财务数据关键指标变化 - 营业收入为2,027,620,143.44元，同比下降32.64%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为561,781,266.87元，同比下降44.99%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,857,913,199.03元，同比大幅下降[43] - 资产总额为31,700,304,287.20元，同比下降4.73%[43] - 负债总额为22,579,749,827.53元，同比下降15.43%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为8,612,901,275.35元，同比增长40.03%[43] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降48.08%[43] - 加权平均净资产收益率为7.39%，同比下降10.76个百分点[43] - 母公司2016年营业收入13.69亿元同比下降46.36%[44] - 母公司净利润4.93亿元同比下降47.99%[44] - 加权平均净资产收益率6.63%同比下降10.46个百分点[44] - 母公司经营活动现金流量净额-66.53亿元同比转负[44] - 公司实现合并口径营业收入20.28亿元，同比下降32.64%[75] - 实现归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比下降44.99%[75] - 公司总资产317.00亿元，较年初下降4.73%[75] - 归属于上市公司股东的净资产86.13亿元，较年初增长40.03%[75] - 公司营业收入合计20.28亿元同比下降32.64%[110] - 营业支出合计12.70亿元同比下降25.38%[113] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少68.58亿元（人民币），从39.34亿元转为-68.58亿元[120] - 现金及现金等价物净增加额转为负值，减少24.91亿元（同比降149.47%）[120] - 公允价值变动收益亏损扩大至-4.78亿元[136] - 经营活动现金流量净额为-68.58亿元[136] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,027,620,143.44元，同比下降32.64%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为561,781,266.87元，同比下降44.99%[42] - 公司实现合并口径营业收入20.28亿元，同比下降32.64%[75] - 实现归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比下降44.99%[75] - 公司营业收入合计20.28亿元同比下降32.64%[110] - 证券经纪及信用业务收入5.43亿元同比下降48.31%[110][111] - 资产管理业务收入6.24亿元同比增长27.96%[110] - 新三板做市业务收入4737.92万元同比上升1039.37%[111] - 经纪业务手续费净收入同比下降56.36%至3.31亿元[136] - 资产管理业务手续费净收入同比增长81.22%至5.17亿元[136] - 投资收益同比下降38.14%至7.32亿元[136] 成本和费用（同比环比） - 营业支出合计12.70亿元同比下降25.38%[113] - 人力资源费用7.20亿元同比下降29.89%[116][117] 各条业务线表现 - 固定收益产品销售金额5,060.00亿元，较上年同期下降15.57%[76] - 债券交易量为28,075.31亿元，较上年同期上升9.32%[77] - 公司券商资产管理业务总规模达2,515.63亿元，同比增长61.32%[88][90] - 创金合信受托管理资金总额3,219.62亿元，同比大幅增长220.90%[90] - 公司融资融券余额32.57亿元，较2015年末减少25.71%[95] - 股票质押式回购业务金额298.98亿元，较2015年末增长52.23%[95] - PB产品规模165.42亿元，同比增长129.56%[95] - 一创投资私募股权投资基金募集资金总额79.67亿元，对外投资73.35亿元[101] - 创新资本直接投资规模1.29亿元，涉及11家企业[101] - 一创期货客户权益余额8.96亿元较上年同期减少36.27%[106] - 新三板业务为挂牌企业募集资金总计1.62亿元 新增推荐15家企业挂牌[107] - 研究所完成研究报告210篇[108] - 证券经纪及信用业务营业收入同比下降48.31%至5.43亿元，营业利润率下降21.78个百分点[124] - 资产管理业务营业收入同比增长27.96%至6.24亿元，但营业利润率下降5.86个百分点[124] - 投资银行业务营业收入同比增长18.70%至3.00亿元，营业利润率上升11.33个百分点[124] - 母公司受托客户资产管理规模达2515.63亿元[63] - 创金合信受托管理资金总额达3219.62亿元[63] - 私募股权投资基金募集资金总额79.67亿元[63] - 私募股权投资基金对外投资合计73.35亿元[63] - 2014-2016年母公司资管规模行业排名分别为第25/22/19名[63] - 