收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为12.85亿元人民币，同比增长38.85%[19] - 公司2016年营业收入为128,528万元，较去年同期增长38.85%[49] - 公司营业收入同比增长38.85%，达到12.85亿元，2015年为9.26亿元[54] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比下降9.5%[19] - 2016年归属于母公司净利润为24,090万元，较去年同期下降9.50%[49] - 公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.42亿元人民币，同比下降4.71%[19] - 基本每股收益为0.323元/股，同比下降76.88%[19] - 加权平均净资产收益率为33.96%，同比下降26.29个百分点[20] - 第一季度营业收入为9220.87万元，第二季度为2.04亿元，第三季度为2.63亿元，第四季度为7.26亿元[24] - 第四季度营业收入环比第三季度增长175.6%[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1138.98万元，第二季度为3467.68万元，第三季度为6058.89万元，第四季度为1.34亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比第三季度增长121.6%[24] - 公司2016年第四季度营收占全年总营收的56.5%[24] - 公司2016年第四季度净利润占全年总净利润的56.4%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长90.12%，主要由于员工工资福利及差旅费增加[64] - 财务费用同比增长510.48%，主要由于短期借款利息支出增加[65] - 金属屋面业务毛利率37.86%，同比下降7.15个百分点[56] - 光伏业务毛利率25.76%，同比下降7.72个百分点[57] 各业务线表现 - 公司业务聚焦金属屋面围护系统和分布式光伏EPC工程，承接包括广州白云机场、港珠澳大桥等地标性项目[33] - 光伏业务收入同比增长102.36%，达到2.87亿元，占比从15.35%提升至22.37%[54] - 金属屋面业务收入同比增长26.58%，达到9.92亿元，但占比从84.65%下降至77.17%[54] - 公司通过现金收购深圳三义建筑等多家子公司以增加收入和净利润[79] 各地区表现 - 国内收入同比增长82.24%，达到12.2亿元，占比从76.19%提升至94.89%[54] - 国外收入同比下降100%，从2.2亿元减少至6565.88万元[54] - 公司参与哈萨克斯坦世博馆、马来西亚森林城市等海外项目[50] 资产和负债变化 - 2016年末总资产为21.26亿元人民币，同比增长125.84%[20] - 公司总资产从9.41亿元增长至21.26亿元，同比增长125.9%[193][194][196] - 应收账款年末数比年初增加52205.58万元，增长286.53%[41] - 应收账款大幅增长至7.04亿元，较期初1.82亿元增长286.6%[193] - 应收账款占总资产比例上升13.77个百分点至33.12%[70] - 存货年末数比年初增加42194.44万元，增长74.93%[41] - 存货增长至9.85亿元，较期初5.63亿元增长74.9%[193] - 短期借款从0元新增至2.06亿元[194] - 短期借款占比达总资产9.67%[70] - 应付账款增长至6.96亿元，较期初1.94亿元增长258.1%[194] - 其他应付款增长至3.08亿元，较期初0.36亿元增长760.0%[194] - 归属于上市公司股东的净资产为8.17亿元人民币，同比增长33.95%[20] - 归属于母公司所有者权益增长至8.17亿元，较期初6.10亿元增长33.9%[196] - 未分配利润增长至5.46亿元，较期初3.54亿元增长54.3%[196] - 商誉新增1.42亿元[194] - 无形资产年末数比年初增加6022.32万元，增长11226.93%[41] - 其他应收款年末数比年初增加3772.49万元，增长227.84%[41] - 固定资产年末数比年初增加1102.96万元，增长92.87%[41] - 货币资金期末余额为1.09亿元，较期初1.13亿元下降3.1%[193] - 货币资金占总资产比例下降6.84个百分点至5.13%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比下降638.64%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降625.98%至-158,160,744.99元[68] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.18亿元，第二季度为224.51万元，第三季度为-8985.21万元，第四季度为4733.93万元[24] - 投资活动现金流出同比激增460.19%至38,588,393.73元[68] - 筹资活动现金流量净额同比飙升600.25%至173,519,296.80元[69] 研发投入 - 研发人员数量同比增长31.63%至129人[66] - 研发投入金额同比增长38.94%至37,523,684.02元[66] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计6.63亿元，占年度销售总额比例51.60%[61] 管理层讨论和指引 - 公司战略坚持"实业与投资融合"，目标成为全球建筑系统服务集成商[82] - 2017年经营计划包括深耕国内外市场及推进智慧建筑产业链升级[83] - 