财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为9.5亿元，同比增长17.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7654.18万元，同比增长17.28%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5145.17万元，同比下降143.92%[18] - 2016年末总资产为18.66亿元，同比增长26.94%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长5.49%[19] - 第四季度营业收入为3.19亿元，为全年最高季度[23] - 计入当期损益的政府补助为736.48万元，较2015年增长118.1%[24] - 2016年公司营业收入为950,378,315.38元，同比增长17.54%[48][54] - 净利润为76,541,800元，同比增长17.28%[48] - 整体毛利率30.41%，同比增长2.34个百分点[56] - 汽车电子产品销售量同比增长9.18%至875,730台，生产量同比增长12.32%至891,499台，库存量同比增长23.40%至83,163台[59] - 经营活动现金流量净额同比下滑143.92%至-5,145万元，投资活动现金流量净额同比改善71.87%至-6,303万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降6.75%至2.05亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额同比下降25.68%至8495万元[73] - 货币资金占总资产比例下降3.41个百分点至21.45%[76] - 存货占总资产比例上升4.44个百分点至25.68%[76] - 短期借款占总资产比例上升8.03个百分点至17.39%[77] - 报告期投资额同比下降86.16%至982万元[79] 成本和费用 - 营业成本中原材料占比83.22%（金额5.5亿元），同比减少1.44%；人工成本占比11.57%（金额7,652万元），同比增长1.25%；制造费用占比5.21%（金额3,446万元），同比增长0.19%[61][62] - 销售费用同比增长53.66%至4,220万元，管理费用同比增长63.02%至1.36亿元，财务费用同比增长11.72%至2,005万元[68] - 研发投入金额同比增长73.64%至4,882万元，研发人员数量同比增长12.83%至211人，研发投入占营业收入比例5.14%[71] - 智能化CID系列产品原材料成本占比85.02%（金额1.67亿元），人工成本占比10.58%（金额1,980万元），制造费用占比4.40%（金额823万元）[63] 各条业务线表现 - 智能化CID系列产品收入同比增长57.54%，达279,050,699.07元[54][56] - 多功能娱乐CID系列收入同比下降17.21%，占比降至34.78%[54][56] - 公司具备超过100万台年生产和销售能力[43] - 公司业务覆盖全国30多个省市及海外60多个国家和地区[33] - 公司产业化基地占地面积超过3万平米[43] - 公司拥有专利377项，软件著作权140个，其中发明专利47项[44] - 泰国智能公交系统项目合同金额4,730,646.18美元（约合人民币31,556,720元）[49] - 与泰国祖力士重大合同金额为473万美元（约合人民币3,156万元），合同执行比例为73.07%，应收账款回款比例为43.55%[59] - 公司已进入众泰 东风 北汽银翔等15家主机厂前装供应商体系[100] - 车队管理系统实现无人值守高精准管理 含出车管理主动报警等功能[102] - 分时租赁系统提供车辆管理远程控制授权管理等云服务[104] - 联合腾讯百度等互联网巨头打造车联网生态链[101] - 公司通过收购上海三旗通信和武汉英卡科技形成"端+管+云"车联网整体能力[107] - 公司全面建设"一个平台、两个中心、三朵业务云"的车联网综合运营云平台研发中心项目[107] - 公司以CID中控系统为核心拓展液晶仪表、HUD及后座娱乐系统的多屏融合互动[108] - 公司研发投入涵盖单目视觉前向ADAS系统、车内ADAS系统及车辆全盲区管理[108] - 公司毫米波雷达产品包括24G和77G毫米波雷达[108] - 公司中标泰国曼谷智能公交系统技术方案项目并拓展商用车车联网应用[108] - 2017年公司加快前装ADAS、液晶仪表及HUD等新产品渗透率[111] - 2017年公司通过优化惠州生产基地规划布局提升生产效率[112] 各地区表现 - 海外地区收入346,639,777.74元，占比36.47%，同比增长29.08%[54][58] - 华北区收入同比增长132.59%，达141,621,623.74元[54][58] - 华南区收入同比下降18.17%，占比降至11.55%[54][58] - 海外市场以JMS和TPS标准力争进入丰田本田全球供应链[100] 管理层讨论和指引 - 未来五年重点发展国内及海外前装市场 拓展合资品牌领域[99][100] - 公司战略定位为CID系统+车联网+智能座舱平台一体化解决方案商[98] - 商车费改放宽保险公司定价权 为UBI发展提供空间[97] - 公司存在对汽车行业发展依赖及核心技术流失风险[113] - 公司涉及音频视频硬件软件专利可能存在知识产权纠纷风险[115] 子公司表现 - 子公司索菱国际实业有限公司净利润为6.1589百万元[90] - 子公司九江妙士酷实业有限公司净利润为0.9917百万元[90] - 子公司广东索菱电子科技有限公司净亏损17.7350百万元[90] - 子公司惠州市妙士酷实业有限公司净亏损7.3428百万元[90] - 