收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为3,005,255,499.97元，同比增长39.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为87,468,779.19元，同比增长41.53%[24] - 基本每股收益为1.72元/股，同比增长42.15%[24] - 营业总收入300,525.55万元，同比增长39.78%[34][36][37] - 归属于上市公司股东的净利润8,746.88万元，同比增长41.53%[34] - 公司2013年营业收入达30.05亿元人民币，同比增长39.78%[51] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为87,468,779.19元[132][134] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为61,803,716.93元[132] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为44,180,648.49元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,704,870,592.57元，同比增长39.69%[37][38] - 销售费用149,996,328.04元，同比增长42.42%[37][39] - 财务费用-6,187,963.19元，同比减少35.51%[37][39] - 所得税费用28,485,534.58元，同比增长39.57%[37][42] - 公司旅游服务综合成本27.05亿元人民币，同比增长39.69%[58] - 营业成本同比增长39.69%与营业收入增长幅度持平[59] - 销售费用同比增长42.42%至1.50亿元[63] 各条业务线表现 - 出境游批发业务收入17.16亿元人民币，同比增长42.13%[51][52] - 出境游零售业务收入7.14亿元人民币，同比增长42.76%[51][53] - 商务会奖旅游收入5.75亿元人民币，同比增长30.03%[51][54] - 线上销售渠道实现营业额1.8亿元人民币，同比增长47.67%[45] - 出境游批发业务主营业务成本达15.65亿元占营业成本比重57.84%同比增0.98%[59] - 出境游零售业务毛利率13.57%同比增0.42%[68] - 公司商务会奖业务收入与毛利约占同期公司收入与毛利的20%[86] 各地区表现 - 北京地区零售门店达34家，当年新开8家门店[44] - 在天津开设2家门店并获"最佳出境旅行社"称号[44] - 公司门店布局集中在北京地区存在地域限制[85] - 公司在北京、上海、深圳设立商务会奖旅游分支机构以拓展业务[117] 管理层讨论和指引 - 公司实施批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营发展战略[111] - 公司计划加快电子商务建设，形成B2B/B2C销售渠道及O2O模式[115] - 公司将在国内重要客源地扩充零售网点，构建全国批零一体化经营体系[116] - 公司通过集中采购和远期采购政策强化资源整合能力并控制成本[87] - 公司自主研发了ERP综合运营管理系统以提高运营效率[88] - 公司实施差异化产品战略并形成全面和差异优势的产品线[88] - 公司强调旅行社运作全流程的改造和优化以持续提高服务质量[89] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为68,231,045.32元，同比增长9.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额68,231,045.32元，同比增长9.15%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额-21,688,929.48元，同比下降353.68%[37][42] - 经营活动现金流量净额同比增长9.15%至6823.10万元[66] - 筹资活动现金流量净额同比下降353.68%因偿还7000万元借款[66][71] 资产和负债结构 - 应收账款同比增长111.62%至9854.66万元占总资产比例上升5.68%[70] - 应付账款同比增长64.81%至1.80亿元占总资产比例上升5.89%[71] - 货币资金占总资产比例下降7.38%至2.66亿元[70] 子公司表现 - 上海众信国际旅行社总资产为14,924,814.42元，营业收入为20,278,586.20元，净利润为799,075.40元[105] - 众信（北京）商务旅行社总资产为7,194,070.90元，营业收入为4,907,253.37元，净亏损为7,450.33元[105] - 四川众信国际旅行社营业收入为317,700.00元，净亏损为5,645.68元[105] - 北京优拓航空服务净亏损为2,467.10元[105] - 北京优逸文公关策划净亏损为1,215.64元[105] - 公司2013年新设四川众信、北京优拓、北京优逸文三家子公司，均处于业务起步阶段[109] - 公司2013年新设立三家全资子公司（四川众信/北京优拓航空/北京优逸文公关）并纳入合并报表范围[126][128] 股东结构和持股 - 控股股东冯滨持股比例为49.37%，持股数量25,180,925股[190] - 股东北京嘉俪九鼎投资中心持股比例为8.75%，持股数量4,462,501股[190] - 股东林岩持股比例为7.39%，持股数量3,767,105股[190] - 董事长兼总经理冯滨期末持股25,180,925股，占管理层持股总数68.7%[197][199] - 董事兼副总经理林岩期末持股3,767,105股，占管理层持股总数10.3%[197][199] - 董事兼财务总监何静期末持股827,026股，占管理层持股总数2.3%[197][199] - 董事韩丽期末持股2,067,565股，占管理层持股总数5.6%[197][199] - 董事会秘书兼副总经理曹建期末持股3,399,079股，占管理层持股总数9.3%[197][199] - 副总经理路振勤期末持股827,026股，占管理层持股总数2.3%[197][199] - 副总经理赵锐期末持股220,320股，占管理层持股总数0.6%[197][199] - 监事会主席张磊期末持股353,430股，占管理层持股总数1.0%[197][199] - 管理层期末持股总数36,642,476股，期内无增减持变动[199] - 独立董事杨宏浩于2013年12月20日新任，戴斌于2013年12月20日离任[197][199] 利润分配和分红 - 公司通过利润分配预案每10股派发现金红利2.00元[6] - 公司2013年度现金分红总额为11,658,000元，占归属于上市公司股东净利润的13.33%[132][134] - 公司以总股本58,290,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[130][134] - 公司可分配利润为194,442,724.87元[134] - 公司现金分红在利润分配中最低比例达到20%[171] 风险因素 - 公司以人民币报价但以美元欧元等外汇采购存在汇率变动风险[81] - 