收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为24.55亿元，同比增长16.62%[21] - 2013年公司实现营业收入24.54亿元，同比增长16.63%[34][35] - 主营业务收入同比增长17.23%至24.48亿元[38] - 营业总收入从上年21.05亿元增长至本期24.55亿元，增幅16.6%[197] - 归属于上市公司股东的净利润为9003.77万元，同比下降24.23%[21] - 2013年公司归属于上市公司股东的净利润按中国会计准则为90,037,671.64元[23][26] - 2013年公司净利润为0.90亿元，同比下降24.23%[34][35] - 净利润从上年1.19亿元下降至本期0.90亿元，降幅24.3%[198] - 扣除非经常性损益的净利润为6476.96万元，同比下降36.82%[21] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降24.14%[21] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降0.77个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 2013年公司销售费用同比增长38.07%至36,413,300元[35] - 销售费用同比增加38.07%至3,641万元[44] - 聚酯薄膜营业成本同比增长23.96%至19.92亿元[43] - 研发支出同比增长17.25%至7,686万元[45] - 2013年公司研发投入为76,856,900元，占营业收入比例3.13%[35] - 毛利率同比下降1.3个百分点至8.5%[51] 各业务线表现 - 公司主要产品为聚酯薄膜和聚酯切片，主要原材料包括PTA和MEG[8] - 2013年公司聚酯薄膜销量超过22万吨，同比增长23%以上[34][37] - 2013年公司聚酯薄膜产品差异化率达到35%[31][37] - 聚酯薄膜销售量同比增长23.13%至224,451.09吨[39] - 聚酯薄膜库存量同比激增160.48%至41,947.68吨[39] - 聚酯薄膜产品销量超22万吨，规模化生产提升成本控制优势[56] - 聚酯薄膜产品占公司销售收入主要来源，价格波动较大[83] - 聚酯切片项目投产形成完整产业链，聚酯切片均为内部使用[83] - 原材料PTA和MEG占聚酯薄膜产品成本比例超过70%[83] - 2013年底聚酯薄膜产能达到24万吨[83] - 公司主要产品应用于包装材料领域并拓展至建筑、电子、电气、光学和光伏发电等领域[82] - 常规聚酯薄膜产品约占国内总应用的60%[75] - 国内聚酯薄膜厚度主要集中在8um-75um范围[75] - 高性能聚酯薄膜领域产品毛利率持续处于较高水平[76] - 聚酯薄膜行业存在结构性矛盾，功能性差异化薄膜产品供应严重不足[75] 投资项目进展 - 截至2013年底光学膜项目投资金额超过6,000万元[33] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目投资66,163万元，累计投入66,192万元，进度100.04%，本报告期实现效益2,300.59万元但未达预期[65] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目投资65,811.42万元，累计投入56,823.27万元，进度86.34%[65] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目投资138,686.55万元，累计投入140,782.17万元，进度101.51%，本报告期实现效益1,620.42万元但未达预期[65] - 超募资金总额204,497.97万元，用于两个主要投资项目[66] - 2013年度超募资金使用33,111.09万元，截至2013年末累计支付197,605.44万元[66] - 年产3万吨项目未达预期因宏观经济下行导致高价环保膜需求受抑制及产品价格波动[65][66] - 年产12万吨项目未达预期因原材料价格波动、项目分期建设及新产品市场推广需时间[66] - 公司2011年以募集资金置换预先投入的自筹资金315,102,774.23元[66] - 2012-2013年间公司两次使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，均按期归还[66] - 尚未使用的募集资金部分定期存储，其余存放于专户[67] - 募集资金总额27.07亿元，累计投入26.38亿元，超募资金19.76亿元已投入使用[63] - 光学膜项目投产后将形成年产一亿平米产能[83] - 光学膜项目计划2014年实现部分产能投产和销售[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划2014年实现销售增幅20%以上[79] - 公司计划2014年将差异化产品比例提升至40%[79] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过人民币14亿元用于光学膜项目建设[81] - 公司通过金融机构贷款、资本市场融资和自有资金解决经营资金需求[81] - 公司承诺持续稳定分红，每年按比例以可供分配利润向股东分配股利[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2294.68万元，同比下降71.48%[21] - 经营活动现金流量净额同比大跌71.48%至2,295万元[47] - 投资活动现金流量净额同比下降99.19%至130万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额未直接提供但销售商品收到现金25.76亿元[200] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.24亿元，占总资产比例下降5.21个百分点至5.35%，主要因募集资金用于项目支出[53] - 货币资金从期初4.28亿元下降至期末2.24亿元，降幅47.6%[193] - 应收票据增加至2.93亿元，占总资产比例上升2.07个百分点至7.01%，因票据结算货款比例增加[53] - 预付账款减少至2.36亿元，占总资产比例下降16.76个百分点至5.63%，因募投项目进入结算期[53] - 预付款项从期初9.07亿元下降至期末2.36亿元，降幅74.0%[193] - 存货增加至7.40亿元，占总资产比例上升5.49个百分点至17.69%，因超募项目投产及产品结构调整[53] - 存货从期初4.94亿元增长至期末7.40亿元，增幅49.8%[193] - 固定资产增加至19.17亿元，占总资产比例上升12.84个百分点至45.82%，因超募项目完工转固[53] - 固定资产从期初13.36亿元增长至期末19.17亿元，增幅43.5%[193] - 应付票据增加至5.14亿元，占总资产比例上升2.91个百分点至12.29%，因票据结算采购款比例增加[55] - 一年内到期非流动负债降至0元，占总资产比例下降0.49个百分点，因偿还银行贷款[55] - 短期借款从期初0.26亿元下降至期末0.21亿元，降幅19.5%[194] - 2013年末总资产为41.85亿元，同比增长3.31%[21] - 