子公司辽宁索菱实业有限公司净利润为1.3786百万元[90] - 报告期内新设立5家子公司包括惠州精密塑胶、惠州妙士酷、日本SOLING及辽宁索菱[91] - 公司2016年新设四家子公司：辽宁索菱实业有限公司、SOLING JAPAN CO.LTD、惠州市妙士酷实业有限公司和惠州市索菱精密塑胶有限公司[138] - 公司2016年注销一家全资子公司：金语国际有限公司[138] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 2016年度现金分红总额为21,087,700.70元，每10股派发现金红利1元（含税）[118][120] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至421,754,014股[118] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.55%[120] - 2015年度现金分红总额为19,765,004.50元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的30.28%[119][120] - 2014年度未进行现金分红，分红金额为0元[119][120] - 截至2016年末公司未分配利润为363,472,567.12元，资本公积为426,796,953.84元[123] - 2016年度利润分配预案现金分红占利润分配总额比例为100%[121] - 2015年度利润分配以总股本183,009,301股为基数实施，未进行送股或转增[119] 业绩承诺与资产重组 - 三旗通信2016年业绩承诺净利润不低于4000万元[126] - 三旗通信2017年业绩承诺净利润不低于5000万元[126] - 三旗通信2018年业绩承诺净利润不低于6000万元[126] - 三旗通信2019年业绩承诺净利润不低于6600万元[126] - 英卡科技2016年业绩承诺净利润不低于1000万元[126] - 英卡科技2017年业绩承诺净利润不低于1200万元[126] - 英卡科技2018年业绩承诺净利润不低于1600万元[126] - 重大资产重组配套资金认购方股份锁定期为36个月[126] - 英卡科技交易对方股份解锁与年度实际净利润完成率挂钩[127] - 英卡科技补偿期承诺净利润总数为3800万元[126][127] - 英卡科技未达承诺净利润需交易对方以股份进行补偿[128] - 资产重组相关方股份锁定期承诺持续履行中，锁定期最长36个月[124][125] 股东与股权结构 - 控股股东肖行亦及叶玉娟承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[128] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[128] - 上市后6个月股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[128] - 自然人股东李贤彩等7人承诺上市后36个月内不转让股份[128] - 非自然人股东北京华商盈通等5家机构承诺上市后12个月内不转让股份[129] - 69名自然人股东承诺上市后12个月内不转让股份[129] - 非自然人股东股份限售承诺已于2016年6月11日履行完毕[129] - 69名自然人股东股份限售承诺已于2016年6月11日履行完毕[129] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺正在履行中（截至2018年6月11日）[128] - 自然人股东孙伟琦等69名自然人承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[130] - 担任董事及高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、钟贵荣承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[130] - 控股股东肖行亦承诺锁定期满后24个月内减持股份数量不超过持股总数的30%[132] - 肖行亦承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[131] - 董事及高级管理人员股东承诺离职后半年内不转让所持发行人股份[130] - 肖行亦承诺若未履行减持承诺则6个月内不得减持所持股票[132] - 股东承诺若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[131] - 肖行亦承诺减持前需提前3个交易日进行公告[132] - 未履行承诺导致投资者损失时承诺依法赔偿损失[132] - 因未履行承诺所获收入需在5日内归入发行人指定账户[132] - 2016年6月15日解除限售股份4234.2001万股占股本总额23.14%[164] - 解限后高管新增锁定168.5225万股[164] - 有限售条件股份减少4053.6776万股至9667.2525万股[165] - 无限售条件股份增加4053.6776万股至8633.6776万股[165] - 境内法人持股全部解除限售减少2791.2162万股至0股[165] - 境内自然人持股减少1262.4614万股至9667.2525万股[165] - 股份总数保持1.83009301亿股不变[165] - 公司大股东肖行亦期末限售股数为88,743,000股，占总股本48.49%[167][171] - 肖行亦持股质押数量为68,505,900股，冻结280,000股[171] - 深圳市珠峰基石等5家股东合计解除限售30,090,161股（占原限售股100%）于2016年6月15日[167] - 