金属围护行业向绿色建筑发展，符合国家建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划目标[80] - 金属围护系统行业向专业化、智能化及海外市场拓展方向发展[80][81] - 国家能源局规划至2020年累计分布式光伏装机规模达7000万千瓦[82] - 公司面临宏观经济波动风险，业务依赖基础设施投资和光伏推广程度[85] - 市场竞争加剧风险来自产业链延伸和新进入者增加[85] - 主要原材料价格波动风险涉及铝镁锰合金和钢制品等价格上行趋势[85] - 应收账款净额逐年上升，存货余额可能继续增加，存在坏账损失风险[86] - 公司业务规模不断扩大，营业收入增长较快[86] - 公司工程部各项目地与总部所在地不在一起，增加了管理风险[86] 行业背景和市场数据 - 2015年机场系统固定资产投资额656.1亿元，同比增长17.0%[36] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里[37] - 截至2016年底光伏发电累计装机容量7742万千瓦，其中分布式光伏1032万千瓦[39] - 2020年太阳能发电目标规模1.1亿千瓦，其中分布式光伏6000万千瓦[40] - 2020年铁路网规模目标15万公里，高速铁路达3万公里[38] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[166] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[167][168] - 公司设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会[164] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[180] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[181] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[181] - 公司2016年内部控制自我评价报告于2017年4月27日披露[180] - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见[186] - 董事会确认审计报告强调事项段涉及事项不影响公司正常经营[100] - 公司监事会及独立董事确认非标准审计报告强调事项客观存在但不影响财务状况和经营成果[101] 股东和股权结构 - 公司2015年重大资产重组后控股股东变更为拉萨瑞鸿投资管理有限公司[17] - 公司控股股东为拉萨瑞鸿投资管理有限公司，法定代表人陆永，成立于2014年9月12日[139] - 公司实际控制人为陆永（中国国籍），担任公司董事长及多家关联企业高管职务[140] - 公司总股本从248,576,552股增至745,729,656股，增长200%[129][134] - 资本公积金转增股本497,153,104股，每10股转增20股[129][134] - 有限售条件股份从173,432,452股增至472,510,506股，占比从69.77%降至63.36%[129] - 无限售条件股份从75,144,100股增至273,219,150股，占比从30.23%升至36.64%[129] - 境内法人持股从140,988,552股增至422,965,656股，占比保持56.72%[129] - 境内自然人持股从32,443,900股增至49,544,850股，占比从13.05%降至6.64%[129] - 基本每股收益保持0.3230元不变，每股净资产从3.2872元降至1.0957元[130] - 拉萨瑞鸿投资持股333,179,376股，占比44.68%，其中195,920,000股处于质押状态[136] - 季奎余解除限售23,942,400股，新增限售40,000,000股，期末限售48,172,800股[132] - 深圳三义核心管理人员新增限售股份合计365,600股，锁定期三年[132] - 公司第一大股东季奎余持股比例为9.93%，持有74,034,900股，其中41,919,700股为限售股，25,862,100股已质押[137] - 第二大股东瑞都有限公司（境外法人）持股比例为8.07%，持有60,216,000股，全部为无限售人民币普通股[137][138] - 拉萨智度德诚创业投资合伙企业持股比例为6.79%，持有50,636,985股，全部为限售股[137] - 拉萨纳贤投资持股比例为5.25%，持有39,149,295股，全部为限售股且已质押[137] - 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金持股0.74%，持有5,500,000股无限售普通股[137][138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.56%，持有4,143,300股无限售普通股[137][138] - 前十名股东中瑞鸿投资与纳贤投资存在关联关系，其余股东关联关系未知[137] - 报告期内公司不存在优先股发行情况[142] 投资和收购活动 - 报告期投资额同比增长100%至228,125,000元[72] - 收购深圳市三义建筑系统有限公司金额200,000,000元[73] - 通过收购上海中巍公司90%股权强化设计能力（拥有2名院士）[50] - 合并报表新增5家子公司（3家收购：深圳三义建筑/中巍结构设计/中巍钢结构设计；2家新设：江苏孟弗斯新能源/SANYI BUILDING SYSTEM）[104] - 全资孙公司上海孟弗斯出资1亿元人民币设立江苏孟弗斯新能源工程有限公司[125] - 全资孙公司深圳三义建筑出资100万马来西亚令吉设立马来西亚子公司[125] - 