收入和利润（同比环比） - 营业收入15.13亿元，同比增长29.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，同比增长13.58%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.10亿元，同比增长15.18%[17] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降6.90%[17] - 加权平均净资产收益率4.36%，同比下降2.38个百分点[17] - 公司实现营业收入151297.07万元，较上年同期增长29.21%[51] - 净利润31307.24万元，较上年同期增长13.58%[51] - 营业收入同比增长29.21%至15.13亿元，主要由于销量增加[57][59] - 公司营业总收入同比增长29.2%至15.13亿元，其中营业收入为15.13亿元[186] - 净利润同比增长13.6%至3.13亿元[186] - 归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元[187] - 基本每股收益为0.27元，同比下降6.9%[187] - 营业收入同比增长21.0%至14.08亿元[189] - 净利润同比下降15.3%至2.35亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.21%至9.60亿元，因销量增加及铝材价格上涨[57] - 销售费用同比增长46.78%至384万元，销量增加导致费用上升[57] - 营业成本同比上升36.2%至9.51亿元[189] 各条业务线表现 - 工业用材收入7.55亿元占营业收入49.93%，同比增长30.17%[59][61] - 装饰建筑用材收入3.30亿元占营业收入21.81%，同比增长36.42%[59][61] - 产品应用于轨道交通机械制造等六大领域[44] - 公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域[45] - 公司坚持两元发展模式，增强抗风险、抗周期能力[47] 各地区表现 - 东北地区收入13.30亿元占营业收入87.90%，同比增长33.81%[59] - 公司所处东北、华北地区GDP、工业总产值、建筑及房地产总产值等指标占全国比重均超过20%[48] - 该地区铝型材产量占全国比重不到10%（2010年）[48] - 公司是东北华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商 销售半径约500公里[31] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4.37亿至5.20亿元人民币，同比增长5%至25%[101] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元人民币[101] - 公司力争2017年12月生产出地铁车、城轨车样车各一列[52] - 轨道车辆制造项目存在产业政策变动风险[104] - 项目面临市场风险包括市场供需预测偏差和产品竞争力不足[105] - 项目技术风险涉及设备可靠性及生产工艺可行性[106] - 业务转型后采购、生产、销售模式将发生重大变化[106] - 公司非公开募集资金到位并确保专款专用[108] 生产与运营模式 - 铝棒采购定价方式为电解铝价格加加工费 电解铝价格参考上海长江有色金属铝现货月加权平均价格[26] - 公司采取以销定产生产模式 与客户签订框架协议后按订单制定生产计划[26] - 直销与经销相结合 工业材及深加工材基本直销 部分建筑材直销给下游大型企业如沈阳远大[26] - 建筑材通过经销商销售 发挥当地网络优势提高资金运作效率[27] - 铝挤压材行业产品定价采用铝锭价格加加工费模式 盈利相对独立于铝价波动[30] - 原材料成本占生产成本的比重较高，公司采用"铝价＋加工费"定价模式应对价格波动风险[102] - 公司采用“铝价+加工费”产品定价模式以应对铝价波动风险[108] 技术与产能 - 公司拥有8套领先铝合金熔铸设备 包括圆形开盖高效节能熔铝炉和倾动保温炉[34] - 公司引进日本三菱大隈牧野等公司模具加工中心 具备高强超硬7系合金模具制造能力[34] - 公司拥有26条挤压生产线包括4.5MN至160MN完整序列[35] - 深加工车间数量达9个配备日本美国进口加工中心及特种设备[36] - 表面处理生产线含72个槽组支持2000余种颜色型材长度达7.6米[43] - 铝型材挤压智能化数据库涵盖7种合金系列上百种工艺参数[41][42] - 掌握变径无缝管挤压技术打破日德美进口依赖[42] - 具备4条德国进口门窗生产线及芬兰意大利玻璃深加工线[36] - 熔铸生产线采用日本三井金属在线除气及过滤装置[38] - 模具加工能力覆盖直径139mm至1600mm包括7系合金模具[40] - 表面处理技术实现多盐着色工艺共线生产[43] - 公司产品合格率100%[53] - 公司通过TS 16949认证、ISO 3834认证、EN 15085-2国际焊接认证、玻璃产品3C认证等多项认证[53] 募集资金使用 - 沈阳新建项目累计实际投入金额为751,310,166.74元[70] - 沈阳新建项目报告期投入金额为103,424,158.64元[70] - 公司首次公开发行募集资金净额为763,256,400.00元[76] - 2013年非公开发行募集资金净额为1,412,753,235.52元[77] - 2015年非公开发行募集资金净额为170,023,084.44元[77] - 