财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入312,094.93万元，同比增长29.04%[26][37] - 归属于上市公司股东的净利润5,903.34万元，同比下降10.80%[26][37] - 公司2013年度公司营业收入312,094.93万元，较2012年增长70,241.07万元，增幅29.04%[42] - 公司营业收入同比增长30.61%至30.24亿元，营业成本同比增长30.10%至26.97亿元[63] - 2013年公司归属于母公司股东的净利润为59,033,393.87元，母公司净利润为22,941,941.93元[115] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 整体毛利率10.94%，较上年10.65%上升0.29个百分点[40] - 汽车配件类产品毛利率同比下降4.78%[40] - 家电配件类产品毛利率同比提高1.17%[40] - 汽车配件类主营业务成本1,168,137,099.04元，同比增长100.26%[48] - 工业主营业务成本2,693,168,304.34元，同比增长29.91%[47] - 财务费用5,286.19万元，同比增长163.00%[52] - 管理费用11,467.20万元，同比增长79.35%[52] - 研发投入30,432,398.46元，同比增长127.87%[54] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入占比从31.68%大幅提升至45.82%[38] - 汽车配件类产品销售量达3954.83万件/万套/万台，同比增长53.66%[42] - 家电配件类产品销售量1886.73万件/万套/万台，同比下降24.75%[42] - 汽车配件类收入同比增长88.91%至13.86亿元，成本同比增长100.26%至11.68亿元[63] 投资与收购活动 - 收购湖北海立田汽车部件有限公司80%股权，对价3,680.00万元[38] - 报告期对外投资额3680万元，较上年同期2.68亿元下降86.27%[73] - 公司持有湖北海立田汽车部件有限公司80%股权[75] - 超募资金用于收购日照兴业汽车配件60%股权，投资额2.0311亿元[90] - 超募资金用于收购日照兴发汽车零部件60%股权，投资额6,489万元[90] - 使用超募资金5,260.89万元投资宁波泰鸿机电[90] - 2013年收购湖北海立田汽车部件有限公司80%股权交易价格3,680万元[129] - 湖北海立田收购后对公司净利润贡献为-48.73万元占净利润总额比例为-0.83%[129] - 湖北海立田注册资本4,600万元公司投资金额3,680万元持股比例80%[132] 子公司与主要投资企业表现 - 青岛海立达冲压件有限公司报告期营业收入2.278亿元，净亏损873.6万元[96] - 青岛海立美达电机有限公司报告期营业收入1.17亿元，净亏损576.43万元[96] - 青岛海立东海家电有限公司报告期营业收入1.059亿元，净利润586.33万元[96] - 日照兴业汽车配件有限公司营业收入5.19亿元，净利润4,208.54万元[98] - 日照兴发汽车零部件制造有限公司营业收入2.84亿元，净利润1,484.87万元[98] - 浙江海立美达钢制品有限公司营业收入1.59亿元，净利润1,519.85万元[98] - 宁波泰鸿机电有限公司营业收入2.80亿元，净利润2,237.62万元[98] - 湖北海立田汽车部件有限公司营业收入1.61亿元，净亏损79.28万元[99] - 烟台海立美达精密钢制品有限公司营业收入3,025.31万元，净亏损92.63万元[99] - 上海钜诺钢材加工有限公司营业收入751.86万元，净亏损27.96万元[99] - 海立美达香港有限公司营业收入734.01万元，净亏损66.68万元[99] - 宁波泰鸿冲压件有限公司营业收入7,300.42万元，净利润506.91万元[99] - 新纳入合并范围公司包括烟台海立美达精密钢制品有限公司（净资产29,073,748.42元，净利润-926,251.58元）[114] - 新纳入合并范围公司包括海立美达香港有限公司（净资产2,390,275.63元，净利润-666,772.48元）[114] - 新纳入合并范围公司包括上海钜诺钢材加工有限公司（净资产5,720,352.28元，净利润-279,647.72元）[114] - 新纳入合并范围公司包括湖北海立田汽车部件有限公司（净资产46,249,006.27元，净利润-792,825.53元）[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-19,313.32万元改善至139.56万元[26] - 报告期末现金及现金等价物净增加额为5103.62万元，其中经营活动现金净流量为139.56万元，较2012年度-19313.32万元增加19452.88万元[58] - 投资活动现金净流量为-13604.37万元，较2012年度-16737.10万元增加3132.73万元[58] - 筹资活动现金净流量为18578.95万元，较2012年度-453.45万元增加19032.40万元[58] - 经营活动现金流入小计同比增长56.86%至17.71亿元，现金流出小计同比增长33.84%至17.69亿元[61] - 投资活动现金流出小计同比减少18.16%至1.39亿元[61] - 筹资活动现金流入小计同比增长41.67%至10.55亿元[61] 资产与负债结构 - 总资产3,108,600,249.48元，同比增长22.26%[26] - 