收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.82亿元人民币，同比增长59.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5037.91万元人民币，同比增长63.44%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4964.54万元人民币，同比增长73.49%[18] - 基本每股收益为0.18元人民币/股，同比增长38.46%[18] - 2016年公司累计新签销售合同额人民币343,975.40万元，较上年同期增长48.93%[52] - 2016年实现营业收入238,150.22万元，较去年同期提高59.32%[52] - 归属于上市公司股东的净利润5,037.91万元，较去年同期提高63.44%[52] - 公司2016年营业收入总额为23.82亿元，同比增长59.32%[55] - 加权平均净资产收益率为4.39%，同比增长0.03个百分点[18] - 2016年基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元[172] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本中钢结构业务成本占比89.61%，同比增长7.63%[62] - 销售费用同比增长29.50%至3085.49万元[68] - 管理费用同比增长36.05%至8522.98万元[68] - 财务费用同比下降15.12%至6817.56万元[68] - 研发投入金额同比增长45.28%至7601.02万元[69][71] - 研发投入7,601.02万元，较上年同期增加45.28%[53] - 研发投入占营业收入比例3.19%较上年下降0.31个百分点[71] 各条业务线表现 - 钢结构行业收入为21.49亿元，占总收入90.22%，同比增长69.67%[55] - 钢结构土建产品收入为4.90亿元，同比增长144.02%[55] - 钢结构产品销售量186,227.77吨，同比增长13.56%[59] - 公司采用设计制造安装一体化经营模式，拥有专业设计院和先进制造设备[36] - 木门业务采用工程销售为主、零售为辅的销售模式[40] - 公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑等基础设施领域[98] - 钢材成本占公司产品成本的65%[100] - 木门原材料包含林业资源类产品受国家保护政策影响可能持续涨价[100] 各地区表现 - 西北地区收入为8.86亿元，同比增长921.83%[55] - 西北地区营业成本6.63亿元，同比增长930.93%[58] - 宁夏生态纺织产业示范园区项目累计确认收入7.38亿元，完工进度98%[60] - 公司与宁夏生态纺织签署80400万元重大合同已完成98%[157] 管理层讨论和指引 - 2016年第四季度营业收入达到7.77亿元，为全年最高季度[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润为5020万元，其中第二季度贡献2429万元占比48%[23] - 截至2016年12月31日公司在建工程项目合同总额为560,798.54万元[52] - 已确认收入377,963.78万元（含税），未完成工程量182,834.76万元[52] - 智能制造转型推动材料利用率提升和成本节约[92] - PPP模式有望为公司带来高于传统钢结构产业的利润率[95] - "一带一路"政策带动钢结构行业在海外市场发展潜力巨大[96] - 工程款按施工进度支付存在业主拖欠导致流动资金不足风险[101] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.46亿元人民币，同比下降588.33%[18] - 经营活动现金流量净额全年为-5.46亿元，第四季度单季度流出2.42亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,639.46万元[53] - 经营活动现金流量净额同比下降588.33%至-5.46亿元[72][73] - 投资活动现金流入同比增长179.33%至1521.52万元[73] - 投资活动现金流出同比增长506.09%至3.12亿元[73] - 筹资活动现金流入同比增长131.68%至26.36亿元[73] - 政府补助金额263万元，较2015年241万元增长9%[23] - 非经常性损益合计73万元，较2015年221万元下降67%[23] - 公司最近三年合并口径资产负债率分别为82.15%、77.92%和64.34%[101] - 2016年因募集资金到位和经营业绩增长使资产负债率有所降低[101] - 非公开发行后公司负债率降低至64.34%[177] 资产和负债结构 - 总资产为54.17亿元人民币，同比增长56.70%[19] - 2016年总资产541,727.05万元，较上年同期增加56.70%[53] - 归属于上市公司股东的净资产为19.20亿元人民币，同比增长155.35%[19] - 货币资金增加因非公开发行股票募集资金尚未全部使用[43] - 在建工程大幅增加，因实施智能机电一体化钢结构生产线等募投项目[43] - 无形资产增加因本期新购置土地[43] - 货币资金增至11.54亿元，占总资产比例从15.66%上升至21.30%，增长5.64个百分点[75] - 应收账款增至12.87亿元，但占总资产比例从29.09%下降至23.75%，减少5.34个百分点[75] - 存货增至16.99亿元，占总资产比例保持稳定为31.36%[76] - 固定资产降至4.58亿元，占总资产比例从14.21%下降至8.46%，减少5.75个百分点[76] - 