2016年非公开发行募集资金净额为2,955,590,992.68元[78] - 截至2017年6月30日募集资金总额为530,162.37万元[74] - 报告期投入募集资金总额为302,132.5万元[74] - 已累计投入募集资金总额为530,162.29万元[74] - 2016年非公开发行募集资金余额为233,112.93元[78] - 首次公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金总额为30,825万元，占总投资63,648万元的48.4%[83] - 非公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金总额为129,825.38万元，占拟募集资金投入149,464万元的86.9%[84] - 轨道车辆制造项目募集资金置换先期投入自筹资金195,000万元，占拟募集资金投入270,000万元的72.2%[85] - 首次公开发行超募资金总额32,677.64万元，其中20,000万元用于原募投项目自有资金替代[87] - 超募资金中12,677.64万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的38.8%[87] - 首次公开发行募集资金结余7,422.60万元（含利息）转入自有资金账户[88] - 第一次非公开发行募集资金专户结余利息8.83万元[88] - 特殊铝型材项目总投资34,010万元，其中募集资金投入34,010万元[86] - 大截面交通运输铝型材项目总投资29,638万元，其中募集资金投入29,638万元[86] - 轨道交通车体材料项目总投资189,260万元，拟募集资金投入149,464万元[84] - 特殊铝型材及铝型材深加工项目投资进度达98.97%累计投入33660.1万元[92] - 大截面交通运输铝型材深加工项目投资进度为79%累计投入23414.42万元[92] - 轨道交通车体材料深加工项目投资进度100%累计投入141275.32万元但未达预期效益3597.44万元[92] - 轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目投资进度98.36%累计投入265559.02万元[92] - 偿还银行贷款项目累计投入30000万元进度100%[92] - 超募资金12767.64万元已全额用于补充流动资金[92] - 募集资金总额542791.95万元累计实际投入530162.29万元[92] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金三次累计金额达355650.38万元[93] - 轨道交通车体材料深加工项目未达预期效益因2015年投产后未能满负荷运行[92] - 公司报告期无募集资金变更项目及非募集资金重大投资项目[94][96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.61亿元，同比下降14.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降14.31%至7.61亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降59.85%至-13.74亿元，因沈阳募投项目增加投入[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长199.75%至16.36亿元，因非公开发行完成募集资金到位[57] - 经营活动现金流量净额为7.61亿元[194] - 投资活动现金流出大幅增加至13.74亿元[194] - 筹资活动现金流入达50.78亿元[195] - 母公司经营活动现金流量净额为-3.46亿元[196] - 销售商品提供劳务收到现金增长46.7%至19.90亿元[193] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长59.8%至13.74亿元[194] - 投资活动现金流出小计为2.237亿元人民币，同比增加125.0%[198] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.937亿元人民币，同比增加94.8%[198] - 吸收投资收到现金29.58亿元人民币，同比大幅增长1636.7%[198] - 取得借款收到现金21.2亿元人民币，同比下降1.9%[198] - 筹资活动现金流入小计50.78亿元人民币，同比增加117.9%[198] - 偿还债务支付现金32.86亿元人民币，同比增加92.8%[198] - 分配股利及偿付利息支付现金1.061亿元人民币，同比增加32.2%[198] - 现金及现金等价物净增加额11.17亿元人民币，同比增加55.1%[198] - 期末现金及现金等价物余额13.05亿元人民币，同比增加32.7%[198] 资产与负债状况 - 总资产138.25亿元，较上年度末增长14.35%[17] - 归属于上市公司股东的净资产78.41亿元，较上年度末增长71.74%[17] - 货币资金同比增长48.0%至14.99亿元，因募集资金到位及销售回款增加[63] - 流动比率从上年末的22.17%提升至本报告期末的49.31%，增长27.14个百分点[169] - 资产负债率从上年末的62.24%下降至本报告期末的43.28%，减少18.96个百分点[169] - 速动比率从上年末的18.49%提升至本报告期末的43.58%，增长25.09个百分点[169] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的4.99降至本报告期的4.75，下降4.81%[169] - 