财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为19.80亿元，同比增长14.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长10.65%[19] - 公司2015年主营业务收入达1,980,200,771.56元，同比增长14.96%[36] - 公司2015年净利润为178,707,515.82元，同比增长10.65%[36] - 第四季度营业收入最高，达6.46亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为7249.94万元[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 汽车精细化学品营业成本1,344,236,490.63元，同比增长9.12%[45] - 汽车销售与维修营业成本137,634,175.89元，同比增长132.00%[45] - 销售费用同比增长60.24%至87,663,298.38元[50] - 管理费用同比增长43.75%至142,338,903.39元[51] - 研发投入金额为37,862,613.01元，同比下降27.03%，占营业收入比例1.91%[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比大幅增长39,078.91%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长39,078.91%至111,901,146.52元[54][55] - 投资活动现金流量净额为-882,018,755.51元，同比减少311.89%[54][55] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为32.13亿元，较上年末增长60.51%[19] - 货币资金期末余额为4.498亿元，较期初2.859亿元增长57.3%[194] - 应收账款期末余额为3.968亿元，较期初2.964亿元增长33.8%[194] - 存货期末余额为5.594亿元，较期初6.091亿元下降8.2%[195] - 流动资产合计期末为23.722亿元，较期初13.518亿元增长75.4%[195] - 短期借款期末余额为2.655亿元，较期初1.754亿元增长51.4%[195] - 归属于母公司所有者权益合计期末为26.459亿元，较期初16.147亿元增长63.9%[197] - 资产总计期末为32.134亿元，较期初20.02亿元增长60.5%[195] - 公司流动资产合计从3.63亿元大幅增至11.93亿元，增幅达228.8%[200] - 其他流动资产从438.06万元激增至7亿元，增长15878.3%[200] - 长期股权投资从7.83亿元增至10.71亿元，增长36.8%[200] - 资产总计从11.78亿元增至22.96亿元，增长94.9%[200] - 短期借款从7356万元增至2.06亿元，增长180.2%[200] - 应付票据从725万元增至4014.07万元，增长453.7%[200] - 存货从1.46亿元增至1.63亿元，增长11.6%[200] - 其他应收款从4780.70万元增至6569.63万元，增长37.4%[200] - 应付账款从7683.99万元增至1.18亿元，增长53.4%[200] - 固定资产从2530.74万元降至2330万元，下降7.9%[200] - 存货同比下降13.01%至559,434,163.82元，占总资产比例17.41%[59][60] - 长期股权投资同比增长3.64%至121,714,017.92元，占总资产比例3.79%[59][60] - 短期借款同比增长至265,511,087.59元，占总资产比例8.26%[59][60] 各条业务线表现 - 汽车精细化学品收入1,753,591,682.91元，占总收入88.56%，同比增长11.77%[41] - 汽车销售与维修收入164,250,221.53元，占总收入8.29%，同比增长127.27%[41] - 公司新进军汽车后市场（AM市场）仍处于市场开拓和保育阶段[5][12] - 德联车护品牌已覆盖128家区域服务商和超过6500家线下门店[39] - 公司成立子公司上海德联车护网络发展有限公司，专门负责汽车后市场战略运营[120] 各地区表现 - 华南地区收入169,120,765.05元，同比增长143.65%[41] - 华中地区收入9,735,177.91元，同比增长271.65%[41] - 西北地区收入4,293,559.06元，同比增长556.83%[41] 管理层讨论和指引 - 公司制定"立足整车，重点发展汽车后市场"战略，将通过再融资进行并购整合[77] - 公司面临主要原材料与石油相关，若石油价格上涨将导致成本上升的风险[6] - 公司部分原材料需进口，人民币汇率持续贬值将增加进口成本[6] - 因2015年汽车销量下滑导致募投项目未达预计收益[67] - 公司客户集中度较高，主要客户包括一汽大众、上海大众、上海通用、长安福特等国内知名整车厂[4] - 公司主营业务为车用精细化学品，业务模式包括OEM（初装车零部件）和OES（原厂维修零部件）市场[4][5][12] 募集资金使用情况 - 2012年公开发行募集资金总额为6.38亿元人民币，截至报告期末累计使用6.12亿元[64] - 2015年定向增发募集资金总额为8.96亿元，报告期内未使用募集资金[64] - 募集资金累计变更用途总额为7950.05万元，占2012年募集总额的12.47%[64] - 尚未使用募集资金总额为9.58亿元，其中91.72亿元来自2015年增发[64] - 长春德联扩产项目投资进度98.08%，报告期实现效益855.38万元[67] - 上海港申扩产项目投资进度89.02%，报告期实现效益517.28万元[67] - 