出境旅游市场背景 - 2015年中国出境旅游人次达1.2亿[4] - 2015年中国内地公民出境旅游人次首破1.2亿[17] 公司业务拓展与投资 - 公司战略投资West Coast Holidays并创建新品牌众信天益[6] - 公司投资设立Telefun Travel波兰大巴车公司[6] - 公司参与巴黎精品酒店建设[6] - 公司与免税集团合资开展免税业务[6] - 公司成功接待6400人超大赴法商务旅行团[11] - 公司启动独家澳大利亚凯恩斯包机项目[11] - 公司为比利时列日机场带来史上最大中国游客团[11] - 公司开通两条银川直飞泰国曼谷包机航线[11] - 公司成立小额贷款公司并合资设立互联网金融公司[10] - 公司计划发行股份及支付现金购买华远国旅100%股权[25] - 公司采取一纵一横发展战略，纵向扩张出境游产业链，横向拓展旅游+业务包括游学及留学教育、健康医疗、移民置业、旅游金融等[115] - 公司计划2016年通过内生增长与外延并购整合进一步扩大批发市场份额和优势[118] - 公司2016年零售业务计划实现京津冀市场一体化布局运营，积极拓展上海市场，选择性布局部分二线城市[118] - 公司对Club Med投资8,655万元，持股比例1.73%[95] 业务线表现 - 公司出境游批发业务通过全国旅行社网络销售旅游产品[31] - 公司出境游零售业务直接面向终端消费者销售旅游服务[31] - 商务会奖旅游业务为企业客户提供MICE专业化服务[31] - 出境游业务收入749,331.09万元，同比增长111.98%[62] - 出境游批发业务收入584,362.32万元，同比增长131.82%[62][64] - 出境游零售业务收入164,968.76万元，同比增长62.66%[62][65] - 商务会奖旅游业务收入80,832.15万元，同比增长18.60%[67][72] - 悠联货币外币兑换金额12,644.00万元，较2014年增长超过400%[69] - 广州优贷小贷公司累计放贷金额达8,830万元，占注册资本的88.3%[69] 地区表现 - 北京大区收入37.18亿元，占营业收入44.42%[74] - 华东大区收入23.34亿元，同比增长109.01%[74][76] 收入与利润 - 公司2015年营业收入为83.70亿元人民币，同比增长98.48%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元人民币，同比增长71.69%[40] - 基本每股收益为0.471元人民币，同比增长50.00%[40] - 公司2015年营业收入83亿元，较2014年42亿元增长97.6%[54] - 归属于上市公司股东的净利润全年1.86亿元，其中第三季度最高达1.12亿元[45] - 公司实现营业收入837,007.07万元，同比增长98.48%[61] - 营业利润25,402.27万元，同比增长76.01%[61] - 归属于上市公司股东的净利润18,670.47万元，同比增长71.69%[61] - 基本每股收益0.471元，同比增长50%[61] - 公司旅游服务营业收入83.65亿元，同比增长98.39%[76] - 出境游批发业务收入58.44亿元，同比增长131.82%[76] - 旅游服务收入从2014年42亿元增长至2015年83亿元，增幅97.6%[54] - 第四季度营业收入19.01亿元，第三季度最高为33.34亿元[45] 成本与费用 - 营业成本76.04亿元，同比增长97.66%[76][79] - 销售费用3.67亿元，同比增长95.40%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1250.75万元人民币，同比下降81.99%[40] - 经营活动现金流量净额第四季度为1.02亿元，第一季度为负1.13亿元[45] - 经营活动现金流量净额1250.75万元，同比下降81.99%[88] - 筹资活动现金流量净额7.73亿元，同比增长320.64%[88] 资产与投资 - 2015年末总资产为32.18亿元人民币，同比增长200.16%[41] - 归属于上市公司股东的净资产为15.64亿元人民币，同比增长171.60%[41] - 公司股权资产和可供出售金融资产因对外投资项目较多出现显著增长[53] - 商誉因非同一控制下企业合并（竹园国旅和北京开元）而增加[53] - 公司2015年投资额达2.77亿元，较上年同期大幅增长27,619.63%[94] - 公司货币资金为9.6亿元，占总资产比例29.84%，较上年下降8.82个百分点[92] - 商誉大幅增加至5.47亿元，占总资产17.01%，主要因收购竹园国旅等公司[92] - 短期借款激增至6.2亿元，占总资产19.27%，较上年增长18.7个百分点[92] - 应收账款增至4.51亿元，占总资产14.02%，主要因业务增长及企业合并[92] - 预付款项达4.79亿元，占总资产14.89%，较上年下降5.58个百分点[93] - 可供出售金融资产增至2.41亿元，占总资产7.49%，主要因对外投资增加[92] - 非经常性损益项目中政府补助金额425万元，对外委托贷款收益372万元[47][48] - 资产减值损失767万元，占利润总额比例2.98%[90] - 营业外收入437万元，占利润总额比例1.70%，主要来自政府补助[90] 客户与供应商 - 前五名客户销售额合计12.15亿元，占销售总额14.52%[82][83] - 前五名供应商采购额合计12.54亿元，占采购总额16.49%[83] 募集资金使用 - 公司以募集资金置换预先投入实体营销网络建设项目的自筹资金2,671.33万元（其中置换以往年度投入2,652.56万元，置换2014年投入18.77万元）[101] - 