财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.28亿元，同比下降31.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-387万元，同比下降106.87%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1138万元，同比下降120.91%[17] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降105.00%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.38%，同比下降10.93个百分点[17] - 营业收入同比下降31.64%至2.28亿元[87] - 营业收入同比下降31.64%至2.28亿元，上年同期为3.33亿元[90] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.42%至1.42亿元[87] - 销售费用同比增长23.48%至3516万元[87] - 财务费用同比下降52.08%至-266万元，主要因理财收益增加[87][88] - 研发投入同比增长6.59%至3424万元[87] 各条业务线表现 - 高速公路ETC设备收入同比下降33.26%至2.16亿元，占营业收入比重94.82%[90][92] - 智能停车场设备收入同比增长32.06%至827.68万元，占营业收入比重3.63%[90] - 国际业务收入实现较快同比增长[80] - ETC业务面临激烈价格竞争，公司采取保市场占有率与保利润平衡策略[74] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降42.98%至1.05亿元，毛利率下降5.69个百分点至36.17%[90][92] - 华北地区收入同比增长115.45%至3691.43万元，毛利率下降29.13个百分点至27.59%[90][92] - 境外地区收入同比增长214.53%至320.77万元，占营业收入比重1.41%[91] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月净利润亏损范围为-1000万元至0万元，而2017年同期归属于上市公司股东的净利润为5723万元[120] - 毛利率同比下降5.17个百分点至37.88%，主要因ETC产品售价下跌[92] - 行业存在季节性特征，产品生产和收入确认主要集中在下半年尤其是第四季度[46] - 上游电子元器件、集成电路及电池行业在2017年因新能源汽车、人工智能及手机需求旺盛导致供应紧张和价格上涨[51] - 塑胶、五金压铸件等原材料占设备成本比例较小，其价格波动对毛利率影响有限[51] 公司产品和技术 - 公司产品涉及ETC系统包含路侧单元RSU和车载单元OBU[8] - 公司核心技术涵盖RFIDDSRC技术应用于不停车收费领域[8] - 5.8GHz通讯频段对应电磁波波长范围为10cm至1cm[9] - 多义性路径识别技术用于记录车辆实际行驶路径信息[9] - 智慧停车场系统融合物联网电子支付及云计算技术[9] - 车联网通过传感技术实现交通全时空控制[9] - 联网收费系统实行统一收费按比例分成运营模式[9] - 公司主要产品包括高速公路ETC产品、路径识别产品、多车道自由流ETC产品、车路协同产品、智慧停车场产品及基于射频技术的物联网身份识别产品[26] - 高速公路ETC产品包括车载电子标签（OBU）、微波读写天线（RSU）、手持销售终端（POS）、桌面读写器（ODU）、蓝牙盒子等[27] - 多车道自由流ETC产品适用于城市路桥隧道、高速公路自由流收费及城市拥堵治理，不限制车辆正常通行速度[27] - 智慧停车场ETC产品包括车载电子标签（OBU）、微波读写天线（RSU）、车道控制机及停车场车辆管理系统软件，适用于各类停车场收费及自动门禁管理[27] - 基于RFID技术的路径识别产品包括复合通行卡、信标基站、双频读写器，用于高速公路多义性路径识别和通行费精确拆分[27] - 汽车电子标识系统设备包括车标固定式读写器，用于实现数字化、智能化的交通管理[28] - 基于UWB定位和视频识别技术的路内停车收费管理系统包括定位标签、定位基站、管理云平台及视频识别系统，主要应用于城市级智慧停车市场[28] - 智能车路协同（V2X）领域产品包括车载通信终端系统（如WB-L20B）、路侧基站系统（如WB-R30B）及L3级智能网联汽车通信系统，支持智能网联汽车和协同式智能交通应用[28] - ETC行业已完成从ETC 1.0到ETC+阶段的演变，公司推出4G智能ETC+行车记录仪集成产品[44] - 视频AI技术已应用于路内停车系统和第三代防逃费ETC天线[38] 行业和市场环境 - 国家政策要求2020年公路客车ETC使用率达50%对应一亿辆水平[32] - 截至2017年底全国ETC用户总量超6000万[32] - 中国已建成高速公路总长度超13.6万公里[36] - 路径识别系统建设要求2019年6月底前完成全国覆盖[34] - 汽车电子标识国家标准GB/T 35788-2017于2017年12月颁布[34] - ETC技术将结合移动互联与大数据构建智慧交通2.0应用环境[41] - ETC应用场景拓展至停车加油消费等城市车生活领域[41] - 国家规划2020年公路客车ETC使用率达50%[129] - ETC全国联网工程于2016年上半年基本结束[128] - 