财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为24.03亿元人民币，同比增长17.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元人民币，同比增长32.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，同比增长37.60%[17] - 总资产达到66.85亿元人民币，同比增长34.09%[17] - 加权平均净资产收益率为12.78%，同比提升1.99个百分点[17] - 公司2015年营业收入240,298.64万元，同比增长17.36%[39] - 归属于上市公司股东的净利润33,253.40万元，同比增长32.16%[39] - 总资产668,521.72万元，较期初增长34.09%[39] - 公司总营业收入2,402,986,382.18元，同比增长17.36%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长37.60%至2.28亿元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降332.98%至-2.08亿元[75] 各条业务线表现 - 工业危废处理资质达136万吨/年，较2014年增长89%[40] - 无害化处置能力达65万吨/年，同比增长约240%[40] - 无害化业务营业收入58,702.35万元，同比增长48.40%[40] - 环保服务业务营业收入19,995.80万元，同比增长25.49%[44] - 环境监测业务营业收入960.32万元，同比增长52.01%[44] - 公司市政废物处理处置服务收入272,621,970.68元，同比增长30.33%[46][53] - 再生能源利用业务收入89,188,869.37元，同比增长39.65%[46][53] - 电子废弃物拆解业务收入394,779,238.38元，同比增长78.47%[47][53] - 工业废物处理处置服务收入587,023,548.96元，同比增长48.40%[53] - 资源化利用产品销售收入773,145,779.59元，同比下降17.54%[53] - 发电量同比增长33.63%至16,321.09万度，销售量同比增长34.13%至15,285.02万度[58][60] - 沿海固废焚烧项目年处理能力3万吨[111] - 珠海永兴盛焚烧项目年处理能力2万吨[111] - 重点拓展工业废物无害化业务及土壤修复重金属污染治理业务[112] - 推进江西东江填埋项目及南通惠天然填埋场项目建设[111] 各地区表现 - 深圳地区收入869,028,081.46元，同比增长49.35%[54] - 珠三角其他地区收入458,132,953.61元，同比增长90.99%[54] - 广东省外地区收入684,954,440.55元，同比下降30.21%[54] 成本和费用（同比环比） - 工业废物资源化产品销售成本同比下降17.82%至5.38亿元，占营业成本比重从47.35%降至33.11%[63] - 工业废物处理处置服务成本同比大幅增长70.06%至2.84亿元，占营业成本比重从12.09%升至17.50%[63] - 电子废弃物拆解成本同比激增81.40%至3.37亿元，占营业成本比重从13.42%升至20.72%[63] - 销售费用同比大幅增长64.73%至5348万元，主要因市场开拓力度加大[71] - 财务费用同比激增166.52%至6451万元，主要因公司债券发行及银行贷款增加[71] - 研发投入同比增长21.45%至1.16亿元，占营业收入比例为4.84%[74] - 研发人员数量同比增长68.06%至242人，占比达6%[74] 管理层讨论和指引 - 报告期内通过横向收购深圳恒建通达、湖北天银等5家公司提高市场份额[109] - 十三五全社会环保投资预计达到17万亿元[110] - 面临行业竞争加剧风险因大量央企国企进入工业废物处理领域[118] - 财务风险主要来自银行融资渠道单一导致财务费用增加[119] - 计划通过公司债绿色债券并购基金等多种融资方式解决资金需求[117] - 2016年重点推进人力资源职级体系与薪酬总包工作[116] - 将增加运营成本以遵守不断提高的环保法律法规[118] - 公司未来将继续开展委托理财计划[185] 利润分配和股利政策 - 公司2015年度利润分配预案为以股本869,382,102股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额为人民币69,550,568.16元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.92%[128] - 2014年度现金分红总额为人民币52,171,026.15元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.73%[128] - 2013年度现金分红总额为人民币69,469,368.30元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.35%[128] - 2015年度利润分配预案以总股本869,382,102股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[129] - 2014年度以总股本347,806,841股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增15股，合计转增521,710,261股[126] - 