收入和利润（同比环比） - 营业收入22.24亿元人民币，同比增长19.89%[21] - 公司2013年营业收入为2,223,864,604.80元，同比增长19.89%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元人民币，同比下降34.61%[21] - 净利润111,603,044.25元，同比下降34.61%[25][26] - 营业利润102,016,500元，同比下降44.91%[26] - 扣除非经常性损益的净利润8629.27万元人民币，同比下降44.73%[21] - 基本每股收益0.38元/股，同比下降34.48%[21] - 基本每股收益0.38元[25] - 加权平均净资产收益率6.93%，同比下降4.51个百分点[21] - 公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润为111,603,044.25元[100] - 公司2012年实现归属上市公司股东的净利润为170,684,889.53元[92] - 公司2011年归属上市公司股东的净利润为161,942,341.90元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,877,895,300元，同比上升23.91%[26] - 销售费用101,125,300元，同比上升67.24%[26] - 管理费用108,309,000元，同比增长51.63%[26] - 财务费用30,835,900元，同比增长52.96%[26] - 销售费用同比增长67.24%至1.011亿元，管理费用同比增长51.63%至1.083亿元，财务费用同比增长52.96%至3,084万元[46] - 化学肥料制造业营业成本同比增长23.94%至18.756亿元，占营业成本比重99.88%[41] - 磷酸一铵产品营业成本同比增长103.22%至6.814亿元[43] - 化学肥料制造业毛利率同比下降2.75个百分点至15.28%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1613.13万元人民币，同比下降82.75%[21] - 经营活动现金流量净额16,131,300元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.75%至1,613万元[49][50] - 筹资活动现金流入小计同比增长35.08%至9.49亿元[49][50] 业务运营表现 - 公司磷复肥销售量同比增长45%至1,101,656吨，生产量同比增长49.19%至1,172,273吨，库存量同比增长272.11%至96,568吨[37][41] - 公司前五名客户销售总额为3.373亿元，占年度销售总额比例15.17%[38][39] - 前五名供应商采购总额为5.911亿元，占年度采购总额比例32.29%[44][45] - 研发投入金额6,311万元，占营业收入比例2.84%[47] - 公司生产复合肥的成本中有80%以上系原材料成本[88] 资产和负债变化 - 总资产26.76亿元人民币，同比增长22.4%[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.52亿元人民币，同比增长5.22%[21] - 货币资金从2012年末的1.61亿元增至2013年末的1.85亿元，但占总资产比例下降0.43%至6.92%[55] - 应收账款从2012年末的1658万元大幅增至2013年末的4996万元，占总资产比例上升1.11%至1.87%[55] - 存货从2012年末的3.90亿元微增至2013年末的3.95亿元，但占总资产比例下降3.07%至14.76%[55] - 固定资产从2012年末的2.04亿元激增至2013年末的9.14亿元，占总资产比例大幅上升24.82%至34.15%[55] - 短期借款从2012年的3.20亿元翻倍至2013年的6.47亿元，占总资产比例上升9.52%至24.16%[58] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司总股本以2013年12月31日为基数[4] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元[92] - 公司2013年现金分红金额29,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为26.52%[97] - 公司2012年现金分红金额29,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为17.34%[97] - 公司2011年现金分红金额29,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.28%[97] - 按公司章程计提10%盈余公积11,174,517.28元[100] - 根据2012年度利润分配方案每10股派发现金股利2元合计分配普通股股利29,600,000.00元[100] - 加年初未分配利润446,347,243.08元[100] - 截止2013年12月31日公司可供分配利润为517,175,770.05元[100] - 