收入和利润(同比环比) - 营业收入13.35亿元,同比增长0.14%[22] - 营业总收入133,518.80万元同比增长0.14%[36] - 归属于上市公司股东的净利润4697.42万元,同比下降8.25%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2156.06万元,同比下降56.23%[22] - 归属于母公司净利润4,697.42万元同比下降8.25%[36] - 基本每股收益0.20元/股,同比下降4.76%[22] - 加权平均净资产收益率4.84%,同比下降0.62个百分点[22] 成本和费用(同比环比) - 财务费用2,792.56万元同比增长102.52%[37] - 财务费用同比激增102.52%至2792.56万元,主要受人民币兑美元升值导致汇兑损失增加[49] - 研发投入2,232.51万元同比下降1.38%[38] - 研发投入金额同比下降1.38%至2232.51万元,占营业收入比例降至1.67%[50] - 医疗级PVC手套成本占比61.31%同比上升24.22%[47] 各业务线表现 - PVC手套生产线达到137条,规模居全球行业第一[34] - PVC手套销售量131.51亿支同比增长19.06%[36] - 医疗级PVC手套营业收入同比增长17.64%至8.25亿元,毛利率下降4.51个百分点[56] - 公司医疗级产品率超过90%,远高于行业平均水平[62] - 公司于2013年底建成上游原料PVC糊树脂生产装置[70] - PVC糊树脂项目于2013年12月建成,2014年1月投产,面临市场开拓和产品质量稳定性挑战[94] - 公司PVC手套产品2014年计划生产量140亿支,销售量140亿支,营业收入13.43亿元[98] - 公司PVC糊树脂产品2014年计划生产量3.8万吨,销售量3.8万吨,营业收入2.74亿元[98] 各地区表现 - 美国市场主营业务收入79,746.04万元同比下降7.05%[43] - 境外其他地区营业收入同比大幅增长125.8%至1.69亿元[57] - 公司产品主要销往美国欧洲日本等发达地区[67] - 公司90%以上产品出口海外市场,面临人民币升值风险[96] - 公司产品90%以上出口海外市场,美元是主要结算货币,人民币升值将对业绩产生不利影响[105] 子公司表现 - 全资子公司山东蓝帆新材料有限公司实现营业收入5.93亿元,同比增长5.33%[81] - 山东蓝帆新材料有限公司实现净利润2700.94万元,同比增长22.85%[81] - 蓝帆(香港)贸易有限公司实现营业收入11.55亿元,同比增长6.65%[81][84] - 蓝帆(上海)贸易有限公司实现营业收入7210.93万元,同比增长12.97%[81][82] - 蓝帆(上海)贸易有限公司净利润同比下降67.60%至26.49万元[81][83] - 美国子公司BLUE SAIL实现营业收入1.76亿元,同比增长15.90%[86] - BLUE SAIL净利润同比增长207.71%至64.56万元[86] - 山东朗晖石油化学有限公司报告期内处于建设期,净利润亏损922.45万元[81][85] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元,同比下降12.96%[22] - 经营活动现金流量净额13,389.16万元同比下降12.96%[38] - 经营活动现金流量净额同比下降12.96%至1.34亿元[52] - 投资活动现金流入同比锐减67.19%至1.32亿元,主因理财产品投资减少[53] - 筹资活动现金流出同比飙升112.52%至3.87亿元,系偿还借款及分配股利增加所致[53] 资产和债务 - 总资产19.30亿元,同比增长17.35%[22] - 归属于上市公司股东的净资产9.84亿元,同比增长2.34%[22] - 固定资产占比提升17.36个百分点至46.7%,主因新增生产线转固金额达4.19亿元[58] - 长期借款新增1.53亿元,占总资产比例达7.95%[60] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2013年金额为37,176.51元,2012年为-30,852.43元,2011年为-48,461.67元[29] - 计入当期损益的政府补助2013年金额为27,229,824.30元,较2012年2,433,796.20元增长1,018.8%[29][30] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2013年金额为3,237,086.72元[29] - 其他营业外收支2013年净收入为402,948.20元,2012年为净支出18,504.44元[29] - 非经常性损益所得税影响额2013年为5,493,400.66元,较2012年447,671.84元增长1,127.2%[29] - 非经常性损益合计2013年为25,413,635.07元,较2012年1,936,767.49元增长1,212.2%[29] - 政策性扶持资金2013年收到14,770,000元(临淄区政府)和5,060,000元(出口创汇)[30] - 税收返还2013年金额为1,569,500元(地方性)和71,700元(上海地区)[30] 客户与销售 - 前五名客户销售额占比34.51%达46,089.41万元[43][44] - 公司拥有大批稳定优质的客户群[67] - 公司通过并购美国下游渠道商完成全产业链布局[34] - 公司于2011年收购美国下游渠道并成立上海蓝帆[70] 库存 - 库存量12.54亿支同比增长20.62%[43] 投资与理财 - 委托理财总额为5900万元人民币[72][73] - 委托理财实际收益总额为6.75万元人民币[72][73] - 公司2013年衍生品投资均为远期结售汇,单笔初始及期末投资金额均为50万美元[74][76][77] - 