2013年度以总股本231,564,561股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，合计转增115,782,280股[125] - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[131] - 2015年度分配后剩余未分配利润为人民币1,185,326,192.57元结转至以后年度[129] - 2014年度权益分派实施后公司总股本增至869,517,102股[126] - 2013年度权益分派实施后公司总股本增至347,346,841股[125] 投资和收购活动 - 公司以2.12亿元收购深圳市恒建通达投资管理有限公司100%股权[64] - 公司收购深圳市恒建通达投资管理有限公司投资金额2.12亿元持股比例100%本期投资盈亏1392.51万元[83] - 公司新设深圳市东江汇圆小额贷款有限公司投资金额3亿元持股比例100%本期投资盈亏1937.63万元[83] - 公司收购湖北天银循环经济发展有限公司投资金额7350万元持股比例60%本期投资亏损766.45万元[83] - 公司增资江西东江环保技术有限公司投资金额4000万元持股比例100%[83] - 公司收购珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司投资金额2.201亿元持股比例80%本期投资盈亏282.47万元[85] - 公司收购仙桃绿怡环保科技有限公司投资金额4050万元持股比例55%本期投资亏损45.99万元[85] - 公司收购衡水睿韬环保技术有限公司投资金额8500万元持股比例85%本期投资盈亏12.04万元[85] - 公司收购浙江江联环保投资有限公司投资金额7555.8万元持股比例60%[85] - 公司收购江苏如东大恒危险废物处理有限公司投资金额1亿元持股比例100%[85] - 公司收购南通惠天然固体废物填埋有限公司投资金额1.5亿元持股比例100%[85] - 公司以人民币2.12亿元收购深圳市恒建通达投资管理有限公司100%股权[138] - 公司投资人民币3亿元注册成立全资子公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司[139] - 公司以人民币7350万元收购湖北天银循环经济发展有限公司60%股权[140] - 公司以人民币2.201亿元收购珠海永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司80%股权[141][142] 募集资金使用情况 - 2012年IPO募集资金总额10.12亿元，累计使用9.40亿元[95] - 募集资金变更用途金额1.54亿元，占募集总额15.19%[95] - 清远废电路板拆解项目投资进度94.26%，实现效益214.88万元[97] - 承诺投资项目累计投入资金39,433.23万元，占计划总额44,083.5万元的89.5%[98] - 超募资金累计投入54,557.16万元，占总额57,139.08万元的95.5%[98] - 研发基地建设项目实际投入1,105.83万元，进度75.77%[98] - 危险废物运输系统项目投入3,340.05万元，进度55.73%[98] - 深圳下坪填埋场二期工程结余资金6,120.68万元全额用于收购南昌新冠和合肥新冠股权[98] - 龙岗工业危废基地项目剩余资金2,310.93万元永久补充流动资金[98] - 公司使用超募资金15,600万元人民币用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9,600万元用于归还银行贷款，6,000万元用于补充流动资金[100] - 公司使用超募资金5,000万元人民币投资设立江门工业废物处理建设项目公司[100] - 公司使用超募资金5,000万元人民币收购韶关绿然再生资源发展有限公司40%股权[100] - 公司使用超募资金6,999.9万元人民币投资深圳市河道淤泥福永处理场二期工程项目[100] - 公司使用超募资金5,000万元人民币增资韶关绿然再生资源发展有限公司[100] - 公司使用超募资金4,418.18万元人民币投资罗湖区餐厨垃圾收运处理项目[100] - 公司使用超募资金14,373.58万元人民币（含利息）增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司60%股权[100] - 公司以募集资金2,400万元人民币对惠州市东江运输有限公司增资用于危险废物运输系统项目[100][101] - 公司以自筹资金预先投入募投项目21,258.03万元人民币，后使用募集资金14,860.76万元人民币进行置换[101] - 深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目产生结余资金2,489.26万元人民币（含利息）[101] - 韶关绿然重金属污泥资源化利用项目投资额为4540.52万元，预计2016年12月投产[104] - 补充流动资金项目使用节余募集资金2310.93万元，使用进度达100%[104] - 深圳下坪填埋场项目募集资金变更6403.63万元用于收购南昌新冠和合肥新冠100%股权[104] - 龙岗工业危废处理基地项目节余募集资金2489.26万元（含利息178.33万元）转用于补充流动资金[104] - 研发基地建设项目变更4873.35万元（含利息332.83万元）投入韶关绿然重金属污泥项目[104] 子公司和参股公司表现 - 子公司龙岗东江总资产1.87亿元，净利润3425.9万元[108] - 子公司清远东江总资产3.6亿元，净利润2148.79万元[108] - 参股公司东江威立雅净利润5738.84万元[108] - 江门项目公司因投产初期产能利用率仅30%未达预期效益[99] - 厦门绿洲电子废弃物业务因大宗商品价格下跌导致效益未达预期[99] - 