收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.258亿元人民币，同比增长28.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4355亿元人民币，同比增长29.74%[25] - 基本每股收益为1.49元/股，同比增长26.27%[25] - 加权平均净资产收益率为13.31%，同比增长0.52个百分点[25] - 公司2013年营业总收入592,584.17万元，同比增长28.20%[35] - 归属于上市公司股东的净利润14,355.49万元，同比增长29.74%[35] - 营业收入同比增长28.2%至59.24亿元，营业成本同比增长27.59%至54.16亿元，毛利率为8.59%（同比上升0.44个百分点）[55] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长42.71%，费用率上升0.23个百分点，人力成本增加785.16万元（增长28.65%），差旅费增加2,174.7万元（增长53.23%）[47] - 管理费用同比增长38.42%，费用率上升0.11个百分点，人力成本增加1,405.31万元（增长48.63%），折旧费用增加387.51万元（增长90.72%）[47] - 财务费用同比增长79.29%，费用率上升0.32个百分点，借款利息和贴现利息支出增加3,011.3万元（增长78.1%）[47] - 营业成本中药品成本占比96.59%，器械成本占比3.35%[45] - 新增固定资产21285.98万元导致年折旧费用增加936.3万元[91] - 济南物流项目年折旧费增加708.12万元[91] - 烟台物流项目建成后年新增折旧费228.18万元[91] 各业务线表现 - 药品配送业务在二级以上医院收入39.9亿元，同比增长19%[37] - 基本药物销售收入5.39亿元，同比增长46%[37] - 医疗器械业务收入2.36亿元，同比增长719.70%[37] - 疫苗业务收入1,136万元[37] - 器械业务收入同比增长719.7%至2.36亿元，成本同比增长741.59%至1.82亿元，毛利率为22.93%（同比下降2个百分点）[55] 各地区表现 - 淄博瑞康药品配送有限公司实现营业收入4.45亿元，净利润627.6万元[80] - 泰安瑞康药品配送有限公司实现营业收入2.4亿元，净利润463.53万元[80] - 东营瑞康药品配送有限公司实现营业收入7161.47万元，净利润6.22万元[80] - 青岛海誉泰德商贸有限公司实现净利润1202.90万元，对业绩产生较好影响[84] - 北京天业爱博科贸有限公司净利润为191.20万元[82] - 青岛瑞康药品配送有限公司净利润为1154.26万元[82] - 济南瑞康医药有限公司净利润为111.90万元[82] - 济宁瑞康医药有限公司净亏损160.55万元[82] - 西藏金岳医疗器械有限公司净亏损33.63万元[82] - 山东省内三级医院覆盖率达到100%[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.7446亿元人民币，同比恶化60.95%[25] - 经营活动现金流入同比增长40.56%至55.24亿元，经营活动现金流出同比增长41.41%至57.99亿元，经营活动现金流量净额为-2.74亿元（同比恶化60.95%）[50] - 投资活动现金流入同比增长494.79%至29.47万元，投资活动现金流出同比增长45.88%至1.71亿元，投资活动现金流量净额为-1.71亿元（同比恶化45.69%）[50] - 筹资活动现金流入同比增长70.02%至19.40亿元，筹资活动现金流出同比增长58.44%至11.92亿元，筹资活动现金流量净额为7.48亿元（同比增长92.43%）[50] - 现金及现金等价物净增加额同比增长200.01%至3.03亿元，主要因定向增发募集资金增加[50][51] 资产和负债状况 - 总资产为44.542亿元人民币，同比增长42.75%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.317亿元人民币，同比增长78.05%[25] - 公司总资产达445,423.32万元，资产负债率62.96%[35] - 应收账款较年初增长30.45%至23.76亿元，存货较年初增长33.10%至5.13亿元[51][57] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额159,778,041.63元，较上年同期增长892.72%[69] - 募集资金总额107,599.64万元，报告期投入28,062.45万元[72] - 非公开发行募集资金中18,848万元用于永久性补充流动资金[73] - 使用39,000万元闲置募集资金临时补充流动资金（实际使用35,000万元）[75] - 烟台药品现代物流配送项目固定资产投资进度为67.58%，累计投入3228.76万元[79] - 济南药品现代物流配送项目固定资产投资进度达96.38%，累计投入16997.03万元[79] - 医疗器械配送项目固定资产投资进度仅1.11%，累计投入148.82万元[79] - 医用织物生产项目固定资产投资进度14.56%，累计投入1291.61万元[79] - 