财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入为42.17亿元人民币，同比增长40.32%[25] - 营业总收入为42.17亿元人民币，同比增长40.32%[34][36][37] - 归属于上市公司股东的净利润为1.087亿元人民币，同比增长24.32%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.087亿元人民币，同比增长24.32%[34] - 公司2014年营业收入为42.17亿元，较上年增长40.32%[50] - 基本每股收益为1.885元人民币/股，同比增长9.91%[25] - 加权平均净资产收益率为22.93%，同比下降12.47个百分点[25] - 公司2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为108,742,724.89元[125][128] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为38.47亿元人民币，同比增长42.23%[37][38] - 旅游服务综合成本38.47亿元，较上年增长42.22%[57] - 营业成本总额同比增长42.23%，与营业收入增幅持平[58] - 销售费用为1.878亿元人民币，同比增长25.22%[37][39] - 销售费用同比增长25.22%至1.88亿元[60] - 管理费用为3719万元人民币，同比增长53.16%[37][39] - 管理费用同比增长53.16%至3719万元，主因人员薪酬及股权激励费用增加[61] - 财务费用为-2449万元人民币，同比减少295.82%[37][39] - 财务费用同比减少295.82%至-2449万元，主因汇兑收益增加[61] - 资产减值损失为343万元人民币，同比增长2749.50%[37][40] - 营业外收入为405万元人民币，同比增长345.15%[37][41] 各条业务线表现 - 公司2014年出境游批发业务收入占比未披露但业务模式涉及采购上游资源并通过旅行社代理商销售给终端消费者[10] - 出境游批发收入25.21亿元，较上年增长46.92%[50] - 出境游零售收入10.14亿元，较上年增长42.03%[50] - 商务会奖旅游收入6.82亿元，较上年增长18.45%[50] - 公司商务会奖旅游（MICE）业务为企业客户提供会议、奖励旅游及展览等专业化服务[10] - 公司成为某知名中国直销企业商务会奖活动供应商，服务其2014年度2600人俄罗斯会奖活动[54] - 公司成功中标该企业2015年6400人法国会奖活动，将成为中国单团赴欧洲最大规模旅游团组[54] - 出境游批发主营业务成本同比增长48.70%至23.27亿元，占营业成本比重60.47%[58] - 货币兑换业务2014年兑入兑出业务合计2225.43万元[55] - 公司2014年推出乐活系列旅游产品以团队游+自由行形式出现[100] - 公司2015年推出比利时列日包机项目价格比同期有较大降幅[100] - 公司推出横向欧洲7日自由行产品定价5999元人民币[100] - 公司通过包机方式推出天津沈阳西安出发的2015年4-10月包机项目[100] 各地区表现 - 天津地区零售门店2014年营业收入近5000万元，较去年增长超过600%[52] - 公司2015年计划在天津地区开设5家零售门店[97] - 公司2015年计划在上海地区开设3家零售门店[97] - 上海众信2014年营业收入为234,095,809.75元，净利润为4,247,069.16元[90] 管理层讨论和指引 - 公司面临汇率变动风险因部分境外资源采购使用美元、欧元等外汇而客户报价以人民币为主[14] - 公司2014年存在市场竞争加剧风险因中国内地公民出境游首次突破1亿人次促进行业投资热点竞争日趋激烈[13] - 公司服务质量控制风险涉及游客偏好多样性、极端天气及领队素质差异可能引发服务纠纷[13] - 公司不可抗力风险包括自然灾害、目的地政治不稳定及流行性疾病等影响游客出行选择[14] - 公司计划向游学留学教育移民置业医疗体检等业务领域拓展[101] - 公司2015年将更注重向上游资源端拓展实施目的地资源管理[100] - 公司加强对乾坤运通投入设立更多货币兑换网点[101] - 公司建立包括网站分销系统微信APP第三方平台的B2B B2C销售渠道[99] - 公司与悠哉旅游网进行全方面战略合作加快网站和移动端建设[99] 子公司和投资表现 - 公司2014年通过发行股份购买资产获得控股子公司竹园国际旅行社有限公司[9] - 公司参股上海悠哉网络科技有限公司（悠哉旅游网）布局线上旅游业务[9] - 公司全资子公司包括上海众信、四川众信及众信（北京）国际商务旅行社有限公司等[9] - 香港众信2014年净利润为-3,781,726.02元[91] - 乾坤运通2014年净利润为-255,656.49元[91] - 公司报告期内新增7家子公司，其中新设4家、控股合并3家[119] - 公司收购杭州众信100%股权交易价格为50万元[143] - 杭州众信收购贡献净利润5万元占净利润总额比率0.05%[143] - 公司收购上海巨龙60%股权交易价格为360万元[144] - 上海巨龙收购贡献净利润38万元占净利润总额比率0.35%[144] - 公司收购乾坤运通51%股权交易价格为520.41万元[144] - 乾坤运通收购导致净亏损25.57万元占净利润总额比率-0.24%[144] - 对外股权投资金额100万元，持有布达米亚公司15%股权[74] - 委托贷款金额6000万元，年利率6.20%，对象为悠哉网络[82] - 共同投资企业JD Alps Limited注册资本为31,757,693.62美元[153] - 共同投资企业JD Alps Limited总资产为19,369.27万元，净资产为19,366.35万元[153] - 共同投资企业JD Alps Limited报告期净利润为-2.92万元[153] - 香港众信出资1200万欧元（1亿元人民币）持有JD Alps Limited的40%股权[154] - 九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期出资1800万欧元持有JD Alps Limited的60%股权[154] - 香港众信向JD Moon River S.