收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.72亿元人民币，同比下降23.04%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.76亿元人民币，同比下降230.88%[24] - 基本每股收益为负0.22元/股，同比下降229.41%[24] - 加权平均净资产收益率为负6.31%，同比下降11.04个百分点[24] - 营业收入为人民币22.7203亿元，同比下降23.04%[31] - 利润总额为人民币-2.0372亿元，较上年1.6585亿元大幅下降[31] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.7572亿元，较上年1.3426亿元大幅下降[31] - 扣除非经营性损益后的净利润为人民币-1.9651亿元，较上年8850万元大幅下降[31] - 2013年公司归属于上市公司股东的净利润为亏损175,722,248.47元[81] - 营业总收入同比下降23.0%至22.72亿元[186] - 净利润由盈转亏至-1.78亿元[188] - 基本每股收益为-0.22元[188] 成本和费用（同比环比） - 专用设备制造业营业成本为20.3086亿元，同比下降21.45%[41] - 管理费用同比大幅增长66.51%至1.6亿元，主要因无形资产摊销及新产品开发支出增加[46] - 资产减值损失激增1248.21%至1.35亿元，主要因存货、无形资产和商誉减值准备增加[46] - 研发费用同比下降16.11%至8407万元，占营业收入比例升至3.7%[48] - 营业成本同比下降20.9%至20.76亿元[186] - 资产减值损失大幅增至1.35亿元[186] 各条业务线表现 - 中国石油集团和中国石化集团下属油田客户合计贡献收入占公司产品收入的25.86%[32] - 出口业务约占主营业务收入的32.52%[33] - 销售量41.62万吨，同比下降12.6%[38] - 生产量40.73万吨，同比下降17.77%[38] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为41.18%[38] - 前五名客户销售额合计为9.75亿元，占年度销售总额的57.89%[45] - 专用设备制造业毛利率下降2.15个百分点至8.86%[54] - 公司计划开发高端产品如110钢级以上抗硫化氢腐蚀油套管及VAM TOP系列特殊扣等新产品[73] 各地区表现 - 营业收入同比下降23.04%至22.72亿元，其中境外收入降幅达36.99%[48][54] 管理层讨论和指引 - 全球石油消费年增长率预计为1.4%，中国石油消费增长率预计为3.5%[71] - 原材料价格异常变动会直接影响产品制造成本[77] - 人民币汇率大幅升值将降低产品在国际市场的竞争力[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.55亿元人民币，同比下降134.87%[24] - 经营活动现金流量净额恶化134.87%至-1.55亿元，主要因预付款方式采购及应付账款减少[50][52] - 经营活动产生的现金流量净额从4.459亿元下降至-1.555亿元，同比下降134.9%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.488亿元，同比下降31.8%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额2.214亿元，同比下降62.0%[197] - 期末现金及现金等价物余额3.691亿元，较期初增长5.3%[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.282亿元，同比下降2.0%[195] - 支付的各项税费5348万元，同比下降9.9%[195] - 购建固定资产等长期资产支付现金6.048亿元，同比增长31.5%[195] - 取得借款收到的现金21.427亿元，同比下降11.4%[195] - 母公司经营活动现金流量净额-2.908亿元，同比下降897.3%[198] - 母公司期末现金及现金等价物余额2.101亿元，同比下降40.8%[200] - 经营活动现金流入减少31.5%至17.85亿元[193] - 销售商品收到现金减少29.0%至16.96亿元[193] 资产和负债变动 - 总资产达57.93亿元人民币，同比增长9.61%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为26.74亿元人民币，同比下降7.45%[24] - 货币资金增加至5.98亿元，占总资产比例升至10.32%，主要因发行公司债券筹资[57] - 短期借款大幅增加至13.67亿元，占总资产比例升至23.6%[59] - 在建工程同比显著增长，金额达4.42亿元，主要因90吨电弧炉等项目投入[57] - 公司债发行募集资金总额为人民币5亿元，扣除承销费用400万元后实际募集资金49,600万元[63] - 报告期内募集资金投入总额为49,600万元，累计投入总额为49,600万元，无变更用途资金[63] - 公司获准发行面值不超过10亿元的公司债券[90] - 公司发行2012年第一期公司债券规模为人民币5亿元，年利率5.2%[91][95][97] - 2013年公司债券发行数量为500万张，发行价格每张人民币100元[95] - 应付债券新增4.97亿元人民币[180] - 未分配利润期末余额为8.57亿元人民币，较期初10.73亿元下降20.1%[180] - 资产总计期末余额为57.93亿元人民币，较期初52.86亿元增长9.6%[176] - 负债合计期末余额为30.57亿元人民币，较期初23.32亿元增长31.1%[180] - 应付票据增长52.8%至6.53亿元[185] - 负债总额增长33.0%至27.81亿元[185] - 公司货币资金期末余额为5.98亿元人民币，较期初4.84亿元增长23.5%[176] - 应收账款期末余额为5.64亿元人民币，较期初4.55亿元增长23.9%[176] - 存货期末余额为11.55亿元人民币，较期初12.21亿元下降5.4%[176] - 在建工程期末余额为4.42亿元人民币，较期初1.34亿元增长229.4%[178] - 短期借款期末余额为13.67亿元人民币，较期初10.30亿元增长32.7%[178] - 应付票据期末余额为4.28亿元人民币，较期初6.03亿元下降29.0%[178] 子公司表现 - 主要子公司寿光宝隆营业收入为14.06亿元，但营业利润亏损1,035.84万元，净利润亏损611.96万元[65] - 子公司威海宝隆营业收入为2.89亿元，但营业利润亏损3,417.54万元，净利润亏损3,380.85万元[65] 投资项目进展 - 非募集资金重大项目计划投资总额为8.78亿元，报告期累计投入4.76亿元，整体进度为54.26%[70] - 铸造分厂整体搬迁技术改造项目计划投资5.6亿元，报告期累计投入1.85亿元，进度为33.01%[70] - 