提升至57.93%[159] - 境内自然人持股比例35.99%[159] - 境内法人持股比例21.94%[159] - 新余火星人投资管理合伙企业获配27,013,989股限售股[161] - 孙忠义认购5,497,526股限售股[161] - 股份总数从176,000,000股增至232,535,701股，增幅32.12%[163] - 控股股东孙忠义持股82,987,096股占比35.69%，其中质押76,867,526股[166] - 新余火星人投资管理合伙企业持股27,013,989股占比11.62%，全部为限售股[166] - 非公开发行限售股合计56,535,701股，将于2018年9月27日解禁[162][163] - 北信瑞丰基金通过私募产品持股9,455,745股占比4.07%[166] - 兴业证券资管计划持股3,573,392股占比1.54%[162][166] - 员工持股信托计划持有2,331,900股占比1.00%[166] - 社保基金六零四组合持股2,205,872股占比0.95%[166] - 控股股东及实际控制人孙忠义持有无限售条件股份19,372,393股[167] - 控股股东及实际控制人蔡晶持有无限售条件股份4,368,285股[167] - 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份5,960,006股[167] - 南华期货百洋股份1号资产管理计划持有无限售条件股份2,400,000股[167] - 兴业信托百洋股份1号员工持股集合资金信托计划持有无限售条件股份2,331,900股[167] - 全国社保基金六零四组合持有无限售条件股份2,205,872股[167] - 控股股东孙忠义与蔡晶为配偶关系[167] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[169][170] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争且长期有效[171][172] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担历史增资瑕疵导致的潜在经济损失[173] - 董事长孙忠义持股增加549.75万股，期末持股达8298.71万股[182] - 资产重组股份锁定期至2020年9月28日（36个月）[175] - 新余火星人股份分阶段解禁：36个月解禁1/3、48个月解禁2/3、60个月全部解禁[175] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[177] - 公司期末董事、监事及高级管理人员持股总数达1.018亿股[182] - 独立董事及部分监事持股为零[182] - 报告期公司不存在优先股[180] - 王琦、侯青萍承诺60个月内不转让通过火星时代股权认购的股份[176] - 第一期员工持股计划实际资金规模5,100万元，于2017年9月21日完成股票购买[127] 公司治理和人员 - 赵东平于2017年12月28日被聘任为公司副总经理兼董事会秘书[184] - 欧顺明因个人原因于2017年12月28日辞去董事会秘书职务[184] - 欧顺明继续担任公司副总经理及财务总监职务并于2018年1月16日当选董事[184] - 孙忠义自2010年9月起担任