收入和利润(同比环比) - 公司2015年营业收入为4.107亿元人民币,同比增长8.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.208亿元人民币,同比增长15.38%[19] - 营业利润134,670,665.64元同比增长12.43%[39] - 归属于普通股股东的净利润120,785,544.54元同比增长15.38%[39] - 公司营业收入410,708,151.59元同比增长8.47%[39][43] - 第四季度营业收入最高,达1.371亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高,为4504万元人民币[24] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.21亿元[102] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.05亿元[102] - 2013年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为8605.12万元[102] - 公司2015年扣非归母净利润为1.13亿元[74] 成本和费用(同比环比) - 销售费用3643.57万元同比增长2.44%[57] - 管理费用4769.57万元同比增长12.61%[57] - 财务费用为负889.53万元同比下降90.29%主要因银行存款利息收入增加[57] - 研发投入1761.53万元同比增长6.36%占营业收入比例4.29%[58] - 当期总体薪酬发生额4054.2万元,占营业收入比例9.87%[184] 各业务线表现 - 集成吊顶业务收入占主营业务收入比重为100%[29] - 功能模块收入146,318,321.90元占总收入35.63%毛利率57.36%[43][46] - 基础模块收入194,395,775.62元占总收入47.33%毛利率48.26%[43][46] - 功能模块销售量1,083,214套同比增长23.61%[47] - 基础模块销售量28,892,642片同比增长13.77%[47] - 功能模块库存量47,294套同比增长34.10%[47] - 基础模块库存量1,386,066片同比增长77.42%[47] 各地区表现 - 华东地区收入129,911,213.64元占总收入31.63%同比增长15.22%[44][46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.311亿元人民币,同比增长11.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.31亿元同比增长11.24%[61] - 投资活动产生的现金流量净额5058.04万元同比增长140.30%主要因购买理财产品和购置资产[61][62] 资产和负债 - 总资产达到6.922亿元人民币,同比增长18.36%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为6.218亿元人民币,同比增长18.03%[20] - 货币资金4.73亿元占总资产比例68.27%较上年增加14.12个百分点[65] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为16024.88万元人民币[69] - 截至2015年12月31日累计投入募集资金11382.37万元人民币[69][70] - 募集资金投资进度为66.89%[70] - 尚未使用募集资金余额为4987.29万元人民币[69][70] - 2015年度募集资金投入金额为3045.22万元人民币[68][69][70] - 以自筹资金预先投入募集资金项目金额为8175.68万元人民币[69] - 募集资金承诺投资项目总额调整为17015.6万元人民币[70] - 2015年承诺投资项目实现效益501.33万元人民币[70] - 项目达到预定可使用状态日期延期至2016年12月[70] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为344.78万元人民币[72] 产能和投资 - 募投项目增加基础模块年产能约1300万片,功能模块年产能约35万套[74] - 基础模块总产能增至约2500万片(原有约1200万片),功能模块总产能增至约95万套(原有约60万套)[74] - 基础模块新增产能占比52%((2500-1200)/2500100%),功能模块新增产能占比36.84%((95-60)/95100%)[74] - 2015年募投项目推算经济效益为5013.28万元(基于新增产能占比测算)[74] - 公司新集成吊顶生产基地仍在建设过程中[33] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额7766.37万元占年度销售总额比例18.93%[54] - 前五名供应商合计采购金额7505.72万元占年度采购总额比例39.34%[55] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为587万元人民币[25] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支为75,785.03元,同比变化为-519,953.96元,减幅显著[26] - 所得税影响额为1,398,928.72元,同比增加449,715.98元,增幅显著[26] - 投资收益330.64万元占利润总额比例2.35%来自理财产品收益[63] 委托理财 - 委托理财总金额为3.44亿元人民币,实际收益总额为330.64万元人民币[131] - 委托理财资金来源于自有闲置资金,无逾期未收回本金和收益[131] - 中国农业银行"本利丰•34天"产品投资4500万元人民币,年化收益率4.20%,实际收益17.61万元人民币[130] - 