货币资金占总资产比例从2.60%升至4.73%，金额增加至1.47亿元[65] - 短期借款同比增长44.37%至7.5亿元，占总资产比例从20.43%升至24.13%[68] 募集资金使用与项目效益 - 募集资金总额9.4亿元，报告期投入募集资金589.59万元[84] - 累计投入募集资金总额9.5亿元[84] - 公司2011年发行20,040,000股，发行价格40元/股，募集资金总额10亿元人民币[86] - 扣除发行费用后募集资金净额为9.4亿元人民币[86] - 精密冲压件生产项目投资进度99.85%，报告期实现效益-318.76万元[88] - 直流变频电动机生产项目投资进度100.53%，报告期实现效益-1,147.81万元[88] - 使用超募资金1.65439亿元补充流动资金[90] - 截至2013年末募集资金专户余额合计388.63万元[86] - 募投项目未达预期收益主要因订单不足和新产品认证周期长[90] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计645.8万元[92] - 公司使用超募资金临时补充流动资金两次，每次金额均为7000万元，使用期限均不超过6个月[92] - 公司永久性补充流动资金总额为7599.21万元，其中超募资金余额1654.39万元，精密冲压件项目节余4151.43万元，电动机项目节余1793.39万元[92][93] - 精密冲压件生产项目减少厂房建设面积2500平方米[92] - 防干扰高效直流变频电动机生产项目厂房高度从10.8米优化至9.3米，封闭车间从2880平方米减少至1440平方米[92] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司累计可供分配利润为122,743,581.57元，拟每10股派发现金红利1.00元，共计分配15,248,000.00元[115] - 公司2013年度拟以总股本152,480,000股为基数每10股派发现金红利1.00元合计分配现金股利15,248,000元[118] - 2013年现金分红金额15,248,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润59,033,393.87元的25.83%[119] - 2012年现金分红金额15,000,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润66,180,630.72元的22.67%[119] - 2011年未进行现金分红因当年归属于上市公司股东净利润为78,008,918.75元但分红比例为未披露[119] - 2013年分配预案现金分红总额15,248,000元占利润分配总额比例100%[119] - 公司可分配利润为122,743,581.57元[119] 公司治理与股权结构 - 公司总股本基数以2013年12月31日为准[6] - 公司总股本因股权激励计划由15,000万股增至15,248万股，增加248万股[133] - 公司总股本由150,000,000股增至152,480,000股，增幅1.65%[157][158] - 限制性股票授予数量为2,480,000股，授予价格5.42元/股[157][161] - 有限售条件股份占比由54.75%增至55.49%[160] - 无限售条件股份占比由45.25%降至44.51%[160] - 限制性股票授予日为2013年5月28日，上市日期为2013年6月19日[158] - 公司首次公开发行20,040,000股人民币普通股股票于2011年1月10日在深圳证券交易所上市交易[162] - 限制性股票激励计划授予完成后公司总股本由150,000,000股增至152,480,000股[163] - 报告期末股东总数为17,295户年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为16,855户[168] - 控股股东青岛海立控股有限公司持股比例为40.58%持股数量为61,875,000股[168] - 股东株式会社METAL ONE持股比例为19.92%持股数量为30,375,000股[168] - 股东青岛天晨投资有限公司持股比例为13.28%持股数量为20,250,000股[168] - 控股股东青岛海立控股有限公司质押股份数量为51,000,000股[168] - 控股股东青岛海立控股有限公司注册资本为80,000,000元人民币[171] - 股东日本METAL ONE CORPORATION注册资本为1,000亿日元[173] - 股东青岛天晨投资有限公司注册资本为10,000,000元人民币[174] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 董事邰桂礼本期增持股份数量140,000股，期末持股数140,000股[177] - 副总经理江崇安本期增持股份数量60,000股，期末持股数60,000股[177] - 副总经理李道国本期增持股份数量60,000股，期末持股数60,000股[177] - 董事会秘书曹际东本期增持股份数量140,000股，期末持股数140,000股[177] - 董事及高级管理人员合计本期增持股份数量400,000股，期末持股数400,000股[179] - 董事山口知也于2013年11月8日离任[179] - 监事新屋洋一于2013年11月27日离任[179] - 董事张世玉于2013年4月18日离任[177] - 董事周建孚自2013年11月27日起任职[177] - 监事井上秀敏自2013年11月27日起任职[177] - 