2015年因ETC联网政策公司业绩增长迅速[128] - 视频识别+移动支付目前仅应用于人工收费车道[123] 公司战略和研发 - 公司专注于智慧交通和物联网领域，是中国领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商[25] - 公司是交通运输部车路协同领域唯一的“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”[49] - 公司获批车路协同领域唯一部级行业研发中心[35] - 公司在高速公路ETC产品细分市场占有率较高，业务遍布全国[48] - 公司2016年参与无锡汽车电子标识试点项目[34] - 公司近三年研发费用占收入比例均高于10%[124] 子公司表现 - 子公司北京中交金溢科技2018年上半年净利润为25.29万元，营业收入为284.32万元[118] - 子公司青岛金溢科技2018年上半年净利润为-73.85万元[118] - 子公司伟龙金溢科技2018年上半年净利润为-582.77万元，营业收入为613.88万元[119] - 子公司广东华信金溢信息技术2018年上半年净利润为-5.23万元[119] - 子公司佛山金溢科技2018年上半年净利润为-46.35万元[119] - 子公司无锡金溢科技2018年上半年净利润为-29.13万元，营业收入为26.04万元[119] - 公司子公司包括青岛金溢佛山金溢中交金溢华信金溢伟龙金溢无锡金溢[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1亿元，同比改善11.74%[17] - 投资活动现金流量净额大幅增长1027.03%至9397万元，因赎回银行理财产品[88] - 筹资活动现金流量净额同比下降100%，因去年首发上市募集资金到位[88] - 现金及现金等价物净减少1634万元，同比下降104.12%[88] 资产和负债变动 - 总资产为12.75亿元，较上年度末下降7.60%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.83亿元，较上年度末下降3.83%[17] - 货币资金同比下降16.3%至6.24亿元，占总资产比例下降8.33个百分点[97] - 在建工程同比增长54.5%至7754.44万元，主要因青岛基地项目投入[97][101] - 应收账款期末余额为2.562亿元人民币，较期初增加2371.55万元[196] - 存货期末余额为8223.55万元人民币，较期初减少2135万元[196] - 其他流动资产期末余额为5649.53万元人民币，较期初减少1.45亿元[196] - 在建工程期末余额为7754.44万元人民币，较期初增加2191.2万元[197] - 其他非流动资产期末余额为3999.47万元人民币，较期初增加3469.37万元[197] - 应付票据期末余额为6710.78万元人民币，较期初增加1543.95万元[197] - 应付账款期末余额为8486.13万元人民币，较期初减少4788.95万元[197] - 预收款项同比下降44.3%，从5887.93万元减少至3282.59万元[198] - 应付职工薪酬大幅下降76.8%，从3670.86万元减少至850.76万元[198] - 应交税费下降37.5%，从2826.68万元减少至1766.33万元[198] - 应付股利新增3534万元[198] - 流动负债合计下降17.1%，从3.42亿元减少至2.83亿元[198] - 预计负债下降57.3%，从25.86万元减少至11.04万元[198] - 递延收益下降21.7%，从1959.84万元减少至1535.32万元[198] - 非流动负债合计下降22.1%，从1985.70万元减少至1546.35万元[198] - 未分配利润增长20.4%，从2.32亿元增加至1.92亿元[199] - 负债和所有者权益总计增长8.2%，从13.80亿元增加至12.75亿元[199] - 可供出售金融资产余额较年初增加75万元，长期股权投资余额较年初增加267.38万元，主要系对广东运筹汇交通科技有限公司和山东高速信威信息科技有限公司进行股权投资所致[53] - 在建工程余额较年初增长39.39%，主要系佛山基地建设项目和青岛基地建设项目增加投入[53] - 其他流动资产减少71.96%，主要系赎回到期银行理财产品所致[54] - 其他非流动资产增加654.47%，主要系预付购买写字楼款项增加[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为541.54万元[21] - 公司购买理财产品产生的收益为292.42万元[21] - 非经常性损益小计为8,852,730.57元，所得税影响额为1,343,714.07元，少数股东权益影响额为1,876.44元，合计为7,507,140.06元[22] - 其他收益同比变动-163.79%至1159.22万元，主要来自增值税即征即退[95] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币55,448.48万元[105] - 报告期内投入募集资金总额为人民币2,379.31万元[105] - 已累计投入募集资金总额为人民币9,263.47万元[105] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币703.33万元[105] - 累计变更用途的募集资金总额比例为1.27%[105] - 