衍生品投资无关联交易,合作银行为中国银行、建设银行和农业银行[74][76][77] - 报告期内衍生品投资实现损益最高为12.19万元人民币(中国银行2013年3月5日至12月25日合约)[77] - 报告期内衍生品投资实现最低损益为-1.55万元人民币(中国银行2013年6月20日至8月5日合约)[77] - 期末衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例最高为0.47%(中国银行2013年3月5日至3月11日合约)[74] - 农业银行2013年6月20日至9月18日远期结售汇合约实现收益2.14万元人民币[77] - 建设银行2013年3月5日至4月10日远期结售汇合约实现收益2.15万元人民币[74] - 中国银行2013年3月5日至5月10日远期结售汇合约实现收益5.41万元人民币[74] - 所有衍生品投资均未计提减值准备[74][76][77] - 投资合约期限从6天至7个月不等,主要集中在2013年3月至12月期间[74][76][77] - 公司2013年远期结售汇业务实际交割金额为2700万美元,实现收益255.3万元人民币[78] - 公司衍生品投资风险控制阈值设定为亏损超过100万元人民币或占上年净利润10%以上需启动应急程序[78] 关联交易 - 公司关联交易采购增塑剂金额4795.58万元占同类交易比例5.71%[128] - 公司向关联方齐鲁增塑剂采购增塑剂产品金额为8,878.03万元,占同类交易比例10.57%[129] - 公司向关联方上海蓝帆采购原材料金额为23.82万元,占同类交易比例0.03%[129] - 公司向关联方齐鲁增塑剂销售PVC手套金额为2.03万元,占同类交易比例0%[129] - 公司对关联方总采购额占同类交易金额比例约为14.19%[129] - 公司2013年从蓝帆化工及齐鲁增塑剂采购增塑剂不超过28,000吨,采购额不超过35,300万元[129] - 公司向上海蓝帆采购TXIB不超过200吨,采购金额不超过340万元[129] - 公司租赁齐鲁增塑剂房屋及停车位,前五年租赁费用为60万元/年[132] 担保 - 公司为全资子公司蓝帆新材料提供不超过17,000万元贷款担保[130] - 公司为全资子公司蓝帆新材料提供不超过5,000万元贷款担保[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为18,336.01万元[135] - 报告期末实际担保余额合计为18,336.01万元,占公司净资产比例为18.63%[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为22,000万元[135] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为58,000万元[135] 利润分配与股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.625元(含税)[6] - 2013年现金分红金额为1500万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.93%[113] - 2012年现金分红金额为2400万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.88%[113] - 2011年现金分红金额为600万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.65%[113] - 2013年度公司实现净利润4697.42万元,提取法定盈余公积469.74万元[113] - 公司以总股本2.4亿股为基数,2013年度拟每10股派发现金股利0.625元[111] - 2011年以总股本1.2亿股为基数进行资本公积转增股本,每10股转增10股[110] - 截至2013年12月31日公司资本公积金余额为4.88亿元[114] - 2013年度实际可供股东分配利润为2.28亿元[113] - 公司通过资本公积金转增股本方式回报股东[116] 资本变动与股东结构 - 公司股份总数保持240,000,000股不变[142] - 限售股份变动后,有限售条件股份降至217,617股,占总股本0.09%[142] - 无限售条件股份增至239,782,383股,占总股本99.91%[142] - 董事李振平增持290,156股,其中217,617股自动锁定为限售股份[142] - 限售股份于2013年4月2日解除限售,无限售股份增至240,000,000股[143] - 董事李振平增持290,156股,其中217,617股转为限售股份,无限售股份总数达239,782,383股,占总股本99.91%[143] - 2010年首次公开发行20,000,000股,发行价格35元/股,发行后总股本80,000,000股[143] - 2010年度每10股转增5股,转增后总股本增至120,000,000股[144] - 2011年度每10股转增10股,转增后总股本达240,000,000股[144] - 报告期末股东总数9,584人,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数9,095人[146] - 控股股东蓝帆集团持股126,000,000股,占比52.5%[146] - 股东中轩投资持股53,000,000股,占比22.08%,报告期内减持1,000,000股[146] - 股东广发证券及蒋林辉进行约定回购交易33,000股,占比0.014%[147] - 控股股东蓝帆集团注册资本9,675万元,成立于2003年3月28日[148] - 蓝帆集团2012年实现营业收入455,915.66万元[149] - 