收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.80亿元，同比增长15.35%[22][33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长22.04%[22][33] - 扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元，同比增长22.93%[22] - 营业利润为2.08亿元，同比增长24.75%[33] - 营业收入同比增长15.35%至17.8039亿元，主要因产品销量及售价提升[36][40] - 牛头层皮革销售量同比增长12.6%至8881.35万平方英尺[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.65%至14.7533亿元，主要因产品销量上升[36][46] - 财务费用大幅下降374.64%至-1367.73万元，主要因汇兑收益及募集资金利息收入增加[36][51] - 研发费用同比增长13.98%至5447.67万元，占营业收入比例3.06%[52] - 资产减值准备同比大幅增长190.94%至659.93万元，主要因应收账款增加导致坏账准备增加[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降1,286.93%[22] - 经营活动现金流量净额大幅下降1286.93%至-1.0363亿元，主要因原材料采购支付现金增加及应收账款、应收票据增加[36] - 投资活动现金流量净额下降231.80%至-3.0690亿元，主要因公司用闲置资金购买理财产品[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1286.93%至-1.036亿元，主要因原材料采购支付增加及应收款项上升[55][59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降231.8%至-3.069亿元，主因公司购买银行保本理财产品[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降96.19%至2369万元，主因2012年A股IPO募集资金6.724亿元影响[58] - 现金及现金等价物净减少3.769亿元，同比下降169.98%[55] 资产和负债变化 - 总资产为19.16亿元，同比增长18.29%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.52亿元，同比增长10.4%[22] - 应收账款期末余额增加1.255亿元至1.931亿元（占总资产10.08%），同比增长5.91个百分点[60][68] - 存货期末余额增加2.07亿元至6.842亿元（占总资产35.72%），同比增长6.26个百分点[59][68] - 短期借款增加9328万元至1.447亿元（占总资产7.55%），同比增长4.38个百分点[71] - 应付账款增加4893万元至1.75亿元（占总资产9.14%），同比增长1.35个百分点[60][71] 业务线表现 - 牛皮革业务营业收入17.78亿元同比增长15.4%，毛利率17.05%微降0.18个百分点[63] 地区表现 - 广东地区营收5.327亿元同比增长26.31%，四川地区营收8667万元同比增长39.71%[66] 管理层讨论和指引 - 限制性股票激励计划解锁条件要求2013年营业收入增长率不低于15%，净利润增长率不低于20%，加权平均净资产收益率不低于11%[174] - 限制性股票激励计划解锁条件要求2014年营业收入增长率不低于30%，净利润增长率不低于40%，加权平均净资产收益率不低于11%[174] - 限制性股票激励计划解锁条件要求2015年营业收入增长率不低于50%，净利润增长率不低于60%，加权平均净资产收益率不低于11%[174] - 限制性股票激励计划解锁条件要求2016年营业收入增长率不低于70%，净利润增长率不低于90%，加权平均净资产收益率不低于11%[174] 利润分配和股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税）[3] - 现金分红总额为60,725,000元[3] - 公司现金分红政策规定现金形式分配利润不少于当年可分配利润的30%[140] - 公司累计未分配利润超过股本总额120%时可采取股票股利分配[141] - 2013年现金分红金额为60,725,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的34.22%[151] - 2012年现金分红金额为48,000,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.01%[151] - 2011年现金分红金额为36,000,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.27%[151] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为6.723937亿元人民币[96] - 报告期内投入募集资金总额为0.927143亿元人民币[96] - 累计投入募集资金总额为3.10559亿元人民币[96] - 变更用途的募集资金总额为1.348743亿元人民币[96] - 募集资金变更比例达20.06%[96] - 高档皮革后整饰项目累计投资1.286832亿元人民币，进度64.41%[98] - 蓝湿皮扩建项目累计投资306.06万元人民币，进度仅2.27%[98] - 