财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为12.99亿元，同比增长31.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9261.95万元，同比增长46.59%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7136.26万元，同比增长65.76%[16] - 总资产达到15.78亿元，同比增长58.53%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为11.09亿元，同比增长40.06%[16] - 营业收入129,919.14万元，同比增长31.00%[48] - 归属于上市公司股东的净利润9,261.95万元，同比增长46.59%[48] - 经营活动产生的现金流量净额7,136.26万元，同比增长65.76%[48] - 总资产157,814.24万元，同比增长58.53%[48] - 净资产110,935.41万元，同比增长40.06%[48] - 公司营业收入同比增长31.00%，从9.917亿元增至12.992亿元[54] - 经营活动现金流量净额同比增长65.76%至7136.26万元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降125.87%至-30209.09万元[72] - 筹资活动现金流量净额同比增长451.98%至30983.56万元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比增长326.17%至7792.40万元[72] - 报告期投资额同比增长853.79%至31966.85万元[78] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为9261.95万元[124] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为6318.42万元[124] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为5795.65万元[124] 成本和费用 - 销售费用同比增长23.64%至8858.02万元[62] - 管理费用同比增长28.63%至1.1137亿元[62] - 财务费用同比增长259.85%至691.51万元[62] - 研发投入金额同比增长33.62%至4527.91万元[71] 各条业务线表现 - 公司PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大主营业务[25] - 公司锂电池材料业务营业收入达1.272亿元，占营业收入比重9.79%[54] - PCB化学品业务营业收入7.662亿元，同比增长24.94%，毛利率23.48%[54][57] - 化学试剂业务营业收入2.099亿元，同比下降11.55%，毛利率30.42%[54][57] - 锂电池材料业务营业成本8822万元，原材料成本占比89.27%[59] - 化工行业销售量62,210.36吨，同比增长4.01%[58] - 公司年产1000吨三元前驱体示范线已进入生产阶段[49] - 磷酸铁锂项目预计2018年第一季度可试生产[50] - 公司加快1.4万吨锂电池正极材料建设投产[109] - 公司布局锂电池回收业务形成产业闭环[105][109] - 公司实施锂电池回收战略提升核心竞争力[105] - 公司拓展新能源新材料等高附加值化学品[106] 各地区表现 - 华东地区营业收入5.551亿元，同比增长40.59%，毛利率20.09%[54][57] 管理层讨论和指引 - 电子化学品行业国内约50%需求依赖进口，高端市场基本被国外公司垄断[98] - 超净高纯试剂占IC材料成本约10%，国内市场80%以上份额被国际巨头垄断，国内企业市场占有率仅10.5%[99] - 锂电池产业是国产化程度最高的新兴产业，在新能源汽车和消费电子领域保持平稳增长[100] - 2017年新能源汽车生产79.4万辆同比增长53.8%[102] - 2017年新能源汽车销售77.7万辆同比增长53.3%[102] - 动力电池市场规模扩展受益高端锂电池[101] - 国家规划2020年新能源产业产值规模达10万亿元以上[104] - 正极材料向高电压高安全性低成本方向发展[101] - 公司联合多所高校及科研机构推进产学研合作[107] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为郑创发、郑靭、郑侠[9] - 总股本从360,000,000股增加至374,228,798股，增幅为3.95%[176][185] - 有限售条件股份从224,232,000股（62.28%）减少至226,569,998股（60.54%）[176] - 无限售条件股份从135,768,000股（37.71%）增加至147,658,800股（39.46%）[176] - 2017年2月16日解禁限售股18,027,000股，涉及陈汉昭7,047,000股、锦煌投资6,480,000股、创景投资4,500,000股[176][181] - 境内自然人持股从194,952,000股（54.15%）增加至196,886,960股（52.61%）[176] - 境内法人持股从29,280,000股（8.13%）增加至29,683,038股（7.93%）[176] - 期末限售股总数从71,562,000股增加至73,899,998股[182] - 报告期末普通股股东总数为32,844名[187] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[187] - 