财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为18.875亿元人民币，同比增长14.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.655亿元人民币，同比增长24.63%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.248亿元人民币，同比增长19.36%[25] - 加权平均净资产收益率为15.02%，同比下降5.01个百分点[25] - 总资产达18.842亿元人民币，同比增长16.22%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元人民币，同比增长109.40%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-246.77万元人民币[29] - 公司2015年营业收入18.88亿元人民币同比增长14.13%[46] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币同比增长24.63%[46] - 总资产18.84亿元人民币较期初增长16.22%[46] - 公司2015年营业收入为18.875亿元人民币，同比增长14.13%[49] - 经营活动现金流量净额增长至2.248亿元，同比上升19.36%[65][66] - 投资活动现金流入大幅增长至168万元，同比上升1824.94%[65][66] - 投资活动现金流出增长至9186万元，同比上升110.77%[65][66] - 筹资活动现金流量净额改善至6297万元，同比上升152.01%[66] - 货币资金增至3.71亿元，占总资产比例上升9.07个百分点至19.69%[70][71] - 短期借款降至0元，占总资产比例下降33.92个百分点[71] - 2015年每股收益0.88元，较2014年0.82元增长7.3%[154] - 2015年归属于普通股股东的每股净资产7.96元，较2014年4.44元增长79.3%[154] 成本和费用 - 原材料成本占生产成本的比重比较高[9] - 销售费用为8.336亿元人民币，同比增长11.29%[61] - 服装生产销售业务营业成本为5.842亿元人民币，同比增长25.16%[52] - 文胸产品毛利率为73.76%，同比下降1.54个百分点[52] - 保暖衣产品营业成本为1.104亿元人民币，同比增长33.00%[56] - 研发投入金额增加至5276万元，同比增长11.92%[64] - 资产减值损失1938万元，占利润总额比例8.69%[68] 各条业务线表现 - 公司拥有曼妮芬伊维斯兰卓丽BodybeautyCOYEEE乔百仕和秘密武器七个品牌[10] - 服装生产销售业务收入为18.805亿元人民币，占总收入99.62%，同比增长14.11%[49] - 文胸产品收入为10.948亿元人民币，占总收入58.00%，同比增长15.95%[50] - 服装销售量达1955.72万件，同比增长24.57%[54] - 研发人员数量减少至147人，同比下降6.96%[64] 各地区表现 - 华南地区收入为7.589亿元人民币，占总收入40.21%，同比增长23.97%[50] - 公司拥有直营店近2000家，覆盖除西藏外所有省会城市及主要地级城市[34] - 截至2015年底公司在全国开设近2000个直营店[97] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动或不能及时交付的风险[9] - 公司面临电子商务等销售业态快速发展带来的风险[11] - 公司面临多品牌运营对资金人员管理等方面的高要求风险[10] - 公司面临品牌被仿冒侵害合法权益的风险[8] - 公司面临内衣市场竞争激烈的风险[6] - 公司面临市场需求变化和流行趋势把握不准确的风险[5] - 公司运营曼妮芬等七个品牌实施多元化品牌战略[92][96] - 未来三年计划拓展各品牌直营专柜营销网络[92] - 电子商务渠道将成为公司营销战略重要补充[94] - 计划建立覆盖广泛的自有物流配送网络[93] - 将加大广告投放力度提升品牌影响力[92] - 内衣行业总需求量将长期保持增长趋势[88] - 欧美内衣市场趋于成熟但新兴市场发展潜力较大[89] - 江西赣州生产基地完工后内衣产能将增加1500万件[91] - 原材料成本占生产成本比重超过50%[96] 其他财务数据 - 政府补助金额为707.87万元人民币[30] - 非经常性损益合计737.50万元人民币[30] - 中国内衣市场年销售额超过1000亿元人民币并以近20%速度增长[36] - 女式内衣市场规模超过600亿元人民币占整体市场约60%[36] - 公司货币资金较去年末增长115.39%主要因IPO募集资金净额6.61亿元人民币[39] - 其他流动资产较去年末增长827.39%主要因预缴企业所得税1877.95万元人民币[39] - 长期待摊费用较去年末增长83.18%主要因总部新办公室装修[39] - 递延所得税资产较去年末下降31.09%主要因奖金计提税务处理变更[39] - 其他非流动资产较去年末增长2660.73%主要因支付房产购置款3803.49万元人民币[39] - 前五名供应商采购金额为7223.477万元人民币，占年度采购总额18.17%[59] - 公司投资7500万元设立武汉曼妮芬服装有限公司，持股比例75%[74][75] - 