牛原皮加工项目累计投资1.075759亿元人民币，进度58.94%[98] - 超募资金总额为7055.93万元[100] - 使用超募资金6000万元永久补充流动资金及归还银行贷款[100] - 剩余超募资金1123.93万元（含利息）用于永久补充流动资金[100] - 募集资金投资项目变更金额13487.43万元[100] - 变更资金占募集资金净额比例20.06%[100] - 从瑞森公司收回投资款3487.43万元[100] - 募集资金项目先期投入7778.53万元[100] - 福建瑞森皮革使用闲置募集资金5000万元临时补充流动资金[100] - 公司于2013年4月22日将5000万元人民币募集资金全部归还至专户[101] - 全资子公司福建瑞森皮革于2013年6月27日将6000万元人民币闲置募集资金全部归还专户[101] - 公司于2013年7月通过三次操作将合计20000万元人民币募集资金暂时补充流动资金[101] - 截至2013年12月31日尚未使用的募集资金为6668.74万元人民币存放于专户[101] - 2012年因操作失误误用募集资金84.92万元人民币后已全额归还[101] - 公司获授权使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品[101] - 截至2013年底公司保本收益型理财产品余额为11300万元人民币[101] - 公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金410万元人民币[102] - 2013年因银行操作失误误将882万元人民币自有资金存入募集资金专户后已退回[102] - 变更后项目“年加工150万张蓝湿皮扩建项目”拟投入募集资金13,487.43万元[104] - 截至期末实际累计投入金额306.06万元，投资进度仅2.27%[104] - 原项目“年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”变更后总投资调整为18,252.24万元[104] - 变更募集资金总额占募集资金净额的20.06%[104] 对外投资和参股公司 - 公司报告期对外投资额为30,613,000元，上年同期为0元，变动幅度为100%[80] - 公司持有福建晋江农村商业银行股份有限公司1.915%股权，期末账面值为10,000,000元，报告期损益为2,058,750元[81] - 公司持有中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司6.13%权益[80] - 公司持有晋江市正隆民间资本管理股份有限公司30%权益[80] - 福建瑞森皮革有限公司2013年营业收入42.73万元，净利润475.28万元[108][109] - 瑞森工程建设累计投资10,757.59万元，报告期投入5,516.60万元，投资进度58.94%[109] - 参股公司福建晋江农村商业银行2013年净利润3.31亿元[108] - 参股公司晋江市正隆民间资本管理股份有限公司2013年净亏损54.38万元[108] - 参股公司中国皮革和制鞋研究院（晋江）有限公司2013年净亏损83.81万元[108] - 公司从瑞森公司收回投资款3,487.43万元[106] - 共同投资晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，注册资本10,000万元，期末总资产9,978.72万元，净资产9,945.62万元[180] - 共同投资企业晋江市正隆民间资本管理股份有限公司2013年净利润为-54.38万元[180] 委托理财 - 公司委托中国银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为7423.4万元，实现收益67.54万元[86] - 公司委托中国银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为1700万元，实现收益9.85万元[86] - 公司委托中国银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为5600万元，实现收益69.11万元[86] - 公司委托中国银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为5300万元，预计收益74万元[86] - 公司委托农业银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为1500万元，实现收益5.8万元[86] - 公司委托农业银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为2500万元，预计收益15.1万元[86] - 公司委托农业银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为2000万元，预计收益10.96万元[86] - 公司委托农业银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为1600万元，实现收益7.19万元[88] - 公司委托农业银行晋江安海支行进行保本浮动收益型理财，金额为4000万元，实现收益49.74万元[88] - 公司委托招商银行泉州分行进行保本浮动收益型理财，金额为1000万元，实现收益3.55万元[88] - 委托理财总金额为491.234万元人民币[90] - 委托理财实现收益总额为328.22万元人民币[90] 研发和技术 - 公司拥有4项外观设计专利、3项发明专利和8项实用新型专利[75] - 公司研发中心被评为福建省省级企业技术中心[75] - 