财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入30.35亿元，同比增长11.62%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长1.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比下降68.79%[18] - 加权平均净资产收益率13.12%，同比下降21.36个百分点[18] - 归属于上市公司股东的净资产24.49亿元，同比增长10.51%[19] - 第四季度营业收入30.35亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，环比增长53.6%[23] - 计入当期损益的政府补助6005.84万元，同比增长160.9%[25] - 非经常性损益总额5307.57万元，同比增长187.7%[26] - 总资产37.65亿元，同比增长0.85%[18] - 公司2015年营业收入303,477.05万元，同比增长11.62%[44] - 归属于上市公司股东的净利润30,660.00万元，同比增长1.82%[44] - 加权平均净资产收益率13.12%，同比下降21.36个百分点[45] - 公司2015年营业收入为30.35亿元人民币，同比增长11.62%[53] - 医药行业收入占营业收入99.94%，达30.33亿元人民币，同比增长11.60%[53][55] - 中成药产品收入22.61亿元人民币，占营业收入74.50%，同比增长12.90%[53][56] - 化学制剂产品收入7.72亿元人民币，占营业收入25.44%，同比增长7.95%[53][56] - 华中地区收入增长最快，达5.31亿元人民币，同比增长27.10%[53][56] - 公司医药产品销售量增长16.93%至5.74亿盒/瓶[58] - 2015年净利润为87,600,000元，同比下降41.5%[124] - 2015年营业收入为306,599,997.87元，同比增长1.8%[124] - 净利润率从2014年的49.70%下降至2015年的28.57%[124] - 2013至2015年净利润率连续下降（63.30%→49.70%→28.57%）[124] 成本和费用变化 - 营业成本134,836.75万元，同比增长30.48%，主要因产品结构变动、折旧增加及原材料价格上涨[44] - 管理费用28,963.37万元，同比增长24.32%[44] - 财务费用135.68万元，同比下降95.75%，主要因募集资金置换后偿还银行贷款[44] - 医药行业营业成本大幅上升30.49%至13.48亿元人民币，导致毛利率下降6.43个百分点至55.57%[55][56] - 中成药和化学制剂毛利率分别下降5.54和8.96个百分点，至55.97%和54.40%[56] - 财务费用大幅下降95.75%，主要因归还银行贷款[65] 业务线表现 - 公司现有近60个品种销售规模超1000万元，其中3亿以上品种2个、1-3亿品种2个、5000万至1亿元品种6个[33] - 公司在全国建立了近200支省级销售团队，与全国近800家医药流通企业建立合作关系[36] - 公司组建了基药事业部、隆中事业部及大健康事业部，并上线电商业务板块[36] - 公司通过购买小儿蒿芩抗感颗粒新药技术增强儿童药品牌影响力[39] - 公司各生产企业均已通过新版GMP认证，医药公司和哈尔滨红叶医药通过新版GSP认证[40] - 公司整合商业物流系统，在全国设置二级物流中心提升配送效率[40] - 小葵花儿童药品牌连续进入2012-2015年中国药品品牌榜，位列最受欢迎明星用药[35] - 公司自主研发护肝片标准化列入国家十三五重大专项[66] - 小儿肺热咳喘口服液列入国家火炬计划重点项目[66] - 胃康灵胶囊列入国家火炬计划项目[66] - 小儿蒿芩抗感颗粒（中药6类新药）12月进行专家论证[66] - 金柴小儿肺炎颗粒（中药6类）2014年9月临床试验登记[67] - 恩替卡韦分散片（化药6类）2012年3月1日药审中心受理[69] - 布洛芬混悬液项目已取得CFDA药物临床试验批件[71] - 长春西汀原料及注射液（化药6类）等待国家药监局审评[72] - 米力农原料及注射液（化药6类）等待国家药监局审评[74] - 盐酸法舒地尔注射液（化药6类）等待国家药监局审评[74] - 研发人员数量同比增长26.37%至484人[77] - 研发投入金额同比增长20.93%至4798.24万元[77] 各地区表现 - 华中地区收入增长最快，达5.31亿元人民币，同比增长27.10%[53][56] 管理层讨论和指引 - 公司存在环保政策风险人才缺乏风险等经营风险详见管理层讨论与分析[5] - 公司提出"推进资源整合，打造全产业链竞争"的中长期发展规划[38] - 公司明确"买、改、联、研"研发战略，成立专门负责产品购买的项目部[39] - 公司2016年将加快并购重组聚焦大品种和特色品种实现品种升级[105] - 中药材价格波动可能对公司盈利能力产生不利影响[110] - 环保政策趋严可能增加公司在环保设施和排放治理方面的支出[109] - 公司存在因税收优惠政策变化或认定到期对净利润产生影响的风险[111] - 行业政策变动可能增加产品上市准入障碍或市场开发费用[110] - 规模快速扩张可能带来管理任务加重和管理难度加大的风险[110] - 人才储备与公司发展需求不匹配的风险[110] 公司投资与并购活动 - 公司2015年并购湖北襄阳隆中药业集团有限公司、湖北武当金鼎制药有限公司、吉林省健今药业有限责任公司[33] - 公司收购隆中葵花55%股权、临江葵花90%股权及唐山葵花28.68%股权，持股唐山葵花比例达98.68%[50] - 公司药品批准文号达1085个，下属生产企业数量11家[50] - 收购葵花药业集团（吉林）临江有限公司90%股权，投资金额1.45亿元[86] - 