财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入为10.17亿元人民币，同比增长84.97%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4122.46万元人民币，同比增长16.34%[18] - 公司2017年实现营业收入10.17亿元，同比增长84.97%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4122.46万元，同比增长16.34%[40] - 第四季度营业收入为8697.13万元人民币，显著低于其他季度[23] - 第四季度扣非净利润为-119.11万元人民币，出现单季度亏损[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 现代物流业营业成本9.09亿元，同比增长90.33%[48] - 供应链管理营业成本4.90亿元，同比增长328.11%[49] - 公司2017年营业成本总额为9.08亿元，较2016年的4.77亿元增长90.3%[52] - 供应链管理业务成本大幅增长至4.90亿元，占比53.91%，同比增长29.96%[52] - 第三方物流业务成本下降至4.15亿元，占比45.75%，同比下降29.43%[52] - 销售费用增长22.13%至1362万元，主要因业务规模扩大及疆外业务增长[59] - 财务费用激增88.39%至1673.77万元，主要因银行贷款利息及贴现费用增加[59] - 研发投入增长25.57%至250.19万元，但占营业收入比例下降至0.25%[60] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7268.69万元人民币，同比下降132.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少132.29%至-7268.69万元，主要因供应链业务存货储备及承兑汇票回款增加[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少669.00%至-3399.67万元，主要因购置运营车辆及哈密物流园区工程投入增加[61][62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加129.02%至9107.49万元，主要因取得贷款较上期增加[61][62] - 现金及现金等价物净增加额同比减少208.09%至-1561.89万元[61] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2017年总资产为7.84亿元人民币，同比增长19.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.46亿元人民币，同比增长8.19%[19] - 加权平均净资产收益率为9.53%，同比下降0.60个百分点[19] - 固定资产同比增加30.78%[32] - 无形资产同比增加7.13%[32] - 在建工程同比增加60.59%[32] - 应收票据同比增加23.91%[32] - 应收账款同比减少16.15%[32] - 预付账款同比增加83.01%[32] - 存货同比增加568.80%[32] - 长期待摊费用同比增加122.25%[32] - 其他应收款同比减少26.62%[32] - 递延所得税资产同比增加17.28%[32] - 存货同比大幅增长568.80%至5671.45万元，占总资产比重上升5.94个百分点至7.24%[63][65] - 短期借款同比增长152.25%至19493.03万元，占总资产比重上升13.05个百分点至24.88%[65] - 预付账款同比增长83.01%至16592.62万元，占总资产比重上升7.30个百分点至21.18%[63][65] - 在建工程同比增长60.59%至6865.94万元，主要因哈密物流园区建设投入增加[65][66] - 应收账款同比下降16.15%至18714.43万元，占总资产比重下降10.29个百分点至23.89%[63][65] 各条业务线表现 - 第三方物流业务营业收入4.75亿元，同比增长12.53%[40] - 供应链业务营业收入5.35亿元，同比增长346.75%[41] - 物流园区经营营业收入510.17万元，同比减少10.76%[41] - 公司物流销售量121.57万吨，同比增长638.06%[49] - 物流金融业务成本下降至47.74万元，占比0.05%，同比下降0.28%[52] 各地区表现 - 新疆自治区内营业收入9.22亿元，同比增长71.49%[46] - 新疆自治区外营业收入9558.78万元，同比增长662.43%[46] 管理层讨论和指引 - 公司确立以新疆为中心东联西出战略 以区块链和智慧物流为核心 以供应链金融为引领[88] - 公司计划扩大第三方物流业务市场占有率 加强精细化管理[89] - 推动供应链业务创新和规模发展 延伸服务链并构建协同共享物流生态圈[89] - 助推园区业务稳步增长 确保苏州路园区满负荷运营 哈密园区完成验收与取证[90] - 大力开展多式联运业务 完善站点发运基地建设 加强航空布局[90] - 力争实现特种与冷链业务突破 开拓海上风电新增市场[90] - 快速推动国际业务落地 扩大哈萨克斯坦控股公司业务范围[91] - 加强投融资管理 确保投资资金及运营资金筹措与保障[91] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司报告期内未发生变更[16] - 公司全资子公司包括富蕴县天顺供应链有限公司、新疆天顺供应链哈密有限责任公司等6家[9] - 公司控股子公司为乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司[9] - 公司法定代表人王普宇，董事会秘书金子楠于2018年3月21日卸任[13][14] - 公司经营范围新增软件开发、网络技术开发、互联网信息服务、无车承运道路普通货物运输及无船承运等业务[16] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号，邮政编码830026[13] - 