收入和利润（同比环比） - 营业收入为86.91亿元人民币，同比增长28.23%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元人民币，同比增长38.15%[26] - 基本每股收益为1.02元人民币，同比增长37.84%[26] - 加权平均净资产收益率为15.29%，同比增长2.43个百分点[26] - 2013年营业收入为86.91亿元，同比增长28.23%[33] - 营业利润为6.19亿元，同比增长32.43%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为5.23亿元，同比增长38.15%[33] - 营业收入同比增长28.23%至86.91亿元[42] - 建筑装饰业营业收入86.80亿元，毛利率15.93%，同比增长28.08%[59] - 装饰施工营业收入85.35亿元，毛利率15.98%，同比增长27.92%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.20%至73.14亿元[42] - 财务费用同比激增1,860.32%至8,015.74万元，主因公司债券利息支出增加及定期存款减少[42][43][51] - 研发投入同比增长21.88%至2.88亿元，占营业收入3.31%[42][53] - 装饰施工业务成本占比98.03%，同比增长25.79%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5753.58万元人民币，同比改善92.42%[26] - 经营活动现金流量明显改善[33] - 经营活动现金流量净额同比改善92.42%，由-7.59亿元收窄至-5,753.58万元[42][55] - 投资活动现金流量净额同比减少56.34%至8,130.14万元[42][55] - 筹资活动现金流量净额同比减少46.20%至4.82亿元[42][55] 资产和债务 - 总资产为88.37亿元人民币，同比增长23.82%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为37.11亿元人民币，同比增长18.7%[26] - 应收账款占总资产比例50.59%，较上年增加6.89个百分点[62] - 货币资金占总资产比例23.98%，较上年增加1.89个百分点[62] - 应付账款占总资产比例26.04%，较上年减少2.31个百分点[64] - 公司发行6亿元公司债券，应付债券占总资产比例6.74%[64] 业务线表现 - 建筑装饰业营业收入86.80亿元，毛利率15.93%，同比增长28.08%[59] - 装饰施工营业收入85.35亿元，毛利率15.98%，同比增长27.92%[59] - 公司自制轻质节能干粉砂浆投产并在高端装饰项目中推广[39] - 子公司深圳市广田幕墙有限公司净利润亏损267.12万元[87] - 子公司深圳市广田建筑装饰设计研究院净利润为74.64万元[87] - 子公司深圳广田智能科技有限公司净利润亏损264.34万元[87] - 子公司深圳市广田置业有限公司净利润为208.61万元[87] - 子公司深圳广田高科新材料有限公司净利润亏损2533.90万元[87] - 子公司长春广田装饰有限公司净利润亏损0.094万元[87] - 子公司成都市广田华南装饰工程有限公司净利润为1826.11万元[87] - 子公司深圳市方特装饰工程有限公司净利润为50.02万元[87] 地区表现 - 华中地区营业收入13.98亿元，同比增长66.16%[59] - 西北地区营业收入2.80亿元，同比下降55.69%[59] 客户和供应商集中度 - 客户集中度较高，存在大客户依赖风险[14] - 前五大客户销售额占比56.77%，其中第一大客户占比52.84%[45] - 恒大地产是公司第一大客户，营业收入占比52.84%[57] - 前五大供应商采购额占比41.22%，第一大供应商占比38.42%[50] - 广州恒大材料设备有限公司是公司第一大供应商，采购额占比38.42%[57] 应收账款风险 - 应收账款比例较高，存在坏账风险[13] - 公司应收账款比例较高近两年随业务规模扩大大幅上升[105] 管理层讨论和指引 - 公司推行大客户大项目战略初期呈现客户集中度较高态势[106] - 公司致力于装饰智能研发2014年将借助住宅精装修优势促进智能家居产业落地[105] - 公司计划借助资本市场并购装饰细分市场拥有独特优势标的[103] - 公司计划全面推行ERP系统和工程258管控体系强化成本管控[101] - 公司计划加大科技研发投入筹备成立广田科学技术研究院[101] - 公司计划继续推动事业部改革完善项目绩效考核体系[100] - 公司将继续完善大营销网络构建在重点区域铺设业务网点[100] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额1.35亿元，较上年同期2.9021亿元下降53.48%[73] - 公司持有天筑文化投资股份有限公司10%股权[73] - 公司全资控股深圳市广融工程产业基金管理有限公司及深圳市广田软装艺术有限公司[73] - 公司收购深圳市新华丰生态环境发展有限公司51%股权，交易价格为3,063万元[125] - 收购已于2014年2月19日完成工商变更手续[125] - 公司以8,310万元收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权[153] - 收购方承诺使用2,800万元从二级市场购买公司股票并锁定至2015年底[153] 募集资金使用 - 募集资金总额19.958792亿元，报告期投入2.318992亿元[75] - 累计投入募集资金总额14.101954亿元，尚未使用余额6.884691亿元（含利息）[75][77] - 绿色装饰产业基地园建设项目累计投入2.8228亿元，投资进度100%，报告期亏损1904.48万元[78] - 营销网络优化建设项目累计投入3461.09万元，投资进度50.02%[78] - 