2014-2016年代理买卖股票基金交易金额行业排名第61/53/55位[66] 各地区表现 - 全国营业收入同比下降32.64%至20.28亿元，其中广东地区营收降幅达63.77%[127] - 北京地区营业利润同比下降78.55%，广东地区营业利润同比下降85.04%[127] 管理层讨论和指引 - 公司2017-2019年发展规划确立成为有固定收益特色的业绩优良上市证券公司的目标[183] - 公司2017年重点加强提升产品创设与投资能力深入满足客户投融资需求[184] - 公司2017年总体资管策略以固定收益为核心以绝对收益为目标打造固定收益+资产管理模式[184] - 公司2017年公募基金管理业务坚持公募专户业务双核驱动阶段性大力发展专户业务策略[184] - 公司2017年零售经纪业务通过产品技术网点与人渠道合作等模式夯实客户基础增大客户资产规模[185] - 公司2017年机构经纪业务紧抓股票和债券两大类品种借助MOM机遇发展股票机构经纪[185] - 公司未来经营可能面对市场风险信用风险操作风险流动性风险和声誉风险等重大风险因素[187] - 公司市场风险主要来源于自有资金参与的投资与交易业务受利率权益类资产价格等影响[188] - 公司信用风险主要来自固定收益业务融资融券业务股票质押式回购业务等[189] - 公司流动性风险主要与流动性较差固定收益类证券未上市股权投资流通受限股票等相关[191] - 公司2016年净资本等风险监控指标均在正常范围内波动[200] - 公司2016年1-9月净资本指标符合修订前监管规定要求[200] - 公司2016年10-12月各项主要风险控制指标符合新规要求[200] - 公司建立流动性风险管理流程覆盖所有业务全流程[197] - 公司完善资产负债小组工作机制调整资产负债结构[197] - 公司建立操作风险事件监控汇报和分析工作机制[198] - 公司通过数据定期备份等措施防范信息系统风险[198] - 公司建立完善舆情信息监测研判机制[199] - 公司完善突发事件分级分类处理机制[199] 子公司与股权投资 - 公司持有第一创业摩根大通证券有限责任公司66.7%的股权，注册资本为80,000万元[36] - 公司持有创金合信基金管理有限公司70%的股权，注册资本为17,000万元[36] - 公司持有银华基金管理股份有限公司29%的股权，注册资本为20,000万元[36] - 公司持有证通股份有限公司0.99%的股权，注册资本为251,875万元[36] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司0.40%的股权，注册资本为755,024.4469万元[36] - 公司全资持有第一创业投资管理有限公司，注册资本为110,000万元[36] - 公司全资持有深圳第一创业创新资本管理有限公司，注册资本为90,000万元[36] - 公司全资持有第一创业期货有限责任公司，注册资本为17,000万元[36] - 公司全资持有深圳市第一创业债券研究院，注册资本为100万元[36] - 子公司一创投资净利润6525万元，同比增长181.31%[155] - 创金合信基金净利润3219万元，同比增长188.79%[155][156] - 一创摩根证券净利润5422万元，同比增长208.72%[155][156] - 银华基金净利润3.26亿元[155] - 一创期货净利润823万元[155] - 创新资本净亏损291万元[155] - 公司全资持有一创投资股权100.00%[161] - 公司全资持有创新资本股权100.00%注册资本90000万元[162] - 公司全资持有第一创业期货股权100.00%注册资本17000万元[163] - 公司持有一创摩根股权66.70%注册资本80000万元[164] - 公司持有创金合信股权70.00%注册资本17000万元[166] - 公司持有银华基金股权29.00%注册资本20000万元[167] - 公司全资设立债券研究院开办资金100万元[168][169] - 对外股权投资金额3.59亿元，同比增长366.56%[140] 业务资格与许可 - 公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码91440300707743879G）[20] - 全资子公司一创期货持有统一社会信用代码91110000100021028B的《经营证券期货业务许可证》[20] - 控股子公司一创摩根持有13770000号《经营证券业务许可证》[21] - 控股子公司创金合信持有编号A095的《基金管理资格证书》[22] - 公司设立37家营业部及4家分公司均持有证券业务许可[20] - 公司拥有网上证券委托业务资格，批准日期为2002年8月19日[23] - 公司拥有受托投资管理业务资格，批准日期为2002年12月4日[23] - 公司拥有证券投资咨询业务资格，批准日期为2002年12月5日[23] - 公司拥有证券经纪业务资格，批准日期为2002年12月30日[23] - 公司拥有证券自营业务资格，批准日期为2002年12月30日[26] - 公司拥有全国银行间同业拆借市场成员资格，批准日期为2003年4月1日[26] - 公司拥有开放式投资基金代销业务资格，批准日期为2005年3月16日[26] - 公司拥有融资融券业务资格，批准日期为2012年7月4日[27] - 公司拥有股票质押式回购业务交易权限，上海证券交易所批准日期为2013年7月5日[27] - 公司拥有代销金融产品业务资格，深圳证监局批准日期为2013年7月11日[27] - 