收入和利润表现 - 2016年营业收入33.64亿元人民币同比增长10.83%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.03亿元人民币同比下降1.17%[17] - 第四季度营业收入12.34亿元人民币为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.80亿元人民币扭转第三季度亏损4.35亿元的局面[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元人民币同比下降7.13%[17] - 公司2016年营业收入336,358.11万元，同比增长10.83%[37] - 归属于上市公司股东的净利润30,301.56万元，同比下降1.17%[37] - 公司2016年总营业收入为33.64亿元人民币，同比增长10.83%[45] - 医药行业收入占比99.78%，达33.56亿元人民币，同比增长10.65%[45] - 中成药收入25.82亿元人民币，占比76.76%，同比增长14.20%[45] - 化学制剂收入7.74亿元人民币，同比增长0.27%[45] - 其他业务收入752万元人民币，同比增长332.54%[45] - 营业外收入8285.81万元占利润总额比例19.62%[65] 成本和费用 - 销售费用117,120.60万元，同比增长14.18%[38] - 管理费用37,227.93万元，同比增长28.53%[38] - 财务费用786.51万元，同比增长479.67%，主要因银行贷款增加[38] - 研发投入6,205.32万元，同比增长29.33%[38] - 营业成本同比增长3.44%至13.97亿元[50] - 销售费用同比增长14.18%至11.71亿元[54] - 管理费用同比增长28.53%至3.72亿元[54] - 财务费用同比激增479.67%至786.51万元[54] - 研发投入金额6205.32万元同比增长29.33%[61] - 研发投入占营业收入比例1.84%同比上升0.26个百分点[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.41亿元人民币同比大幅增长171.16%[17] - 经营性现金流量净额34,123.15万元，同比增长171.16%[37] - 经营活动现金流量净额3.41亿元同比大幅增长171.16%[63] - 投资活动现金流量净额-3.74亿元同比下降44.75%[63] - 筹资活动现金流量净额444.15万元同比转正增长100.62%[63] 业务线表现 - 公司拥有近70个品种销售额超1000万元，其中3亿以上品种2个、1-3亿品种6个、5000万至1亿元品种4个[30] - 公司产品覆盖全国超30万家零售终端网点及近6000家医院[31] - 医药行业毛利率58.37%，同比上升2.80个百分点[48] - 中成药毛利率59.11%，同比上升3.14个百分点[48] - 化学制剂毛利率55.90%，同比上升1.49个百分点[48] - 医药销售量同比下降4.84%至5.46亿盒/瓶[49] - 医药生产量同比增长23.18%至5.41亿盒/瓶[49] - 医药库存量同比下降13.59%至3630.70万盒/瓶[49] - 2016年获批保健食品5个及食品8个新品种[60] 地区表现 - 华中地区收入增长最快，达6.65亿元人民币，同比增长25.41%[45] - 华北地区收入4.46亿元人民币，同比增长16.82%[45] 管理层讨论和指引 - 公司2017年将实施"实业+资本"双轮驱动策略，用资本力量驱动企业发展并助力科技创新[88] - 公司计划向上游和下游延伸拓展，打造全产业链竞争优势，包括推动道地药材基地建设和向下游参股终端[89] - 公司瞄准大健康产业布局，基于品牌影响力和渠道优势进军养生保健市场[89] - 公司聚焦品种升级战略，重点打造刺乌养心口服液、芪斛楂颗粒、小儿柴桂退热颗粒等潜在黄金单品[91] - 公司产品规划聚焦儿童药、妇科药、慢性病三大品类，围绕六大品类方向构筑品类壁垒[91] - 公司将继续推进"买、改、联、研"研发战略，着力推进化药一致性评价和生产工艺核查工作[91] - 公司通过划小核算单元和细化绩效考核激活组织个体，释放活力和潜力[92] 风险因素 - 公司存在并购管理风险、行业政策变动风险及中药材价格波动风险[5] - 公司面临行业政策变动风险，政府药品降价政策可能对医保目录药品经营业绩产生不利影响[94] - 公司存在中药材价格波动风险，主要中药材价格大幅上涨可能对盈利能力产生不利影响[94] - 公司存在并购带来的管理风险，资源整合过程中管理难度加大可能对经营发展产生不利影响[93] 投资者关注点 - 投资者频繁询问公司经营业绩信息，特别是2016年上半年及第三季度业绩情况[96] - 投资者多次询问2015年度利润分配及2016年度高送转建议[96] - 投资者持续关注原始股东及高管减持相关信息[95][96] - 投资者多次询问年报及中报披露时间[95][96] - 投资者询问公司收购健今公司的进展状况[95] - 投资者询问公司募投项目进展及2016年第一季度经营信息[95] - 投资者询问公司产品信息，包括护肝片等具体品种情况[95][96] - 投资者询问公司三季度业绩下降原因及财务数据具体情况[96] - 投资者询问董事会换届相关信息[96] - 投资者询问丹东嘉财是否为公司关联方[95] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以292,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 2016年度现金分红总额为8760万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.91%[102][103] - 2015年度现金分红总额为8760万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.57%[102][103] - 