医用织物洗涤配送项目固定资产投资进度1.61%，累计投入167.25万元[79] - 超募资金16096.33万元及利息6.16万元用于偿还银行贷款[78] - 使用闲置募集资金3.5亿元临时补充流动资金[79] - 西藏金岳办公楼及药品分拣包装车间项目累计投入4218.5万元，进度达84.37%[86] 收购和股权投资 - 收购济宁瑞康医药90%股权实际支付价款200万元[97] - 增资北京天业爱博51%股权支付1072.3万元[97] - 收购青岛海誉泰德100%股权支付800万元[99] - 收购山东竣博医药100%股权支付1154.5万元[99] - 收购聊城宏源药业70%股权支付2100万元[99] - 收购山东天宇医药70%股权支付350万元+预计390万元溢价[100] - 收购青岛海誉泰德商贸有限公司100%股权交易价格为800万元，贡献净利润1202.9万元，占净利润总额8.34%[127] - 收购北京天业爱博科贸有限公司51%股权交易价格为1072.3万元，贡献净利润191.2万元，占净利润总额1.33%[127] - 收购济宁瑞康医药有限公司100%股权交易价格为200万元，导致净利润亏损160.55万元，占净利润总额-1.11%[127] - 收购威海西施康生物工程有限公司67%股权交易价格为93.09万元，导致净利润亏损21.47万元，占净利润总额-0.15%[127] - 收购菏泽金岳瑞康医药有限公司100%股权交易价格为1154.5万元，导致净利润亏损1.7万元，占净利润总额-0.01%[129] - 收购聊城瑞康宏源医药有限公司70%股权交易价格为2100万元，导致净利润亏损17.46万元，占净利润总额-0.12%[129] - 收购山东滨州瑞康医药有限公司70%股权交易价格为740万元，贡献净利润7.88万元，占净利润总额0.05%[129] - 出售威海西施康生物工程有限公司67%股权交易价格为33.09万元，导致净利润亏损21.47万元，占净利润总额-0.15%[130] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.35元（含税）[7] - 公司利润分配预案包括以资本公积金每10股转增10股[7] - 2011年现金分红金额为9,380,000.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的11.16%[105] - 2012年现金分红金额为11,256,000.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.17%[105] - 2013年现金分红金额为14,707,926.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%[105] - 2013年可供分配利润为294,761,342.96元[105] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金红利1.35元（含税）[105] - 2013年利润分配方案为每10股转增10股[105] - 2013年现金分红总额为14,707,926.00元[105] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[105] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东及发起人股东承诺自股票上市起36个月内不转让所持公开发行前股份，且任职期间每年转让不超过持股总数25%[135] - 发起人股东TB NATURE LIMITED承诺自股票上市起12个月内不转让所持公开发行前股份，该承诺已于2012年6月10日履行完毕[135] - 公司控股股东韩旭、张仁华承诺避免同业竞争，直至不再为公司控股股东或实际控制人[136] - 公司非公开发行股票新增15,147,600股，发行价格为39.61元/股[150][156] - 非公开发行募集资金总额为599,996,436元人民币，扣除发行费用17,015,705.51元后净额为582,980,730.49元[156] - 公司总股本从93,800,000股增加至108,947,600股，增幅61.5%[150] - 有限售条件股份占比从56.17%升至62.17%，无限售条件股份占比从43.83%降至37.83%[150] - 境内法人持股从4,198,097股增至19,345,697股，占比从4.48%升至17.69%[150] - 公司实际控制人韩旭持股比例为19.65%，持股数量为21,406,728股[161] - 公司实际控制人张仁华持股比例为24.86%，持股数量为27,079,511股[161] - 境外法人股东TB NATURE LIMITED持股比例为13.78%，持股数量为15,015,664股[161] - 青岛睿华方略医药咨询服务有限公司持股比例为3.85%，持股数量为4,198,097股[161] - 平安大华基金相关信托计划持股比例为3.67%，持股数量为4,000,000股[161] - 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金持股比例为3.27%，持股数量为3,559,455股[161] - 全国社保基金一一五组合持股比例为2.3%，持股数量为2,502,581股[161] - 