收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权投入4896万元，报告期实现收益1310.45万元[78] - 收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权投入8310万元，报告期实现收益0.3万元[78] - 投资设立深圳市广融工程产业基金管理公司及广田软装艺术公司分别投入1亿元和3000万元[78] - 绿色装饰产业基地园建设项目总投资11,565万元，实际投入5,210.84万元，进度45.06%[81] - 公司使用超募资金8,500万元归还银行贷款，完成率100%[81] - 公司使用超募资金64,000万元补充流动资金，完成率100%[81] - 超募资金总额162,246.71万元，实际使用23,189.92万元，余额141,019.54万元[81] - 首次公开发行募集资金净额199,587.92万元，超募金额156,688.82万元[81] - 使用超募资金6,013.61万元购置广州分公司办公用房，实际支付5,413.61万元[81] - 使用超募资金30,000万元永久性补充流动资金[81] - 使用超募资金4,896万元收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权[81] - 使用超募资金11,565万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口[81] - 使用超募资金8,310万元收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权[81] - 公司使用超募资金8310万元人民币收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权[82] - 公司使用超募资金19000万元人民币暂时补充流动资金[82] - 公司使用超募资金10000万元人民币设立工程产业基金管理公司[82] - 公司再次使用超募资金19000万元人民币暂时补充流动资金[82] - 公司使用超募资金3000万元人民币设立软装公司[82] - 公司使用超募资金3063万元人民币收购深圳市新华丰生态环境发展有限公司51%股权[82] - 绿色装饰产业基地园建设项目总投资28228万元人民币，投资进度达100%[85] - 绿色装饰产业基地园建设项目本报告期实现效益为负1904.48万元人民币[85] - 公司使用募集资金457.82万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[82] 融资和发债 - 公司发行公司债第一期6亿元和短期融资券5亿元[34] - 公司发行公司债券总额不超过11.9亿元人民币，其中首期发行6亿元，票面利率5.70%[147] - 公司债券"13广田01"于2013年5月22日在深交所上市，代码112174[147] - 公司发行2013年第一期公司债券规模为6亿元，票面利率5.7%[156][158] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元人民币[5] - 2013年度现金分红总额为77,576,550元，占归属于上市公司股东净利润的14.84%[114] - 2012年度现金分红总额为51,601,930元，占归属于上市公司股东净利润的13.63%[114] - 2011年度现金分红总额为32,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的11.39%[114] - 2013年度分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），股本基数为517,177,000股[114] - 公司上市后每年现金分红比例均超过当年实现可供分配利润的10%[111] - 2012年度分红以总股本516,019,300股为基数，每10股派1元人民币现金（含税）[111] - 2011年度实施资本公积金转增股本，每10股转增6股[113] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[114] - 2013年度可分配利润为1,106,443,014.53元[114] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[114] 股权激励 - 公司股权激励对象行权5,177,000份股票期权，导致股本由512,000,000股增至517,177,000股，股东权益增加105,650,340元[127] - 2013年度基本每股收益因股权激励行权下降0.01%[127] - 2013年度净资产收益率因股权激励行权下降0.02%[127] - 公司调整未行权股票期权行权价格由20.43元/股下调至20.33元/股[127] - 股权激励调整后激励对象为49人，获授股票期权数量为1,824万份[128] - 49名激励对象可在第二个行权期内行权547.2万份股票期权[128] - 股权激励行权导致公司股本增加5,177,000股，从512,000,000股增至517,177,000股[159] - 股权激励行权价格分别为每股20.43元和20.33元，行权数量分别为4,019,300份和1,157,700份[156][158] - 股权激励行权使公司股东权益及资产增加105,650,340元[159] 关联交易 - 关联交易总额为2604.22万元[129] - 向控股股东深圳广田投资控股支付房租91.84万元占同类交易金额比例4.25%[129] - 向深圳市广田环保涂料采购材料2388.49万元占同类交易金额比例0.49%[129] - 向深圳市广田京基物业支付物业管理费123.89万元占同类交易金额比例47.31%[129] - 预计2013年向广田环保涂料采购总额不超过4600万元[132] - 预计2013年广田京基物业提供物业管理服务不超过350万元[132] 