收入和利润表现 - 营业收入17.64亿元人民币，同比增长16.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9233.33万元人民币，同比下降18.43%[22] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降32.05%[22] - 加权平均净资产收益率为9.06%，同比下降7.85个百分点[22] - 公司营业收入176,355.58万元，同比增长16.87%[35] - 归属上市公司股东的净利润9,233.33万元，同比减少18.43%[35] - 营业总收入同比增长16.9%至17.64亿元[186] - 净利润同比下降20.8%至9040.59万元[188] - 基本每股收益同比下降32.9%至0.53元[188] - 利润总额同比增长26.0%至92,734,192.10元[191] - 净利润同比增长30.9%至86,277,150.43元[191] 成本和费用变化 - 主要原材料聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）合计占生产成本比重达69.16%[11] - 原材料价格受煤炭、石油价格影响出现波动，PVC/PE/PP价格随之降低和上涨[11] - PE管道主营业务成本同比增长87.51%[39] - 研发费用4,569.46万元，同比增长32.67%[42] - 管理费用同比增加3,566.25万元，增长比例为35.56%[41] - 营业成本同比增长19.5%至13.84亿元[186] - 销售费用同比增长28.1%至1.03亿元[186] - 管理费用同比增长35.6%至1.36亿元[186] - 支付职工现金增长33.1%至132,877,689.22元[193] - 所得税费用下降15.9%至6,457,041.67元[191] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2799.11万元人民币，同比增长291.02%[22] - 现金及现金等价物净增加额-171,120,783.19元，同比下降164.62%[44] - 经营活动产生的现金流量净额27,991,053.75元，同比增长291.02%[44] - 经营活动现金流量净额由负转正至27,991,053.75元[193] - 销售商品收到现金增长8.2%至1,736,763,931.98元[191] - 投资活动现金流出增长13.3%至240,170,770.66元[193] - 筹资活动现金流入下降39.4%至580,447,157.70元[193] - 期末现金及现金等价物余额下降34.1%至331,581,557.07元[194] - 母公司投资支付现金下降89.2%至11,032,000.00元[197] 业务线表现 - 塑料制造业销售量195,055吨，同比增长15.43%[36] - 塑料管材管件营业收入达17.57亿元，同比增长16.63%[47] - PE管道收入同比增长72.41%至5.09亿元，但毛利率下降6.26个百分点至22.31%[47] - 公司拥有年产30万吨塑料管道生产能力[59] - 全国营销网络包含近1200家经销商和20000余个经销网点[56] 地区表现 - 东北华北地区收入同比大幅增长80.87%至9895万元[47] 子公司业绩 - 重庆顾地塑胶电器有限公司营业收入为4.97亿元，净利润为3439.12万元[70] - 佛山顾地塑胶有限公司营业收入为2.44亿元，净利润为1970.50万元[70] - 马鞍山顾地塑胶有限公司营业收入为1.21亿元，净利润为366.13万元[70] - 北京顾地塑胶有限公司营业收入3549.05万元，净亏损184.10万元[70] - 河南顾地塑胶有限公司营业收入3142.90万元，净亏损479.25万元[70] - 邯郸顾地塑胶有限公司营业收入6405.53万元，净亏损431.66万元[70] - 甘肃顾地塑胶有限公司营业收入9135.74万元，净亏损480.71万元[70] 资产和负债变动 - 总资产为20.11亿元人民币，同比增长12.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.28亿元人民币，同比增长1.32%[22] - 货币资金减少32.88%至3.53亿元，主要因募集资金投入在建项目[51] - 应收账款增加33.56%至3.12亿元，主要因销售增长[51] - 固定资产增加46.24%至5.11亿元，主要因在建工程转入及设备购置[51] - 短期借款增加33.48%至5.35亿元，主要因经营需要[53] - 货币资金期末余额为3.529亿元，较期初5.258亿元减少32.9%[179] - 应收账款期末余额为3.122亿元，较期初2.337亿元增长33.6%[179] - 短期借款期末余额为5.35亿元，较期初4.008亿元增长33.5%[180] - 在建工程期末余额为2.125亿元，较期初1.498亿元增长41.8%[180] - 资产总计期末余额为20.114亿元，较期初17.956亿元增长12.0%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为10.278亿元，较期初10.144亿元增长1.3%[181] - 