在建工程大幅增至3.25亿元，占总资产比例从0.79%上升至6.00%，增长5.21个百分点[76] - 短期借款降至5.30亿元，占总资产比例从27.15%下降至9.77%，减少17.38个百分点[76] - 长期借款新增9.80亿元，占总资产比例18.09%[76] - 受限资产总额1.34亿元，其中货币资金3038万元为保证金及冻结[77] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金11.22亿元，累计使用5.94亿元，剩余5.28亿元未使用[84] - 智能机电钢结构项目投资进度50.22%，实木门项目投资进度44.04%[86] - 承诺投资项目总额为112,175.6万元，实际投入59,386.18万元[87] - 补充流动资金计划15,000万元，实际使用14,853.23万元，执行率99.02%[87] - 募集资金余额为52,789.43万元，专用账户利息收入432.99万元[87] - 公司以自筹资金预先投入募投项目15,393.82万元，后完成资金置换[87] - 募集资金无变更项目情况[88] - 公司2016年非公开发行股票募集资金净额11.22亿元[97] - 2016年完成非公开发行股票用于智能机电一体化钢结构等项目[100] - 非公开发行股票89,280,880股，发行价格为12.85元/股[176] - 募集资金总额为人民币1,147,259,308.00元[176] - 募集资金净额为1,121,756,057.13元[176] - 保荐及承销费用为人民币22,945,186.16元[176] - 其他发行费用为人民币2,558,064.71元[176] - 增加股本人民币89,280,880元[176] - 增加资本公积人民币1,033,886,771.76元[176] 股东和股权结构 - 公司以3.41亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）[4] - 非公开发行后公司股份总数增加至331,960,880股[177] - 限售股股东增加20名，限售期为12个月至2017年8月19日[176][177] - 报告期末普通股股东总数为19,756户[179] - 报告期末前十大股东中富煌建设持股128,000,000股占比38.56%[179] - 平安大华基金通过信托持股28,793,774股占比8.67%[179] - 红土创新基金持股11,673,151股占比3.52%[179] - 国投瑞银资本专项资管计划持股10,894,941股占比3.28%[179] - 北京德泰恒润投资持股10,000,000股占比3.01%[179] - 控股股东富煌建设质押股份50,500,000股[179] - 控股股东富煌建设冻结股份1,400,000股[179] - 无限售条件股东北京德泰恒润持有10,000,000股流通股[180] - 安徽富煌建设有限责任公司期末限售股数为128,000,000股，限售原因为首次公开发行承诺限售[173] - 公司股份总数增加至331,960,880股[168][172] - 2015年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本基数为121,340,000股[109] - 资本公积金每10股转增10股使股本增至242,680,000股[106] 分红政策 - 2016年现金分红总额为10,233,326.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.31%[111] - 2015年现金分红总额为6,431,020.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.86%[111] - 2014年现金分红总额为7,280,400.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.71%[111] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为341,110,880股[109][111] - 2015年现金分红为每10股派发现金红利0.53元（含税）[109] - 2014年现金分红为每10股分配现金红利0.6元（含税）[108] - 2016年可分配利润为50,379,095.13元[111] - 现金分红占2016年利润分配总额的比例为100%[111] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[108] - 2015年度利润分配以总股本121,340,000股为基数每10股派现0.53元[106] - 现金分红总额为6,431,020元[106] - 公司实施2015年年度权益分派方案，每10股派发现金股利0.53元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[169] 公司投资和子公司 - 公司新增4家子公司纳入合并报表范围[63] - 公司投资设立安徽富煌城市建设投资有限公司，使用自有资金10,000万元[163] - 公司投资设立繁昌县富煌钢结构工程有限公司，使用自有资金500万元[164] - 公司投资设立安徽恒德智能制造有限公司，使用自有资金5,000万元[164] - 公司投资设立安徽富煌物资有限公司，使用自有资金2,000万元[164] - 公司2016年新增4家全资子公司纳入合并报表范围包括恒德智能、富煌物资、富煌城投和繁昌富煌[135] - 控股股东富煌建设参股新三板公司富煌科技持股51%[182] 行业和市场环境 - 2016年中国粗钢产量达8.08亿吨，钢结构是钢铁去产能重要途径[93] - 政策目标：10年内装配式建筑占新建建筑比例提升至30%[91][92] - 钢结构用钢量目标：2020年前达到钢铁总产量的20%[91] - 