收购葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司55%股权，投资金额1.1亿元[86] - 收购广东葵花医药有限公司100%股权，投资金额300万元[86] - 增资黑龙江葵花药业股份有限公司100%股权，投资金额4400万元[86] - 增资哈尔滨葵花药业有限公司100%股权，投资金额4881.62万元[86] - 增资葵花药业集团（伊春）有限公司96.32%股权，投资金额1830.17万元[88] - 增资葵花药业集团（重庆）有限公司90%股权，投资金额1.8亿元[88] - 增资葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司70%股权，投资金额686万元[88] - 收购葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司98.68%股权，投资金额2867.71万元[88] - 报告期内重大股权投资总额达7.67亿元[89] - 收购葵花药业集团（吉林）临江有限公司90%股权，取得成本1.45亿元，购买日至年末收入1041.63万元，净利润311.01万元[134] - 收购葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司55%股权，取得成本1.1亿元，购买日至年末收入1.32亿元，净利润434.67万元[134] - 收购广东葵花医药有限公司100%股权，取得成本300万元，购买日至年末收入1794.87元，净亏损95.98万元[134] - 新设立子公司四川葵花医药有限公司，注册资本210万元，持股比例100%[134] - 公司使用自有资金对控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司进行增资[159] - 全资子公司葵花药业集团医药有限公司使用自有资金对深圳市万源医药有限公司进行增资[161] - 公司收购深圳市万源医药有限公司100%股权[158] - 公司收购葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司28.68%股权[158] 募集资金使用情况 - 公司2014年首次公开发行募集资金总额为12.49亿元人民币[94] - 截至2015年末累计使用募集资金9.85亿元人民币，占募集总额的78.9%[94] - 报告期内使用募集资金3.59亿元人民币[94] - 募集资金变更用途金额为1.09亿元人民币，占比8.73%[94] - 尚未使用募集资金2.64亿元人民币存放于专户[94] - 冀州公司中药颗粒剂项目计划投资7,030万元，实际投资9,054万元，超计划28.9%[91] - 中药颗粒剂项目进度达80%，但尚未投产实现收益[91] - 募集资金产生利息收入1,301.44万元[94] - 期末募集资金专户余额合计2.77亿元人民币[94] - 兴业银行哈尔滨哈药路支行专户余额2.76亿元人民币[94] - 五常葵花扩产项目累计投入5,463.49万元，投资进度28.85%[97] - 重庆公司搬迁扩建项目累计投入18,540.53万元，投资进度70.45%[97] - 伊春公司扩产改造项目累计投入9,907.49万元，投资进度89.07%[97] - 佳木斯公司异地建设项目累计投入13,562.58万元，投资进度100%[97] - 唐山公司生物制药项目累计投入21,640.35万元，投资进度84.66%[97] - 营销网络中心建设项目变更为收购健今药业股权，投入10,905.9万元[100] - 募集资金投资项目实现效益9,861.35万元，部分项目未达预期[97] - 公司以自筹资金预先投入募投项目62,621.74万元并于2015年完成置换[98] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[157] - 公司使用募集资金对全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司进行增资及专项财务资助[157] - 公司使用募集资金对全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司进行增资及专项财务资助[157] - 公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司进行增资[157] 现金流量情况 - 现金及现金等价物净增加额-85,381.91万元，同比下降163.08%，因收购股权及经营活动现金流出增加[45] - 经营活动现金流量净额同比下降68.79%至1.26亿元[79] - 投资活动现金流入同比增长703.58%至4.44亿元[79] - 投资活动现金流出同比增长251.40%至7.02亿元[79] - 筹资活动现金流入同比下降88.65%至2.23亿元[79] - 货币资金占总资产比重下降22.44个百分点至25.75%[84] 资产与负债结构 - 存货占总资产比重上升4.85个百分点至14.25%[84] - 固定资产占总资产比重上升9.73个百分点至29.48%[84] - 短期借款同比下降63.29%至2.03亿元[84] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以292000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3元含税[5] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），共分配利润5110万元[119] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本由1.46亿股增加至2.92亿股[119][120] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），共分配利润8760万元[122] - 