收入和利润表现 - 营业收入567,470,625.11元，同比增长79.96%[19] - 公司实现营业总收入567470625.11元，同比增长79.96%[53] - 营业收入同比增长79.96%至5.67亿元，主要因新增合并华威新材料公司及反光材料销售增加[62] - 公司营业收入同比增长79.96%至5.67亿元，主要受益于制造业业务增长[67][69] - 归属于上市公司股东的净利润107,499,264.21元，同比增长84.99%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润107499264.21元，同比增长84.99%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,057,643.46元，同比增长172.62%[19] - 公司实现扣除非经常性损益的净利润105057643.46元，同比增长172.62%[53] - 公司实现利润总额131277442.08元，同比增长88.23%[53] - 营业利润同比增长193.95%至1.31亿元，主要受新增合并及反光材料销售驱动[64] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长70.00%[19] - 稀释每股收益0.17元/股，同比增长70.00%[19] - 加权平均净资产收益率5.73%，同比增长1.73个百分点[19] - 华威新材料实现营业总收入141626020.03元，净利润15072894.52元[54] - 华威新材料贡献净利润1507万元，占公司总净利润14.02%[65] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计为15,766.14万元至19,915.13万元，同比增长90.00%至140.00%[108] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,297.97万元[108] 成本和费用 - 营业成本同比增长70.59%至3.41亿元，与新增合并及销售增长相关[62] - 资产减值损失同比激增4,307.50%至756万元，因应收账款坏账准备及股权投资减值计提增加[63][64] - 衍生金融资产公允价值变动损失309.71万元[77][78][82] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3,567,703.93元，同比下降81.12%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降81.12%至357万元，因采购付款及经营付现费用增加[62] - 经营活动现金流出增长31.31%至4.56亿元，主要因新增合并华威新材料公司[65] - 投资活动现金流入大幅增长175.34%至8546万元，主要因理财产品到期[65] 业务线表现 - 公司锂电池软包装膜年产能达1500万平方米[34] - 微棱镜型反光膜实现进口替代且销售提升[32] - 2018年初公司中标广东省等多个省份车牌膜项目[32] - 华威新材料主要产品为LCD用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材，年产2500万平方米增光膜生产线、年产300万平方米复合膜和年产300万平方米量子点膜生产线[39] - 公司拥有年产3000万平方米玻璃微珠型反光材料产能和年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线[38][39] - 公司锂电池软包装膜生产线年产1500万平方米[39] - 微棱镜型反光膜实现销售数量136.45万平方米，销售收入7728.53万元[57] - 铝塑膜实现销售数量114.34万平方米，销售收入1759.90万元[58] - 龙游道明生产线年产3000万平方米反光材料[56] - 公司年产1000万平方米微棱镜型反光膜继续放量[57] - 公司年产1500万平方米锂电池软包装膜项目稳步推进[58] - 反光制品收入同比增长120.32%至6763万元，毛利率达49.26%[67][69] - 反光膜毛利率提升11.15个百分点至51.54%[69] - 浙江龙游道明光学实现营业收入2.31亿元[106] - 浙江龙游道明光学净利润4649.45万元[106] - 浙江道明光电科技营业收入9629.54万元[106] - 常州华威新材料营业收入1.416亿元[106] - 常州华威新材料净利润1507.29万元[106] 地区市场表现 - 公司在国内设有16家办事处，覆盖全国主要市场，国际市场向80多个国家辐射渗透[42] - 内销收入同比增长135.71%至4.56亿元，占总营收80.4%[68] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降33.40%至2.88亿元，因归还银行借款[62][63] - 短期借款同比下降34.05%至1.26亿元，因部分银行借款归还[63] - 应收账款同比增长32.91%至2.99亿元，因扩大市场销售账期增加[63] - 应收账款较上年同期增长5.24个百分点，占总资产13.4%[75] - 短期借款占比从0.07%上升至5.65%，主要因银行借款周转[75] - 存货较上年同期增长3.07个百分点，占总资产14.78%[75] - 衍生金融资产期末余额降至48.50万元[77][78][82] - 受限货币资金包括1643.30万元远期结售汇保证金[79] - 受限定期存单6616.60万元用于借款质押[79] - 受限应收票据420.00万元为子公司借款质押[79] - 