收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.33亿元人民币，同比下降61.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元人民币，同比下降84.93%[21] - 基本每股收益为0.0653元/股，同比下降86.33%[21] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降13.72个百分点[21] - 公司营业收入同比下降61.64%至9.33亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润同比下降84.93%至1.81亿元[28] - 公司营业收入9.33亿元，同比下降61.64%[38][40] - 归属于母公司股东的净利润1.81亿元，同比下降84.93%[38][40] - 公司2016年1-6月营业收入为9.33亿元人民币，归属于母公司股东的净利润为1.81亿元人民币[172] - 净利润1.81亿元，归属于母公司股东的净利润5699万元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业支出同比下降21.09%，其中业务及管理费下降15.64%[42][44] - 营业税金及附加下降68.23%，主要受收入下降及营改增影响[42][44] - 其他业务成本同比增长226.68%，主要因期货仓单业务成本增加[42][44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.61亿元人民币，同比增加45.87%[73] - 支付其他与经营活动有关的现金为30.18亿元人民币，同比大幅增加127.71%[73] - 支付的其他与投资活动有关的现金为11.78亿元人民币，同比大幅增加561.79%[73] - 偿还债务支付的现金为43亿元人民币，同比大幅增加330%[73] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.98亿元人民币，同比大幅增加1097.07%[73] - 营业支出7.28亿元，其中业务及管理费6.32亿元[199] 各条业务线表现 - 资产管理业务手续费净收入同比增长419.66%至2367.5万元[28] - 基金管理业务手续费净收入同比增长816.23%至2868.68万元[28] - 证券经纪业务收入5.55亿元，占营业收入59.43%，同比下降4.86个百分点[41] - 投资银行业务收入3.15亿元，占营业收入33.79%，同比上升19.15个百分点[41] - 资产管理业务收入0.76亿元，占营业收入8.13%，同比上升6.42个百分点[41] - 公司股基（含两融）交易量6400亿元，同比下降57.3%，是去年全年交易量的23.6%[52] - 公司证券经纪业务平均佣金率下降至万分之4.57，较去年年底的万分之6.33下滑27.8%[52] - 公司自营业务实现收入6560.58万元，其中证券投资收益13812.85万元，公允价值变动损益-7195.59万元[52] - 公司证券投资收益同比大幅下降75.35%，从56025.11万元降至13812.85万元[53] - 公司资产管理业务规模达127.3亿元，同比增长115%[55] - 公司公募基金管理规模合计40.26亿元，累计取得收入2868.68万元[55] - 公司定向资产管理业务规模960376.63万元，同比增长255.84%，业务净收入158.19万元[56] - 公司完成主承销项目25个，承销金额662.19亿元，承销收入26648万元[57] - 公司融资融券业务规模46.14亿元，累计利费收入2.11亿元[59] - 公司收益凭证产品发行规模84.71亿元，期末存续规模37.98亿元，平均融资成本3.8073%[60] - 经纪业务手续费净收入同比下降67.47%至3.76亿元[71] - 资产管理业务手续费净收入同比增加419.66%至2367.5万元[71] - 利息净收入同比下降51.80%至1.36亿元[71] - 公司营业收入9.94亿元，其中利息净收入1.87亿元，经纪业务净收入3.76亿元[198] - 投资银行业务净收入2.95亿元，占主营业务收入的30.2%[198] - 公允价值变动损益录得亏损8038万元[199] 各地区表现 - 山西省营业收入同比下降69.94%至2.83亿元[63] - 总部及子公司营业利润同比下降84.90%至1.09亿元[69] - 广东省营业利润同比下降106.38%至亏损106.5万元[69] - 湖北省营业利润同比下降2182.48%至亏损63.0万元[69] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务收入受证券市场影响较大，无法对2016年1-9月业绩做出准确预测[92] - 公司控股股东山西国信拟无偿划转其持有的8.60395355亿股（占总股本30.42%）予山西金控[185] - 控股股东山西国信将30.42%公司股份（860,395,355股）无偿划转至山西金控[113] - 山西省财政厅将山西国信100%股权（39.667亿元）无偿划转至山西金控[112] - 山西省财政厅将山西国信100%股权3,966.7百万元无偿划转至山西金控[127] - 山西国信无偿划转公司股份860.395355百万股（占总股本30.42%）至山西金控[127] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[150] - 