2013年第一季度分配利润1.0074亿元，每股派发现金红利0.92元（含税）[121] - 2013年度分配利润6570万元，每股派发现金红利0.6元（含税）[121] - 2014年第一季度分配利润9855万元，每股派发现金红利0.9元（含税）[121] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[121] - 权益分派股权登记日为2015年6月10日，除权除息日为2015年6月11日[119] - 公司总股本在2014年度权益分派实施后增至2.92亿股[120] - 现金分红总额87,600,000元，占可分配利润的26.1%[124] - 每10股派发现金红利3元（含税），分红基数292,000,000股[124] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[124] - 现金分红承诺要求每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[129] - 三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润30%[129] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），共分配利润5110万元[166] - 公司以总股本1.46亿股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[166] 子公司与关联方情况 - 公司全资子公司包括五常葵花佳木斯葵花等控股子公司包括伊春葵花重庆葵花等[10] - 黑龙江葵花药业子公司实现净利润1.42亿元[104] - 衡水得菲尔子公司实现净利润6,642.33万元[104] - 公司子公司五常葵花和伊春公司于2015年重新被认定为高新技术企业享受15%企业所得税优惠税率[111] - 公司子公司鹿灵公司、衡水公司、隆中公司、武当公司享受15%企业所得税优惠税率[111] - 重庆公司作为西部地区的国家鼓励类内资企业享受15%企业所得税优惠税率[111] - 公司新增合并主体5家，其中2级子公司2家，3级子公司3家，合并范围子公司共计21家[134] 公司治理与股东结构 - 公司2015年年度报告经董事会审议通过并保证财务报告真实准确完整[4] - 公司股票代码为002737在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址和办公地址均为哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号[14] - 公司电子信箱为khyygroup@163.com投资者关系联系信箱为1538187508@qq.com[14][15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为77503675-4[17] - 公司主营业务及控股股东自上市以来均无变更[17] - 实际控制人关彦斌承诺对招股说明书虚假内容承担回购及赔偿责任[126] - 葵花集团有限公司承诺依法回购股份并赔偿投资者损失[126] - 葵花药业集团承诺制定股份回购方案并承担民事赔偿责任[126] - 葵花集团承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的葵花药业股份[127] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[127] - 锁定期届满后2年内，每年减持股份数量不超过上一年度末持股总数的25%[127] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[127] - 稳定股价措施触发条件：收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[127] - 控股股东增持计划资金原则上不低于5000万元[127] - 稳定股价预案有效期自2014年12月30日至2017年12月29日[127] - 减持需提前书面通知并由公司公告，公告后3个交易日后可执行减持[127] - 未履行承诺减持所得收益（如有）需全部上缴公司[127] - 回购义务需在股东大会决议通过后60日内履行[127] - 控股股东增持计划触发条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[128] - 控股股东单次增持股份数量不低于公司总股本1%[128] - 公司单次回购股份数量不低于总股本1%或不低于5000万元人民币[128] - 公司单一会计年度回购股份不超过总股本5%[128] - 董事及高管增持资金额为本人上年度税后收入20%至50%[128] - 股东大会通过回购议案需三分之二以上表决权同意[128] - 控股股东股份锁定期为上市之日起36个月[129] - 离职高管6个月内不得转让股份，之后12个月内转让不超过持股总数50%[129] - 限售股份解禁数量为5315.8524万股，其中董事、监事、高级管理人员继续限售603.48万股[167] - 股份变动后总股本从1.46亿股增至2.92亿股，增幅100%[165] - 有限售条件股份比例从75%降至58.86%，减少16.14个百分点[165] - 无限售条件股份比例从25%升至41.14%，增加16.14个百分点[165] - 境内法人持股数量从6676万股增至1.2152亿股，增幅82%[165] - 境内自然人持股数量从4274万股降至5035.6776万股，减少35.123万股[165] - 公司总股本因2014年度权益分派从146,000,000股增加至292,000,000股，增幅100%[171] - 2015年12月30日解除限售股53,158,524股，其中董事、监事及高管继续限售6,034,800股[171] - 期末限售股总数171,876,776股，较期初增加62,376,776股