收入和利润(同比环比) - 2016年营业收入为5.598亿元人民币,同比增长8.04%[17] - 2016年公司营业收入为5.598亿元人民币,同比增长8.04%[37][41] - 食品制造业营业收入5.598亿元,毛利率45.27%,同比增长8.04%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为2811.24万元人民币,同比下降60.54%[17] - 2016年公司净利润为2811.24万元人民币,同比大幅下降60.54%[37] - 基本每股收益为0.26元人民币/股,同比下降62.32%[17] - 加权平均净资产收益率为2.49%,同比下降4.74个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1796.04万元人民币[22] 成本和费用(同比环比) - 2016年营业成本为3.064亿元人民币,同比增长10.88%[37] - 原材料成本占营业成本71.29%,金额2.184亿元,同比下降1.92%[46] - 2016年期间费用为2.237亿元人民币,同比增长22.38%[37] - 销售费用1.661亿元,同比增长34.22%,主要因并购浙江新美心[50][51] - 研发投入金额578.74万元,同比增长120.74%,资本化率81.70%[52] 各条业务线表现 - 烘焙食品收入为2.645亿元人民币,同比增长38.67%,占营收比重47.26%[41] - 烘焙食品营业收入2.645亿元,同比增长38.67%,毛利率45.34%[43] - 乳制品收入为2.027亿元人民币,同比下降13.41%,占营收比重36.20%[41] - 乳制品营业收入2.027亿元,同比下降13.41%,毛利率38.49%[43] - 销售量30,485.21吨,同比下降6.03%,库存量548.92吨,同比下降39.24%[44] - 公司拥有乳制品三大系列20余个品种,烘焙食品四大系列共400余种产品[73] 各地区表现 - 疆外(浙江)地区收入为2.535亿元人民币,同比增长53.19%[41] - 疆外(浙江)地区营业收入2.535亿元,同比增长53.19%,毛利率48.03%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3814.51万元人民币,同比下降75.33%[17] - 经营活动现金流量净额3,814.51万元,同比下降75.33%[54] - 经营活动现金流量净额同比下降75.33%,主要因加大供应商现金付款及员工薪资调整[55] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5373.73万元人民币[22] - 投资活动现金流出增长11.26%至16.87亿元,主因新增华冠新型材料等股权投资[55] - 筹资活动现金流入骤降92.18%至4267万元,因借款减少8000万及吸收投资额从4.25亿降至267万[56] - 现金及等价物净增加额下降143.30%至-2.11亿元[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划在新疆新拓展42家连锁店,华东华北开设500家烘焙连锁门店[77] - 北京麦趣尔投资有限公司净利润为-719.74万元[71] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.46元(含税)[5] - 2016年度现金分红总额为5,006,509.41元,占归属于上市公司普通股股东净利润的17.81%[87] - 2015年度现金分红金额为13,477,817.30元,占归属于上市公司普通股股东净利润的18.92%[87] - 2014年度现金分红金额为7,719,273.43元,占归属于上市公司普通股股东净利润的18.63%[87] - 2016年度拟每10股派息0.46元(含税),股本基数为108,837,161股[88][89] - 2013年度利润分配方案以总股本91,600,000股为基数,每10股派1.19元人民币现金(含税)[86] - 2014年度利润分配方案以总股本108,722,161股为基数,每10股派0.71元人民币现金(含税)[86] - 2015年度利润分配方案以总股本108,692,161股为基数,每10股派1.24元人民币现金(含税)[86] - 2016年度可分配利润为24,759,063.36元,现金分红占利润分配总额比例为100%[89] - 公司近三年(2014-2016)现金分红比例均保持在17.81%-18.92%之间[87] - 公司2016年度不以未分配利润送股,不以公积金转增股本[89] 非经常性损益和投资收益 - 委托他人投资或管理资产收益为873.83万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为754.48万元人民币[23] - 非经常性损益合计为1190.43万元人民币[24] - 投资收益占利润总额27.13%,达873.8万元,来自闲置资金理财[57] - 营业外收入占利润总额24.19%,含205.8万元无需支付往来款及342.4万元预收卡款转收入[57][58] - 资产减值损失239.6万元,占利润总额7.44%[57] 募集资金使用和投资项目 - 报告期投资额1.38亿元,较上年同期3.13亿元下降55.91%[62] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目投资进度为7.44%,累计投入1115.72万元[66] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目投资进度为28.95%,累计投入1796.15万元[66] - 烘焙连锁新疆营销网络项目投资进度为30.94%,累计投入1747.94万元,本期实现效益-381.26万元[66] - 