宿迁人合安泰投资合伙企业持股比例为1.84%，持股数量为2,000,000股[161] - 申银万国证券股份有限公司持股比例为1.84%，持股数量为2,000,000股[161] - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持股比例为1.57%，持股数量为1,706,798股[161] - 董事长韩旭持股21,406,728股，占期末总持股的44.1%[169] - 副董事长兼总经理张仁华持股27,079,511股，占期末总持股的55.8%[169] - 董事、监事及高管期末总持股48,488,639股，期内无增减持变动[171] - 副总经理韩松持股2,400股[169] 管理层和人员结构 - 财务总监姜伟于2013年11月辞职，由苏立臣接任[144] - 财务总监姜伟于2013年11月21日离任[169] - 新任财务总监苏立臣于2013年11月22日就任[171] - 独立董事王锦霞担任商务部药品流通行业专家委员会专家[173] - 独立董事金福海同时担任烟台大学法学院院长及多家上市公司独立董事[174] - 监事会主席刘志华担任公司资金管理部经理[175] - 监事黄少杰担任物流管理部副总经理[176] - 公司员工总数1538人，其中销售团队616人占比40.06%[189] - 物流团队378人占比24.57%[189] - 管理团队390人占比25.35%[189] - 采购团队154人占比10.02%[189] - 董事及高管年度报酬总额251.63万元[185] - 董事长与总经理报酬均为37.12万元[185] - 执行总经理报酬30.93万元[185] - 财务总监苏立臣报酬12.2万元[185] - 副总经理韩松报酬12.97万元[185] - 副总经理尚毅力报酬12.81万元[185] - 员工总数1538人[192] - 本科及以上学历员工239人占比15.54%[192] - 大专学历员工695人占比45.19%[192] - 中专及以下学历员工604人占比39.27%[192] - 30岁及以下员工695人占比45.19%[192] - 31-40岁员工607人占比39.47%[192] - 41-50岁员工209人占比13.59%[192] - 50岁以上员工27人占比1.75%[192] 供应链和客户集中度 - 前五名客户销售总额665,527,381.71元，占年度销售总额11.24%[40] - 前五名供应商采购总额1,067,226,756.83元，占年度采购总额19.25%[46] - 供应商数量从2010年1380家增至2013年2147家，增幅达55.58%[65] - 前五名供应商采购金额占比为19.25%，集中度较低[67] - 总仓库面积达到6万平方米[68] 管理层讨论和指引 - 2014年营业收入目标77亿元（增长率30%以上）[94] - 2009-2013年国家医改投入超过15000亿元人民币[88] - 2020年中国健康服务业总规模目标超过8万亿元[88] - 中国医药市场预计保持20%增速，2020年将成为全球医药市场[89] 企业社会责任 - 公司为汶川地震灾区捐赠药品和现金总额164余万元人民币[119] - 公司为援藏项目捐赠125万元人民币[119] - 公司为烟台市儿童福利院和芝罘社会福利院捐赠医疗器械及药品总价值10余万元[119] - 公司为山东慈善总会捐款8万元[119] - 公司为西藏红十字会村卫生室改造捐款15万元[119] - 公司2013年为滨州医学院贫困学生资助10万元[119] - 公司2013年为山东无棣县红十字会、青岛红十字会捐款115余万元人民币[119] - 公司2013年为烟台市慈善总会捐款6余万元人民币[119] 审计和法律合规 - 公司聘任北京天圆全会计师事务所提供审计服务，年度审计费用为45万元人民币，已连续服务5年[138] - 公司副总经理韩松于2013年3月11日违规买入2400股公司股票，涉及金额87264元，被深交所出具监管函[140] - 韩松违规买入股票承诺6个月内不交易，若未来交易产生收益将全部上缴公司[140] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑情况[125][126] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[120] - 公司报告期内未被行政处罚[120] - 托管乳山市医药公司产生托管损失金额为290,339.30元[133] - 获得证监会核准非公开发行不超过22,000,000股新股[144] - 为全资子公司烟台天际提供500万元担保[146] - 首次公开发行募集资金净额为435,093,337.34元（2011年）[155] - 2013年召开4次临时股东大会[199][200] - 公司治理制度与监管要求无差异[197] 其他重要内容 - 公司注册地址为烟台市芝罘区机场路326号[17] - 2011年净利润为79,222,887.24元，提取法定盈余公积7,922,288.72元，剩余利润71,300,598.52元[101] - 2012年净利润为91,058,301.77元，提取法定盈余公积9,105,830.18元，剩余利润81,952,471.59元[102] - 2013年基本每股收益为1.49元（按加权平均股本计算）[152]