公司2015年首次公开发行股票募集资金净额为人民币66,124.09万元[78] - 报告期内实际使用募集资金总额为60,380.03万元[78] - 募集资金累计使用总额为60,380.03万元[78] - 募集资金银行存款利息净收入为54.98万元[78] - 截至2015年底募集资金余额为5,799.03万元[78] - 江西生产基地建设项目投资进度为98.13%[80] - 江西生产基地建设项目报告期内实现效益663.03万元[80] - 信息系统建设项目投资进度仅为1.74%[80] - 补充流动资金项目投资进度为99.65%[80] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为48,361.27万元[81] - 公司获得招商银行60000万元人民币贷款授信额度[142] - 公司获得中国光大银行15000万元人民币贷款授信额度[143] - 公司获得中国银行40000万元人民币贷款授信额度[143] - 公司2015年6月公开发行5400万股新股，发行价格为13.1元/股，募集资金净额为6.612亿元[154][155] - 发行后总股本从1.62亿股增至2.16亿股，增幅33.3%[155] 股东结构和治理 - 公司以21600万股为基数向全体股东每10股派发现金红利3元含税[12] - 2015年度现金分红总额6480万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.15%[105] - 2014年度现金分红总额4050万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.50%[105] - 2013年度现金分红总额3240万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.79%[105] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），总股本基数2.16亿股[103][105] - 2014年度利润分配方案为每股派发现金0.25元（含税），总股本基数1.62亿股[100][102] - 2013年度利润分配方案为每股派发现金0.20元（含税），总股本基数1.62亿股[101] - 公司2015年度可分配利润为4.26亿元[105] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[105] - 公司近三年未进行送红股或资本公积金转增股本[100][101][102] - 控股股东及管理层承诺稳定股价措施，承诺期限为上市后三年内[107] - 公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺每年增持股票资金总额不超过上一会计年度各自领取薪酬总额的20%（税后）[108] - 控股股东及实际控制人股份锁定期为上市后三十六个月内[108][109] - 实际控制人林升智之女林少华承诺股份锁定期为上市后三十六个月内[109] - 公司董事及高级管理人员承诺股份锁定期为上市后十二个月内[110] - 公司监事承诺股份锁定期为上市后十二个月内[110] - 其他14名股东承诺股份锁定期为上市后十二个月内[111] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[111] - 控股股东及实际控制人承诺离职后半年内不转让股份[111] - 控股股东及实际控制人承诺离职半年后十二个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[111] - 吕兴平承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有总数的10%[111] - 实际控制人林升智锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份的25%[112] - 林升智之女林少华承诺减持价格不低于公司首次公开发行价格[112] - 公司董事及高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[113] - 董事及高管离职后半年内不转让股份[113] - 董事及高管离任后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[113] - 董事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[114] - 公司监事每年转让股份不超过持有总数的25%[114] - 监事离职后半年内不转让股份[114] - 监事离任后12个月内通过交易所出售股份数量不超过持有总数的50%[114] - 控股股东吕兴平与林升智于2010年5月29日签署《一致行动人协议》承诺有效期至上市后三年内[115] - 有限售条件股份数量为16200万股，占总股本比例75%[150] - 无限售条件股份数量为5400万股，占总股本比例25%[150] - 控股股东吕兴平持股比例35.6%，持有7690.3万股[158] - 控股股东林升智持股比例34.26%，持有7399.7万股，其中1340万股处于质押状态[158] - 前两大股东吕兴平与林升智于2010年签署一致行动人协议[159] - 报告期末普通股股东总数21,612户，较上月末19,435户增长11.2%[158] - 