对外担保 - 对外担保总额为20000万元实际担保金额12000万元[133] - 实际担保余额12000万元占公司净资产比例3.23%[135] 大客户合作 - 与恒大地产续签战略合作协议约定年安排约35亿元装修施工任务[136] - 报告期内与恒大地产签署施工合同金额37.53亿元[136] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少290,577,925股，持股比例从68.48%降至11.61%[151] - 无限售条件股份增加295,754,925股，持股比例从31.52%升至88.39%[151] - 股票期权激励对象行权5,177,000股，导致总股本增至517,177,000股[151] - 首次公开发行前股份于2013年9月30日上市流通[152] - 报告期末股东总数为14,238户，年度报告披露日前第5个交易日末为19,446户[161] - 第一大股东深圳广田投资控股有限公司持股比例为45.29%，持股数量234,240,000股[161] - 第二大股东叶远西持股比例为14.85%，持股数量76,800,000股[161] - 第三大股东新疆广拓股权投资合伙企业持股比例为7.42%，持股数量38,400,000股[161] - 董事长叶远西持有公司76,800,000股普通股，占期初及期末持股100%[168] - 控股股东深圳广田投资控股有限公司注册资本为10,000万元人民币[164] - 第二大股东中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金持有8,129,240股普通股[163] - 第三大股东中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)持有8,038,580股普通股[163] - 第四大股东中国人寿保险股份有限公司分红账户持有6,851,981股普通股[163] - 第五大股东中国建设银行－银华核心价值优选股票型基金持有6,570,542股普通股[163] - 控股股东与实际控制人叶远西存在控制关系，叶远东（叶远西之兄）任新疆广拓执行事务合伙人[163] - 前十大无限售流通股股东中机构投资者占比显著，合计持股超过40,000,000股[163] - 公司董事、监事及高级管理人员中除叶远西外均未持有公司股份[168] - 控股股东广田投资控股经营状况正常，财务状况良好且现金流稳定[164] 公司治理和承诺 - 公司股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[138] - 叶远西承诺在公司任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五[138] - 叶远西承诺离职后六个月内不转让所持有的公司股份[138] - 叶远西承诺在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十[138] - 实际控制人叶远西及控股股东深圳广田投资控股有限公司承诺不以任何形式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动[139] - 叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐承诺未来不从事或参与任何可能与公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务[141] - 实际控制人叶远西和控股股东深圳广田投资控股有限公司承诺将禁止利用任何方式占用股份公司的资金[141] - 深圳市广田置业有限公司承诺除经营地块号H123-0011房地产开发经营相关业务外不再从事其他房地产开发业务[141] 董事、监事及高管报酬 - 公司董事叶远东在深圳广田投资控股有限公司担任董事长兼总经理不领取报酬津贴[179] - 公司监事周清在深圳广田投资控股有限公司担任监事不领取报酬津贴[179] - 公司董事叶远东在新疆广拓股权投资合伙企业担任执行事务合伙人不领取报酬津贴[179] - 公司董事叶远西在深圳市广田环保涂料有限公司担任董事不领取报酬津贴[179] - 公司董事叶远西在深圳市广田置业有限公司担任董事不领取报酬津贴[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为844.28万元[183] - 公司董事长叶远西从公司获得报酬110万元[183] - 公司副董事长赵兵韬从公司获得报酬97万元[183] - 公司总经理范志全从公司获得报酬90万元[183] - 公司常务副总经理汪洋从公司获得报酬85.95万元[183] - 公司财务总监田延平从公司获得报酬71.7万元[183] - 公司独立董事马挺贵、魏达志、王红兵各获得津贴8万元[183] 员工和培训 - 公司（含子公司）截至2013年12月31日员工总数为2512人[187] - 公司不需要承担离退休职工养老金及其他费用[190] - 公司组织新员工入职培训、中层管理技能培训等专项培训[190] 机构调研 - 2013年3月15日至8月27日期间，公司共接待了超过50家机构投资者的实地调研，包括益民基金、兴业证券、东方证券资管、瑞银证券、霸菱资产、挪威银行、安邦资产、汇添富基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金、国信证券、泽熙投资、中国人寿资管、中金公司等知名机构[117][118] - 所有调研活动均围绕公司经营情况展开，但公司未向任何机构提供书面资料[117][118] - 调研活动主要集中在公司办公场所和广田设计院办公场所两个地点进行[117][118] - 3月19-20日集中接待了包括瑞银证券、霸菱资产、挪威银行、安邦资产等15家机构的调研[117] - 5月21日单日接待了中银国际、博时基金、嘉实基金、南方基金、国信证券等11家机构的调研[117] - 5月30日开展了最大规模的机构调研，接待了包括嘉实基金、国信证券、建信基金、博时基金、泰康资产