控股股东郑创发持股比例为34.52%，持股数量为129,180,000股[187] - 股东陈汉昭持股比例为6.66%，持股数量为24,912,880股，报告期内增持1,422,880股[187] - 股东郑靭持股比例为6.66%，持股数量为24,912,880股，报告期内增持1,422,880股[187] - 股东郑侠持股比例为6.28%，持股数量为23,490,000股[187] - 汕头市锦煌投资有限公司持股比例为4.62%，持股数量为17,280,000股[187] - 新余市创景投资有限公司持股比例为3.21%，持股数量为12,000,000股[187] - 第一期员工持股计划持股比例为2.82%，持股数量为10,553,363股[187] - 郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人[188] - 董事长郑创发期末持股129,180,000股，期内无变动[195] - 董事兼总经理陈汉昭期末持股24,912,880股，期内增持1,422,880股[195] - 董事兼副总经理郑靭期末持股24,912,880股，期内增持1,422,880股[195] - 董事兼副总经理郑侠期末持股23,490,000股，期内无变动[195] - 财务总监蔡雯期末持股173,300股，期内增持173,300股[195] - 副总经理兼董事会秘书杨荣政期末持股178,300股，期内增持178,300股[196] - 董事、监事及高管合计期末持股202,847,360股，期内净增持3,197,360股[196] - 公司核心管理层均持有公司股份，体现利益绑定[195][196] - 员工持股计划购入公司股票1055.34万股，成交金额1.73亿元，均价16.39元/股[139] - 员工持股计划购入10,553,363股公司股票，占总股本2.82%，成交金额172,932,981.07元[168] - 公司董事及高管每年转让股份不超过其持有总数的25%[127] - 公司董事及高管离职后半年内不转让所持股份[127] - 公司董事及高管离职后6-18个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[127] - 新余市创景投资等股东锁定期满后12个月内减持股份不超过持有总数的20%[127] - 新余市创景投资等股东锁定期满后24个月内累计减持股份不超过持有总数的50%[127][128] 投资和资产变化 - 技术中心升级改造项目新增投资6,559.41万元[31] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目新增投资23,485.08万元[31] - 固定资产增加生产设备及配套设施1,145.02万元[31] - 无形资产减少土地使用权资产1,096.56万元[31] - 在建工程占总资产比例增长17.13个百分点至20.78%[76] - 货币资金占总资产比例上升2.36个百分点至11.20%[76] - 应收账款占总资产比例下降4.83个百分点至23.52%[76] - 技术中心升级改造项目本报告期投入金额65,594,103.88元[84] - 技术中心升级改造项目累计实际投入金额82,678,243.60元[84] - 技术中心升级改造项目进度为75.16%[84] - 年产项目自筹资金累计实际投入251,701,000元[84] - 年产项目进度为59.93%[84] - 年产项目预计收益131,920,000元[84] - 合计投资金额19,223,678.42元[82] - 合计投资亏损1,175,761.50元[82] - 其他长期投资占比60.00%[81] - 北京北化开元有限公司投资金额9,214,800元[81] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币24,260.41万元，本报告期实际使用募集资金19,978.85万元[86] - 公司累计募集资金总额为人民币57,035.13万元，累计已使用募集资金52,846.55万元[86] - 公司变更用途的募集资金总额为6,124.06万元，占募集资金总额的比例为25.24%[86] - 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币4,314.88万元[86][87] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目累计投入金额16,624万元，投资进度达100.14%[89] - 企业技术中心升级改造项目累计投入金额4,883.32万元，投资进度为53.52%[89] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入金额13,184.85万元，投资进度为99.89%[89] - 广州创新中心建设项目累计投入金额8,149.29万元，投资进度达100.00%[89] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目本报告期实现效益4,661.18万元[89] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币131,372,256.53元，已全部置换完毕[90] - 广州创新中心建设项目募集资金投入总额为8,149.29万元，投资进度达100%[92] - 企业技术中心升级改造项目募集资金投入总额为6,124.06万元，实际累计投入1,824.47万元，投资进度为29.79%[92] - 公司终止广州创新中心建设项目并将结余募集资金6,124.06万元（含利息）转投企业技术中心升级技术改造项目[93] - 公司非公开发行14,228,798股A股，募集资金总额为249,999,980.86元[160] - 