持股5%以上股东多项承诺（独立性、避免同业竞争、规范关联交易）持续履行中[117][120] - 太原钢铁集团承诺以不高于1.52亿元人民币增持公司股票但未履行[120] - 公司承诺在债券出现偿付问题时将采取不分配利润等四项措施[120] - 山西国信承诺不减持并择机增持公司股票[120] - 公司子公司中德证券因涉嫌未勤勉尽责被中国证监会立案调查[125] 融资和资本活动 - 非公开发行A股募集资金净额为3,829,180,000元[82] - 报告期投入募集资金总额为363,219.9万元[86] - 募集资金用于自有资金投资类业务200,000万元及扩大信用交易业务规模163,219.9万元[86] - 募集资金承诺项目总额为383,010万元，其中自有资金投资类业务200,000万元、扩大信用交易业务163,010万元、信息系统与经营网点10,000万元、互联网证券10,000万元[87] - 扩大信用交易业务实际投入163,219.9万元（含利息209.9万元），投资进度达100%[87] - 自有资金投资类业务实际投入200,000万元，投资进度达100%[87] - 信息系统与经营网点及互联网证券项目本期投入0元，投资进度为0%[87] - 公司非公开发行人民币普通股3.1亿股，发行价格12.51元/股，募集资金净额38.2918亿元[141] - 非公开发行后总股本由25.187亿股增加至28.287亿股，增幅12.31%[141] - 有限售条件股份占比由1.20%提升至12.02%，增加3.102亿股[141] - 无限售条件股份占比由98.79%降至87.97%，数量维持24.885亿股不变[141] - 新增股份于2016年1月7日完成登记托管，1月20日上市交易[141] - 六家机构认购非公开发行股份，限售期至2017年1月20日[146] - 工银瑞信认购3517万股，财通基金认购7514万股，为前两大认购方[146] - 中国证监会核准公司非公开发行不超过3.1亿股新股[143] - 非公开发行新增股份310百万股有限售条件流通股上市，总股本增至2,828.725153百万股[126] - 公司向龙华启富增资人民币5.2亿元以满足直投业务发展需求[122] - 公司对格林大华期货（香港）有限公司增资4.5亿元港币，注册资本由5000万港币增至5亿元港币[123] - 公司直接持有格林大华期货（香港）有限公司90%的股份[123] 现金流变化 - 融出资金净减少额22.38亿元人民币，而去年同期为净增加82.12亿元人民币[73] - 收取利息、手续费及佣金的现金为13.96亿元人民币，同比下降43.53%[73] - 回购业务资金净增加额为15.79亿元人民币，同比下降43.76%[73] - 收到的其他与经营活动有关的现金为2.38亿元人民币，同比下降94.74%[73] - 公司期末现金及现金等价物余额为1947126.22万元人民币，同比下降27.44%[177] 资产和负债变化 - 结算备付金为29.89亿元人民币，同比下降60.56%[27] - 融出资金为46.00亿元人民币，同比下降32.82%[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为54.01亿元人民币，同比上升166.82%[27] - 卖出回购金融资产款同比增长407.97%至87.88亿元[28][30] - 净资本同比下降21.87%至77.70亿元[33] - 净资本/净资产比率下降14.08个百分点至65.94%[33] - 客户存款同比增长38.01%至96.63亿元[30] - 以公允价值计量金融资产同比增长1109.32%至51.55亿元[30] - 总资产474.40亿元，较上年末下降1.54%[38][39][40] - 净资产125.87亿元，较上年末下降4.80%[39][40] - 融出资金同比下降32.82%至46.00亿元[71] - 卖出回购金融资产款同比增加407.97%至87.88亿元[71] - 公司高流动性资产合计达260.52亿元人民币，占总资产（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款）的79.92%[173] - 公司货币资金（含结算备付金，扣除客户资金存款）为68.95亿元人民币[173] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为54.01亿元人民币[173] - 公司买入返售金融资产为90.72亿元人民币[173] - 公司融出资金为46.00亿元人民币[173] - 公司应收款项为0.85亿元人民币[173] - 公司合并口径流动比率为1.73倍[173] - 公司货币资金期末余额为179.898891512亿元[188] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为54.011161043亿元[188] - 公司买入返售金融资产期末余额为90.7231414894亿元[188] - 公司发放贷款和垫款期末余额为25.8亿元[188] - 公司应付账款从2.53亿元增加至3.74亿元，增幅47.8%[192] - 卖出回购金融资产款从8.79亿元大幅下降至1.97亿元，降幅77.6%[192] - 应付债券及票据从26.94亿元增至69.82亿元，增幅159.1%[192] - 负债和股东权益总计从548.35亿元增至603.13亿元[195] - 资产总额为474.40亿元人民币，同比下降1.54%[21] - 负债总额为348.54亿元人民币，同比下降0.