公司生产装备引进Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机等高精度设备[76] - 公司已获得4项外观设计专利、2项发明专利及8项实用新型专利[132] - 公司建立分段管理制度保护技术配方，核心配方由专人配置[132] - 所有技术人员均签署保密协议和竞业限制协议[132] - 核心技术人员通过间接入股方式稳定团队[132] 公司治理和承诺 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[167] - 公司报告期内无重大关联交易发生[184] - 公司报告期内无重大托管、承包、租赁事项[185][186][187] - 公司报告期内无对外担保情况[189] - 公司股东万兴投资、恒大投资承诺自2012年5月7日起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[192] - 公司股东荣通公司、华佳公司等承诺自2012年5月7日起12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[192] - 公司实际控制人吴华春承诺任职期间每年转让间接持股不超过25%[192] - 公司全体股东及实际控制人承诺避免同业竞争及不规范关联交易[193][194] - 公司承诺分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[197] - 公司累计未分配利润超过股本总额120%时可采取股票股利分配[197] - 公司于2013年7月17日使用2亿元闲置募集资金补充流动资金[197] - 公司承诺在2014年7月17日前归还2亿元募集资金至专户[197] - 公司实际控制人承诺承担佳胜有限公司潜在税务支出[197] - 公司确认报告期内无未达盈利预测的资产或项目[199] - 公司报告期内未改聘会计师事务所[200] - 公司确认所有承诺均得到及时履行[197] 行业和竞争环境 - 2013年制革行业增速回落3.6个百分点[116] - 全国规模以上皮革鞣制行业小企业销售额占比46.39%[116] - 全国规模以上皮革鞣制行业大型企业销售额占比21.92%[116] - 公司为牛皮鞋面革市场占有率国内第一的上市企业[123] - 公司是世界制革技术权威组织SATRA成员[125] - 行业存在技术、环保和投资规模三大壁垒[118][119][120][121] - 制革行业集中度低且存在价格战等无序竞争风险[131] 环保投入和管理 - 公司持续加大环保投入并建立完善环保管理体系[120][129] - 环保政策趋严可能导致公司资本性支出和成本增加[129] - 2013年环保投入2,067.19万元，主要用于污染物治理[155] - 近三年累计环保设施投入4,737.24万元[155] - 公司建成4000吨/日的废水深度膜处理设施[157] - 铬鞣废水处理设施为540吨/日和300吨/日两套[157] - 浸灰废水处理设施为300吨/日[157] 会计政策变更 - 会计政策变更导致2013年主营业务成本减少5130.08万元，管理费用增加5130.08万元[135] - 会计政策追溯调整影响2012年主营业务成本减少4508.75万元，管理费用增加4508.75万元[136] - 研发支出核算方式变更对资产负债表和净利润无影响[135] 股权激励 - 公司2013年限制性股票激励计划授予91名激励对象290万股，授予价格每股4.82元，占当时总股本24,000万股的1.21%[173] - 限制性股票公允价值分摊成本2013年度为2,708,635.31元，2014年度为6,072,479.17元，2015年度为3,579,566.67元[177] - 限制性股票公允价值分摊成本2016年度为2,141,347.91元，2017年度为838,960.94元，合计15,341,000元[177] 基本信息和股东结构 - 公司总股本为242,900,000股[3] - 公司股票代码为002674[15] - 公司注册地址为福建省晋江市安海第二工业区[15] - 公司办公地址为福建省晋江市安海第二工业区[15] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 持续督导期间为2012年5月7日至2014年12月31日[20] - 公司首次注册日期为1992年12月16日[19] - 报告期末注册日期为2012年5月12日[19] - 公司注册资本为1000万元[112] - 前五名客户销售额合计4.891亿元，占年度销售总额比例27.47%[40][44] - 前五名供应商采购额合计7.838亿元，占年度采购总额比例48.44%[49] - 非经常性损益总额为353.29万元，主要来自政府补助334.40万元[30] - 加权平均净资产收益率为12.08%，同比下降1.73个百分点[22] - 基本每股收益为0.74元/股，同比增长8.82%[22] - 公司地处福建晋江，毗邻广州、温州、泉州三大制鞋基地，具备区位优势[78] - 公司品牌上市后知名度大幅提升，在制革行业小而散格局中凸显竞争优势[77] - 公司形成独特"牛文化"企业文化，提升员工自主管理和经营能力[79] - 公司计划三年内主任级以上干部及技术员大专文化程度达80%以上[126] - 公司聘任致同会计师事务所年报酬65万元[200] - 致同会计师事务所已连续提供审计服务5年[200] - 2013年初未分配利润为408,668,945.72元，减去已分配利润48,000,000元[148] - 2013年公司母公司实现净利润172,536,479.58元，提取法定盈余公积金17,253,647.96元[148]