公司注册资本由360,000,000元变更为374,228,798元[161] - 公司以新台币4400万元（约人民币1000万元）投资台湾恩巨恩科技，获51%股权[162] - 公司以自有资金3000万元设立全资子公司广州市华商生物科技[166] - 公司拟以不超过3000万元购买珠海6.7万平方米土地使用权[169] - 公司在珠海设立全资子公司珠海中力新能源材料，注册资本10,000万元[171] - 非公开发行股票14,228,798股，发行价格17.57元，募集资金总额为249,999,980.86元[177][183] 子公司和并购活动 - 公司全资子公司包括金华大、东硕科技、光华香港、广州华商、珠海中力[9] - 公司控股子公司包括台湾恩巨恩科技股份有限公司及北京北化开元化学品有限公司[9] - 公司新增子公司珠海中力新能源材料有限公司已完成注册[51][60] - 新增合并子公司台湾恩巨恩科技及北京北化开元化学品[135] - 处置子公司惠州东硕科技导致合并范围减少[135] - 新设广州市华商生物科技及珠海中力新能源材料公司[135] - 出售惠州东硕科技有限公司100%股权交易价格为1,247.22万元，贡献净利润为-16.1万元，占净利润总额比例为-0.34%[95] - 公司以12,472,151.75元出售惠州市东硕科技100%股权[172] 研发和创新 - 公司及子公司拥有58项发明专利和2项实用新型专利[33] - 研发人员数量同比增长11.72%至143人[71] - 公司联合多所高校及科研机构推进产学研合作[107] 利润分配和股利政策 - 公司2017年总股本为374,228,798股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2017年现金分红金额3742.29万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.40%[124] - 2016年现金分红金额1800万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.49%[124] - 2015年现金分红金额2400万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[124] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金1.00元人民币总股本基数37422.88万股[122][125] - 2015年半年度利润分配方案为每10股派2元现金并以资本公积金每10股转增20股总股本基数1.2亿股[122] - 2016年年度利润分配方案为每10股派发现金0.5元人民币总股本基数3.6亿股[122] - 公司可分配利润为38336.89万元[125] 公司治理和承诺 - 公司承诺若招股书存在重大虚假将依法回购全部新股[128] - 公司股份回购方案需在触发后30个交易日内公告并获股东大会批准[128] - 公司股份回购需在义务触发后6个月内完成[128] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[129][130] - 公司稳定股价承诺措施包括回购股票及控股股东、董事和高管增持[130] 其他财务数据 - 第四季度营业收入为3.83亿元，为全年最高季度[20] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为3871.46万元，为全年最高季度[20] - 非经常性损益项目中政府补助金额为840.31万元[22] - 前五名客户合计销售金额为2.6426亿元，占年度销售总额的20.34%[61] - 前五名供应商合计采购金额为4.7127亿元，占年度采购总额的49.99%[62] - 供应商一采购额为1.9355亿元，占年度采购总额的20.53%[62] - 客户一销售额为8215.70万元，占年度销售总额的6.32%[61] - 客户二销售额为6814.11万元，占年度销售总额的5.24%[61] - 客户三销售额为4417.92万元，占年度销售总额的3.40%[61] - 客户四销售额为3535.16万元，占年度销售总额的2.72%[61] - 持续经营净利润为9179.47万元，终止经营净利润为-16.1万元[133] - 政府补助计入其他收益导致其他收益增加812.24万元[133] - 资产处置收益重分类导致营业外收入减少359.83万元[133] - 高管蔡雯增持173,300股，其中129,975股计入高管锁定股[179][182] - 高管杨荣政增持178,300股，其中133,725股计入高管锁定股[179][182] - 独立董事沈忆勇于2017年9月18日任期届满离任[197] - 独立董事吴宇平于2017年9月19日被聘任[197] 公司基本信息和上市情况 - 公司股票代码002741，在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册地址及办公地址均为汕头市大学路295号，邮政编码515061[11] - 公司董事会秘书杨荣政，证券事务代表陈锋，联系方式0754-88211322[12] - 公司年度报告披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn[13] - 公司组织机构代码/统一社会信用代码为91440500192821099K[14] - 公司经营范围变更涉及危险化学品生产及销售许可，相关许可证有效期至2018年9月25日及2018年11月[14] - 境内会计师事务所报酬为58万元，审计服务连续年限10年[136] - 公司未发生重大会计差错更正[134] - 公司不属于环保部门重点排污单位[158] - 公司通过参加国际行业展会建立全球营销网络[28]