公司总资产从期初405.06亿元增长至期末418.49亿元，增幅3.3%[193][194][195] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为36.66亿元，同比增长1.34%[21] - 2013年公司归属于上市公司股东的净资产按中国会计准则为3,666,252,839.87元[23][26] - 归属于母公司所有者权益从期初36.18亿元增长至期末36.66亿元，增幅1.3%[195] 股东和股权结构 - 公司实际控制人吴培服持股比例为43.52%，持有181,048,246股[119] - 宿迁市迪智成投资咨询有限公司持股比例为14.42%，持有60,000,000股[119] - 宿迁市启恒投资有限公司持股比例为14.42%，持有60,000,000股[119] - 天津雷石天一股权投资企业持股比例为2.88%，持有12,000,000股[119] - 公司报告期末股东总数为16,512户[119] - 公司年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为15,811户[119] - 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品持股1,599,762股，占比0.38%[120] - 前十名股东中境内自然人代玲持股738,718股，占比0.18%[120] - 前十名股东中境内自然人詹端持股580,000股，占比0.14%[120] - 前十名股东中境内自然人宋锦程持股580,000股，占比0.14%[120] - 前十名股东中境内自然人杨振南持股501,200股，占比0.12%[120] - 前十名无限售股东中融国际信托有限公司－中融增强58号持股370,000股[120] - 实际控制人吴培服报告期内增持1,048,246股，增持比例0.25%[124][125] - 吴培服期末持股总数181,048,246股，较期初增加1,048,246股[125] - 迪智成投资注册资本24,000,000元，由吴培服控制[123] - 启恒投资注册资本24,000,000元，由吴培服控制[123] - 公司实际控制人吴培服计划增持不超过总股本2%的股份，最低不少于100万股[107] - 控股股东首次公开发行承诺36个月内不转让股份，截至报告期仍在履行中[107] - 公司于2011年5月25日首次公开发行A股，发行价格为每股55元人民币[115] - 公司首次公开发行A股数量为5200万股[115] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[4] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[95] - 2013年可分配利润为585,137,174.03元[95] - 2013年现金分红金额为10,400,000元，占归属于上市公司股东净利润的11.55%[94] - 2012年现金分红金额为41,600,000元，占归属于上市公司股东净利润的35.01%[94] - 2011年现金分红金额为208,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的54.32%[94] 公司治理和内部控制 - 公司治理符合《公司法》及证监会要求且无差异[165] - 内幕信息管理无违规买卖股票行为[165] - 审计委员会等四个专业机构为董事会提供决策支持[156] - 独立董事全年应参加6次董事会，实际参加6次，无缺席[169] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[170] - 独立董事对公司建议未被采纳[171] - 审计委员会审核公司财务信息及披露并监督内部审计[172] - 薪酬委员会确认董事、监事及高管2013年度薪酬合理真实[172] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[174] - 公司业务、人员、资产、机构及财务完全独立于控股股东[175][176] - 公司董事会由七名董事组成其中独立董事三名[180] - 公司监事会由三名监事组成其中股东代表监事两名职工代表监事一名[180] - 内部控制自我评价报告披露日期为2014年02月28日[183] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日财务报告内部控制有效[184] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见审计报告[188] - 审计报告签署日期为2014年02月26日[188] - 审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[188] - 审计报告文号为众会字(2014)第0042号[188] - 注册会计师姓名为陆仕敏和蒯薏苡[188] - 财务报表编制遵循企业会计准则单位为人民币元[192] - 公司聘任众华会计师事务所提供审计服务，年度报酬为71万元人民币[110] - 众华会计师事务所已为公司提供连续4年的审计服务[110] - 2013年召开3次股东大会（年度/第一次临时/第二次临时）[147] - 股东大会审议通过银行授信额度不超过人民币30亿元[149] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事）[156] - 监事会报告期内召开6次会议且无异议事项[158] - 公司向银行申请不超过人民币30亿元授信额度[166] - 公司终止实施2012年可转债发行方案[168] - 公司符合非公开发行股票条件并通过非公开发行股票议案[168] 员工和薪酬 - 公司2013年董事、监事和高级管理人员报酬总额为272.68万元[134][135] - 副总经理钱后相从公司获得报酬最高为40万元[135] - 副总经理邹兆云从公司获得报酬31万元[134] - 公司员工总数850人，其中生产人员占比最高为53% (450人)[136] - 研发及技术人员260人，占员工总数31%[136] - 管理人员96人，占员工总数11%[136] - 销售服务人员35人，占员工总数4%[136] - 财务人员9人，占员工总数1%[136] - 员工学历大专以下占比最高为67% (575人)[139] - 大专学历员工226人，占员工总数27%[139] - 公司员工总数850人，其中30岁以下员工542人占比63%[141] - 31至50岁员工286人占比34%[141] - 51岁以上员工22人占比3%[141] 其他重要事项 - 2013年公司计入当期损益的政府补助为29,907,400.00元[28] - 长期股权投资江苏民丰农商行，期末账面价值519.42万元，报告期收益92.42万元[61] - 公司2013年度各类污染物均实现达标排放[97] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[98] - 公司于2013年11月14日接待申银万国、人保资产等7家机构实地调研光学膜项目[98] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[101] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[102] - 报告期内公司无破产重整事项[103] - 报告期内公司无股权激励计划[106]