截至2018年6月30日募集资金余额为人民币47,253.67万元[106] - 佛山生产基地项目报告期投入1,136.35万元，累计投入1,480.58万元，投资进度5.16%[108] - 研发中心项目报告期投入309.78万元，累计投入1,028.36万元，投资进度6.42%[108] - 营销网络项目报告期投入933.18万元，累计投入1,712.65万元，投资进度30.06%[108] - 补充运营资金项目累计投入5,041.88万元，投资进度100%[108] - 营销服务网络建设项目募集资金拟投入总额为5698.01万元，本报告期实际投入933.18万元，累计投入1712.65万元，投资进度30.06%[112] - 营销服务网络建设项目取消杭州购置及装修办公用房资金432万元，取消基本预备费271.33万元，成都分公司场地投入增加至1244.33万元，总投入由1392.41万元变为1663.74万元，调整金额703.33万元[112] - 青岛基地项目计划投资总额8078万元，本报告期投入745.69万元，累计投入5976.95万元，项目进度94%[115] 公司治理和股东结构 - 公司2018年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.73%[136] - 2017年度股东大会投资者参与比例为56.99%[136] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[137] - 重要股东至为投资和致璞投资股份限售承诺已于2018年5月14日履行完毕[139] - 股东及高管蔡福春和刘厚军股份限售承诺已于2018年5月14日履行完毕[139] - 股东及监事甘云龙和钟勇股份限售承诺已于2018年5月14日履行完毕[139] - 其他股东李兴锐等5人股份限售承诺已于2018年5月14日履行完毕[139] - 有限售条件股份减少1593.4万股至7234.6万股持股比例从74.94%降至61.41%[170] - 无限售条件股份增加1593.4万股至4545.4万股持股比例从25.06%升至38.59%[170] - 境内自然人持股减少864.9万股至4874.6万股持股比例从48.72%降至41.38%[170] - 2018年5月15日解除限售股份2148万股占股本总额18.23%[171] - 股东王丽娟通过离婚分割获得660万股限售股份[173] - 报告期末普通股股东总数为15,861名[180] - 深圳市敏行电子有限公司持股23,600,000股，占比20.03%，为第一大股东[180] - 股东刘咏平持股9,600,000股，占比8.15%，其中5,700,000股处于质押状态[180] - 股东罗瑞发持股6,600,000股，占比5.60%，报告期内减持6,600,000股[180] - 股东王明宽持股6,000,000股，占比5.09%，其中5,810,000股处于质押状态[180] - 深圳至为投资企业持股5,601,824股，占比4.76%，报告期内减持48,800股[180] - 股东李娜持股5,600,000股，占比4.75%，其中3,870,000股处于质押状态[180] - 股东甘云龙持股3,200,000股，占比2.72%，其中1,885,000股处于质押状态[180] - 股东蔡福春持股2,066,200股，占比1.75%[180] - 董事长罗瑞发持股数量从1320万股减至660万股，减持比例为50%[187] - 财务总监刘厚军持股数量从52.8096万股减至44.8796万股，减持7.93万股[187] - 实际控制人罗瑞发离婚股份分割导致股东权益变动[164][165] - 实际控制人王明宽累计质押581万股股票[165] - 实际控制人刘咏平累计质押570万股股票[166] - 实际控制人李娜累计质押387万股股票[166] - 报告期内公司不存在证券发行与上市情况[176] 法律诉讼和仲裁 - 公司诉聚利科技专利侵权纠纷涉案金额1亿元[143] - 专利诉讼二审受理费合计108.36万元由公司负担[143] - 公司就买卖合同纠纷诉成都曙光光纤网络有限责任公司案已执行完毕，收到执行款237.25万元[146] - 公司诉刘颖、聚利科技侵害实用新型专利权纠纷案涉案金额150万元，一审审理中[146] - 公司诉湖南励拓智能交通系统工程有限公司买卖合同纠纷案涉案金额162.48万元，尚未开庭审理[147] - 公司就与交科院（北京）交通技术有限公司买卖合同纠纷申请仲裁，涉案金额110.2万元，尚未开庭审理[147] 其他重要事项 - 半年度财务报告未经审计[143] - 报告期内公司租赁支出1,235.91万元[159] - 公司向深圳市投资控股有限公司租赁房屋，涉及金额4,174.87万元[159] - 公司向深圳市科技评审管理中心租赁房屋，涉及金额2,551.26万元[159] - 报告期内公司无重大关联交易[151][152][153][154][155] - 报告期内公司无重大担保情况[160] - 报告期内公司无其他重大合同[161] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作且无后续计划[163] - 公司产品集中应用于高速公路行业存在单一依赖风险[127] - 行业毛利率较高但需高研发投入支撑[130] - 应收账款余额随业务规模扩大相应增长[133] - 客户主要为交通管理部门及高速公路运营公司[133] - 新业务拓展投入大量资本和人力[132]