董事长兼总经理刘国平从公司获得报酬总额35.07万元[189] - 财务总监兼董事邰桂礼从公司获得报酬总额25.63万元[189] - 副总经理曹际东从公司获得报酬总额14.95万元[189] - 副总经理李道国从公司获得报酬总额14.58万元[189] - 副总经理江崇安从公司获得报酬总额11.06万元[189] - 董事孙刚从股东单位获得报酬总额4.93万元[189] - 监事王明伟从公司获得报酬总额9.72万元[189] - 独立董事顾弘光、陈岗、熊传林各从公司获得报酬6万元[189] - 监事孙萍从公司获得报酬总额1.74万元[189] - 董事、监事及高级管理人员报酬总额为144.41万元[189] - 公司董事、监事及高级管理人员持股情况：邰桂礼与曹际东各持股140,000股（占5.42%），李道国与江崇安各持股60,000股（占5.42%），合计持股400,000股[191] - 报告期内董事张世玉（2013年4月18日）及山口知也（2013年11月8日）因个人及工作调动原因离任[192] 员工结构 - 公司员工总数3,487人，其中生产及辅助人员占比最高达81.79%（2,852人）[194] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比79.21%（2,762人），硕士及以上学历仅0.20%（7人）[196] - 员工年龄分布集中在30岁及以下（36.13%，1,260人）和41-50岁（28.94%，1,009人）[197] - 行政管理人员305人，占员工总数8.75%[194] - 财务管理人员72人，占员工总数2.06%[194] - 技术人员109人，占员工总数3.13%[194] - 营销人员149人，占员工总数4.27%[194] 风险因素 - 公司存在原材料价格波动及人力成本上升风险[15] - 公司面临人力成本增长及用工短缺风险，将通过技术改造提升自动化水平[108] - 公司面临财务成本上升风险，受贷款利率及票据贴现利率上升影响[109] 技术与认证 - 微特电机制造领域拥有20项实用新型专利[71] - 模具冲压领域拥有7项发明专利和16项实用新型专利[71] - 剪切技术领域拥有10项实用新型专利[71] - 公司通过ISO9001、CCC、UL、ISO14001及TS16949体系认证[71] - 核心技术团队及关键技术人员报告期内无变动[193] 采购与销售集中度 - 采用期货采购为主现货采购为辅的原材料采购模式[70] - 前五名客户合计销售额986,041,977.05元，占年度销售总额比例31.59%[45] - 前五名供应商采购额占比49.53%，其中最大供应商占比24.03%[51] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计9,250万元[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计21,250万元[140] - 报告期末实际担保总额21,250万元占公司净资产比例15.18%[141] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额11,400万元[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计14,050万元[140] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计26,050万元[140] - 公司为宁波泰鸿机电提供担保金额3,250万元[140] - 公司为日照兴发汽车零部件制造提供担保金额3,000万元[140] - 公司为日照兴业汽车配件提供两笔担保各3,000万元和1,800万元[140] 行业背景与市场环境 - 2013年国内汽车工业产销创新高，乘用车保持较快增长，商用车产销量明显回升，新能源汽车快速发展[103] - 2013年国内家电行业保持稳定增长，预计2014年延续稳健走势[103] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助10,129,876.49元[34] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请信永中和会计师事务所进行审计[23] - 公司保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期至2013年12月31日[23] - 境内会计师事务所报酬为45万元[146] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[146] 基本公司信息 - 公司注册地址为青岛即墨市青威路1626号（邮政编码266200）[18] - 公司办公地址与注册地址一致（青岛即墨市青威路1626号）[18] - 公司股票代码为002537，在深圳证券交易所上市[18] - 公司外文名称为QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD[18] - 公司电子信箱为hlmo@haili.com.cn[18] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁、媒体质疑及非经营性资金占用情况[125][126][127] - 委托理财及衍生品投资期末逾期金额为0[78][81] - 涉嫌违规所得收益收回金额为0元[148] - 2010年IPO发行价格为40元/股，发行数量25,000,000股[161] - 2013年度每股净收益为0.3872元（按新股本152,480,000股摊薄计算）[161]