à.r.l.支付600万欧元履约保证金[154] - JD Moon River S.à.r.l.间接持有Club Med地中海俱乐部约4.32%股份[154] - 香港众信间接持有Club Med地中海俱乐部1.73%股份[154] - 香港众信出资1亿元人民币参股设立香港众信九鼎公司，持股比例40%[200] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为6945.56万元人民币，同比增长1.79%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6946万元人民币，同比增长1.79%[37] - 经营活动现金流量净额仅增长1.79%至6946万元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.112亿元人民币，同比减少1318.35%[37][43] - 投资活动现金流量净额减少1318.35%至-1.11亿元，主因对外投资增加[64] - 总资产达到10.72亿元人民币，同比增长58.49%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为5.76亿元人民币，同比增长98.04%[25] - 货币资金较期未增长55.89%至4.14亿元，主因上市募集资金到位[68] - 应收账款较期未增长67.14%至1.65亿元，主因收入规模扩大[68] - 短期借款金额为611.9万元，占总资产比例0.57%[71] - 应付账款金额2.02亿元，占总资产比例18.82%，同比下降8.32个百分点[71] - 预收款项金额2.19亿元，占总资产比例20.44%，同比增长41.32%[71] - 应付职工薪酬金额1288.43万元，同比增长50.73%[71] - 公司报告期末总股本为6948.92万股[25] 募集资金和投资项目 - 募集资金总额1.49亿元，报告期投入3297.38万元[83][84] - 实体营销网络建设项目投资进度35.69%，实现效益2057.2万元[86] - 旅游电子商务项目投资进度53.88%，报告期亏损285.34万元[86] - 商务会奖分公司项目投资进度24.91%，实现效益16.75万元[86] - 实体营销网络建设项目零售门店数量从62家调整为54家，减少8家[87] - 公司以自筹资金预先投入实体营销网络建设项目金额为26,713,297.09元[87] 利润分配和分红 - 公司2014年度利润分配预案为以总股本69,489,165股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增20股[5] - 公司2014年度现金分红总额为13,897,833元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.78%[125][126] - 公司2013年度现金分红总额为11,658,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.33%[125] - 公司2014年度拟以总股本69,489,165股为基数实施资本公积转增股本，每10股转增20股，转增后总股本增至208,467,495股[122][128] - 公司2014年度可供股东分配的利润为281,130,358.28元[126][128] - 公司2014年度提取法定盈余公积金10,977,283.39元[128] - 资本公积转增股本后，"资本公积-股本溢价"余额为261,189,086.89元[128] - 公司2013年度现金分红以58,290,000股为基数，每10股派发现金股利2元[120][123] - 公司2012年度未进行利润分配[123] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税）[17] - 现金分红总额为1168.5万元[19] 重大资产重组和收购 - 公司拟向竹园国际旅行社有限公司全体股东发行股份收购竹园国旅100%股权[166] - 同时向特定对象发行股份募集配套资金[166] - 众信旅游拟收购竹园国际旅行社70%股权[168] - 本次重组涉及非公开发行股份募集配套资金[168] - 公司通过增发新股方式收购竹园国际旅行社70%股权[170] - 本次重组涉及向特定对象发行股份募集配套资金[170] - 公司拟采用增发新股方式收购竹园国际旅行社[171] - 公司拟通过向特定对象发行新股方式收购竹园国际旅行社股份有限公司70%股权[172] - 收购完成后竹园国际旅行社将成为公司控股子公司[172] - 公司以所持竹园国旅相关权益认购上市公司新增股份[46] - 本次重组完成将直接持有上市公司股份[46] - 公司拟通过增发新股方式收购竹园国际旅行社有限公司70%股权[174] - 交易对方郭洪斌持有竹园国旅83.62%股权[174] - 公司同时向特定对象发行股份募集配套资金[174] - 公司拟收购竹园国际旅行社有限责任公司70%股权[175] - 