收入和利润表现 - 公司2015年营业收入为8.39亿元人民币，同比增长60.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5648.01万元人民币，同比增长39.79%[16] - 基本每股收益为0.26元人民币/股，同比增长13.04%[16] - 公司2015年营业收入为8.39亿元人民币，较上年同期增长60.34%[33] - 归属于母公司股东的净利润为5648.01万元人民币，较上年同期增长39.79%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2333.78万元人民币[21] - 公司营业收入同比增长60.34%至8.39亿元[40] - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比下降1.72个百分点[16] - 第二季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1798.83万元人民币[21] - 公司全年非经常性损益总额为512.43万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为719.81万元人民币[23] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长62.74%至6079.86万元，主要因日上光电纳入合并报表[51] - 管理费用同比增长89.43%至1.0205亿元，主要因日上光电纳入合并及研发投入增加[51] - 研发投入金额同比增长112.33%至4164.84万元，占营业收入比例4.96%[54] - 研发人员数量同比增长115.71%至302人，占员工总数12.67%[54] - 计算机通信设备制造业毛利率为29.79%[42] - LED照明产品毛利率为35.98%[43] - 库存量同比增长58.53%至67.49万个[43] 业务线收入表现 - LED照明产品收入同比增长251.95%至4.27亿元[40] - LED光源器件收入同比增长1.53%至3.97亿元[40] - 境外收入同比增长98.84%至2.44亿元[40] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4620.19万元人民币，同比增长1.47%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5380.74万元人民币[21] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2791.21万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1.47%至4620.19万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降499.12%至-6.481亿元，主要因收购日上光电股权[56][57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1320.38%至7.314亿元，主要因非公开发行股票募集资金净额6.95亿元[56][57] 资产和资本结构 - 公司总资产达到20.87亿元人民币，较上年末增长113.93%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为13.01亿元人民币，较上年末增长133.32%[17] - 货币资金年末余额2.718亿元，占总资产比例13.02%，同比下降1.47个百分点[58] - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.95亿元人民币[27] - 公司非公开发行6606万股募集资金净额6.95亿元[36] - 公司注册资本变更为2.42亿元人民币[15] - 2015年非公开发行人民币普通股募集资金总额为6.95亿元，本期已使用5.92亿元[70] - 截至2015年末公司募集资金总额为9.15亿元，已累计使用8.13亿元，尚未使用金额为1.04亿元[70] 投资和并购活动 - 公司收购日上光电100%股权形成商誉[27] - 其中3.9亿元用于收购日上光电100%股权[36] - 公司以3000万元增资中山欧曼获得22%股权[36] - 公司对中山欧曼增资30,000,000元取得22.00%股权[63] - 公司对博图广告增资10,000,000元取得21.43%股权[63] - 报告期内重大非股权投资总额为450,000,000元[63] - 公司以非公开发行股票募集资金390,000,000元收购日上光电100%股权[62] - 公司使用部分募集资金收购日上光电100%股权[129] - 公司支付日上光电100%股权价款完成工商变更[117] - 收购深圳日上光电产生商誉1.88亿元[85] - 收购深圳日上光电后报告期内产生归属于母公司净利润3755.82万元[80] 募投项目进展 - 新型高光效贴片式LED生产建设项目累计投入1.14亿元，投资进度89.84%，实现效益2,513.89万元[72] - LED绿色节能照明灯具生产项目累计投入8,595.14万元，投资进度100%，实现效益2,408.04万元[72] - 收购日上光电100%股权项目投入3.9亿元，投资进度100%，实现效益3,911.45万元[72] - 企业技术研发中心项目本报告期投入315.37万元，累计投入1,146.78万元，投资进度52.41%[72] - 万润科技总部大楼项目本报告期投入金额为99.68万元，累计投入金额为2,299.88万元，投资进度仅1.22%[67] - 惠州日上厂房建设项目本报告期投入金额为301.68万元，累计投入金额为3,016.85万元，投资进度为2.16%[67] - 土地使用权（子公司）累计投入金额为6,630.35万元，投资进度达100%[67] - LED绿色节能照明灯具项目节余募集资金127.22万元永久补充流动资金[75] - 企业技术研发中心项目节余募集资金835.46万元永久补充流动资金[75] - 