财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为15.35亿元，同比增长25.97%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比下降47.12%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为8465万元，同比下降53.56%[26] - 经营活动现金流量净额为2696万元，同比下降84.21%[26] - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比下降5.37个百分点[26] - 基本每股收益0.49元同比下降48.96%[53] - 归属上市公司股东净资产19.10亿元较去年增长3.11%[53] - 公司整体毛利率为30.03%，但射频器件毛利率为-3.29%，同比下降22.79个百分点[58] - 营业成本同比增长34.53%，其中直接材料成本占比75.60%，同比增长40.53%[58][63] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1240万元[31] - 第二季度营业收入最高达4.46亿元[31] - 非经常性损益总额为2589万元[33] - 计入当期损益的政府补助为2153万元[32] - 经营活动现金流量净额同比下降84.21%至2696.42万元[74] - 投资活动现金流量净额同比改善，从-3.3953亿元转为3.3222亿元[75] - 货币资金同比增长65.42%至12.609亿元，占总资产比例提升13.09个百分点至42.21%[78] - 在建工程同比增长661.05%至1.2711亿元，主要由于新厂房建设增加[79] 各条业务线表现 - 基站天线产品收入12.01亿元同比增长27.86%[56] - 射频器件产品收入1.27亿元同比下降38.51%[56] - 光通信业务收入9942.65万元占总营收6.48%[56] - 通信天线及射频器件业务收入14.22亿元同比增长16.66%[56] - 信息指挥系统业务收入1404.91万元占总营收2.06%[56] - 公司营业收入总额为15.35亿元人民币，其中基站天线收入占比最高，达12.01亿元人民币（78.24%）[57][58] - 微波天线收入同比增长48.11%至6198.93万元人民币，销售量增长70.13%至8.03万套[57][61] - 光通信业务收入为9942.65万元人民币，占营业收入6.48%[57] - 基站天线销售量同比增长51.69%至84.83万套，生产量增长38.20%至88.16万套[59] - 射频器件销售量同比增长58.61%至111.69万套，但库存量同比下降65.89%至9.02万套[59] 成本和费用 - 营业成本同比增长34.53%，其中直接材料成本占比75.60%，同比增长40.53%[58][63] - 销售费用同比增长52.01%至1.1965亿元，主要由于销售推广增加及合并星恒通和深圳光为的费用[70] - 管理费用同比增长17.97%至2.0797亿元[71] - 财务费用同比增长13.00%至-1799.11万元[71] - 研发投入金额同比增长6.59%至9334.59万元，占营业收入比例下降1.11个百分点至6.08%[72] 各地区表现 - 境外地区收入同比大幅增长90.99%，达到3.61亿元人民币，占营业收入23.50%[57][58] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来2-3年加大对新一代通信天馈系统的投入[97] - 5G独立组网标准将于2018年内正式出炉，系统设备预计2018年底预商用[98] - 公司通过"内生增长与外延并购"发展战略提升市场地位[97] - 控股子公司深圳光为营收超预期[99] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人吴中林和时桂清夫妇合计持有公司67.06%的股份[12] - 吴中林直接持有公司股本总额的39.64%[12] - 时桂清直接持有公司股本总额的26.02%[12] - 实际控制人吴中林、时桂清承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[110] - 董事及高级管理人员股东承诺在任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的25%[111] - 董事及高级管理人员股东承诺离职后半年内不转让所持有的公司股票[111] - 实际控制人承诺若股价持续20个交易日低于每股净资产时将在30个交易日内完成增持计划[111] - 实际控制人每年用于增持股份的资金金额合计不超过2000万元人民币[111] - 公司承诺若实际控制人增持后股价仍低于每股净资产时将实施股份回购方案[111] - 股份回购方案需经股东大会审议通过后30个交易日内实施完毕[111] - 所有承诺事项截至报告期末均处于正常履行中状态[110][111] - 公司股份回购资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%[112] - 公司董事及高级管理人员每年用于增持股份的资金金额不超过其上一年度从公司所获税后收入的30%[112] - 持股5%以上股东吴中林、时桂清承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量合计不超过公司上市时股份总数的5%[112] - 实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[113] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺对因虚假陈述导致的投资者损失依法承担赔偿责任[113] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[113] - 