2014年度现金分红总额为1.4965亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.70%[102][103] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3.03亿元[102] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3.07亿元[102][103] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3.01亿元[102][103] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[99][103] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[99][101] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税）并每10股转增10股[100] - 公司总股本为2.92亿股[99][101][103] - 公司现金分红承诺每年不低于当年可分配利润的20%[108] - 公司最近三年累计现金分红不低于近三年年均可分配利润的30%[108] 募投项目进展 - 公司2014年IPO募集资金净额1,248,632,800元，截至2016年末已使用1,005,889,600元[75][76] - 募集资金变更用途109,059,000元，占募集资金总额8.73%[75] - 尚未使用募集资金242,744,800元存放于专户[75] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品258,000,000元[78] - 五常葵花扩产项目投资进度为28.85%，累计投入5,463.49万元[80] - 重庆公司搬迁扩建项目投资进度为74.66%，累计投入19,649.39万元，本报告期实现效益7,377.68万元[80] - 伊春公司扩产改造项目投资进度为89.07%，累计投入9,907.49万元[80] - 佳木斯公司异地建设项目投资进度100%，累计投入13,562.58万元，本报告期实现效益264.52万元[80] - 唐山公司生物制药项目投资进度88.48%，累计投入22,618.49万元，本报告期实现效益1,760.34万元[80] - 研发中心项目投资进度100%，累计投入4,881.62万元[80] - 收购吉林省健今药业投资金额10,905.9万元，本报告期实现效益473.6万元[80][83] - 补充流动资金13,600万元已全部投入[80] - 公司预先投入募投项目自筹资金62,621.74万元已完成置换[81] - 冀州公司中药颗粒剂及口服液新版GMP改造项目累计投入101,405,904.91元，完成进度93.93%[73] 关联交易与委托理财 - 公司与五常葵花阳光米业发生关联采购交易金额101.88万元，占同类交易比例0.06%[119] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，本金26,000万元，实际收益432.17万元[130] - 公司向关联方黑龙江葵花药业提供委托贷款，单笔最高金额10,000万元，利率4.35%-5.10%[132] - 关联采购交易价格区间为9.0-12.50元/公斤，符合市场定价原则[119] - 委托理财已全部收回本金及收益，无逾期未收回金额[130] - 委托贷款业务累计产生收益723.44万元，资金已全部收回[132] - 公司获批日常关联交易额度599万元，实际发生额未超限额[119] - 公司委托贷款总额为11.82亿元人民币，已收回本金5.08亿元人民币[134] - 委托贷款总收益为2871.9万元人民币，已全部收回且无逾期[134] - 公司委托贷款利率主要为4.35%和4.60%[133][134] - 公司委托贷款资金来源为自有资金[134] - 公司未来仍有委托贷款计划[134] 股权投资与并购 - 公司报告期内股权投资总额为119,853,326.80元，涉及葵花药业集团（衡水）得菲尔等四家子公司[70] - 收购葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司77.14%股权，投资金额43,000,000元[70] - 增资葵花药业集团（吉林）临江有限公司90%股权，投资金额40,320,000元[70] - 新设葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司100%股权，投资金额30,000,000元[70] - 收购并增资Sunflower Forest,INC实现100%控股，投资金额6,533,326.80元[70] - 收购sunflower forest,inc股权取得成本6526.8元人民币[113] - 被收购方sunflower forest,inc报告期内净利润为-17178.44元人民币[113] - 新设重庆子公司初始投资3000万元人民币持股100%[113] - 公司收购葵花林有限公司100%股权[141] - 公司受让葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司500万元股权[142] 子公司表现 - 黑龙江葵花药业子公司实现净利润222,717,514.07元，营业收入1,060,468,896.26元[86] - 境外资产葵花林股权投资规模为100万美元[29] 股东及持股变动 - 葵花集团有限公司持有121,520,000股限售股，占比41.62%，为第一大股东[151][154] - 关彦斌持有43,671,732股限售股，占比14.96%，为第二大股东[151][154] - 黑龙江金葵投资股份有限公司持有12,000,000股无限售股，占比4.11%[154] - 