公司总股本为296,000,000股[100] - 拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元派发现金股利29,600,000.00元[100] - 公司2012年计提10%盈余公积17,159,575.48元[92] 募集资金使用 - 募集资金总额9.40亿元，报告期投入5109.66万元，累计投入9.08亿元[65] - 70万吨/年氨化造粒缓释复合肥项目总投资76,424.25万元，累计投入66,166.41万元，进度达86.58%[67] - 35万吨/年硫磺制酸项目使用超募资金10,542.57万元，累计投入5,616万元，进度为53.27%[67] - 公司使用超募资金19,000万元偿还银行借款[67] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金8,541.13万元[68] - 公司曾使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，后全部归还[68] - 70万吨氨化缓释复合肥项目因调整增加固定资产投资约12,000万元[68] - 公司使用9000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金为期6个月并已全额归还[112] - 公司募集资金投资项目形成缓释复合肥产能54万吨，新增磷酸一铵产能25万吨[87] 公司战略和未来展望 - 公司计划通过收购、参股、租赁和贴牌等方式在销售区扩张复合肥和磷酸一铵产能规模[75] - 公司目标3年内将全国复合肥市场份额提高1-2个百分点[76] - 公司计划形成年产高浓度NPK复合肥100万吨、磷酸一铵80万吨、硫酸100万吨的实际生产能力[77] - 2014年募投项目新增缓释复合肥产能54万吨和磷酸一铵产能25万吨[78] - 加快马尾山硫铁矿山建设并推进周边硫铁矿资源整合[81] - 推进年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目并淘汰老厂区32万吨生产线[77] - 测土配方施肥技术以安徽、湖南和江西为基础向周边辐射推广[80] - 加大对经销商的广告、售后服务和信用期限等政策倾斜力度[79] 融资活动 - 公司2014年积极推进发行6亿元规模的公司债券[83] - 公司申请公开发行不超过6亿元人民币公司债券以优化负债结构[112] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助28,009,855.55元，较2012年15,671,992.99元大幅增加[23] 子公司表现 - 子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司净资产为48,947,006.25元，净利润亏损142,128.51元[70] - 全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司2013年度亏损142128.51元[113] 行业背景 - 中国复合肥总产能超过2亿吨，实际年产量约5,000万吨（实物量）[72] - 2008年化肥施肥复合化率达到30.7%[73] 资产和资源 - 公司拥有40项专利技术，包括2项发明专利和38项实用新型专利[59][60] - 公司持有硫铁矿采矿权，年产能为硫铁矿6万吨和高岭土3万吨[65] - 公司在宁国经济技术开发区拥有8处工业用地，总面积达1,121,861.34平方米[62][63] - 公司持有4项特许经营权，包括生产许可证、安全生产许可证等，有效期至2014-2018年[61] 关联交易和合同 - 公司与宣州经开区管委会签订合同交易价格4,000万元[107] - 已支付宣州经开区管委会保证金4,000万元处置磷石膏约260万吨[107] - 支付众环海华会计师事务所审计报酬60万元[111] 公司治理和控制权结构 - 公司总股本为2.96亿股其中有限售条件股份占比52.7%无限售条件股份占比47.3%[116] - 第一大股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司持股1.397亿股占比47.2%其中质押4450万股[120] - 第二大股东武汉长江创业投资有限公司持股3335.25万股占比11.27%其中质押1620万股[120] - 实际控制人金国清直接持股1628万股占比5.5%并通过宁国农资控制公司47.2%股权[120] - 报告期末股东总数为20621户较年度披露日前第五交易日末的20739户略有减少[120] - 公司于2011年1月首次公开发行3800万股普通股发行价格26元/股[118][119] - 信用交易担保证券账户持有公司股票17,152,500股，占公司总股本的5.79%[123] - 周瑾通过广发证券信用账户持有公司股票1,007,387股，占公司总股本的0.34%[123] - 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司注册资本89,926,567元[124] - 持股10%以上法人股东武汉长江创业投资有限公司注册资本20,000,000元[128] - 董事长金国清期末持股16,280,000股[130] - 董事及高管合计期末持股16,280,000股[130] - 实际控制人金国清通过多家关联企业行使控制权（宁国农资/国际大酒店/融鑫小贷/鑫泰典当）[125][132][133] - 