国家新型城镇化规划目标城镇绿色新增建筑比例从2012年2%提高到2020年50%[94] - 安徽省"十三五"期间目标新建公共建筑选用钢结构比例达20%以上[94] - 中国钢结构企业数量约4000-5000家，年产10万吨以上企业仅50多家[96] - 公司市场占有率约为0.5%[96] - 安徽省计划培育5-8家具有较强实力的钢结构产业集团[94] 研发和创新 - 公司拥有近170项专利和几十项自主知识产权创新成果[46] - 公司获得三十多项工程荣誉包括中国建筑钢结构金奖和鲁班奖[45] - 研发人员数量同比增长38.46%至18人[71] 担保和融资 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为7000万元[152] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为4500万元[152] - 报告期内公司审批担保额度合计为4500万元[153] - 报告期末公司实际担保余额合计为4500万元[153] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.34%[153] - 公司为关联方提供担保余额为0[153] - 公司为资产负债率超70%对象担保余额为0[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] - 公司与长城租赁融资租赁业务总租金调整为129,664,219元人民币名义利率4.75%[149] - 公司融资租赁业务支付租赁手续费6,000,000元人民币租赁保证金12,000,000元人民币[149] - 公司2016年摊销未确认融资费用2,702,136.92元人民币[149] - 公司2016年摊销递延收益未实现售后租回损益3,236,406.88元人民币[149] - 公司融资租赁设备出售价款120,000,000元人民币固定资产原值215,906,869.93元人民币[149] 公司治理和人员 - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[89][90] - 报告期内共进行20次机构实地调研活动[103][104] - 公司报告期控股股东未发生变更[183] - 公司报告期实际控制人未发生变更[184] - 实际控制人杨俊斌通过富煌建设等多家关联企业控制公司[184][193] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为零[190] - 公司2016年新增聘任庞京辉为常务副总经理兼总工程师[192] - 公司董事会由9名成员组成包括5名非独立董事和4名独立董事[190] - 董事长杨俊斌（57岁）自2004年12月起任职[190] - 总经理戴阳（59岁）自2005年2月起任职[190] - 财务总监赵维龙（55岁）兼任董事职务[190] - 董事会秘书孙曼辉（36岁）同时担任副总经理职务[190] - 公司总经理戴阳先生为1958年出生中国国籍本科学历正高级工程师高级经济师担任安徽省土木建筑学会钢结构专业委员会副主任委员[194] - 公司总经理戴阳先生曾获中国钢结构协会2008-2011年度先进个人及2013年安徽省技术领军人物称号[194] - 公司总经理戴阳先生主导或参与武汉新芯FAB12B钢桁架合肥繁华大道人行天桥等重大工程项目[194] - 公司总经理戴阳先生发表《武汉新芯FAB12B钢结构工程高空滑移施工技术》等多篇专业论文著作[194] - 公司总经理戴阳先生参与研发项目通过安徽省科学技术厅省级科技成果认定包括整体顶推同步累积滑移技术等[195] - 公司财务总监赵维龙先生为1962年出生本科学历会计师高级经济师曾任安徽巢东水泥财务部部长[196] - 公司副总经理杨继平先生为1965年出生大专学历曾任富煌建设会计副厂长副总经理[196] - 公司常务副总经理庞京辉先生为1970年出生哈尔滨工业大学工程管理学士高级工程师任中国建筑金属结构协会钢结构专家[200] - 公司常务副总经理庞京辉先生曾任中建一局钢结构工程有限公司总工程师及苏宁置业物流地产副总经理[200] - 公司监事会主席张永豹先生为1964年出生大专学历曾任富煌建设财务部部长审计中心主任监事长[199] - 公司支付境内会计师事务所华普天健报酬100万元人民币[136] 承诺和锁定期安排 - 平安大华基金认购非公开发行股份31,128,404股并承诺12个月锁定期[114] - 博时基金认购非公开发行股份14,474,708股并承诺12个月锁定期[114] - 公司承诺自非公开发行董事会决议日前六个月起至未来三个月内不进行重大资产重组[114] - 控股股东富煌建设承诺上市后36个月内不转让股份且减持价格不低于发行价[114] - 实际控制人杨俊斌及周伊凡承诺任职期间每年转让股份不超过25%[114] - 董事于渭明承诺上市后一年锁定期且任职期间每年转让股份不超过25%[116] - 股东华芳集团承诺上市后一年锁定期且减持需提前3个交易日公告[116] - 股东北京德泰恒润投资承诺上市后一年锁定期[116] - 控股股东安徽富煌建设有限责任公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[120] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[120] - 实际控制人杨俊斌承诺任职期间每年转让间接持股不超过25%[120] - 实际控制人离职后半年内不转让间接持股[120] - 所有股东若违反承诺需在30日内将违规所得资金上缴发行人[118][120] - 润投资、皖润新能源等股东承诺上市后一年锁定期[118] - 华芳集团有限公司承诺上市后一年锁定期且已履行完毕[120] - 锁定期满后减持需提前3个交易日书面通知发行人[118][120] - 发行人有权扣留违反