公司2016年3月获中国人民银行批准全国银行间债券市场做市商资格[29] - 公司子公司一创期货2008年8月获商品期货经纪业务资格[29] - 公司子公司一创期货2016年10月获中国金融期货交易所交易结算会员资格[29] - 公司成为央行公开市场业务一级交易商（仅4家证券公司获此资格）[61] - 公司新增为银行间债券市场做市机构（仅5家券商获此资格）[61] 资本与注册资本变化 - 公司注册资本为21.89亿元人民币[16] - 公司净资本（母公司口径）为79.03亿元人民币[16] - 公司注册资本在1993年4月为1000万元[31] - 公司注册资本在1998年1月增至8000万元[31] - 公司注册资本在2002年7月增至7.47亿元[31] - 公司注册资本在2008年9月增至15.9亿元[32] - 公司注册资本在2011年8月增至19.7亿元[32] - 公司2016年首次公开发行股票2.19亿股[32] - 公司注册资本在2016年8月增至21.89亿元[33] - 核心净资本53.03亿元同比增长55.54%[51] - 净资本79.03亿元同比增长69.25%[51] - 风险覆盖率167.87%同比上升17.96个百分点[51] - 自营非权益类证券占比121.24%同比下降54.14个百分点[51] - 2016年累计募集资金68.17亿元，已全部使用完毕[145] - 首次公开发行股票募集资金总额23.3亿元，净额22.34亿元，全部用于补充资本金[147] - 公开发行公司债券三期募集资金总额24亿元，净额23.92亿元，全部用于补充流动资金[148] - 非公开发行次级债券两期募集资金总额22亿元，净额21.92亿元，全部用于补充流动资金[149] - 募集资金承诺项目合计投入68.17亿元，进度均为100%[150][153] - 筹资活动现金流入同比大增112.26%至74.85亿元，主要因IPO募集资金净额22.34亿元及发债增加23亿元[120][122] - 筹资活动现金流量净额同比增长326.88%至50.01亿元[136] 资产与负债结构变化 - 货币资金及结算备付金期末余额为90.54亿元，同比减少24.25亿元，降幅21.13%[68] - 融出资金期末余额为32.57亿元，比期初减少11.25亿元，降幅25.67%[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为65.93亿元，降幅13.45%[68] - 可供出售金融资产期末余额为38.83亿元，增幅233.17%[68] - 货币资金减少至71.7亿元，占总资产比例下降4.86个百分点至22.62%[129] - 可供出售金融资产大幅增加至38.83亿元，占比上升8.75个百分点至12.25%[129][135] - 应付债券增长143.3%至72.99亿元，占总负债比例上升14个百分点至23.02%[130][135] - 融出资金减少至32.57亿元，占总资产比例下降2.89个百分点至10.28%[129] - 衍生金融资产下降79.94%至270.76万元[132][135] - 拆入资金增长675%至15.5亿元，占总负债比例上升4.29个百分点至4.89%[130][135] - 卖出回购金融资产款减少50.84%至34.68亿元，占总负债比例下降10.26个百分点[130][135] - 应收款项增长39.65%至3.41亿元，主要来自投行和资管业务[135] - 长期股权投资增长57.8%至9.77亿元，因直投业务规模扩大[129][135] - 以公允价值计量金融负债减少43.64%至30.73亿元，主要因应付结构化主体金额下降[130][135] - 母公司负债总额128.95亿元，其中次级债占比34.12%[139] - 以公允价值计量的金融资产期末金额99.84亿元[143] - 投资活动现金流出同比增加173.89%至8.45亿元，导致投资活动现金流量净额减少5.64亿元[120] 分支机构与组织架构 - 截至2016年底，公司在全国设有37家证券营业部[37] - 报告期内新设立3家证券营业部，分别位于海口、杭州和徐州[40] - 公司新设3家分公司和4家证券营业部[172][173] - 公司分支机构总数达4家分公司和37家证券营业部[172] - 公司组织机构代码为91440300707743879G[19] - 公司合并报表新增9个结构化主体并减少22个[175] 其他重要内容 - 2016年度利润分配预案以2,189,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[7] - 2016年度利润分配预案以资本公积金向全体股东每10股转增6股[7] - 第四季度经营活动现金流量净额-30.50亿元为全年最低[47] - 政府补助1170.82万元同比增长46.35%[49] - 2016年证券业全行业营业收入3279.94亿元同比下降42.97%[58] - 2016年证券业全行业净利润1234.45亿元同比下降49.57%[58] - 全行业资产管理受托资金17.82万亿元，较2015年增5.93万亿元，增幅49.94%[87] - 定向资产管理业务占行业总规模84.48%，贡献82%新增资金[87] - 公募基金行业资产管理规模9.16万亿元，较上年末增长9.08%[90] - 中国期货市场成交41.38亿手同比增长42.78% 成交金额195.63万亿元同比下降64.70%[106] - 公司全年实现归母净利润5.62亿元，与经营活动现金流存在重大差异[123]