负债合计期末余额为9.533亿元，较期初7.447亿元增长28.0%[180] - 应付账款期末余额为2.118亿元，较期初1.476亿元增长43.4%[180] - 预付款项期末余额为9482.78万元，较期初4988.81万元增长90.1%[179] - 存货期末余额为2.957亿元，较期初2.803亿元增长5.5%[179] - 短期借款同比增长64.9%至2.54亿元[184] - 在建工程同比增长231.2%至1.74亿元[184] - 应收账款同比增长43.3%至7308.41万元[184] - 资产总额同比增长14.6%至13.25亿元[184] 研发和技术创新 - 公司申请31项专利，其中发明专利9项，实用新型专利20项[33] - 公司持有专利总数59项，其中发明专利6项[33] - 研发费用4,569.46万元，同比增长32.67%[42] 募集资金使用 - 募集资金总额为43,285.26万元[63] - 报告期投入募集资金总额为14,613.73万元[63] - 已累计投入募集资金总额为34,069.61万元[63] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7,122万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额比例为16.45%[63] - 年产43,000吨管道基地建设项目累计投入19,249.07万元，投资进度为68.05%[65] - 重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目累计投入9,415.99万元，投资进度为70.35%[65] - 研发中心建设项目累计投入404.55万元，投资进度为25.05%[65] - 闲置募集资金暂时补充流动资金为5,000万元[63] - 募集资金专户余额为9,883.24万元，其中利息净额为667.59万元[63] 投资和收购活动 - 对外投资额同比增长179.12%至5303万元[61] - 公司收购河南顾地股权交易价格为1103.2万元，收购甘肃顾地股权交易价格为4200万元[98] - 河南顾地股权收购自购买日至报告期末产生净亏损15.13万元，占净利润总额比例为-0.16%[98] - 公司以1103.2万元收购河南顾地塑胶18.94%股权 持股比例增至88.94%[107] - 全资子公司重庆顾地将甘肃顾地84%股权转让给本公司 转让后直接持股84%[107] 关联交易和担保 - 与关联方鄂州市银山生态园有限公司关联交易总额达1753.17万元，其中接受劳务135.61万元（占同类交易19%），采购商品39.7万元（占同类交易100%）[99] - 公司对子公司担保总额为15600万元，实际发生担保金额8120万元[101][102] - 实际担保余额8120万元占公司净资产比例为7.90%[102] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额520万元[102] 股东和股权结构 - 控股股东广东顾地塑胶有限公司持股比例41.21%持股数量7121.34万股[117] - 股东张振国持股比例8.92%持股数量1542万股[117] - 股东广州诚信创业投资有限公司持股比例6.11%持股数量1056.6万股[117] - 报告期末股东总数11137户年度报告披露前第五交易日末股东总数10761户[116] - 有限售条件股份变动后为1.10091亿股 占比63.71% 其中境内法人持股7199.34万股(41.66%)[112] - 无限售条件股份增至6270.9万股 占比36.29%[112] - 2012年8月8日公开发行3600万股A股 发行价格13元/股[113] - 公司2012年度利润分配以总股本1.44亿股为基数每10股派发现金红利5元含税[114] - 资本公积转增股本每10股转增2股转增后总股本增至1.728亿股增幅20%[114] - 2013年8月限售股解禁数量2370.6万股占总股本比例13.72%[114] - 控股股东广东顾地总资产31.8亿元净资产11.08亿元2013年度净利润6740.5万元[118] 管理层和董事持股变动 - 2013年5月控股股东广东顾地增持公司股份20万股[120] - 公司董事及高管于2013年5月合计增持股份3万股[120] - 董事张振国期末持股15,420,000股，期内增持2,580,000股，增幅20.1%[121] - 董事沈朋期末持股5,256,000股，期内增持876,000股，增幅20.0%[121] - 董事孙志军期末持股1,056,600股，期内增持176,100股，增幅20.0%[121] - 监事赵侠期末持股1,728,000股，期内增持288,000股，增幅20.0%[121] - 副总经理付志敏期末持股5,256,000股，期内增持876,000股，增幅20.0%[121] - 副总经理张文昉期末持股1,952,000股，期内增持432,000股但减持640,000股，净减持208,000股[121] - 财务总监王汉华期末持股2,892,000股，期内增持492,000股，增幅20.5%[121] - 副总经理王宏林期末持股312,000股，期内增持62,000股，增幅24.8%[121] - 离任监事曾晓文期末持股432,000股，期内增持72,000股，增幅20.0%[122] - 