90吨电弧炉项目计划投资2.5亿元，报告期累计投入2.43亿元，进度达97.11%[70] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数797,848,400股，其中有限售条件股份占比34.63%（276,295,750股），无限售条件股份占比65.37%（521,552,650股）[96] - 控股股东张恩荣持股比例为35.03%，持有279,517,000股，其中有限售条件股份209,637,750股[98] - 香港中央结算代理人有限公司持股比例为32.03%，持有255,521,890股无限售条件股份[98] - 股东林福龙持股比例为4.29%，持有34,216,000股，其中有限售条件股份25,662,000股[98] - 股东张云三持股比例为4.03%，持有32,184,000股，其中有限售条件股份22,956,000股[98] - 报告期末股东总数为40,277户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为44,054户[98] - 2013年10月21日公司解禁有限售条件股份120,182,250股，占原有限售条件股份的30.32%[95][96] - 人民币普通股流通股数量由145,244,000股增加至265,426,250股，增幅82.75%[96] - 公司控股股东承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[88] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长张恩荣期末持股数为279,517,000股，期内无变动[104] - 副董事长兼总经理张云三期末持股数为32,184,000股，期内无变动[104] - 执行董事林福龙期末持股数为34,216,000股，期内无变动[104] - 执行董事国焕然期末持股数为0股，期内无变动[104] - 离任执行董事谢新仓期末持股数为21,410,000股，期内无变动[104] - 副总经理刘云龙期内减持5,500,000股，期末持股数为9,170,000股[104] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数381,997,000股[104] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数376,497,000股，较期初减少5,500,000股（约1.44%）[104] - 董事长张恩荣与副董事长张云三为父子关系[106] - 执行董事国焕然负责公司营销与技术工作，曾获国家农业部科技成果三等奖[108] - 公司独立董事王春花自2009年5月12日起任职[112] - 独立董事John Paul Cameron拥有逾十五年专业投资人及上市公司分析师经历[112] - 独立董事秦学昌为浩信永拓(山东)会计师事务所总经理[113] - 监事张九利担任寿光圣诚有限责任会计师事务所所长[114] - 监事樊仁意自2003年3月29日起任公司监事[114] - 副总经理张守奎具有逾20年生产管理经验（1990年加入）[115] - 财务负责人杨晋2012年3月至今担任该职务[115] - 董事会秘书赵洪峰2012年10月至今担任副总经理兼董秘[116] - 董事国焕然在5家股东单位兼任董事长或董事职务[117] - 独立董事John Paul Cameron在东方上进投资咨询（北京）有限公司任董事长并领取报酬[117] - 公司董事监事高级管理人员报告期内报酬总额为306.81万元[122] - 董事长张恩荣实际所得报酬为70.19万元[122] - 副董事长兼总经理张云三实际所得报酬为60.25万元[122] - 财务负责人杨晋实际所得报酬为36.59万元[122] - 执行董事国焕然实际所得报酬为40.76万元[122] 员工构成 - 报告期末集团在职员工总数2662人其中生产人员2122人占比79.7%[126] - 员工按学历分布本科以上学历333人占比12.5%[126] - 大专学历833人占比31.3%中专学历916人占比34.4%[126] - 技术人员77人占比2.9%财务人员39人占比1.5%[126] - 销售人员59人占比2.2%行政人员163人占比6.1%[126] 分红和审计 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2012年现金分红金额39,892,420元占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.71%[81] - 2011年现金分红金额39,892,420元占合并报表归属于上市公司股东净利润的23.7%[81] - 2013年度不派发现金股息[79] - 2011年以总股本398,924,200股为基数每10股转增10股[79] - 2013年度审计费用为90万元[90] - 公司2012年度股东大会批准以2012年12月31日留存利润每十股派发现金股息人民币0.5元（税前）[138] - 公司2012年度股东大会批准续聘德勤永华为截至2013年12月31日止年度的审计师[136] - 公司2013年第一次临时股东大会审议通过更换审计师的议案[139] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1261.51万元人民币[26] - 非经常性损益项目中对非金融企业收取的资金占用费为565.73万元人民币[26] - 所得税费用为负值-0.26亿元[188] 公司治理和内部控制 - 独立董事王春花本报告期应参加董事会5次，现场出席5次，无缺席[140] - 独立董事John Paul Cameron本报告期应参加董事会5次，以通讯方式参加3次，现场出席2次[140] - 独立董事周承炎本报告期应参加董事会2次，以通讯方式参加1次，现场出席1次[140] - 独立董事秦学昌本报告期应参加董事会3次，以通讯方式参加2次，现场出席1次[140] - 报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议[142] - 董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[144] - 公司审阅并提交了截至2013年3月31日止的第一季度财务报告[147] - 公司审阅并提交了截至2013年6月30日止的半年度财务报告[148] - 公司审阅并提交了截至2013年9月30日止的第三季度财务报告[149] - 公司审阅了截至2013年12月31日止年度的内部审计及内部控制情况报告[152] - 公司内部控制自我评价报告确认报告期内未发现内部重大缺陷[163] - 内部控制审计报告确认公司于2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[164] - 公司内部控制自我评价报告全文披露日期为2014年4月1日[163] - 内部控制审计报告全文披露日期为2014年4月1日[166] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[166] - 公司报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷情形[166] 授信和融资 - 公司2012年度股东大会批准向中国各银行申请不超过人民币82亿元的综合授信额度[138]