成都生产基地建设项目投资进度95.71%，报告期实现效益492万元[67] - 汽车售后市场项目承诺投资8.96亿元，预计2018年3月达产[67] - 超募资金中6000万元用于归还银行贷款，1.3亿元用于补充流动资金[67] - 公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金[68] - 公司使用超募资金4072.53万元建设佛山德联汽车用品有限公司新建项目[68] - 公司使用超募资金6000万元永久补充流动资金[68] - 成都生产基地建设项目前期投入资金2772.41万元[68] - 佛山德联汽车用品新建项目募集资金投入总额12022.58万元[71] - 佛山德联项目本报告期实际投入金额114.86万元[71] - 佛山德联项目投资进度达到100%[71] - 佛山德联项目本报告期实现效益879.35万元[71] - 定向增发募集资金70000万元用于购买保本型银行理财产品[68] - 公开发行募集资金638908.37元存放于工程项目专用账户[68] - 非公开发行募集资金净额896,442,833.07元全部用于汽车售后市场2S店连锁经营建设项目[132] 股东和股权结构 - 公司非公开发行股票发行价格为每股16.40元，发行数量为57,164,634股[131] - 非公开发行募集资金总额为937,499,997.60元，扣除发行费用41,057,164.53元后净额为896,442,833.07元[132] - 非公开发行后公司股份总数从320,000,000股增至377,164,634股[133] - 非公开发行后实际控制人持股比例从64.18%降至54.45%[133] - 公司以资本公积金每10股转增10股，总股本从377,164,634股增至754,329,268股[134] - 转增后实际控制人持股数量增至410,747,764股，持股比例保持54.45%[134] - 有限售条件股份变动后数量为527,593,828股，占总股本比例69.94%[125] - 无限售条件股份变动后数量为226,735,440股，占总股本比例30.05%[125] - 徐咸大期末限售股数为20,864,942股，其中20,471,192股为首发前限售股，393,750股为高管锁定股[128] - 徐团华期末限售股数为283,170,936股，为首发前个人类限售股[128] - 徐庆芳期末限售股数为107,105,636股，为首发前个人类限售股[128] - 报告期末普通股股东总数为40,876户，年度报告披露日前上一月末为34,029户[135] - 控股股东徐咸大、徐团华及徐庆芳合计持有公司54.52%的股份[137] - 平安大华金达稳盈1号资产管理计划持股16,341,462股，占比2.17%[137] - 上海衡平投资有限公司持股14,400,000股，占比1.91%[137] - 中广核财务有限责任公司持股12,195,120股，占比1.62%[137] - 广发乾和投资有限公司持股11,463,414股，占比1.52%[137] - 国寿安保－工商银行－陕西省国际信托股份有限公司持股11,463,414股，占比1.52%[137] - 上海衡平投资有限公司持有无限售条件股份14,400,000股[137] - 沈燕持有无限售条件股份4,504,976股[137] - 江信基金聚财50号资产管理计划持有无限售条件股份4,344,974股[137] - 公司实际控制人股份限售承诺已于2015年3月27日履行完毕[90] - 实际控制人徐咸大、徐团华及徐庆芳延长锁定首次公开发行前限售股份205,373,882股至2016年3月26日[91] - 非公开发行股票投资者认购股份锁定期为发行结束之日起12个月内[91] - 控股股东自愿延长限售股锁定期至2016年3月26日[141] - 实际控制人承诺使用不超过1000万元人民币增持公司股份于2015年7月至9月期间完成[93] 利润分配和分红 - 公司以754,329,268股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）[6] - 2015年度现金分红总额4601.41万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.75%[85][86] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.79亿元人民币[85] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.61元人民币（含税）[84][86] - 2014年度现金分红总额4525.98万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.02%[85] - 2014年度以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至7.54亿股[84] - 2013年度现金分红总额4800万元人民币[83] - 公司总股本截至2015年12月31日为7.54亿股[84][86] - 2015年度可分配利润为1.79亿元人民币[86] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[86] - 公司以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本增加377,164,634股至754,329,268股[125][126] - 转增股本减少资本公积377,164,634元[127] 子公司和关联方 - 长春德联化工子公司注册资本为9.546亿元人民币，总资产7.634亿元人民币，净资产9.253亿元人民币，营业收入15.234亿元人民币，净利润12.896亿元人民币[74] - 