中国农业银行"汇利丰"第4965期产品投资4500万元人民币,年化收益率4.20%/2.60%,实际收益19.67万元人民币[130] - 交通银行"蕴通财富•日增利33天"产品投资3000万元人民币,投资收益率5.500%,实际收益14.92万元人民币[130] - 交通银行"蕴通财富•日增利34天"产品投资2000万元人民币,投资收益率5.600%,实际收益10.43万元人民币[130] - 中国工商银行"工银瑞信投资-瑞佳1号7期"产品投资3000万元人民币,年化收益率5.5%,实际收益160.93万元人民币[130] - 中国农业银行"本利丰•90天"产品投资4000万元人民币,年化收益率3.90%,实际收益38.47万元人民币[131] - 中国农业银行"本利丰•62天"产品投资4900万元人民币,年化收益率3.40%,实际收益28.3万元人民币[131] 股东分红和利润分配 - 2015年度现金分红总额为4128万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.18%[102] - 2014年度现金分红总额为2580万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.65%[102] - 2013年度现金分红总额为1909.2万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.19%[102] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元(含税),总股本基数8256万股[103] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元(含税)并转增6股,总股本基数5160万股[99] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.7元(含税),总股本基数5160万股[100] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元(含税),共派发股利2580万元[143] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增6股,总股本由5160万股增至8256万股[143] - 股份变动后2014年基本每股收益由2.05元降至1.28元,稀释每股收益由2.05元降至1.28元[143] - 股份变动后归属于公司普通股股东的每股净资产由10.21元降至6.38元[143] 股东和股权结构 - 期末有限售条件股份数量为61,713,625股,占总股本74.75%[142] - 无限售条件股份数量为20,846,375股,占总股本25.25%[142] - 境内自然人持股55,846,563股,占总股本67.65%[142] - 境内法人持股5,867,062股,占总股本7.10%[142] - 报告期末普通股股东总数为6,802户[146] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为6,948户[146] - 控股股东时沈祥持股比例为37.49%,持股数量为30,951,500股[146] - 控股股东骆莲琴持股比例为30.20%,持股数量为24,932,938股[146] - 嘉兴市友邦电器有限公司持股比例为7.10%,持股数量为5,867,062股[146] - 股东梁晓雲持股比例为0.60%,持股数量为499,130股[148] - 股东梁日文持股比例为0.59%,持股数量为490,830股[148] - 平安多元策略混合型养老金产品持股比例为0.49%,持股数量为404,820股[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.29%,持股数量为240,300股[148] - 徐伟忠持股比例为0.25%,持股数量为207,000股[148] - 董事长时沈祥持股从期初1925万股增至期末3095.15万股,增持1170.15万股,增幅60.8%[157] - 董事骆莲琴持股从期初1558.3086万股增至期末2493.2938万股,增持934.9852万股,增幅60.0%[157] - 公司董事监事高级管理人员期末持股合计5588.4438万股,较期初3483.3086万股增持2105.1352万股,增幅60.4%[158] 董事、监事和高级管理人员 - 董事及高级管理人员王吴良、吴伟江等6人持股均为0股[157] - 独立董事陈三联、郝玉贵、梁陈勇于2016年3月6日离任,持股均为0股[157][164] - 新任独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明于2016年3月7日就任,持股均为0股[157][165][166][167] - 财务负责人郁海风持股0股[157] - 监事会成员蔡培英、顾沈华、朱利祥持股均为0股[157] - 董事监事高管报酬总额209.26万元,其中董事长时沈祥税前报酬45.4万元[180][181] - 独立董事薪酬统一为6万元/年,共3人[181] - 财务负责人郁海风税前报酬16.28万元[181] - 骆莲琴在股东单位嘉兴友邦电器任执行董事兼经理但不领取报酬[175] - 时沈祥在股东单位嘉兴友邦电器任监事但不领取报酬[175] - 独立董事陈三联出席董事会8次,其中现场出席3次,通讯方式出席5次[194] - 独立董事郝玉贵出席董事会8次,其中现场出席3次,通讯方式出席5次[194] - 独立董事梁陈勇出席董事会8次,其中现场出席3次,通讯方式出席5次[194] 员工情况 - 报告期末公司员工总数477人,其中采购生产物流人员235人占比49.3%[182] - 所有员工人均薪酬金额8.38万元,高管人均薪酬金额32.37万元[184] - 员工年龄构成以26-35岁为主共204人占比42.8%[183] - 