收入和利润（同比环比） - 公司2016年上半年营业收入为8.3亿元，同比下降49.75%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比下降66.37%[25] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降68.57%[25] - 公司营业收入同比下降49.75%至8.30亿元[38] - 净利润同比下降66.37%至2.31亿元[38] - 母公司营业收入同比下降59.39%至6.32亿元[26] - 母公司净利润同比下降63.85%至2.48亿元[26] - 营业利润总额同比下降61.42%至3.31亿元，上年同期为8.57亿元[78] - 公司营业收入总额8.30亿元，同比下降49.75%[77] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费4.47亿元，同比下降33.42%[46] - 所得税费用0.84亿元，同比下降55.41%[46] - 应付职工薪酬同比下降50.04%至3.65亿元，因收入下降减少奖金计提[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26.09亿元，同比下降118.74%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降120.22%至-26.60亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-26.09亿元，同比减少118.74%[45] - 现金及现金等价物净增加额为-10.57亿元，同比减少106.80%[45] - 吸收投资收到的现金同比激增6993.36%至22.91亿元，主要来自股票发行募集[82] 各业务线表现 - 证券经纪业务营业收入3.25亿元，同比下降52.24%[47] - 固定收益业务收入1.46亿元，同比下降62.21%[47] - 投资银行业务收入1.11亿元，同比增长95.34%[47] - 资产管理业务管理规模达2286.05亿元，同比增长41.25%[60] - 固定收益产品销售金额2760.78亿元，同比增长11.97%[49] - 债券交易量12777.16亿元，同比增长35.93%[51] - 期末定向资产管理计划受托管理资金总额2166.09亿元，较2015年增长47.0%[63] - 期末特定客户资产管理计划受托管理资金总额2183.68亿元，较2015年增长127.4%[65] - 资产管理业务实现收入28736.50万元，同比增长7.96%[66] - 代理买卖股票和基金交易金额4589亿元，市场份额0.33%，同比下降0.02个百分点[67] - 融资融券余额27.96亿元，较2015年末下降36.20%[67] - 股票质押式回购业务待回购金额197.12亿元，较2015年末增长0.37%[67] - 证券经纪业务收入32502.46万元，同比下降52.24%[69] - 自营业务投资收益-1770.65万元，同比下降106.34%[69] - 期货经纪业务客户权益余额16.63亿元，同比增长30.13%[70] - 经纪业务手续费净收入同比下降60.88%至1.75亿元，主要受市场交易量下降影响[81] 投资和公允价值变动 - 投资收益同比下降69.75%至1.87亿元[42] - 公允价值变动收益同比下降1891.25%至-2.06亿元[42] - 公司报告期对外投资额为0元，较上年同期3000万元下降100%[94] - 公司持有银华基金29%股权，期末账面价值为4.572亿元，报告期损益为3718.82万元[95] - 公司证券投资总额为10,577,256,835.57元，期末账面价值为10,746,163,492.70元，报告期损益为108,628,176.26元[97] - 持有16国开09债券账面价值588,670,712.26元，占投资组合5.57%[97] - 持有16农发01债券账面价值579,795,753.61元，占投资组合5.48%[97] - 持有16进出03债券账面价值289,973,016.57元，占投资组合2.75%[97] - 持有航天信息(600271)股权期末账面价值7,187,552.40元，本期投资收益77,009.49元[98] - 持有盛运环保(300090)股权期末账面价值113,750,456.92元，本期投资收益744,314.22元[98] - 投资收益同比下降69.75%至1.87亿元，权益类投资及对联营企业收益减少[81] - 公允价值变动收益暴跌1891.25%至-2.06亿元，金融资产公允价值下降[81] 资产和负债变化 - 融出资金规模同比下降36.15%至27.98亿元，反映融资业务收缩[80] - 结算备付金同比下降39.63%至14.09亿元，客户交易活动减少[80] - 存出保证金同比下降67.71%至1.16亿元，转融通保证金减少[81] - 净资本同比增长47.58%至64.28亿元[31] 地区表现 - 广东省营业利润同比下降86.74%至1610.83万元，上年同期为1.21亿元[78] 子公司和关联公司表现 - 一创期货总资产18.17亿元，净资产1.29亿元，营业收入2508万元，净利润522.67万元[108] - 一创投资净资产2.61亿元，营业收入74.69万元，净亏损53.67万元[108] - 创新资本净资产1.59亿元，营业收入亏损717.61万元，净亏损684.01万元[108] - 创金合信基金营业收入9793.55万元，净利润589.37万元[114] - 一创摩根营业收入1.56亿元，净利润5171.05万元[114] - 银华基金营业收入7.02亿元，净利润1.36亿元[114] 管理层讨论和指引 - 公司拟以21.89亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[7] - 加权平均净资产收益率为3.48%，同比下降9.05个百分点[25] - 加权平均净资产收益率同比下降8.76个百分点至3.83%[26] - 沪深两市日均成交额同比下降54.39%至5304.48亿元[36] - 2015年投资银行业务净收入行业排名第28，较2014年第17位下降11位[88] - 2015年债券主承销金额行业排名第36，较2014年第24位下降12位[89] - 2015年财务顾问业务净收入行业排名第48，较2014年第34位下降14位[89] - 2015年客户资产管理受托资金行业排名第21，受托资产管理业务净收入排名第31[91] - 2013-2015年公司股基交易量排名持续上升，分别为第66、61、53位[90] - 