建设银行募集资金账户利息收入净额65.02万元永久补充流动资金[75] - 万润科技总部大楼项目投入建设资金26.27万元[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2309.03万元并于2012年完成置换[74] 业绩承诺完成情况 - 日上光电2014年承诺扣非归母净利润不低于30,000,000元[63] - 中山欧曼2015年承诺扣非净利润不低于15,000,000元[65] - 中山欧曼2015年实际实现净利润15,282,800元[65] - 博图广告2015年承诺扣非归母净利润不低于10,000,000元[65] - 博图广告2015年实际实现净利润10,765,000元[65] - 日上光电2015年承诺扣非归母净利润为40,500,000元[63] - 日上光电2014年扣非归母净利润为3190.83万元[74] - 日上光电2015年扣非归母净利润为3911.45万元[74] - 日上光电承诺期内累计扣非归母净利润为7102.28万元[74] - 日上光电2015年扣非归母净利润低于承诺值138.55万元[74] - 日上光电累计扣非归母净利润超出承诺值52.28万元[74] - 日上光电2015年扣非净利润为3911.45万元 低于承诺业绩138.55万元[111] - 日上光电2014-2015年累计扣非净利润7102.28万元 超出累计承诺7050万元52.28万元[111] - 中山欧曼2015年净利润1528.28万元 达到承诺业绩1500万元[111] - 博图广告2015年净利润1076.5万元 达到承诺业绩1000万元[112] - 日上光电2017年预测净利润7050万元 当期实际业绩7102.28万元[109] - 中山欧曼2017年预测净利润1500万元 当期实际业绩1528.28万元[109] - 博图广告2015年预测净利润1000万元 当期实际业绩1076.5万元[109] - 日上光电2016年承诺扣非净利润5265万元[110] 股东分红和利润分配 - 公司以2.42亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）[4] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增20股[4] - 2015年度现金分红总额为12,103,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.43%[97] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金0.5元（含税）并以资本公积金每10股转增20股[95][98] - 2014年度现金分红金额为8,800,000元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的21.78%[97] - 2013年度现金分红金额为14,080,000元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的31.68%[97] - 2015年度可分配利润为240,405,177.94元[98] - 分配预案的股本基数为242,060,000股[98] - 现金分红占2015年度利润分配总额的比例为100%[98] - 2014年度权益分派以总股本176,000,000股为基数，实际派发8,800,000元[92] - 2015年3月27日为2014年度权益分派除权除息日[92] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人李志江、罗小艳、李驰及管理层罗明、张中汉、郝军、刘平、胡亮承诺避免同业竞争，承诺时间2011年01月21日，长期有效，正在严格履行中[102][103] - 公司实际控制人李志江、罗小艳、李驰承诺承担补缴社保公积金及相关罚款损失，承诺时间2011年01月18日，长期有效，正在严格履行中[103][104] - 公司实际控制人李志江、罗小艳、李驰承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，承诺时间2011年11月09日，长期有效，正在严格履行中[104] - 公司股东及管理层共15方承诺股份限售36个月，限售期2012年02月17日至2015年02月17日，已履行完毕[104] - 日上光电业绩承诺期为2014年08月12日至2017年12月31日，涉及扣非净利润对赌，正在严格履行中[104] - 公司承诺未来几年归属于母公司股东的净利润分别不低于3000万元、4050万元、5265万元和6581万元[105] - 总部大楼建设项目将建立专户存储制度，涉及资金9000万元[105] - 公司承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[106] - 公司承诺任意三个连续会计年度内累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的40%[107] - 公司非公开发行股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让（锁定期至2018年6月7日）[106] - 个人股东刘平承诺增持公司股票金额不低于24万元[107] - 公司控股股东及董监高承诺自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持股票[107] - 企业技术研发中心募投项目节余募集资金及利息收入将永久补充流动资金[107] 股权结构和股东变化 - 公司非公开发行66,060,000股新股，股份总数从176,000,000股增加至242,060,000股[149][151][152] - 有限售条件股份数量从104,760,000股（占比59.52%）变动至125,824,175股（占比51.98%）[149] - 无限售条件股份数量从71,240,000股（占比40.48%）增加至116,235,825股（占比48.02%）[149] - 境内自然人持股数量从99,760,000股增加至109,256,675股，持股比例从56.68%降至45.14%[149] - 