公司董事及高管合计期末持股34,304,600股，期内净增持5,214,100股（增持5,854,100股，减持640,000股）[122] 分红和利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.07元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 2013年度现金分红总额为1848.96万元，占归属于上市公司股东净利润的20.02%[86] - 2012年度现金分红总额为7200万元，占归属于上市公司股东净利润的63.60%[86] - 2011年度未进行现金分红，分红比例为0%[86] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，合计转增1.728亿股[84][89] - 2012年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股，合计转增2880万股[84] - 公司2013年可分配利润为2.955亿元[86] - 公司现金分红政策要求现金分红比例最低达到20%[87] - 公司现金分红承诺为每年不低于可分配利润的15%[103] - 公司2013年5月23日实施2012年度利润分配方案 以总股本1.44亿股为基数 每10股派5元现金并转增2股 总股本增至1.728亿股[112] 管理层讨论和指引 - 公司2014年销售收入目标为21.5亿元[73] - 公司2014年销售成本目标为16.46亿元[73] - 公司计划2014年新产品销售占比突破15%[79] - 公司生产经营存在季节性波动风险，第一季度为生产销售淡季[12] 税务优惠 - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率，证书编号GF201142000246[14] - 甘肃顾地获高新技术企业认证 发证日期2013年9月22日 有效期三年[108] - 马鞍山顾地获高新技术企业认证 发证日期2013年10月14日 有效期三年[108] 人员和组织结构 - 公司员工总数截至2013年12月31日为3,051人，较2012年增加286人，增长10.3%[138][139] - 生产人员数量为1,968人，占员工总数比例最高达65%[139] - 按教育程度划分，高中以下学历员工1,977人，占比65%；本科及以上学历仅233人，占比8%[141] - 行政人员329人占比11%，财务人员120人占比4%，销售人员311人占比10%，技术人员323人占比11%[139] - 报告期内新增劳动用工286名[91] - 2013年员工平均收入同比增长约17%[91] - 2013年9月17-18日发生重大人事变动，包括董事袁志敏、独立董事黄锐、监事曾晓文任期满离任，以及新任常务副总孙志军等多名高管聘任[136][137] 公司治理和内部控制 - 公司2013年修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并制定了《顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度》[144] - 公司审计部配备3名专职审计人员[148] - 公司2013年内部控制自我评价报告于2014年03月27日披露[166] - 会计师事务所确认公司2013年12月31日财务报表相关内部控制保持有效[168] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[166] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[168] - 内部控制审计意见与董事会自我评价报告一致[168] - 公司建立独立财务核算体系并配备专职财务人员[157][165] - 高级管理人员薪酬与绩效考评结果直接挂钩[160] - 公司资产完整拥有业务相关土地/房屋/设备及商标所有权或使用权[156] - 财务部门对子公司实行垂直管理并符合独立性要求[165] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为1182.46万元人民币[28] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例11.59%[37] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例30.18%[39] - 2013年公司上交税收9617.43万元[91] - 广东顾地塑胶及张振国承诺所持股份自2012年上市起36个月内不转让[103] - 境内会计师事务所中勤万信报酬为90万元 已连续服务5年[106] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为624.72万元，从股东单位获得报酬总额为28.74万元，实际所得报酬总额为653.46万元[135] - 董事长兼总经理林超群报告期内实际所得报酬为43.57万元，其中从公司获得30万元，从股东单位获得13.57万元[135] - 董事兼副董事长张振国报告期内从公司获得报酬110万元，为最高报酬获得者[135] - 独立董事报酬标准为6.5万元/人（张敦力、廖正品），战颖独立董事报酬为2万元[135]