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为119.56亿元人民币，同比下降5.01%[21] - 公司偿还43亿元次级债券，但资产负债结构未发生重大变动[144] 信用业务和减值准备 - 信用业务坏账准备计提标准变更，2016上半年共计提减值准备12.3354百万元[131][132] - 信用业务减值准备导致净利润减少9.2516百万元（扣除递延所得税后）[132] - 融资融券业务规模461.41055百万元，按0.2%计提坏账准备9.2282百万元[132] - 约定购回式证券交易业务规模6.67564百万元，按0.3%计提坏账准备0.2003百万元[132] - 股票质押式回购交易业务规模58.1375百万元，按0.5%计提坏账准备2.9069百万元[132] - 信用业务总规模526.22369百万元，坏账准备总额12.3354百万元[132] 债券和债务管理 - 2013年公司债券（13山证01）发行总额10亿元人民币，票面利率6.25%，期限3年[161][162] - 2014年公司债券（14山证01）发行总额10亿元人民币，票面利率5.60%，期限3年[161][164] - 两期债券募集资金20亿元已全部用于补充运营资金，主要投向融资融券及股票质押式回购业务[166] - 担保方山西国信净资产143.68亿元，资产负债率64.07%，为债券提供连带责任担保[168] - 山西国信累计担保余额21.2亿元，其中20亿元为山西证券债券担保，占净资产比例77.09%[169] - 13山证01债券回售金额0元，剩余托管量1000万张（对应10亿元规模）[162] - 14山证01债券回售金额0元，剩余托管量1000万张（对应10亿元规模）[164] - 主体信用评级维持AA+，评级展望由稳定提升为正面[167] - 13山证01付息日为每年11月13日，兑付日2016年11月13日[161][162] - 14山证01付息日为每年8月4日，兑付日2017年8月4日[161][164] - 顺利完成"14山证01"2016年付息工作[130] - 公司行使“15山证01”赎回选择权，赎回本息金额13.7631亿元[180] - 公司行使“15山证03”赎回选择权，赎回本息金额21.2亿元[181] - 公司行使“15山证04”赎回选择权，赎回本息金额10.579亿元[181] - 公司兑付“15山证02”利息金额4053万元[180] - 公司获得主要贷款银行授信额度118.05亿元，已使用6亿元，未使用112.05亿元[183] 子公司和关联方表现 - 子公司中德证券注册资本10亿元，报告期净利润9,205.39万元[90] - 子公司格林大华期货注册资本5.8亿元，报告期净利润183.69万元[90] - 子公司山证国际金融控股（香港）净资产49,183.07万港元，报告期净亏损468.39万港元[91] - 关联交易山西信托股份经纪业务佣金收入209,966元占同类交易金额比例0.03%[110] - 关联交易太原钢铁经纪业务佣金收入48,773元占同类交易金额比例0.01%[110] - 关联交易山西太钢投资经纪业务佣金收入5,416元占同类交易金额比例0.01%[110] - 关联交易山西国际电力经纪业务佣金收入151,624元占同类交易金额比例0.02%[110] - 关联交易长治市行政事业单位国有资产管理中心经纪业务佣金收入59,808元占同类交易金额比例0.01%[110] - 关联交易汇丰晋信基金代销手续费收入263,256元占同类交易金额比例0.04%[110] - 关联交易山西信托股份经纪业务利息支出38,165元占同类交易金额比例0.01%[110] - 关联交易太原钢铁经纪业务利息支出123元占同类交易金额比例0.01%[110] - 关联方山西国际贸易中心有限公司房屋租赁及物业等费用支出为648.04万元[112] - 关联方太钢集团财务有限公司收益凭证业务利息支出为633.21万元，占总额比例1.56%[111] - 关联方山西省博爱医院收益凭证业务利息支出为33.8万元，占总额比例0.08%[111] - 关联方山西股权交易中心有限公司收益凭证业务利息支出为29.52万元，占总额比例0.07%[111] - 关联方山西国际贸易中心物业管理有限公司物业管理费支出为82.31万元，占总额比例1.70%[111] - 关联方山西国际贸易中心大饭店会议餐饮住宿费用支出为23.78万元，占总额比例0.48%[111] - 德意志银行（中国）有限公司利息收入为1.58万元，占总额比例0.01%[112] - 报告期内公司无重大关联交易[116] - 报告期内公司无重大担保及重大合同事项[116] 投资和证券持仓 - 委托证券公司投资期末账面值为1,676,593,321元[79] - 基金001176日日添利报告期损益为6,096,847元[79] - 债券16金隅SCP002期末持股比例为13.33%且账面值为200,325,000元[79] - 报告期已出售其他证券投资收益为38,231,082元[79] - 期末持有的其他证券投资账面值总计5,058,774,684元且报告期损益为-51,023,859元[79] - 持有通富微电股份报告期损益为-39,678,077元[81] - 持有金正大股份期末账面值为322,000,000元且报告期损益为-106,902,566元[81] - 对山西光信地产有限公司预付款项期末余额为4225.3万元[115] 其他重要事项 - 公司无重大诉讼仲裁事项无破产重整及重大资产交易事项[106][107][108] - 报告期内接待机构调研4次，涉及工银瑞信、申万研究所、安邦资产等机构[96][98] - 报告期内公司召开股东大会2次