控股股东瑞鸿投资提供资金拆借额度不超过1.5亿元人民币按一年期贷款基准利率计息[114] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.34元（含税）[6] - 2016年现金分红金额为2535.48万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.52%[93] - 2015年现金分红金额为2684.63万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.09%[94] - 2014年未进行现金分红，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[94] - 2016年以总股本745,729,656股为基数，每10股派发现金红利0.34元（含税）[94] - 2015年以总股本248,576,552股为基数，每10股派发现金红利1.08元（含税），并以公积金每10股转增20股[91] - 2014年公司实现净利润1255.20万元，可供股东分配的利润为1.50亿元[91] - 公司制定了2016-2018年股东回报规划，保障可持续发展[89] 承诺事项和业绩补偿 - 陆永承诺增持公司股票金额不少于人民币1,000万元[97] - 陆永增持承诺履行期间为2015年7月10日至2016年1月9日[97] - 山东雅百特2016年当期预测业绩为人民币36,100万元[98] - 山东雅百特2016年当期实际业绩为人民币25,822.75万元[98] - 山东雅百特2016年实际业绩低于预测业绩10,277.25万元[98] - 山东雅百特2016年实际业绩完成预测比例为71.53%[98] - 置出资产交易价格上限为人民币78,940.38万元[96] - 瑞鸿投资及纳贤投资现金补偿上限为人民币78,940.38万元[96] 人力资源和高管变动 - 公司员工总数434人，其中生产人员195人，占比44.9%[157][158] - 技术人员145人，占员工总数33.4%[158] - 本科及以上学历员工168人，占员工总数38.7%[158] - 大专学历员工189人，占员工总数43.5%[158] - 财务人员25人，占员工总数5.8%[158] - 销售人员51人，占员工总数11.8%[158] - 行政人员18人，占员工总数4.1%[158] - 高中及以下学历员工77人，占员工总数17.7%[158] - 高管薪酬总额331.12万元，董事长陆永薪酬73.09万元[156] - 独立董事年薪统一为6.64万元[156] - 董事长兼总经理陆永期末持股1,282,500股，较期初437,600股增加约193%[144] - 独立董事单少芳期末持股22,500股，较期初0股通过增持10,000股和其他变动12,500股实现[144] - 公司董事、监事及高管合计期末持股1,305,000股，较期初437,600股增加约198%[145] - 本期共有6名高管离任，包括3名独立董事及监事、董事会秘书各1名，均因个人原因辞职[146] - 财务总监顾彤莉曾任深圳长城开发科技股份有限公司财务主管及经理，2014年加入公司[148] - 副总经理李冬明专科学历，2009年起负责公司工程部，2014年任山东雅百特副总经理[148] - 副总经理陈建辉本科学历，2011年加入公司任总工程师，2014年升任董事兼总工程师[149] - 独立董事涂振连为注册会计师，现任致同会计师事务所南京分所管理合伙人[149] - 董事刘元玲曾任江苏中联电气董事会秘书及董事，现任该公司副总经理[149] - 公司高管团队多具有装饰工程、财务及钢结构行业背景，核心成员2014年起陆续任职[147][148][149] 技术实力和资质荣誉 - 公司累计获得荣誉45项，包括2014-2015年度中国建筑钢结构行业AAAAA诚信企业等[43] - 报告期内获得3个工程项目"金禹奖"和6个项目中国钢结构金奖[43] - 公司拥有设计人员近百人，设计团队规模处于行业前列[44] - 公司已形成64项专利技术[44] - 公司拥有机电工程/建筑幕墙/建筑工程等多项专业承包资质[46] - 公司采取轻资产运营模式，通过劳务外包降低管理成本[44] 会计和审计 - 会计政策变更将房产税等从管理费用重分类至税金及附加科目自2016年5月1日起执行[102] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述[103] - 境内会计师事务所审计报酬为63万元人民币[105] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[99] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中2016年政府补助金额为6万元，2015年为1233.55万元[27] - 2016年非经常性损益合计为-109.34万元，2015年为1224.2万元[28] 股东大会参与情况 - 2015年度股东大会投资者参与比例为76.02%[169] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.93%[169] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.30%[169] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.93%[170] - 2016年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.93%[170] - 2016年第五次临时股东大会投资者参与比例为49.93%[170] 子公司财务数据 - 山东雅百特科技有限公司总资产为16.61亿元，净资产为7.72亿元，营业收入为9.98亿元，营业利润为2.57亿元，净利润为2.19亿元[79]