财务业绩：收入和利润 - 2017年营业收入为18.25亿元，同比增长9.69%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长33.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润约10775.78万元，同比上升33.16%[60] - 公司2017年实现营业收入18.25亿元，同比增长9.69%[60] - 设计业务实现收入约3.09亿元，同比增长24.04%[61] - 高端住宅业务收入约5861.78万元，同比增长38.39%[61] - 装饰工程业务收入15.15亿元，占营业收入83.03%，同比增长7.15%[66] - 华东地区营业收入为6.30亿元，同比增长32.75%[68] - 华中地区收入1.72亿元，占营业收入9.40%，同比增长67.18%[66] - 华南地区营业收入为5.55亿元，同比下降12.54%[68] 财务业绩：成本和费用 - 装饰装修业务人工成本为6.24亿元，同比增长53.00%，占营业成本比重41.28%[72] - 装饰装修业务材料成本为7.59亿元，同比下降6.73%，占营业成本比重50.23%[72] - 销售费用同比增长27.64%至18,990,282.71元，主要因扩大销售队伍及营销网络建设[79] - 管理费用同比增长15.80%至70,482,744.71元，主要因业务及人员规模扩大[79] - 财务费用同比大幅增长62.71%至25,408,657.96元，主要因借款增加导致利息支出上升[79] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2016年的-1.86亿元增至2634万元，同比增长114.15%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达1.67亿元[24] - 经营活动现金流入同比增长42.19%至16.897亿元[81] - 经营活动现金流量净额同比激增114.15%至26,341,750.09元，主要因加强应收账款管理[82] - 投资活动现金流入同比暴增655,833.59%至6.559亿元，主要因理财产品购买差异[82][83] - 筹资活动现金净额同比下降70.91%至1.351亿元，主要因上年IPO募资本年无重大筹资[82][83] 资产和负债变化 - 2017年总资产为25.94亿元，同比增长15.13%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.08亿元，同比增长6.22%[20] - 货币资金占总资产比例上升1.46%至21.96%，金额达5.696亿元[85] - 短期借款占总资产比例上升5.80%至15.56%，金额增至4.036亿元[86] - 应收票据增加因收到客户未到期银行承兑汇票和商业承兑汇票[49] - 预付款项增加主要系预付办公场所租赁费用[49] - 存货主要为未使用的工程项目原材料[49] - 投资性房地产增加因客户以房产抵工程款并完成验收入伙手续[49] - 其他流动性资产增加因购买保本型理财产品[49] - 长期待摊费用增加因部分营销网点装修费用[49] - 其他非流动性资产减少因资产转入投资性房地产[49] 业务线表现 - EPC工程项目贡献收入8.79亿元，占营业收入总额的48.16%[59] - 工程业务收入中EPC项目占比约为57.78%[62] - 公司装饰工程业务营业收入为15.15亿元，营业成本为13.29亿元，毛利率为12.31%[68] - 公司设计业务营业收入为3.10亿元，营业成本为1.82亿元，毛利率为41.17%[68] - 公司设计业务人均产值、毛利率及收入占比领先国内同行[55] - 设计业务采用原创设计模式，价格取决于设计工作量和品牌溢价[37] - 施工业务采用自主承揽、采购、施工模式，设有多部门联合评审机制[39] 地区市场表现 - 华东地区收入6.30亿元，占营业收入34.54%，同比增长32.75%[66] - 华中地区收入1.72亿元，占营业收入9.40%，同比增长67.18%[66] - 华南地区营业收入为5.55亿元，同比下降12.54%[68] - 公司境外合同金额折合人民币1.64亿元，其中装饰设计业务5692.68万元，装饰工程业务1.07亿元[68] - 公司完成首个海外EPC交钥匙项目缅甸仰光泛太平洋酒店[33] - 2017年新设立澳门ATG公司和澳门CCD公司拓展海外市场[33] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司，实际控制人为郑忠和邱艾夫妇[9] - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司，郑忠持有其60%股权，邱艾持有40%股权[163][164] - 实际控制人为郑忠和邱艾，均为中国香港籍，未控制其他境内外上市公司[165] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[17] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[164][165] - 公司股份总数180,000,000股，其中有限售条件股份135,000,000股（75%），无限售条件股份45,000,000股（25%）[160] - 第一大股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持股85,036,500股（47.24%）[162] - 第二大股东郑忠（境外自然人）持股20,344,500股（11.30%）[162] - 第三大股东深圳市亚泰中兆投资管理有限公司持股15,349,500股（8.53%）[162] - 报告期末普通股股东总数23,347人，较上月减少2,507人[162] 管理层与关键人员 - 董事长郑忠期初及期末持股均为20,344,500股，报告期内无增减持变动[170] - 