2014年实际使用募集资金3,283.97万元，2015年实际使用募集资金20,075.08万元[101] - 截至报告期末累计投入募集资金26,011.61万元，尚未使用余额9,416.34万元（含利息收入）[102] - 实体营销网络建设项目投资进度59.92%（累计投入4,988.11万元/承诺投资8,324.39万元）[104] - 旅游电子商务项目投资进度79.28%（累计投入3,617.92万元/承诺投资4,563.34万元）[104] - 商务会奖分公司项目投资进度101.26%（累计投入2,059.52万元/调整后投资2,033.8万元）[104] - 竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度仅2.25%（累计投入112.66万元/承诺投资5,000万元）[104] - 补充流动资金项目投资进度99.89%（累计投入15,233.4万元/承诺投资15,250万元）[104] - 2015年度募集资金投资项目实现效益合计5,130.4万元[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] 并购与整合 - 竹园国旅总资产为503,221,540.68元，净资产为266,824,417.80元[109] - 竹园国旅营业收入为2,843,362,035.12元，营业利润为89,860,073.28元[109] - 竹园国旅净利润为68,376,068.43元[109] - 竹园国旅注册资本为13,704,171.00元[109] - 公司通过非同一控制下企业合并取得竹园国旅，对资产规模、收入规模、盈利状况均有较大提升[109] - 公司通过非同一控制下企业合并取得北京开元，对资产规模、收入规模、盈利状况均有提升[109] - 公司新设天津众信、云南众信、太原众信、深圳众信、陕西众信、辽宁众信、重庆众信、众信嘉业、广州优盛、广州优贷、北京优达等子公司，影响均较小[109] - 公司收购竹园国际旅行社有限公司70%股权[40] 业绩承诺与补偿 - 竹园国旅2014年度业绩承诺净利润不低于5,650万元[141] - 竹园国旅2015年度业绩承诺净利润不低于7,062万元[141] - 竹园国旅2016年度业绩承诺净利润不低于8,828万元[141] - 竹园国旅业绩承诺期涵盖2014至2016年度[141] - 竹园国旅业绩承诺补偿义务人为郭洪斌等6名自然人[141] - 竹园国旅业绩解锁比例分别为17.05%、21.31%和26.64%[141] - 补偿金额计算基于承诺净利润与实际净利润差额[42] - 补偿义务人需以股份或现金进行补偿[42] - 年度补偿金额=（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷补偿期限内各年承诺净利润总和[42] - 补偿方案需在年度报告公告后由董事会审议执行[42] - 应补偿股份数量简称"应补偿份"[42] - 应补偿现金金额简称"应补偿金数"[42] - 补偿义务人需在年报公告后按规定期限履行补偿[42] - 补偿涉及股份回购及注销事宜[42] - 补偿计算公式明确记载于2015年度报告[142] - 众信旅游为协议补偿主体[42] - 补偿期为2014年、2015年和2016年三个会计年度[143] - 补偿金额计算公式：应补偿金额 = (标的股权交易价格－已补偿金额) × (当年实现净利润÷补偿期内承诺净利润总和－1)[143] - 应补偿股份数计算公式：应补偿股份数 = 当年应补偿金额 ÷ 本次发行价格[143] - 期末减值测试补偿公式：另需补偿金额 = (期末减值额－补偿期内已补偿股份总数×本次发行价格) － 补偿期内已现金补偿金额[143] - 补偿股份数量调整公式：补偿股份数量 × (1+转增或送股比例)[143] - 补偿义务人持有竹园国旅股份数需扣除已补偿股份数[143] - 若存在现金分红，补偿股份对应的分红收益需赠送给众信旅游[143] - 减值测试需由会计师事务所出具减值测试报告[143] - 补偿义务人包括郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张满、李爽等自然人及上海祥易等机构[143] 股份锁定与减持 - 股票锁定期为2015年4月2日至2018年4月2日[141] - 新增股份上市后36个月内不得转让[141] - 竹园国旅股权锁定承诺履行至2017年1月[41] - 冯斌认购资金为自有资金且不存在代持情形[41] - 郭洪斌持有股份锁定承诺期至2015年4月[41] - 本次发行股份锁定期为12个月[41] - 募集配套资金中2113.34万股解除限售[41] - 承诺函确认认购资金来源合法性[41] - 股份锁定安排涉及2,113,340股[41] - 违反承诺情形将触发股份处置机制[41] - 限售股解禁比例达总股本6.5%[41] - 未解锁股票数量为3,924,775股[141] - 公司股东承诺自股票上市之日起十个月内不转让或委托所持股份[47] - 