公司办公地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号，邮政编码830026[13] - 公司股票简称天顺股份，股票代码002800，于深圳证券交易所上市[13] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[15] 投资与子公司 - 公司新增8家合并子公司，包括5家国内子公司和2家哈萨克斯坦子公司[53][54] - 投资额同比大幅增长538.18%至1755万元[68] - 新疆天顺供应链股份有限公司投资新设新疆天恒际通供应链有限公司，投资金额510万元人民币，持股比例51%[70] - 新疆天恒际通供应链有限公司本期投资亏损743,876.16元人民币[70] - 公司投资新设乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司，投资金额60万元人民币，持股比例60%[71] - 乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司本期投资亏损360,089.34元人民币[71] - 公司投资新设新疆天汇汇丰供应链有限责任公司，投资金额135万元人民币，持股比例100%[71] - 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司本期投资亏损196,616.05元人民币[71] - 新疆天宇力合供应链有限责任公司注册资本为500万元人民币，持股比例为100%[72] - 新疆天宇力合供应链有限责任公司截至2017年12月31日净利润为-15.87万元人民币[72] - 新疆天世杰通供应链有限责任公司注册资本为50万元人民币，持股比例为100%[73] - 新疆天世杰通供应链有限责任公司截至2017年12月31日净利润为-0.67万元人民币[73] - 公司子公司新疆中天达物流有限责任公司注册资本5,000,000.00元，持股比例100%[75] - 新疆中天达物流有限责任公司截至2016年12月31日净资产为403,020.00元[75] - 公司合计投资总额17,550,000.00元[75] - 新疆天顺供应链哈密有限责任公司2017年净利润1,119.49万元，营业收入5,191.00万元[86][87] - 新疆天汇物流有限责任公司2017年净利润473.38万元，营业收入10,541.76万元[86][87] - 新疆天顺供应链哈密有限责任公司总资产9,914.71万元，净资产5,035.42万元[86][87] - 新疆天汇物流有限责任公司总资产2,244.80万元，净资产1,293.62万元[86][87] - 公司2017年新设8家子公司纳入合并报表范围[184][185] - 新设子公司伊犁天恒运输注册资本500万元持股51%[184] - 新设子公司新疆天恒际通供应链注册资本1000万元持股51%实际出资510万元[184] - 新设子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易注册资本100万元持股60%实际出资60万元[184] - 新设全资子公司新疆天宇力合供应链注册资本500万元实际出资500万元[184] - 新设子公司新疆天汇汇丰供应链注册资本500万元持股55%实际出资135万元[185] - 新设子公司新疆天世杰通供应链注册资本2000万元持股100%实际出资50万元[185] - 哈萨克斯坦子公司South Steel注册资本1.6亿坚戈间接持股30.6%[185] 募集资金使用 - 公司2016年公开发行募集资金总额为人民币14,383.6万元，扣除承销保荐费后净额为10,403.6万元，待抵扣增值税后入账金额为10,617.07万元[78] - 报告期内公司已使用募集资金总额2,879.77万元，累计使用募集资金总额6,006.16万元[78] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额4,610.91万元，其中2,000万元用于补充流动资金[78] - 新疆天顺哈密物流园项目累计投入募集资金5,444.60万元[78] - 物流信息系统的管理项目累计投入募集资金561.56万元[78] - 募集资金用途变更比例为0.00%[78] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品并暂时补充流动资金[78] - 新疆天顺哈密物流园区项目募集资金投入进度为59.23%，实际投资额5,444.6万元，计划投资额9,192.74万元[81] - 物流管理信息系统建设项目募集资金投入进度为39.43%，实际投资额561.56万元，计划投资额1,424.33万元[81] - 承诺投资项目小计募集资金总额10,617.07万元，累计投入6,006.16万元[81] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，分别为3,000万元和2,000万元[81][82] - 募集资金专户余额继续用于哈密物流园区及信息系统建设项目[82] - 两个募投项目未达计划进度因市场环境变化及建设方案调整[81] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以7468万股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[4] - 公司2017年现金分红总额为8,961,600元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.74%[101][102] - 公司2016年现金分红总额为7,468,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.08%[101] - 公司2015年未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为32,729,102.85元[101] - 公司2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为41,224,557.26元[101][102] - 公司2017年可供分配利润为104,932,518.27元[102] - 