受限固定资产2582.83万元为子公司提供不动产抵押[79] - 受限无形资产3279.01万元为子公司提供不动产抵押[79] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,441,620.75元[23] - 政府补助金额为3,649,320.98元[23] - 交易性金融资产公允价值变动损失为-1,420,335.41元[23] - 其他营业外收入为366,436.15元[23] - 其他非经常性损益项目为357,407.00元[23] - 所得税影响额为-512,893.23元[23] - 投资收益同比改善164.61%至101万元，因远期结售汇业务履约[64] - 其他综合收益亏损扩大至519万元，主要受巴西子公司汇率波动影响[63] 募集资金和投资项目 - 公司通过IPO及2015年度非公开发行股票获得充足资本支持产能扩张和市场开拓[47] - 非公开发行募集资金总额4.39亿元[85][87] - 报告期内投入募集资金80.30万元[85][86][88] - 累计永久补充流动资金1.96亿元[92] - 2015年非公开发行募集资金总额45000万元用于年产3000万平方米功能性薄膜生产线[93] - 截至报告期末年产3000万平方米薄膜项目累计投入资金24945.58万元，投资进度55.43%[93] - 年产3000万平方米薄膜项目2018年1-6月实现效益2539.43万元[93] - 项目完全达产后预计正常年份净利润20281.78万元[93] - 募集资金到位前公司自筹资金预先投入6676.07万元[94] - 2017年重大资产重组募集配套资金总额11610.31万元[95] - 配套资金发行普通股1734.9856万股，发行价7.29元/股[95] - 截至2018年6月30日配套募集资金余额为0元（专户已销户）[96] - 公司永久补充流动资金19643.69万元，剩余45.99万元计划2018年8月转出[94] - 2017年使用闲置募集资金暂时补充流动资金12400万元[94] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为1.748亿元[97] - 募集资金监管账户余额1.161亿元支付费用后剩余1.160亿元用于置换[97] - 收购华威新材料项目承诺投资总额1.861亿元[99] - 华威新材料项目实际投入金额1.161亿元[99] - 华威新材料项目投资进度达100%[99] 管理层讨论和指引 - 华威新材料纳入合并报表范围推动业绩增长[32] - 公司完成对华威新材料100%股权收购，存在商誉减值风险[109][110] - 公司2018年开展外汇套期保值业务以规避汇率波动风险[112] - 原材料价格波动频繁，主要为化工类产品，可能影响盈利能力稳定性[114] - 应收账款规模增长，反光材料客户多为中小型客户，光学膜业务客户较集中[115] - 公司龙游道明在建环保RTO项目，环保投入可能持续增长[113] - 华威新材料2018年业绩承诺净利润为4400万元[122] - 华威新材料2017年业绩承诺净利润为3400万元[122] - 华威新材料2016年业绩承诺净利润为2700万元[122] 知识产权和技术实力 - 公司共申请100余项专利（其中发明专利近30项），承担国家级、省部级项目15项[40] - 道明光电共获得授予专利30项（发明专利9项、实用新型专利8项、外观设计13项）[40] - 龙游道明共获得授予专利50项（发明专利11项、实用新型35项、外观设计4项）[40] - 华威新材料共获得授予专利14项（发明专利2项、实用新型12项）[40] - 惠州骏通新材料获得实用新型专利10项[40] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[119] - 2017年度股东大会投资者参与比例为47.67%[118] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.68%[118] - 公司注册资本从609,070,888元增加至626,420,744元[170] - 公司设立全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司注册资本500万元[168] - 公司完成重大资产重组发行股份17349856股总股本增至626420744股[182][183] - 公司有限售条件股份增加17349856股至72020764股占比11.50%[182] - 公司无限售条件股份数量554399980股占比88.50%[182] - 公司募集配套资金非公开发行股份于2018年1月24日上市[187] - 非公开发行股票增加股份17,349,856股，总股本由609,070,888股增至626,420,744股[188][191][192] - 2018年1-6月基本每股收益按新股本计算为0.17元/股，较原股本0.18元/股下降5.6%[188] - 2018年1-6月稀释每股收益按新股本计算为0.17元/股，较原股本0.18元/股下降5.6%[188] - 2018年1-6月每股净资产按新股本计算为3.03元/股，较原股本3.12元/股下降2.9%[188] - 非公开发行价每股7.29元，募集资金总额126,480,450.24元[192] - 承销和保荐费用10,377,358.49元，净募集资金116,103,091.75元[192] - 黄幼凤通过非公开发行新增持股17,349,856股（占股本2.77%），全部为限售股[190][194] - 胡智彪与胡智雄各解除限售3,703,702股，同时新增高管锁定股各3,703,702股[190] - 