境内法人持股数量从5,000,000股增加至16,567,500股，持股比例从2.84%升至6.84%[149] - 公司于2015年5月21日非公开发行66,060,000股人民币普通股，发行价格为10.71元/股[158] - 非公开发行募集资金总额为707,502,600元，扣除发行费用12,144,562.7元后净额为695,358,037.3元[158] - 非公开发行完成后公司总资产和净资产大幅增加，资产负债率明显降低[159] - 股东李志江持股46,155,200股（占总股本19.07%），其中有限售条件股份39,745,200股[161] - 股东罗小艳持股30,000,000股（占总股本12.39%），其中有限售条件股份27,440,000股[161] - 股东罗明持股17,487,000股（占总股本7.22%），其中有限售条件股份14,974,000股[161] - 郝军持有受限股份6,872,000股，其中75%（约5,159,000股）因董事及高管身份锁定[156] - 张中汉持有受限股份2,100,000股，因离任董监高满6个月未满18个月锁定50%[156] - 杜拥军通过非公开发行认购3,718,000股，锁定至2018年6月8日[156] - 博信优选认购非公开发行股份2,718,400股，锁定至2018年6月8日[156] - 李驰持股比例为6.61%，持有16,000,000股，其中14,120,000股被质押[162] - 唐伟持股比例为4.55%，持有11,018,200股，其中1,800,000股被质押[162] - 新疆天天向上股权投资合伙企业持股比例为4.32%，持有10,456,800股[162] - 郝军持股比例为3.05%，持有7,372,000股，其中1,000,000股被质押[162] - 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业持股比例为1.77%，持有4,295,000股[162] - 杜拥军持股比例为1.54%，持有3,718,000股[162] - 罗平持股比例为1.16%，持有2,800,000股[162] - 李志江持有无限售条件股份6,410,000股[162] - 全国社保基金四一五组合持有无限售条件股份2,226,382股[162] - 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金持有无限售条件股份1,904,272股[162] - 董事长李志江持股增加2051.52万股至期末4615.52万股，增幅80%[171] - 副董事长兼总裁罗明持股增加743.5万股至期末1748.7万股，增幅74%[171] - 董事罗小艳持股3000万股未变动并于2015年6月29日离任[171][173] - 副董事长唐伟新持股1101.82万股[171] - 董事兼副总裁郝军持股增加537.2万股至期末737.2万股，增幅269%[171] - 董事刘平持股减少12.2万股至期末48.49万股，减持比例20%[171] - 公司董事监事高管合计持股增加4434.73万股至期末1.13亿股，增幅65%[172] 管理层和人员结构 - 监事会主席李建中于2015年2月12日因个人原因离任[173] - 高管团队包含5名硕士学历成员及多名金融/会计专业资质人员[174][175][176] - 独立董事陈俊发兼任4家上市公司独立董事职务[176] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策依据包括公司经营业绩、经营规模及同行业上市公司薪酬水平[181] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬需经董事会及股东大会审议批准[181] - 财务总监卿北军兼任广东恒润光电有限公司财务负责人[180] - 财务总监卿北军兼任深圳万润节能有限公司财务负责人[180] - 财务总监卿北军兼任万润科技湖北有限公司财务负责人[180] - 副总裁郝军兼任中安消股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[180] - 副总裁郝军兼任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[180] - 独立董事陈俊发兼任河南佰利联化学股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[180] - 独立董事陈俊发兼任深圳市丽晶光电科技股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[180] - 独立董事韦少辉兼任深圳可立克科技股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[180] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额为692.54万元[182] - 公司员工总数2,384人，其中生产人员占比最高达56.17%（1,339人）[184] - 员工教育程度以高中或以下为主，占比51.68%（1,232人）[185] - 当期领取薪酬员工总人数2,743人，总体薪酬发生额16,278.01万元[188] - 总体薪酬占营业收入比例为19.40%[188] - 高管人均薪酬86.71万元/人，显著高于全体员工人均薪酬5.93万元/人[188] - 技术人员占比19.25%（459人），硕士及以上高学历人员仅0.80%（19人）[184][185] - 销售人员占比12.29%（293人），财务人员占比最低仅1.64%（39人）[184] 公司战略和行业环境 - LED行业竞争加剧，产业从成长期向成熟期转变，呈现需求增长放缓、盈利空间下降趋势[81] - 公司应收账款余额增幅较大，存在坏账风险[84] - 公司战略转型互联网广告传媒行业，寻求新的利润增长点[82] - 公司2016年计划通过外延整合完成搜索引擎、移动互联网广告等关键点布局[83] - LED中下游市场竞争白热化，企业倒闭及老板跑路