公司2017年以总股本74,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税）[100][102] - 公司2016年以总股本74,680,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[98][99] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益的金额为1077.26万元人民币[24] - 非经常性损益总额为859.10万元人民币[25] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比43.10%，总额4.38亿元，其中最大客户占比13.41%[56] - 前五名供应商采购额占比43.89%，总额4.54亿元，最大供应商占比18.28%[56] 风险因素 - 面临市场竞争风险 新疆地区新兴物流企业不断涌现[92] - 哈密物流园区项目存在市场开发及销售风险[93] - 公司经营活动具有明显季节性特征，受冬季气候影响导致物流需求下降[94] - 公司业务与新疆地区生产消费水平高度关联，受经济周期波动影响明显[94] - 公司为车辆货物及驾驶人员购买相关保险以应对安全生产风险[94] 承诺与协议 - 公司承诺在补充流动资金到期日前及时将资金归还至募集资金专户[104] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资[104] - 新疆天顺投资集团所持股份自2016年5月30日起限售36个月至2019年5月29日[105] - 股东王普宇所持股份自2016年5月30日起限售36个月至2019年5月29日[105] - 皖江物流产业投资基金所持股份自2016年5月30日起限售12个月至2017年5月29日且已履行完毕[106] - 股东赵素菲所持股份自2016年5月30日起限售12个月至2017年5月29日且已履行完毕[106] - 股东王略所持股份自2016年5月30日起限售12个月至2017年5月29日且已履行完毕[106] - 股东吴勇所持股份自2016年5月30日起限售12个月至2017年5月29日且已履行完毕[107] - 股东马新平所持股份自2016年5月30日起限售12个月至2017年5月29日且已履行完毕[107] - 董事王普宇承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[107] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[109][110][111] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[109][110][111] - 控股股东新疆天顺投资集团每年减持股份不超过上年末持股总数的5%[111] - 控股股东减持价格不低于发行价[111] - 实际控制人王普宇承诺不从事与公司存在同业竞争业务[112] - 实际控制人胡晓玲承诺不从事与公司存在同业竞争业务[113] - 股份减持承诺履行期限为2017年5月30日至2019年11月29日[109][110] - 同业竞争承诺履行期限为2016年5月30日至9999年12月31日[112][113] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[109][110][111][112][113] - 违反同业竞争承诺所得收益归发行人所有[112][113] - 公司股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[116] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[118] - 公司单次回购股份资金金额不低于人民币1000万元[119] - 回购股份价格不超过上年度经审计每股净资产[119] - 控股股东单次增持资金金额不低于其上一会计年度从公司获得现金分红金额的100%[120] - 控股股东增持价格不超过公司上年度经审计每股净资产[121] - 股价稳定措施承诺有效期至2019年5月29日[116] - 公司承诺若违反同业竞争承诺将在5个工作日内停止领取薪酬和股东分红[114] - 天顺投资集团承诺不从事与公司存在同业竞争业务的生产经营[115] - 稳定股价具体措施包括公司回购、控股股东增持和董事高管增持[117] - 控股股东单次增持资金不低于上一会计年度从公司获得现金分红金额的100%[126] - 董事及高管承诺用于增持的资金不少于上年度现金分红与薪酬合计值的30%[122][128] - 未履行稳定股价措施需在5个工作日内停止领取薪酬及股东分红[124][125] - 稳定股价措施启动后需在3个交易日内提出增持方案[125][126] - 控股股东增持价格不超过上一会计年度经审计每股净资产[126] - 新聘任董事及高管需履行上市时作出的股价稳定承诺[122][128] - 未履行稳定股价措施时控股股东股份将禁止转让[124] - 股价已不满足启动条件时可终止稳定股价方案[122][126] - 需通过多种渠道与中小股东沟通替代方案[123] - 未履行稳定股价承诺需在指定媒体公开说明原因并致歉[123][124] - 公司董事及高级管理人员用于增持股份的资金金额不少于其上年度现金分红与薪酬合计值的30%[130][131][132][133][134] - 发行人披露买入股份计划后3个交易日开始实施增持计划[129][130][131][132][133][134] - 股价稳定措施启动条件不满足时可终止股份回购方案[129][131][133][134] - 新聘任董事及高级管理人员需履行上市时作出的股价稳定承诺[129][131][133][134] - 股份增持计划需符合《上市公司收购管理办法》等法规要求[129][130][132][133] - 增持义务人员范围不包括独立董事[129][130][132][133] - 股价稳定承诺有效期自2016年5月30日至2019年5月29日[130][131][133] - 吴勇、赵燕、马新平等董事均处于正常履行承诺状态[130][131][133] - 公司董事及高级管理人员承诺用于增