公司在线旅游业务交易额较低[85] - 公司门店布局集中在北京地区存在地域限制[85] 合作伙伴和资源 - 公司与国内国际50多家航空公司建立长期合作关系是多家航空公司的A类客户[91] - 公司与全球90多个国家和地区400多个地接社建立合作关系[91] - 公司提前3-6个月进行机票远期采购和集中采购[93] - 公司连续七年运作大型邮轮包船项目[93] - 公司拥有从12个城市出发的约百余条长线出境旅游线路[96] - 公司与全国近2000家代理商建立长期合作关系覆盖除三省外主要省市[101] - 公司在多国使领馆获得优先送签优先出签等优惠政策[92] - 公司产品研发团队由产品经理销售人员市场推广人员领队组成[95] 公司治理和承诺 - 控股股东冯滨所持公司股票自上市之日起锁定36个月，期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[161] - 控股股东冯滨离任后6个月内不减持，之后12个月内减持不超过所持股份总数的50%[161] - 北京嘉俪九鼎投资中心持有股份自上市之日起锁定12个月，自持股基准日（2010年11月19日）起锁定36个月[161] - 股东林岩、曹建所持公司股票自上市之日起锁定12个月，期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[161] - 公司承诺若股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%，将在10个交易日内召开投资者见面会[162] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将在5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案[162] - 稳定股价具体措施包括通过集中竞价回购公司股票[162] - 稳定股价措施要求控股股东及董监高增持公司股票[162] - 稳定股价措施可通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式[162] - 稳定股价措施包括削减开支、限制高管薪酬、暂停股权激励计划提升业绩[162] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[163] - 预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[163] - 控股股东及高管增持金额不低于上年度薪酬及现金分红总额的15%[163] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[165] - 控股股东承诺购回原限售股份若招股书存在重大遗漏[165] - 公司及高管承诺依法赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[165] - 未履行承诺时公司不得进行公开再融资[166] - 未履行承诺的董事及高管将被调减或停发薪酬[166] - 控股股东未履行承诺时不得转让公司股份[166] - 因未履行承诺所获收益需在5个工作日内归还公司[166] - 控股股东冯滨承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的25%[167] - 持股5%以上自然人股东林岩、曹建承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的25%[169] - 法人股东北京嘉俪九鼎承诺锁定期满后12个月内减持价格不低于每股净资产的150%[169] - 控股股东冯滨承诺承担因租赁房屋权属问题造成的全部损失[171] - 实际控制人承诺全额承担公司员工社保及公积金补缴费用[171] - 主要股东避免同业竞争承诺在持股期间及转让全部股份后一年内持续有效[173] - 控股股东承诺杜绝与公司发生资金拆借及担保行为[175] - 实际控制人承诺支持利润分配方案并投赞成票[171] - 持有5%以上股份股东需提前3个交易日公告减持计划[171] 发行上市相关 - 公司股票已完成发行并在深圳中小板上市，募集资金到位[112] - 公司首次公开发行新股729万股，股东公开发售股份728.5万股，合计发行1457.5万股[178] - 每股发行价格为人民币23.15元[178] - 公司募集资金总额为人民币168,763,500元[179] - 股东公开发售股份取得价款人民币168,647,750元[179] - 公司承担发行上市费用人民币19,605,676.39元，实际募集股款净额为人民币149,157,823.61元[179] - 股东承担发行上市费用人民币19,592,229.43元，公开发售股份所得款项净额为人民币149,055,520.57元[179] - 发行后公司注册资本变更为5829万元[180] - 公司通过发行股票募集资金建设三个募投项目（实体营销网络/旅游电子商务/商务会奖分公司）[123] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为35.4%，同比下降0.43个百分点[24] - 2013年末总资产为676,447,632.01元，同比增长29.15%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为290,853,945.25元，同比增长43.01%[24] - 公司2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,798,522.43元[24] - 公司2013年非流动资产处置损益为-16,324.32元[26] - 计入当期损益的政府补助910,000.00元[27][37] 行业背景 - 截至2013年第四季度末中国共有旅行社26,054家[72] - 截至2014年3月底出境游旅行社数量为2,216家[72] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额3.56亿元人民币，占年度销售总额11.86%[56] - 前五名供应商采购总额6.30亿元占年度采购总额比例23.28%[61] 质量认证和保险 - 公司2007年底通过ISO9001质量管理体系认证[99] - 公司为团队游客投保旅游意外险，为员工投保补充医疗保险和全年出境意外险[135][137] 审计和合规 - 会计师事务所年度报酬为20万元[177] - 会计师事务所已为公司提供连续6年审计服务[177] - 公司未改聘会计师事务所[177] - 公司报告期内无媒体质疑事项[142] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[143] - 公司报告期内未发生破产重整事项[144] - 公司报告期内未实施股权激励[145] - 公司报告期内无重大关联交易[146][147][149][150] - 公司对子公司上海众信国际旅行社有限公司担保金额300万元[154] - 公司实际担保总额为6.54万元，占净资产比例0.02%[155] - 公司报告期末对外担保余额为0万元[154] - 公司报告期内无重大合同及其他重大交易[156][157] - 公司报告期内无托管、承包及租赁事项[151][152][153] 会员和渠道 - 公司会员总数达11万人，当年新增会员超过5万人[44]