江苏华威世纪电子持有12,345,090股限售股（占股本1.97%）[190][194] - 浙江道明投资有限公司持股39.85%，其中质押184,000,000股[194] - 池巧丽持股11,278,768股，占总股本1.80%[195] - 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金持股11,155,691股，占总股本1.78%[195] - 胡敏超持股9,830,000股，占总股本1.57%[195] - 吴之华持股6,290,000股，占总股本1.00%，其中2,900,000股处于质押状态[195] - 浙江道明投资有限公司持有无限售条件普通股249,600,000股[195] - 胡慧玲持有无限售条件普通股29,508,000股[195] - 金鹰穗通定增35号资产管理计划持有无限售条件普通股6,189,422股[195] - 胡智雄持有无限售条件普通股6,047,926股[195] - 胡智彪持有无限售条件普通股5,917,926股[195] - 吴之华通过约定购回交易融资，涉及股份1,610,000股，占总股本0.26%[196] - 公司实际控制人解除限售股份数量为7407404股占总股本1.18%[174] 法律诉讼和仲裁事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为6348.37万元人民币[133] - 法院一审判决支持公司主要诉讼请求，判令被告支付赎回款项6283.2万元人民币及相应利息[133] - 另一诉讼案件涉及金额852万元人民币，法院判决公司需返还款项及利息损失[134] - 诉讼案件利息计算标准为中国人民银行同期同类贷款利率，年利率上限为4.35%[133] - 852万元款项的利息损失自2017年9月11日起计算[134] - 公司诉诸城仕博汽车零部件有限公司案，涉案金额143.65万元，对应应收账款余额143.65万元，已100%计提坏账准备[135] - 江油市明瑞反光材料有限公司诉公司子公司龙游道明案，一审判决支付货款511.46万元及每日1‰违约金[135] - 公司反诉江油市明瑞反光材料有限公司案，一审判决获赔409.83万元，用于补偿经济损失262.24万元[135] - 龙游道明诉江阴市中江实业有限公司案，调解结果退还导热油货款28万元，总涉案金额57.96万元[136] - 苏州赛益鑫实验设备有限公司诉龙游道明案，调解支付装修工程款21万元，总涉案金额29.75万元[136] - 龙游道明诉苏州赛益鑫实验设备有限公司案，一审判决获退风淋门货款17.3万元，总涉案金额64万元[136] - 公司诉河南道明反光材料有限公司等商标侵权案，一审判决获赔经济损失及维权费用5万元，总涉案金额100万元[136] - 公司诉李洪文等买卖合同纠纷案，一审判决获赔货款69.01万元[137] - 道明光电诉上海思德胶辊制造有限公司案，调解免除货款15.64万元作为补偿，总涉案金额57万元[137] - 肖莱公司等申请强制执行法国法院判决，涉及金额158.80万美元及4000欧元或等值人民币[137] - 公司要求肖莱公司和特力公司退还价值233,535.74美元的货物[138] - 道明光电与宁波明图热能科技和解，设备折价152万元，需退还32.1万元[138] - 道明光电诉广州金冠金属建材有限公司案涉金额132.4万元，一审审理中[138] - 道明新材料诉东莞市鑫立胶粘技术有限公司案达成调解，欠款8万元分三期支付[138] - 道明光学诉东阳市德信友邦缝纫设备有限公司达成调解，全额退货并退还已付货款670,610元[139] - 道明公司诉南宁桂人器商贸有限公司一审判决支付5.4万元货款[139] - 道明公司诉十堰市科迪工贸有限公司一审判决支付37.9万元货款[139] - 道明公司诉辽宁忠旺特种车辆制造有限公司案涉金额12.2万元，一审审理中[139] - 公司子公司道明光电诉浙江九金装饰工程有限公司装修工程合同纠纷案涉金额161万元[139] - 公司诉曹雯钧、曹慧芳等人合同纠纷一审判决获赔人民币6283.2万元及相应利息损失[171] - 易威斯诉公司损害利益纠纷一审判决公司需返还款项852万元及利息损失[173] 承诺和协议 - 江苏华威世纪电子集团承担利润补偿义务比例为37%[123] - 盈昱有限公司承担利润补偿义务比例为48%[123] - 宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业承担利润补偿义务比例为11.96%[123] - 深圳市吉泰龙电子有限公司承担利润补偿义务比例为3.04%[123] - 交易对价股份锁定期为发行结束日起24个月[121] - 锁定期满后36个月内可上市交易或转让股份比例不超过50%[121] - 部分交易对价股份锁定期为发行结束日起36个月[122] - 核心团队成员需签订不短于三年期限的劳动合同[125] - 核心团队成员离职后三年内不得从事竞争业务[126] - 员工股东需签订不短于三年劳动合同及竞业限制协议[127] - 员工股东离职后一年内不得从事竞争业务[128] - 持股5%以上股东承诺上市后36个月内不转让股份[128] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[129] - 董事任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[129] - 董事离职后半年内不转让股份[129] - 董事离职后6-18个月内出售股份不超过持股总数50%[129] - 实际控制人胡智彪、胡智雄股份限售期至2018年6月25日[129] - 股票新增股份上市首日起三十六个月内不得转让[130] - 公司实际控制