员工教育程度高中或中专及以下273人占比57.2%,本科及以上97人占比20.3%[184] - 专业构成中设计研发人员71人占比14.9%,销售人员87人占比18.2%[182] - 当期领取薪酬员工总数484人,略高于报告期末员工总数[184] 公司荣誉和资质 - 2015年公司共获得专利129项,累计授权专利达599项[34] - 公司再次被认定为"国家高新技术企业"[34] - 公司荣获"2015浙江省十佳工业设计企业"荣誉称号[34] - 公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位及天花吊顶材料分会会长单位[32] 销售和市场活动 - 公司为销售终端提供培训服务50余场,其中网络培训36场[34] - 公司开通天猫电商平台,采用线上引流线下服务模式[34] 行业和竞争 - 集成吊顶行业第一季度业务量占全年10%左右,下半年销售占全年60%以上[93] - 公司产品主要原材料为铝板和钢板,价格波动可能影响毛利率[90] - 公司采用经销商模式,产品通过经销商专卖店销售[89] - 集成吊顶行业生产企业已超千家,竞争加剧可能影响毛利率[91] 未来计划和战略 - 公司计划2016年拓展客厅、餐厅等空间区域产品及智能领域[83] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司共进行7次投资者接待活动,其中6次面向机构,1次面向个人[95] - 董事会审计委员会报告期内召开四次会议[196] - 董事会战略委员会、提名委员会、薪酬委员会各召开一次会议[196] - 公司未发现内部控制重大缺陷[199] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[199] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[199] - 财务报告重大缺陷定量标准为造成财产损失≥合并资产总额或全年合并营业收入的1%[199] - 财务报告重要缺陷定量标准为造成财产损失≥合并资产总额或全年合并营业收入的0.5%但<1%[199] - 财务报告一般缺陷定量标准为造成财产损失<合并资产总额或全年合并营业收入的0.5%[199] - 非财务报告重大缺陷定量标准与财务报告标准一致[199] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[200] 承诺事项 - 实际控制人时沈祥、骆莲琴承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公开发行前股份[106] - 公司股东在任职期间每年转让股份数量不超过其直接或间接持有股份总数的25%[106] - 股东离职后半年内不转让其直接或间接持有的公开发行前股份[106] - 股东离职六个月后的十二个月内通过交易所出售股票数量占其持有总数比例不超过50%[106] - 时沈祥、骆莲琴承诺若因披露同行信息或专利许可协议导致纠纷将无偿代公司支付相关费用[106] - 公司及控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并按发行价加算银行存款利息购回股份[106] - 时沈祥、骆莲琴承诺若因公司派生分立及吸收合并导致或有负债将无偿代公司支付相关费用[105] - 时沈祥、骆莲琴承诺若需补缴公开发行前社会保险或住房公积金费用将代公司补缴[105] - 实际控制人承诺不在中国境内外从事与公司构成竞争的业务或拥有竞争实体权益[105] - 时沈祥、骆莲琴担任公司董事期间及离职后六个月内同业竞争承诺持续有效[105] 诉讼和仲裁 - 公司发明专利"顶棚内置式家电分体安装方法及其装置"被宣告全部无效,已向北京市高级人民法院提起上诉[134][135] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[119] - 公司报告期不存在重大担保情况[128] - 公司无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[109] 会计和审计 - 公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况[111] - 公司无会计政策、会计估计和核算方法变更[110] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬38万元[114] - 公司因非公开发行股票预付保荐机构华泰联合证券保荐费100万元[114] 其他重大事项 - 公司吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司并于2015年10月20日完成工商注销[112] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[116] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[117] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[139] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.30%[192] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.32%[192] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[192] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.18%[192] - 2015年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.07%[192]
友邦吊顶(002718) - 2015 Q4 - 年度财报