控股股东及实际控制人出具《关于避免同业竞争》承诺长期有效[113] 投资与并购活动 - 公司通过收购取得深圳光为58.82%股权和星恒通60%股权，扩大业务范围[66] - 公司收购西安星恒通(2880万元)和深圳光为(1.3亿元)，合计投资1.588亿元[81][83] - 公司以自有资金2880万元获得西安星恒通通信技术有限公司60%股权[149] - 公司以现金9500万元购买深圳市光为光通信科技有限公司51.0753%股权[150] - 公司向深圳光为单方增资3500万元，增资后持股比例增至58.8235%[150] - 公司设立通宇中科产业并购基金聚焦通信全产业链投资[148] 募集资金使用 - 2016年IPO募集资金总额为人民币61,115.82万元[85][87] - 本期已使用募集资金总额为2,286.89万元[85] - 已累计使用募集资金总额为39,225.98万元[85] - 尚未使用募集资金总额为21,889.84万元[85] - 募集资金净额为61,115.81万元，扣除承销保荐等费用7,704.18万元[87] - 基站天线产品扩产项目投资进度为42.66%[90] - 研发中心建设项目投资进度为96.52%[90] - 国际营销与服务网络建设项目投资进度为11.19%[90] - 射频器件产品建设项目投资进度为16.40%[90] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[90] 股东回报政策 - 公司拟以225,756,000股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[15] - 2017年现金分红金额1128.78万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.21%[108] - 2016年现金分红金额4515.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.60%[108] - 2015年现金分红金额6000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.25%[108] - 公司拟以股本22575.6万股为基数，每10股派发现金0.5元（含税）[105][109] 风险因素 - 公司基站天线及射频器件综合产能利用率逐年提高但面临产能不足风险[15] - 公司产品出口销售保持较高比重存在汇兑损失风险[9] - 公司面临客户集中风险主要客户为国内外移动通信运营商及设备集成商[7] - 公司存在因全球通信投资减少导致收入和利润大幅降低的风险[14] - 国际大型移动通信设备集成商占有80%以上的市场份额[7] 客户与市场 - 公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通及华为、诺基亚等设备商[6] - 前五名客户销售额占比达69.01%，其中最大客户占比32.30%[68] - 2017年全国净增移动通信基站59.3万个，总数达619万个[96] - 4G基站净增65.2万个，总数达到328万个[96] - 与中国电信集团签订基站天线集中采购项目合同，交易价格33,635万元[143] 研发与人力资源 - 研发人员数量同比增长38.08%至446人，研发人员占比提升8.37个百分点至22.06%[72] - 在职员工总数2021人，其中生产人员1282人，占比63.4%[192] - 技术人员446人，占员工总数22.1%[192] - 员工教育程度中初中及以下1075人，占比53.2%[193] - 研究生/博士学历员工42人，占员工总数2.1%[193] - 公司2017年开展内部培训331项，外部培训8项共613人次[195] - 母公司在职员工1692人，主要子公司在职员工329人[192] 股权激励 - 公司2016年限制性股票激励计划于2016年8月26日获董事会通过[124] - 公司2016年限制性股票激励计划于2016年9月12日获股东大会批准[124] - 授予21名激励对象19.75万股限制性股票，授予价格为17.37元/股[125] - 回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共34,000股[126] - 61名激励对象可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为22.68万股[126] - 预留限制性股票激励计划因资金筹集不足及超期终止实施[126] - 公司2017年度盈利相比上年同期有所下滑[127] - 回购注销61名激励对象尚未解锁的限制性股票52.92万股[128] 其他重要事项 - 公司涉及前员工受贿诉讼案件金额100.62万元[121] - 2017年各项公益性捐款合计34万元[144] - 委托理财发生额为30,000万元，未到期余额0万元，逾期未收回金额0万元[141] - 控股股东吴中林增持公司股票累计金额3334.16万元[151] - 公司总股本因回购注销34000股限制性股票减少至225,756,000股[156] - 有限售条件股份比例从80.07%降至68.68%[156] - 无限售条件股份比例从19.93%增至31.32%[156] - 境内自然人持股数量从90,753,426股增至91,430,170股[156] - 公司因回购注销2016年限制性激励股票34,000股导致股本由期初225,790,000股减少至225,756,000股[160] - 首次公开发行前已发行股份股东166名 期初限售股数26,243,160股于2017年3月28日全部解除限售[159] - 报告期末普通股股东总数28,000户 较上年末25,125户增长11.4%[162] - 公司注册资本由期初225,790,000元人民币减资至225,756,000元人民币[160] - 报告期内公司不存在优先股发行情况[169]