副总经理林霖期初及期末持股均为3,192,750股，报告期内无增减持变动[170] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股期末数为23,537,250股，报告期内无任何增减持变动[172] - 独立董事张建伟于2017年10月10日因个人原因离任[173] - 总经理郑忠于2018年2月7日因个人原因辞任总经理职务[173] - 副总经理胡伟坚（KEN WEIJIAN HU）为美国国籍，分管设计中心[174] - 董事兼副总经理邱小维分管经营管理中心，无境外居留权[174] - 董事长郑忠同时为香港永久性居民及国际著名设计师[174] - 总经理傅淳（新西兰籍）曾任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司14年，历任副总裁等职，2018年加入公司[179] - 财务负责人刘云贵拥有11年审计经验，曾任德勤华永高级审计经理（2001-2011年），2011年加入公司[180] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司包括香港郑中设计所、港新国际设计顾问（香港）有限公司等[9] - 香港郑中设计事务所有限公司2017年净利润为4,923,586.76元人民币[102] - 郑中室内设计（深圳）有限公司2017年净利润为134,125.28元人民币[102] - 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司2017年净利润为2,835,991.29元人民币[102] - 港新国际设计顾问（深圳）有限公司2017年净利润为-925,403.02元人民币[102] - ATG（澳门）工程建设股份有限公司2017年净利润为-343,719.70元人民币[102] - 子公司CCD（澳门）设计亏损1717.954万澳门元[103] - 公司转让惠州市亚泰高科设计产业有限公司100%股权[131] - 香港子公司取得澳门ATG 95%股权及澳门CCD 100%股权[132] - 报告期投资额同比下降68.52%至6,338万元[90] 募集资金使用 - 首次公开发行人民币普通股4500万股，每股发行价格13.99元，募集资金总额6.3亿元[94] - 扣除发行费用6754.4万元后，募集资金净额为5.62亿元[94] - 2016年度使用募集资金2.01亿元，募集资金余额为3.62亿元（含利息收入）[94] - 终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金1.08亿元及利息收益转入创意设计中心项目[94][96] - 创意设计中心项目调整后投资总额2.41亿元，本期投入230.4万元，累计投入进度0.96%[96] - 营销网络建设项目投资总额4654万元，本期投入782.42万元，累计投入进度19.73%[96] - 信息化建设项目投资总额2096.2万元，本期投入323.18万元，累计投入进度15.42%[96] - 补充装饰工程施工业务营运资金项目投资总额2.53亿元，本期投入5002.06万元，累计投入进度98.72%[96] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过6000万元[97] - 募集资金余额存储于银行专户，将继续用于承诺项目或购买理财产品[97] 行业与市场环境 - 中国建筑装饰行业总产值从2010年2.10万亿元增至2016年3.66万亿元，年复合增长率达9.70%[32] - 装饰行业百强企业产值占比从2005年4.45%提升至2014年约10%[33] - 高端公共建筑装饰工程市场受城镇化及消费升级驱动[110] - 中国国内生产总值从54万亿元增长至80万亿元对世界经济增长贡献率超30%[103] - 公司所属建筑装饰业面临房地产政策调整及"抑制三公消费"政策风险[4] 风险因素 - 公司存在劳动力成本上升导致的经营风险及快速成长导致的管理风险[4] - 房地产行业周期性波动可能导致公司高端星级酒店业务订单减少[111] - 调控政策下房地产企业开发进度减缓，可能导致公司高品质住宅精装修业务订单下滑[111] - 房地产企业资金紧张可能造成公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加[112] - "抑制三公消费"政策可能导致高端星级酒店投资减少，影响公司酒店装饰工程业务量[112] - 宏观经济波动可能导致工程款项回收难度增加[110] 战略与未来发展 - 公司通过拓展度假、旅游、住宅等产品线降低政策风险[112] - 公司通过拓展海外市场应对单一市场经济波动风险[110] - 2017年营销网络完成全国布局设立11个地区团队[108] - 2018年计划拓展越南菲律宾等海外市场延续一带一路战略[109] - 公司EPC模式实现设计与施工无缝衔接，控制项目总投入和工期[52][53][54] - 公司通过EPC模式打造缅甸仰光泛太平洋酒店及佛山卢浮宫索菲特酒店等高端项目[54] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 公司拟以总股本1.