承诺涉及2014年1月23日至2015年1月的限售期安排[47] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持股份总数不超过本人所持股份总数的25%[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月期末收盘价[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价低于发行价时自动延长锁定期[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价低于发行价时自动延长锁定期6个月[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价低于发行价时自动延长锁定期6个月且不因职务变更而终止[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价低于发行价时自动延长锁定期6个月且不因职务变更而终止且适用于除权除息调整后价格[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价低于发行价时自动延长锁定期6个月且不因职务变更而终止且适用于除权除息调整后价格且由证券交易所按规定处理[151] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于上市后6个月内连续20个交易日收盘均价低于发行价时自动延长锁定期6个月且不因职务变更而终止且适用于除权除息调整后价格且由证券交易所按规定处理且承诺长期有效[151] - 公司股东承诺自2014年1月23日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[1] - 股东承诺期间为自公司上市之日起计算[1][6] - 翁洁完成股份变更登记手续的基准日为2010年11月19日[3] - 公司董事、监事及高级管理人员所持股份在锁定期内不得转让[6] - 路振勤作为首发上市时高管股东承诺遵守股份锁定规定[7] - 公司股东承诺期间不要求公司回购其持有的股份[1][4] - 锁定期限自公司股票上市之日起计算[1][6][8] - 部分股东承诺有效期至2016年1月13日[8] - 高管每年减持不超过所持公司股份总数的25%[153] - 离职后六个月内转让股份不超过所持公司股份总数的50%[153] - 锁定期满后两年内减持股份不超过所持公司股份总数的20%[153] - 减持价格不低于发行价且需满足连续20个交易日收盘价均不低于发行价[153] - 若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[153] - 控股股东冯股及减持意向承诺需提前5个交易日披露[153] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[153] - 通过集中竞价/大宗交易/协议转让等方式减持股份[153] - 减持前需提前3个交易日履行信息披露义务[153] - 锁定期满后若减持股份低于5%需遵守特别规定[153] - 公司股东年度减持股份数量不超过所持公司股份总数的25%[49] - 若公司进行权益分派或减资缩股等导致股份变动减持份额将相应调整[49] - 股东未履行减持承诺需在指定媒体公开说明原因并向投资者致歉[49] - 违反减持意向承诺的股东6个月内不得减持股份[49] - 减持计划有效期自公告日起至年度报告披露后[49] - 股份减持需遵守中国证监会相关规定及披露要求[49] - 减持数量计算基准为上年末持股总数[49] - 权益变动导致持股数量变化时减持额度同步调整[49] - 未履行承诺的减持行为将受监管限制[49] - 减持意向涉及公司股份权益分派等特殊事项处理[49] - 股东林岩、曹建减持意向为锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数25%[155] - 股东林岩、曹建承诺减持价格不低于公司首次公开发行价格[155] - 北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）持股5%以上股东减持意向履行期间为2014年1月23日至2016年1月[155] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数25%[155] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让[155] - 减持前需提前3个交易日履行信息披露义务[155] - 若未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[155] - 北京嘉俪九鼎投资中心持股5%以上股东减持计划已履行完毕[155] - 减持需符合证监会及交易所相关规定[155] - 因权益分派导致持股变化的将相应调整减持额度[155] - 公司股东减持价格不低于每股净资产，依据最近一期经审计的合并报表数据[1] - 股东减持股份比例上限为5%[3] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让[3] - 减持需提前15个交易日公告[4] - 未履行减持承诺需在指定媒体公开说明原因[7] - 违反减持承诺将导致6个月内禁止减持[9] - 首发上市后董事监事高管持股锁定期为12个月[157] - 每年通过集中竞价大宗交易转让股份不超过持股总数25%[157] - 离职后6个月内不得转让股份[157] - 离职满6个月后12个月内转让股份不超过持股总数50%[157] - 减持价格不低于发行价[157] - 连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[157] - 上市后因分红送转增发等导致除权除息时按交易所规定调整价格[157] 分红与利润分配 - 公司拟以总股本417,484,590股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[25] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股[25]