企业技术中心建设项目投资进度为39.60%,累计投入1063.34万元[66] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权已完成投资,累计投入2.98亿元[66] - 承诺投资项目小计累计投入3.55亿元,本期实现效益-419.67万元[66] - 公司使用募集资金置换先期投入2243.53万元[67] 委托理财 - 委托理财实际收回本金总额为1,000万元(申万宏源)[132] - 委托理财实际收回本金总额为4,000万元(乌鲁木齐商业银行)[132] - 委托理财实际收回本金总额为5,000万元(上海浦发银行)[132] - 委托理财实际收回本金总额为14,000万元(乌鲁木齐市商行众亿支行)[132] - 委托理财报告期实际损益金额为1.66万元(申万宏源)[132] - 委托理财报告期实际损益金额为24.55万元(乌鲁木齐商业银行)[132] - 公司使用募集资金和自有资金进行委托理财,总金额为15.24亿元人民币[134] - 委托理财总收益为9120.1万元人民币,占投资本金的5.99%[134] - 乌鲁木齐市商行理财产品投资1.046亿元人民币,收益706.1万元人民币,收益率6.76%[134] - 国家开发银行理财产品投资4000万元人民币,收益289.2万元人民币,收益率7.23%[134] - 宁波银行理财产品投资546万元人民币,收益30.2万元人民币,收益率5.53%[134] - 所有委托理财本金及收益均已收回,无逾期情况[134] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少390.67万股至7101.40万股,占总股本比例降至65.22%[144] - 无限售条件股份增加402.17万股至3782.32万股,占总股本比例升至34.75%[144] - 股份总数增加11.5万股至1.088亿股,变动原因为股权激励授予及高管离职[144] - 控股股东新疆麦趣尔集团持有5189.99万股,占比47.69%,其中504.5万股处于质押状态[147] - 北京景瑞兴房地产开发有限公司持股比例为1.41%,持股数量为1,533,742股[148] - 李岩持股比例为0.92%,持股数量为1,000,000股[148] - 北京达美投资有限公司持股比例为0.92%,持股数量为1,000,000股[148] - 德融资本管理有限公司持股比例为0.70%,持股数量为766,871股,其中质押751,485股[148] - 厦门老友坤成投资管理有限公司-老友坤成一号持股比例为0.64%,持股数量为694,800股,较上期增加694,800股[148] - 王翠先持股比例为0.55%,持股数量为600,105股[148] - 南方基金-建设银行-中国人寿委托南方基金混合型组合持有无限售条件股份1,791,100股[148] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司为控股股东,成立于1993年7月30日,主要从事食品制造、畜牧业养殖等业务[150] - 实际控制人为李玉瑚、王翠先、李勇、李刚四人,均未取得其他国家居留权[151][152] - 刘艳红通过信用交易账户持有430,000股,曾晓彬通过信用交易账户持有310,000股[149] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 董事长李勇持股数量为7,014,902股,占披露高管总持股的94.0%[156][157] - 董事兼总经理李刚持股数量为150,000股,占高管总持股的2.0%[156][157] - 董事王艺锦持股数量为85,000股,占高管总持股的1.1%[156][157] - 副总经理张超持股数量为65,000股[156][157] - 副总经理李景迁持股数量为35,000股[157] - 董事会秘书姚雪持股数量为45,000股[157] - 证券事务代表贾勇军持股数量为50,000股[157] - 财务总监许文持股数量为20,000股[157] - 公司董事监事高管期末总持股数量为7,464,902股[157] - 3名独立董事及3名监事持股数量均为0股[156][157] - 公司独立董事津贴为每人每年6万元含税[169] - 董事长李勇税前报酬总额48万元[171] - 董事兼总经理李刚税前报酬总额36万元[171] - 董事王艺锦税前报酬总额20万元[171] - 三位独立董事陈志武、郭志勤、孙进山税前报酬均为6万元[171] - 监事会主席夏东敏税前报酬总额3万元[171] - 职工代表监事刘瑞税前报酬总额3万元[171] - 监事尹妍玲税前报酬总额3万元[171] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[163] - 高级管理人员及监事任期均为3年可连任[163][166] - 公司高级管理人员年度报酬总额267万元[172] 员工情况 - 公司员工总数2,457人,其中生产人员890人(占比36.2%),销售人员883人(占比35.9%)[172] - 母公司员工375人,主要子公司员工1,861人,当期领取薪酬员工总人数2,523人[172] - 员工教育程度中初中及小学学历950人(占比38.7%),高中学历501人(占比20.4%)[173] - 研究生学历员工仅9人(占比0.4%),本科学历272人(占比11.1%),大专学历356人(占比14.5%)[172][173] - 劳务外包工时总数420,000小时,支付报酬总额6,300,310.21元[176] 关联交易和资金占用 - 关联方非经营性资金占用总额为1023.91万元,其中新疆副食(集团)糖酒副食品有限责任公司占用698万元,新疆副食(集团)有限责任公司占用325.91万元[111] - 