深圳河道淤泥福永处理场二期因库容渐满导致2015年亏损148万元[99] - 韶关绿然重金属污泥项目因方案优化调整推迟至2016年12月投产[99] - 南昌新冠因填埋场覆膜处理导致取气成本增加及发电效益未达预期[104] 关联交易和内部往来 - 关联交易总额为1.805113亿元，未超过获批总额度3.482亿元[153] - 向深圳微营养销售商品金额为7768.47万元，占同类交易金额的10.05%[151] - 向东江威立雅提供劳务金额为5318.25万元，占同类交易金额的9.06%[151] - 从东江威立雅接受劳务金额为1162.56万元，占同类交易金额的4.09%[151] - 应收子公司再生资源往来款期末余额为1.947387亿元，本期新增2.706479亿元[158] - 应收子公司韶关绿然内部借款期末余额为3.103121亿元，本期利息313.37万元[158] - 应收子公司江门东江内部借款期末余额为1.798693亿元，本期利息717.79万元[158] - 应收子公司清远东江内部借款期末余额为1.148527亿元，本期利息310.77万元[158] - 应收子公司湖南东江内部借款期末余额为1.267544亿元，本期利息39.37万元[158] - 应收子公司湖北东江内部借款期末余额为9070.55万元，本期利息339.96万元[158] - 子公司南昌新冠代付款余额为1.01万元，占总额14.2万元的比例为7.11%[160] - 子公司沃森环保内部借款及代付款总额达3,155.66万元，其中利息支出145.57万元，利率5.80%[160] - 子公司湖北天银内部借款及代付款余额22,226.18万元，利息支出523.47万元，利率5.10%[160] - 子公司厦门绿洲内部借款余额2,013.19万元，利息支出232.21万元，利率5.21%[160] - 子公司再生资源采购商品期末余额为0万元，本期新增12,222.85万元，归还23,954.50万元[162] - 子公司再生能源资金调拨期末余额4,247.19万元，本期新增1,911.41万元，归还1,597.20万元[162] - 子公司龙岗东江资金往来借款期末余额4,500万元，本期新增3,000万元[162] - 子公司再生资源采购商品期末余额1,122.38万元，本期新增4,097.06万元，归还2,974.69万元[164] - 子公司东莞恒建资金调度期末余额6,491.50万元，本期新增6,500.62万元，归还9.11万元[164] - 子公司再生资源资金调度期末余额25,258.26万元，本期新增25,323.30万元，归还65.04万元[165] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为13,955.02万元，占净资产比例为5.07%[173] - 报告期内公司担保实际发生额合计为52,950.82万元[173] - 公司对子公司担保实际发生额合计为51,665.63万元[172] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为1,285.19万元[172] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2,343.98万元[173] - 再生能源获得公司担保6,000万元（质押售电收费权）和3,256万元（质押股权）[172][173] - 力信服务获得担保总额约7,707.3万元（含抵押担保）[172] - 清远新绿获得一年期担保总额12,000万元[172] - 惠州东江获得一年期担保总额4,900万元[172] - 公司报告期无违规对外担保情况[174] 委托理财 - 委托理财总金额达人民币17,220万元，涉及工商银行、招商银行、交通银行及农业银行等多笔保本型理财产品[176][179] - 招商银行"点池金2号"产品单笔金额最高达人民币8,500万元，实现收益2.42万元[176] - 招商银行"步步生金8688"产品（2014年12月-2015年8月）实现收益35.96万元，为单笔最高收益[176] - 工商银行"日升月恒"系列产品共发生9笔交易，单笔金额100-600万元不等，总收益约7.2万元[176] - 交通银行清远分行"蕴通财富日增利"产品实现多笔收益，单笔收益最高达2.91万元（2014年12月-2015年1月）[179] - 报告期内委托理财实际收回本金17,220万元，未计提减值准备[176][179] - 农业银行清远支行"安心快线"产品采用保本浮动收益型，两笔投资共获收益0.44万元[179] - 所有理财产品均为非关联交易，且全部为保本型（保证收益型或浮动收益型）[176][179] - 单笔最小收益为交通银行清远分行"生息.365"产品（100万元投资）实现收益0.14万元[179] - 招商银行一笔1,500万元理财（2015年12月-2016年2月）报告期内未实现收益[179] - 公司委托理财总金额为32,190万元，总收益为111.64万元[185] - 交通银行清远分行"蕴通财富日增利"产品规模500万元，年化收益率2.25%[181] - 平安银行龙翔支行保本浮动理财规模1,000万元，收益17.06万元[183] - 招商银行昆山支行稳健型理财规模500万元，收益2.36万元[183] - 农业银行千灯支行保本保证收益型产品规模300万元，收益率1.03%[185] - 委托理财资金全部来源于下属控股子公司闲置资金[185] - 公司无逾期未收回理财本金和收益[185] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2015年8月20日[185] - 公司报告期不存在委托贷款情况[186] 企业社会责任和EHS（环境、健康、安全） - 公司环境污染事件出勤达约130次，应急人员约1000人次[194] - 公司含重金属废物资源化