吴文兴新增限售553,275股转为高管锁定股[167] - 蔡建国新增限售286,900股转为高管锁定股，解除日期2017年6月15日[168] - 其他股东合计新增限售845,050股（含质押及高管锁定）[168] - 公司总限售股期末余额90,428,225股，较期初减少40,536,776股（降幅31%）[168] - 中国农业银行-中邮核心成长基金持股8,999,831股（占4.92%）为无限售流通股[171] - 员工持股计划通过信托持有5,201,925股（占2.84%）[171] - 报告期末普通股股东总数25,254户，较上月减少3,897户（降幅15.4%）[170] - 控股股东肖行亦持股未披露具体比例，但报告期内未发生变更[174][175][176] - 股东吴文兴持股比例为0.40%，对应184,425股[172] - 中邮核心成长混合基金持有无限售条件股份8,999,831股[172] - 员工持股计划信托持有无限售条件股份5,201,925股[172] - 中国人寿分红产品持有无限售条件股份2,512,165股[172] - 金鹰核心资源混合基金持有无限售条件股份2,298,861股[172] - 中邮创新优势混合基金持有无限售条件股份2,200,000股[172] - 汇添富新兴消费股票基金持有无限售条件股份1,130,946股[172] - 国联安优选行业混合基金持有无限售条件股份593,509股[172] - 宝康消费品基金持有无限售条件股份509,992股[172] - 董事长兼总经理肖行亦期初持股88,623,000股，本期增持120,000股，期末持股88,743,000股[180] - 董事兼副总经理叶玉娟持股180,400股，期内无变动[180] - 副董事长吴文兴持股737,700股，期内无变动[180] - 董事兼副总经理邓庆明期初持股491,800股，本期减持50,000股，期末持股441,800股[180] - 监事魏丙奎期初持股16,400股，本期减持16,400股，期末持股0股[180] - 监事童方义期初持股8,000股，本期减持7,000股，期末持股1,000股[180] - 董事会秘书兼副总经理钟贵荣持股524,600股，期内无变动[180] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期初为90,663,900股，期末为90,710,500股，净增加46,600股[181] - 公司第一期员工持股计划于2016年12月30日完成购买[144] - 实际控制人肖行亦2016年1月6日增持公司股份12万股[164] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设有独立董事2名，占全体董事三分之一以上[200] - 公司治理状况基本符合中国证监会规范性文件要求[199] - 股东大会运作遵循《公司法》及《股东大会议事规则》等规定[199] - 董事会下设专门委员会为决策提供专业意见[200] - 监事会成员构成符合法律法规及《公司章程》要求[200] - 监事会对公司重大事项和财务状况实施有效监督[200] - 公司持续完善内部管理和控制制度[199] - 董事依法行使职权并参加专业知识培训[200] - 公司严格规范股东大会召集和表决程序[199] - 平等对待所有股东确保中小股东权利行使[199] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[135] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更[136] - 公司报告期无重大会计差错更正[137] - 公司报告期未面临暂停或终止上市风险[140] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度经审计每股净资产将启动稳定措施[133][134] 人员与薪酬 - 总经理林仓亿于2016年8月12日因个人原因离任[182] - 包括董事王启文、独立董事洪小清等6人于2016年11月8日因任期届满换届离任[183] - 公司员工总数1755人，其中生产人员1085人占比61.8%，技术人员306人占比17.4%[194] - 员工教育程度中高中及以下占比73.3%（1286人），本科及以上占比11.5%（201人）[194] - 董事、监事及高管税前报酬总额328.31万元，董事长兼总经理薪酬65.16万元[193] - 独立董事年度津贴为1.2万元，低于离任独立董事6万元的水平[193] - 财务总监薪酬11.74万元，为高管团队中最低[193] - 母公司员工826人，主要子公司员工929人，子公司人数超过母公司[194] - 销售人员202人占比11.5%，行政人员119人占比6.8%[194] - 硕士及以上学历员工仅6人，占比0.3%[194] - 大专学历员工268人占比15.3%[194] - 公司无劳务外包情况[197] 行业与市场前景 - 中国汽车保有量从2011年0.94亿辆增至2016年1.94亿辆，增幅达106.38%[31] - 预计2020年中国车联网市场规模突破500亿元[31] - 预计2025年全球智能驾驶汽车市场规模达2000亿至1.9万亿美元[31] - 2015年国内智能硬件市场规模424亿元[32] - 2016年国内智能硬件市场规模552亿元[32] - 2018年智能硬件产业规模目标超过5000亿元[32] - 智能硬件全球市场占有率目标超过30%[32] - 全球座舱电子市场预计2020年达432亿美元规模 年增长率8%[96] - 高端车载信息娱乐系统 高端仪表等产品年均增速超30%[96] 其他重要内容 - 公司注册地址及办公地址均为广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务