张权持有3,425,404股，其中限售股3,205,504股，报告期内减持848,602股[154] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有2,450,200股无限售股，占比0.84%[154] - 吴淑华持有1,328,616股限售股，报告期内减持442,872股[154] - 黑龙江金葵投资股份有限公司持有无限售条件股份数量为12,000,000股人民币普通股[155] - 实际控制人关彦斌持有公司股份43,671,732股，报告期内无增减持变动[163] - 董事张权报告期内减持848,602股，期末持股数量为3,425,404股[163] - 董事吴淑华报告期内减持442,872股，期末持股数量为1,328,616股[163] - 监事许庆芬报告期内减持230,505股，期末持股数量为691,513股[163] - 董事刘天威报告期内减持98,500股，期末持股数量为492,694股[163] - 监事姜凤和报告期内减持121,924股，期末持股数量为365,770股[163] - 关彦斌通过葵花集团有限公司控股51.09%，并通过黑龙江金葵投资持股17.75%[155] - 前10名无限售流通股股东中中央汇金资产管理有限责任公司持股2,450,200股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持1,742,403股[164] - 有限售条件股份变动后数量为171,877,274股，占比58.87%，增加498股[148] - 无限售条件股份变动后数量为120,122,726股，占比41.13%，减少498股[148] - 境内自然人持股变动后数量为50,357,274股，占比17.24%，增加498股[148] - 股份总数保持不变为292,000,000股，占比100%[148] 公司治理与承诺 - 关彦斌承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[104] - 张晓兰承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[105] - 葵花集团承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法购回原限售股份并赔偿投资者损失[105] - 葵花药业集团承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[105] - 回购价格不低于公开发售股份价格加同期银行活期存款利息[104][105] - 回购价格不低于立案稽查前30个交易日股票每日加权平均价格的算术平均值[104][105] - 回购方案需在证券监管部门认定后5个工作日内制定[104][105] - 回购要约期限不少于30日且不超过60日[105] - 若公司未履行承诺需由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开临时董事会[105] - 赔偿承诺涉及用公司现金及处置资产等方式补足资金缺口[105] - 控股股东承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的股份[106] - 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[106] - 锁定期届满后2年内，控股股东每年通过集中竞价/大宗交易减持数量不超过上年末持股总数的25%[106] - 控股股东减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[106] - 稳定股价措施触发条件：股票收盘价连续20个交易日低于最近一期审计每股净资产[106] - 控股股东增持计划资金不低于5000万元或公司总股本1%的股份[106] - 增持计划中止条件：股价连续20个交易日高于最近审计每股净资产[106] - 增持计划终止条件：股价连续40个交易日高于最近审计每股净资产[106] - 公司需在触发稳定股价措施后10个交易日内组织业绩发布会或路演[106] - 控股股东未履行减持承诺时，出售股票收益将全部上缴公司[106] - 公司单次回购股份数量不低于总股本的1%或不低于5000万元人民币[107] - 公司单一会计年度回购股份不超过总股本的5%[107] - 董事及高管增持资金不低于本人上年度税后收入的20%不超过50%[107] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[185] - 审计委员会报告期内召开会议4次[194] - 2015年度股东大会投资者参与比例为64.89%[190] - 独立董事高学敏本报告期应参加董事会7次，现场出席5次，通讯方式参加1次，委托出席1次[192] - 独立董事赵连勤本报告期应参加董事会7次，现场出席5次，通讯方式参加2次[192] - 独立董事常虹本报告期应参加董事会7次，现场出席5次，通讯方式参加2次[192] - 公司内部审计部门在董事会审计委员会领导下对子公司经济运行质量及资产情况进行审计[187] - 公司劳动、人事及工资管理与实际控制人控制的其他单位完全独立[188] - 公司财务独立，未与控股股东共用银行账户，控股股东不存在占用公司货币资金情形[189] - 公司作为独立纳税人依法独立进行纳税申报，与控股股东无混合纳税现象[189] - 公司拥有完整研发、采购、生产、销售、服务系统，业务独立开展[188] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[198] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[198] - 财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[200] - 非财务报告不存在重大缺陷[200] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[200]