董事金政辉系实际控制人金国清之子，与董事金平辉系姐弟关系[133] - 控股股东宁国农资主要收入来源于控股及参股公司的投资收益[124] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[124] 人员结构和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位安徽省宁国市农业生产资料有限公司兼职情况：金国清任董事长（2011年4月17日至2014年4月16日，未领取报酬）、金平辉任董事（同期，领取报酬）、桂芳娥任财务总监（同期，领取报酬）、胡春燕任董事（同期，未领取报酬）[140] - 公司部分高管在其他单位任职情况：金国清兼任宁国国际大酒店董事长（未领取报酬）、宁国融鑫小额贷款董事长（未报酬）、宁国鑫泰典当董事（未报酬）；金政辉兼任宁国鑫泰典当董事（未报酬）、宁国国际大酒店董事兼总经理（领取报酬）[141] - 金平辉在其他单位任职：宁国鑫泰典当董事长（领取报酬）、宁国融鑫小额贷款董事（领取报酬）[142] - 俞绍斌兼任宁国融鑫小额贷款董事（未领取报酬）[142] - 桂芳娥兼任宁国国际大酒店财务科长（2009年1月12日起，领取报酬）[142] - 独立董事夏成才兼任中南财经政法大学教授及博导（领取报酬）、中国金融会计学会常务理事（领取报酬）、武汉东湖高新集团独立董事（领取报酬）[142] - 独立董事武希彦兼任中国磷肥工业协会名誉理事长（领取报酬）、中国硫酸工业协会名誉理事长（领取报酬）、成都市新都化工独立董事（领取报酬）[142] - 独立董事程贤权兼任国浩律师（北京）事务所合伙人（领取报酬）、楚天科技独立董事（领取报酬）[142] - 胡春燕在其他单位任职：宁国融鑫小额贷款董事（2009年1月12日起，未领取报酬）、宁国鑫泰典当董事（未领取报酬）[142] - 公司董事及高级管理人员报酬决策程序：需向薪酬与考核委员会述职，经绩效评价后由董事会审批（高级管理人员）或报股东大会审批（董事）[143]；监事报酬由薪酬与考核委员会提出后报股东大会审批[144] - 公司2013年支付关键管理人员报酬总额为358.71万元[147] - 董事长金国清从公司获得报酬94.8万元[149] - 董事兼总经理金政辉从公司获得报酬22.22万元[149] - 董事金平辉从公司和股东单位共获得报酬34万元[149] - 公司员工总数2209人，其中生产人员占比51.15%（1130人）[153][154] - 技术人员占比19.42%（429人）[153][154] - 营销人员占比11.82%（261人）[153][154] - 员工教育程度大专以下占比64.37%（1422人）[156] - 员工年龄41-50岁占比42.19%（932人）[158] - 员工职称其他（无职称）占比89.90%（1986人）[160] 董事会和监事会运作 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比33.3%）[168] - 独立董事武希彦本报告期应参加董事会9次，现场出席4次，通讯方式出席5次[181] - 独立董事程贤权本报告期应参加董事会9次，现场出席4次，通讯方式出席5次[181] - 独立董事张克东本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席2次，委托出席2次[181] - 独立董事夏成才本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，通讯方式出席1次[181] - 独立董事列席股东大会次数为2次[181] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名（占比33.3%）[170] - 公司2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议了8项议案[177] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月30日召开，审议了2项议案[179] 公司治理和独立性 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[174][175] - 公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬发放合理符合绩效考核指标[185] - 公司监事会报告期内监督活动中未发现公司存在风险[186] - 公司业务独立拥有完整供产销系统及配套农化服务体系[188] - 公司资产独立拥有全部生产系统及配套设施合法拥有土地厂房设备等资产所有权或使用权[189][190] - 公司人员独立建立完整人事用工制度高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[191] - 公司机构独立设置健全法人治理结构办公经营场所与股东完全分开[192] - 公司财务独立拥有独立银行账户和财务核算体系不存在股东干预情形[193] - 公司与控股股东及持股5%以上股东不存在同业竞争情况[194] - 公司建立高级管理人员绩效考评体系工作绩效与收入直接挂钩[195] - 公司建立健全包括股东大会董事会监事会等制度的法人治理结构[198] 审计和内部控制 - 公司未改聘会计师事务所[112]