蓝帆集团2012年净利润为8,998.11万元[149] - 蓝帆集团2012年总资产达388,099.20万元[149] - 蓝帆集团2012年净资产为86,891.22万元[149] - 董事李振平期末持股290,156股[153] - 董事李振平本期增持股份290,156股[153] - 中轩投资有限公司注册资本为2000万港币[151] - 公司实际控制人李振平持股无变动[149][153] - 控股股东报告期内无参控股其他上市公司[149] - 公司股东报告期未提出股份增持计划[152] - 控股股东蓝帆集团持有公司52.50%的股份[162] 公司战略与未来展望 - 公司计划由单一PVC手套产业向塑料加工、石油化学和医疗健康三个产业裂变[91] - 医疗健康板块将聚焦血液净化领域,采用兼并收购重组模式发展[92] - 行业存在产能过剩问题,一些设备工艺落后企业已逐渐关停但调整尚未到位[93] - 公司正实施医疗健康领域投资,需通过银行贷款等方式自筹资金[101] 研发与技术 - 公司采用全流程自动化生产包装物流等技术[63] - 公司建立了与美国FDA相一致的检验方法[64] - 公司设有山东省工程技术研发中心[65] 公司治理与信息披露 - 报告期内共召开3次股东大会,维护股东特别是中小股东权益[115] - 报告期内公司发布公告51次[116] - 公司接待国海证券等机构实地调研4次[122][123] - 股东大会批准公司一年内购买或出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[176] - 报告期内控股股东未占用公司资金或资产[177] - 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会[178] - 监事会监督公司重大事项、关联交易及财务状况[180] - 公司指定《中国证券报》等四大报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道[181] - 公司建立内部审计制度并设置内部审计部门[182] - 董事会秘书负责投资者关系管理工作[183] - 公司于2012年修订《内幕信息知情人登记管理制度》[185] - 报告期内公司董事、监事及高管无违规买卖股票行为[186] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年01月15日召开审议通过关于公司及全资子公司申请贷款授信和提供担保的议案[188] - 公司2013年第二次临时股东大会于2013年02月22日召开审议通过2013年度日常关联交易及银行授信等多项议案[188][189] - 独立董事唐亚林报告期内参加董事会10次其中现场出席7次通讯方式3次无缺席[190] - 独立董事宫本高报告期内参加董事会10次其中现场出席9次通讯方式1次无缺席[190] - 独立董事张成涛报告期内参加董事会10次其中现场出席9次通讯方式1次无缺席[190] - 独立董事列席股东大会次数共计3次且未对公司事项提出异议[190][191] - 审计委员会由3名董事组成含2名独立董事其中1名为注册会计师[194] - 战略委员会报告期内召开1次会议审议公司投融资方案[196] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议审议高管薪酬调整方案[197] - 提名委员会报告期内召开1次会议对董事长和总经理人选进行推荐审核[198] 管理层与关键人员 - 公司监事会主席吕万祥兼任山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事[159] - 销售总监Ho Weng Fatt兼任山东蓝帆新材料有限公司及蓝帆(香港)贸易有限公司董事[160] - 研发总监杨志勇具有15年化工领域研发经验[161] - 行政总监张永臣曾任六西格玛黑带大师及六西格玛办公室主任[160] - 总工程师曹元和曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司生产技术部部长[161] - 独立董事唐亚林现任中国科学院化学研究所博士生导师及分析中心主任[158] - 独立董事宫本高现任山东理工大学审计处副处长及多家上市公司独立董事[158] - 职工代表监事刘卫远兼任蓝帆(上海)贸易有限公司监事[159] - 监事徐新荣曾任山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理[159] 员工情况 - 公司员工总数3388人[169] - 生产人员2034人占员工总数60.04%[169] - 技术人员1037人占员工总数30.61%[169] - 行政人员227人占员工总数6.7%[169] - 销售人员73人占员工总数2.15%[169] - 财务人员17人占员工总数0.5%[169] - 高中以下学历员工1226人占员工总数36.19%[170] - 大专学历员工882人占员工总数26.03%[170] - 中专及高中学历员工932人占员工总数27.51%[170] - 本科学历员工343人占员工总数10.12%[170] - 公司无需要承担费用的离退休员工[173] - 公司招聘大学专科以上毕业生200余人[121] 审计 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[138] - 公司聘任大信会计师事务所连续服务年限为8年[138] 社会责任 - 公司对临淄区皇城镇15个困难家庭进行帮扶[121] - 公司在潍坊市临朐县东城街道办对10名学生捐资助学[121] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[122] - 公司不存在其他重大社会安全问题[122] - 报告期内公司
蓝帆医疗(002382) - 2013 Q4 - 年度财报