公司是央行公开市场业务一级交易商（2016年仅4家券商获此资格）[85] - 公司新增为银行间债券市场做市机构（2016年仅5家券商获此资格）[85] - 公司固定收益业务连续获评"最佳做市机构奖"和"最佳证券公司奖"[85] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动股份回购[157] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[157] - 公司2016年分类评价结果为B类BBB级（连续三年维持相同评级）[175] - 公司债券最新跟踪评级结果为AA+（2016年6月17日披露）[180] 融资和资本活动 - 首次公开发行募集资金净额2,233,929,931.00元，已全部用于补充资本金[102] - 报告期投入募集资金净额223,392.99万元，投资进度100%[103] - 募集资金专户余额314,478.40元，为存放期间产生的利息收入[102] - 公司发行2013年次级债券（第一期）8亿元，利率7.20%，已付息[188] - 公司发行2013年次级债券（第二期）6亿元，利率7.00%，已付息[189] - 公司发行2015年第二期次级债券8亿元，利率5.90%，已付息[189] - 公司债券"16一创01"发行规模80,000万元，利率3.50%，到期日2020年1月19日[176] - 债券募集资金80,000万元已于2016年1月21日全额用于补充流动资金[179] - 公司获证监会核准首次公开发行新股不超过2.19亿股[200] - 公司于2016年5月11日完成深交所挂牌交易[200] - 首次公开发行新股数量为2.19亿股[200] - 发行后总股本由19.7亿股增至21.89亿股[200] - 有限售条件股份数量为19.7亿股[200] - 无限售条件股份数量为2.19亿股[200] - 发行后总股本增长幅度为11.12%[200] 关联交易 - 关联方华熙昕宇投资产生代理买卖证券手续费收入9.95万元（占比0.05%）及客户利息支出917元（0.01%）[137] - 北京首都创业集团证券承销收入600万元（占比2.8%）[137] - 浙江航民实业集团证券承销收入320万元（占比1.49%）[137] - 北京首创融资担保有限公司担保费支出34.55万元（占比55.11%）[137] - 关联方认购公司资管产品合计2200万元（华熙昕宇2000万/0.11%、首创能达200万/0.01%）[137] - 杭州航民百泰首饰财务顾问收入10万元（占比0.4%）[137] - 深圳一创中科垃圾焚烧发电基金企业基金管理费收入为1,361,844.56元，占总关联交易金额的3.33%[138] - 银华财富资本管理代理买卖证券手续费收入为3,173,683.24元，占总关联交易金额的1.48%[138] - 银华财富资本期货经纪业务收入为11,919.26元，占总关联交易金额的0.59%[138] - 银华基金管理交易单元席位租赁收入为9,797,897.47元，占总关联交易金额的42.49%[138] - 银华基金管理代理基金销售交易收入为829,651.28元，占总关联交易金额的12.95%[138] - 北京元富源投资管理投资顾问业务支出为524,504.45元，占总关联交易金额的28.26%[138] - 华熙国际投资集团客户资金利息支出为5,794.98元，占总关联交易金额的0.05%[138] - 银华财富资本管理客户资金利息支出为74,762.56元，占总关联交易金额的0.64%[138] - 银华基金管理客户资金利息支出为3,320.73元，占总关联交易金额的0.03%[138] - 北京元富源投资管理认购公司资管产品金额为5,000,000.00元，占总关联交易金额的0.03%[138] 风险和法律事项 - 公司全资子公司一创投资因劳动仲裁需支付宋相军目标奖金229.57万元、工资14.1万元、合规奖励8万元及赔偿金27.81万元[127] - 控股子公司一创摩根计提劳动争议预计负债152.69万元[128] - 控股子公司一创摩根因个人所得税代扣代缴问题被罚款人民币785,990.78元[164] - 一创摩根应代扣代缴未代扣代缴个人所得税款合计人民币785,990.78元[164] - 全国股转公司因合格投资者信息报送问题对公司出具警示函（涉及2名投资者）[170] 公司治理和结构 - 报告期内召开股东大会3次、董事会5次、监事会3次[121] - 通过深交所互动易平台回复投资者提问13次[117] - 公司自2016年5月11日上市以来严格执行信息披露制度[123] - 报告期内未发生重大资产收购、出售及企业合并事项[131][133][134][135] - 首创集团持有公司15.85%股权[153] - 主要股东锁定期满后两年内减持比例不超过上市时持股总数的50%[152] - 公司总股本因首次公开发行增加导致每股收益可能被摊薄[154] - 公司设有2家分公司和37家证券营业部覆盖23个中心城市[165] - 一创投资及创新资本的法定代表人及董事长变更为刘红霞[164] - 公司完成北京分公司筹建并于2016年7月初开始营业[167] - 报告期内新设4家证券营业部（郑州东风路、深圳福中三路、北京海淀、苏州时代广场）[168] - 完成2家营业部同城搬迁（合肥望江西路至东流路、深圳海天一路至海城西路）[169] - 报告期内5名董监高人员辞职（含董事3人、监事2人）[174] 流动性和偿债能力 - 流动比率从上年末的130.00%上升至本报告期末的151.00%，增加21个百分点[185] - 资产负债率从上年末的73.85%下降至本报告期末的62.57%，减少11.28个百分点[185] - 速动比率从上年末的130.00%上升至本报告期末的151.00%，增加21个百分点[185] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的3.38下降至本报告期的2.38，降幅为25.16%[185] - 公司获得建设银行授信额度27亿元，已使用7亿元，未使用20亿元[191] - 公司获得招商银行授信额度25亿元，未使用额度为25亿元[191] - 公司获得浦发银行授信额度20亿元，未使用额度为20亿元[191] 其他重要内容 - 其他综合收益为-3401.02万元，同比下降131.68%[25] - 公司2016年半年度财务报告未经会计师事务所审计[111] - 公司2015年度财务报告获标准无保留审计意见[112] - 2015年度利润分配方案：以总股本2,189,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[173] - 公司获得中国人民银行批准的全国银行间债券市场做市商资格[163]