关联方资金占用期末余额为60万元,占最近一期经审计净资产的比例为0.05%[111] - 关联方资金占用已于2017年1月19日通过现金清偿方式全额偿还60万元[111] - 公司经营烘焙连锁店中关联交易租赁为15家,非关联方租赁为两百多家[128] - 关联租赁连锁店营业收入占公司总收入比例处于较低水平[129] - 关联租金支出占公司总收入比例处于较低水平[129] - 关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权面积比例处于较低水平[129] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] 承诺事项 - 控股股东新疆麦趣尔集团承诺自2011年8月15日股票上市起36个月内不转让或委托管理所持股份[92] - 股东李勇、李刚承诺在任职期间每年转让股份不超过持有数量的25%[92] - 股东李勇、李刚离任后6个月内不转让股份,后续12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[93] - 公司承诺若招股书存在虚假记载导致发行条件不符将回购全部新股[93] - 回购价格按首次公开发行价格计算(除权需复权)[93] - 瑞华会计师事务所承诺因文件虚假记载造成损失将依法赔偿[94] - 东方花旗证券及律师事务所承诺因文件虚假记载造成损失将依法赔偿[94] - 新疆麦趣尔集团声明所持股份权属清晰无代持情形[94] - 持股5%以上股东新疆麦趣尔集团、李勇、新疆聚和盛承诺限售期结束后两年内合计减持不超过200万股[97] - 新疆聚和盛投资有限公司承诺每年转让股份不超过其持有股份数的25%[97] - 华融渝富基业承诺每年转让股份不超过其持有股份数的50%[98] - 所有主要股东及董事承诺减持价格不低于发行价[96][97][98][99] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价,锁定期将自动延长6个月[96][99] - 若上市后三年内公司股价连续20个交易日低于每股净资产,公司将启动股价稳定预案[96][99] - 关联交易将按市场公认的合理价格进行,并严格遵守回避规定[95] - 李勇、李刚离任后半年内不转让所持股份,离任后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[97] - 股东减持前公司需提前三个交易日公告减持原因及未来持股意向[98] - 截至公告披露日所有承诺均被严格履行[96][97][99] - 公司控股股东新疆麦趣尔集团承诺对因租赁房屋法律瑕疵造成的经济损失以现金方式全额补偿[100] - 新疆麦趣尔集团承诺承担北京三家食品分公司因消防不合格造成的全部经营损失及连带责任[100][101] - 公司全体董事承诺2015年非公开发行申报文件真实准确完整[101] - 公司董事及高管共12人承诺与特定投资方不存在关联关系及代持行为[101][102] - 非公开发行对象认购资金均来源于自有或自筹资金无杠杆融资结构[102][103] - 控股股东新疆麦趣尔集团及关联方聚和盛投资承诺股份锁定36个月[103][104] - 其他6家发行对象(含机构及个人)均承诺股份锁定36个月[104] - 保荐机构东方花旗证券承诺对发行文件真实性承担法律责任[104] - 所有承诺均被严格履行[106][107][108] 股权激励 - 限制性股票激励计划预留部分授予16名激励对象14.5万股[120] - 2016年9月7日第一期股权激励解锁271,700股,占总股本的0.2496%[120] - 高级管理人员激励采用薪酬与股权激励相结合方式[196] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[197] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[197] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[198] - 非财务报告重大缺陷定量标准为损失≥500万元[198] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报<1%[198] - 非财务报告重要缺陷定量标准为100万元≤损失<500万元[198] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[193] 公司治理和会议 - 2015年年度股东大会投资者参与比例12.68%[185] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例14.29%[185] - 独立董事出席董事会6次,其中现场出席5次,通讯方式出席1次[186] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议,薪酬与考核委员会召开2次会议[190][191] 审计和中介机构 - 公司支付境内会计师事务所瑞华会计师事务所审计报酬150万元[115] - 会计师事务所为瑞华会计师事务所[107][108] - 非公开发行保荐机构为东方花旗证券有限公司[106] - 律师事务所为北京康达律师事务所[106] - 保荐机构东方花旗证券承诺对发行文件真实性承担法律责任[104] 其他财务数据 - 公司总资产为13.6429亿元人民币,同比下降5.23%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为11.4208亿元人民币,同比增长1.77%[18] - 货币资金占比下降12.95个百分点,因投资参股公司1.38亿元[60] - 短期借款占比下降5.41个百分点至2.93%,因子公司归还4000万贷款[60
麦趣尔(002719) - 2016 Q4 - 年度财报