竹园国旅股东郭洪斌等承诺所获增发股份自上市之日起锁定12个月[175] - 竹园国旅股东郭洪斌等承诺2014年至2017年为业绩承诺期[175] - 竹园国旅2014年预测净利润为5529.40万元[176] - 竹园国旅2015年预测净利润为7029.13万元[176] - 竹园国旅2016年预测净利润为8795.67万元[176] - 2014年承诺净利润不低于5600万元[176] - 2015年承诺净利润不低于6288万元[176] - 2016年承诺净利润不低于8285万元[176] - 2014-2015年累积承诺净利润不低于12122万元[176] - 2014-2016年累积承诺净利润不低于21407万元[176] - 补偿义务主体股份补偿上限为631.994万股[176] - 减持价格限制不低于发行价的50%[176] - 公司发行股份购买竹园国旅70%股权并募集配套资金[194] - 公司因筹划重大资产重组事项于2014年6月27日起停牌[196] - 公司于2014年9月24日召开董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金相关议案[196] - 公司发行7,724,374股股份收购竹园国旅70%股权，交易作价6.3亿元人民币[197] - 公司向九泰基金等非公开发行2,574,791股股票，募集配套资金2.1亿元人民币[197] - 竹园国旅70%股权于2015年3月13日完成工商变更登记及资产交割[198] - 公司新增股份于2015年4月2日在深圳证券交易所中小板上市[199] 股东和股权结构 - 公司自2008年6月13日完成股份制改制后控股股东未发生变更[20] - 前五名客户合计销售金额4.99亿元，占年度销售总额比例11.83%[55] - 前五名供应商采购总额7.55亿元，占年度采购总额比例19.63%[59] - 公司向91名激励对象授予90万股限制性股票[148] - 限制性股票激励计划募集资金总额为人民币36,702,000元[149] - 郭洪斌通过股权置换获得公司股份，交易标的资产账面价值为4,535.81万元，评估价值为49,246.87万元[152] - 郭洪斌股权置换交易按市场公允价值49,246.87万元定价，最终转让价格为49,246.87万元[152] - 控股股东冯滨认购公司配套融资股份，认购金额为4,400.01万元[152] - 董事白斌认购公司配套融资股份，认购金额为600万元[152] - 实际控制人冯滨持股5%以上[190] - 股东林岩、曹建及北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）持股5%以上[190] - 北京嘉俪九鼎投资中心所持公司股份锁定期延长至2014年12月23日[1] - 公司控股股东及董事锁定承诺期延长至2014年12月23日[1] - 北京嘉俪九鼎投资中心持有股份锁定期为自上市日起36个月[6] - 众信旅游上市后16个月内主要股东不转让或委托他人管理股份[6] - 股份锁定期具体截止日期为2014年12月23日[6] - 锁定期承诺涉及公司控股股东和实际控制人[1] - 锁定期安排涵盖2012年2月23日至2014年12月23日期间[1] - 股份锁定承诺在2014年度报告期间仍然有效[177] - 公司股东及董事高管所持股份自上市之日起锁定10个月[178] - 北京嘉俪计划减持公司股份不超过5%[4] - 嘉俪九鼎持股比例降至5%以下[4] 承诺和协议 - 冯滨作为众信旅游控股股东及实际控制人承诺提供信息真实准确完整[166] - 冯滨承诺在参与重组期间依法及时披露信息并承担法律责任[166] - 冯滨承诺长期有效避免与公司同业竞争[166] - 冯滨及其控制企业不从事与公司构成竞争的业务[166] - 若获得与公司存在竞争的商业机会将立即通知公司[166] - 承诺履行情况良好未发生违反承诺事项[166] - 公司承诺规范关联交易确保定价公允程序合法[168] - 控股股东承诺避免与上市公司形成同业竞争[168] - 公司保证业务资产财务机构人员五独立[168] - 控股股东承诺不存在内幕交易行为[168] - 违反承诺导致损失将承担赔偿责任[168] - 关联交易将依法签订协议并履行信息披露义务[168] - 本次交易前公司已保持独立运营状态[168] - 配套融资发行对象为特定投资者[168] - 公司股东冯滨认购本次募集资金为自有资金，不存在代持情况[170] - 冯滨认购的新增股份自上市起36个月内不得转让[170] - 相关方承诺所提供信息真实准确完整并承担法律责任[170] - 股份锁定承诺自2014年起长期有效且未违反[170] - 本次重大资产重组需依法进行信息披露[170] - 认购方承诺严格履行股份锁定期的相关规定[170] - 重组文件要求提供原始书面材料及合法授权[170] - 违反承诺声明将承担相应法律责任[170] - 公司股东郭洪斌承诺长期有效履行规范关联交易承诺[172] - 股东郭洪斌承诺不存在与公司构成同业竞争的业务经营[172] - 股东承诺避免与公司发生非公允关联交易行为[172] - 股东承诺若违反承诺将赔偿公司因此造成的损失[172] - 股东承诺不利用关联交易非法转移公司资金或利润[172] - 股东承诺将其获得的商业机会优先提供给上市公司[172] - 公司承诺不存在泄露本次重组事宜相关内幕信息的情形[46] - 公司承诺不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形[46] - 公司若违反上述承诺将承担相应责任[46] - 郭洪斌承诺所持股权权属清晰且不存在质押冻结等权利限制[174] - 郭洪斌承诺竹园国旅在业务资产等方面与关联企业完全分开[174] - 重组完成后将确保上市公司保持人员机构财务独立性[174] -