中国工商银行－中邮趋势精选基金持股1.9%，为第三大股东[158] - 广发银行－中欧盛世成长基金持股1.19%，为第四大股东[158] - 公司实际控制人为吕兴平（持股76,903,000股）和林升智（持股73,997,000股），均为中国国籍自然人[170] - 实际控制人承诺上市后36个月内不减持股份，且锁定期满后两年内吕兴平每年减持不超过持股10%，林升智每年减持不超过持股25%[162] - 董事及高管（如何松春、周猛等）承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%，离职后半年内不减持[164] - 监事胡大新、张艳霞承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%，离职后半年内不减持[165] - 实际控制人林升智之女林少华承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[163] - 公司董事、高管及监事报告期内持股数量无变动（增持/减持均为0）[170] - 公司不存在优先股[168] - 实际控制人报告期内未发生变更[161] - 公司控股股东及实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[162] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[162] - 公司董事、监事及高级管理人员2014至2017年持股总数合计为156,850,000股[171] - 副总经理龚敏高持股550,000股[171] - 副总经理熊雯持股500,000股[171] - 研究院院长董小英持股500,000股[171] - 副总经理熊玉莲持股450,000股[171] - 监事张艳霞持股400,000股[171] - 副总经理林少华持股400,000股[171] - 副总经理袁信持股200,000股[171] - 监事曾宪江及副总经理李芳持股均为0股[171] - 公司董事监事高管税前报酬总额为1939.92万元[183] - 董事长吕兴平税前报酬211.5万元[182] - 副董事长林升智税前报酬189.94万元[183] - 总经理雷涛税前报酬161.2万元[183] - 常务副总经理何松春税前报酬147.1万元[183] - 公司人员独立，所有员工均在股份公司领薪，未在控股股东或实际控制人控制的其他企业兼职或领薪[192] - 公司机构独立，与控股股东及实际控制人无机构混同、混合经营或合署办公情况[192] - 公司财务独立，拥有独立银行账户、核算体系及财务决策权，无关联方干预资金使用[193] - 报告期内召开4次股东大会，包括3次临时股东大会和1次年度股东大会[194] - 独立董事张汉斌出席董事会9次（现场9次），无缺席[196] - 独立董事薛义忠出席董事会9次（现场9次），无缺席[196] - 独立董事刘志强出席董事会9次（现场8次，委托1次），无缺席[196] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[196] - 董事会下设4个专门委员会（战略、薪酬与考核、提名、审计）均规范运作[198] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[199] - 公司控股股东及实际控制人吕兴平与林升智承诺承担员工社会保险和住房公积金可能补缴责任[118] - 公司控股股东及实际控制人吕兴平与林升智就个人所得税补缴承诺已履行完毕[117] - 公司董事监事高级管理人员就招股说明书虚假记载等事宜作出赔偿承诺[116] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[121] - 公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化[120] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[119] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[125] - 公司设立"深圳市汇洁爱心基金会"用于资助贫困乳腺癌患者及教育公益项目[146] - 报告期内公司不存在重大担保、委托理财及委托贷款业务[139][140][141] - 公司租赁项目未产生达到利润总额10%以上的损益[138] - 公司报告期不存在重大环境污染及未到期公司债券[147] - 公司2015年新增控股子公司武汉曼妮芬服装有限公司持股比例75%[122] - 公司聘任立信会计师事务所境内审计费用为50万元[123] - 公司内部控制审计费用为25万元[123] - 公司首次公开发行人民币普通股5400万股，总股份数由16200万股增至21600万股[150][151] - 2015年发生多项高管变动包括总经理吕兴平离任及雷涛接任总经理[173] 人力资源和员工结构 - 公司员工总数10316人其中母公司5936人主要子公司4380人[184] - 生产人员3252人占比31.5%销售人员4635人占比44.9%[185] - 行政人员2155人占比20.9%技术人员147人占比1.4%财务人员127人占比1.2%[185] - 高中及以下学历员工8616人占比83.5%专科学历1157人占比11.2%[185] - 本科学历525人占比5.1%硕士及以上学历18人占比0.2%[185]