货币资金期末余额为14.99亿元，较期初的8.68亿元增加6.31亿元[176] - 短期借款期末余额为38.12亿元，较期初的49.60亿元减少11.48亿元[177] - 应付债券期末余额为10.50亿元，较期初的10.15亿元增加0.35亿元[178] - 在建工程期末余额为56.46亿元，较期初的61.52亿元减少5.06亿元[177] - 其他非流动资产期末余额为9.70亿元，较期初的3.18亿元增加6.52亿元[177] - 货币资金大幅增长519.5%至13.05亿元[181] - 短期借款减少22.4%至38.12亿元[182] - 其他应收款增长9.6%至77.53亿元[181] - 归属于母公司所有者权益合计增长71.8%至78.41亿元[179] - 负债总额下降20.8%至54.52亿元[183] - 长期股权投资增长191.7%至4565万元[182] - 归属于母公司所有者权益未分配利润增加3.131亿元人民币[200] 子公司与重大项目 - 沈阳利源轨道交通装备有限公司总资产为83.99亿元人民币，净资产为1.18亿元人民币，营业收入为7.53亿元人民币，营业利润为1.01亿元人民币，净利润为8609.37万元人民币[99] - 沈阳利源轨道交通项目完工程度达92%，办公楼及三个深加工车间已投入使用[100] - 沈阳公司总占地面积173万㎡，建筑面积107万㎡[52] - 公司2013年度非公开发行募投项目已建设完毕并结转固定资产[103] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 非经常性损益总额266.19万元[21] - 公司半年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[112] - 实际控制人王民承诺锁定非公开发行股份8,880,994股36个月[113][114] - 王民及张永侠承诺避免同业竞争并承担违约赔偿责任[114][115] - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于年均可分配利润的20%[115][116] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[116] - 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票263,620,386股，发行后总股本增至1,214,835,580股[139][140] - 有限售条件股份增加263,620,386股至539,747,454股，占比从29.03%升至44.43%[139] - 无限售条件股份数量不变仍为675,088,126股，但占比从70.97%降至55.57%[139] - 国有法人持股新增79,086,115股，占比6.51%[139] - 其他内资持股新增184,534,271股至460,661,339股，占比37.92%[139] - 境内自然人持股新增158,172,233股至434,299,301股，占比35.75%[139] - 财通基金管理有限公司获配非公开发行限售股27,680,144股，限售期至2018年1月24日[142] - 北信瑞丰基金管理有限公司获配非公开发行限售股51,405,975股，限售期至2018年1月24日[142] - 长城国泰（舟山）产业并购重组基金获配非公开发行限售股52,724,077股，限售期至2018年1月24日[142] - 非公开发行限售股合计263,620,386股，涉及9家机构投资者[142] - 公司非公开发行人民币普通股263,620,386股，每股发行价格11.38元，募集资金总额2,999,999,992.68元[143] - 扣除发行费用后募集资金净额为2,955,590,992.68元[143] - 非公开发行完成后公司总股本增至1,214,835,580股[143] - 控股股东王民持股175,881,028股，占比14.48%[145] - 股东张永侠持股94,500,000股，占比7.78%[145] - 国有法人股东长城国泰持股52,724,077股，占比4.34%[145] - 北信瑞丰基金通过信托计划持股38,488,576股，占比3.17%[145] - 安徽省铁路发展基金持股26,362,038股，占比2.17%[145] - 海通证券约定购回专用账户持股7,032,800股，占比0.57%[147] - 报告期内控股股东及实际控制人（王民、张永侠夫妇）未发生变更[148] - 公司董事罗颖俊于2017年6月16日离任[154] - 公司董事刘宇于2017年6月17日补选任职[154] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为29.51%[111] 行业与市场环境 - 铝型材行业存在明显区域性 华南华东东北三大产业集群占全国80%以上企业[30] - 建筑铝型材受房地产周期性影响 第一季度因季节性因素产销较低[31] 信用与债券 - 公司债券余额为10亿元人民币[157] - 公司债券初始票面利率为6.50%[157] - 公司于2017年上调债券后2年票面利率至7.00%[157] - 公司债券发行日为2014年9月22日[157] - 公司债券到期日为2019年9月22日[157] - 报告期内公司债券募集资金期末余额为0元[160] - 公司主体长期信用等级维持AA评级[161] - 公司债券信用等级维持AA评级[161] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，无逾期违约情况[169][170]