上海德联化工子公司注册资本为5.395亿元人民币，总资产4.021亿元人民币，净资产6.539亿元人民币，营业收入4.973亿元人民币，净利润4.441亿元人民币[74] - 公司对子公司长春德联化工有限公司提供担保额度9500万元人民币，实际发生担保金额3246.8万元人民币，担保类型为连带责任保证，期限2年[112] - 公司对子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保额度3680.7万元人民币，担保类型为连带责任保证，期限3年[112] - 子公司长春德联化工有限公司获得高新技术企业认证，2014-2016年享受15%企业所得税优惠税率[120] 行业和市场环境 - 2015年乘用车总销量2114.63万辆同比增长7.30%，其中SUV销量622.03万辆同比增长52.39%[75] - 轿车销量1172.02万辆同比下降5.33%，MPV销量210.67万辆同比增长10.05%[75] - 德系乘用车市场份额18.91%销量399.82万辆，日系份额15.91%销量336.43万辆[75] - 全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆，私家车1.24亿辆占比91.53%[76] - 新能源汽车保有量58.32万辆同比增长169.48%，纯电动汽车33.2万辆占比56.93%[76] - 2015年新注册汽车2385万辆，汽车后市场产值2016年有望超10000亿元人民币[76] 公司治理和内部控制 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[94] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[96] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[97] - 公司报告期无合并报表范围变化[98] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司报告期无处罚及整改情况[101] - 公司不存在同业竞争情况[176] - 公司不存在资金被控股股东占用及违规担保情形[173] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[184] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的100%[184] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%或≥营业收入的1%[184] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≥错报金额>资产总额的1%或营业收入的0.5%≥错报金额>营业收入的1%[184] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 会计师事务所出具无保留意见的内部控制鉴证报告，与董事会自我评价报告意见一致[185] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见的审计报告[188] 投资和理财活动 - 报告期内公司以参股公司或股权基金投资1.195亿元[31] - 在建工程转入固定资产合计2.29亿元[31] - 公司委托理财总额1.3979亿元人民币，其中已收回本金1.0979亿元人民币，计提减值准备0元[116] - 公司委托浦发银行保本收益型理财5000万元人民币，年化收益率5.0%，实现收益129.86万元人民币[115] - 公司委托兴业银行保本浮动收益型理财累计4000万元人民币，最高年化收益率4.8%，实现收益178.15万元人民币[115] - 公司委托民生银行保本浮动收益型理财979.9万元人民币，年化收益率5.2%，实现收益256.19万元人民币[115] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长徐咸大期末持股20,996,192股，较期初10,235,596股增长105.1%[146] - 副董事长兼总经理徐团华期末持股283,170,936股，较期初141,585,468股增长100.0%[146] - 董事兼副总经理徐庆芳期末持股107,105,636股，较期初53,552,818股增长100.0%[146] - 董事兼董事会秘书邓国锦减持128,721股，期末持股1,012,326股，较期初634,884股增长59.4%[146] - 董事郭荣娜减持40,000股，期末持股745,128股，较期初412,564股增长80.6%[146] - 监事周婧减持40,000股，期末持股334,748股，较期初207,374股增长61.4%[146] - 公司董事监事高级管理人员合计持股413,686,052股，较期初206,789,247股增长100.0%[147] - 独立董事李攻科、王绍峰、许辉因任期届满于2015年5月26日离任[148][149] - 监事卢伟光因任期届满于2015年5月26日离任[149] - 公司实际控制人为徐咸大、徐团华、徐庆芳[150] - 独立董事津贴为每年6.3万元税前[160] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户[160] - 徐团华在长春德联化工有限公司担任总经理并领取报酬[157] - 徐庆芳在上海德联化工有限公司担任总经理并领取报酬[158] - 黄劲业在北京市盈科（深圳）律师事务所担任合伙人律师并领取报酬[158] - 梁锦棋在佛山市南海骏朗会计师事务所担任所长并领取报酬[158] - 洪志君在广州德联汽车用品有限公司担任执行董事并领取报酬[158] - 李晓帆在深圳市体制改革研究会担任副会长、研究员并领取报酬[158] - 徐咸大在长春德