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[118] - 公司2017年度现金分红总额为3600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.41%[119] - 公司2016年度现金分红总额为3600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.48%[119] - 公司2017年度母公司实现净利润为9850.65万元，提取法定盈余公积金985.07万元[121] - 公司2017年度实际可供分配利润为3.52亿元[121] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为546.68万元[26] - 计入当期损益的政府补助为332.24万元[26] 承诺与协议 - 股份限售承诺：自公司股票上市起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[122] - 稳定股价承诺：若股价连续20个交易日低于每股净资产需在30日内实施稳定方案[123] - 公司回购股份单次资金不低于人民币1000万元[123] - 控股股东或实际控制人单次增持金额不少于人民币1000万元[124] - 董事及高级管理人员增持资金不少于上年度薪酬总和的20%[124] - 郑忠及邱艾承诺避免同业竞争不直接或间接参与竞争业务[124] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司承诺避免同业竞争不参与竞争业务[124] - 限售期内不减持公开发行前直接或间接持有的公司股份[125] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125] - 每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[125] - 离职后六个月内不转让所持公司股份[125] - 离职后6-18个月内通过交易所出售股票比例不超过持股总数的50%[125] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[126] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部公开发行新股[126] 资产处置与重大变化 - 公司出售惠州亚泰高科100%股权导致股权资产重大变化[48] - 固定资产增加主要因企业人才住房完成验收入伙手续由其他非流动资产转入[49] - 无形资产变化主要因处置子公司连带土地使用权转让所致[49] - 公司转让惠州市亚泰高科设计产业有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[74] - 该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为8.85%[100] - 公司处置惠州市亚泰高科设计产业有限公司股权转让未产生重大影响[103] 设计与品牌荣誉 - 公司酒店室内设计综合实力位居2013年全球酒店设计百大排行榜第三位[31] - 公司设计品牌CCD在2018年获得德国iF设计奖酒店设计冠军[51] - 公司设计品牌CCD在2017年获得美国HD Awards餐厅冠军奖及IIDA亚太设计奖餐厅类全球总冠军[51] - 公司设计品牌CCD在2016年获得全球室内设计比赛最佳酒店设计奖（重庆威斯汀酒店）[51] 业务流程 - 设计业务流程包含概念设计、方案设计、深化设计等六个核心环节[38] - 施工业务流程涵盖准备、实施、终结、售后四个阶段及质量控制体系[35] - 物料设计流程贯穿设计全程，保障装饰效果实现[38] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额5.17亿元，占年度销售总额比例28.30%[76] - 前五名供应商合计采购金额1.16亿元，占年度采购总额比例16.18%[77] 委托理财 - 委托理财总额为68,200万元，其中银行理财产品60,200万元（88.3%），其他类产品8,000万元（11.7%）[149] - 未到期委托理财余额为10,000万元，其中银行理财产品4,000万元（40%），其他类产品6,000万元（60%）[149] - 公司无逾期未收回委托理财金额[149] - 公司无委托贷款业务[150] 员工与人力资源 - 公司总人数由2016年末的1018人上升到1314人，增长29.07%[63] - 母公司在职员工数量为1,135人，占员工总数86.4%[189] - 主要子公司在职员工数量为179人，占员工总数13.6%[189] - 在职员工总数1,314人，技术人员占比48.2%（633人）[189] - 生产人员338人，占员工总数25.7%[189] - 硕士及以上学历员工31人，占员工总数2.4%[189] - 本科学历员工447人，占员工总数34.0%[189] - 大专学历员工539人，占员工总数41.0%[189] - 高中及以下学历员工297人，占员工总数22.6%[189] 高管薪酬 - 公司董事、监事、高级管理人员2017年实际支付报酬总额为1044.66万元[187] - 董事长兼总经理郑忠税前报酬总额为127.41万元[188] - 董事兼副总经理胡伟坚税前报酬总额为125.84万元[188] - 董事兼副总经理邱小维税前报酬总额为77.62万元[188] - 副总经理林铮税前报酬总额为77.21万元[188] - 副总经理刘春东税前报酬总额为70.96万元[188] - 副总经理兼财务负责人刘云贵税前报酬总额为65.29万元[188] - 副总经理李胜林税前报酬总额为59.03万元[188] - 副总经理黄丽文税前报酬总额为55.44万元[188] - 副总经理蔡彭华税前报酬总额为53.03万元[188] 固定资产与无形资产明细 - 香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室固定资产规模为1,380,532.06元，占净资产比重0.11%[50] - 香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼D室固定资产规模为849,601.45元，占净资产比重0.06%[50] - 香港土地所有权无形资产规模为15,938,767.07元，占净资产比重1.22%[50] - 香港另一土地所有权无形资产规模为9,456,060.23元，占净资产比重0.72%[50] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[13] - 公司董事会秘书为王小颖，证券事务代表