财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为4.63亿元，同比增长23.31%[17] - 营业收入463,145,519.03元同比增长23.31%[41] - 营业利润62,969,227.49元同比增长38.04%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为5549.93万元，同比增长36.81%[17] - 归属于母公司净利润55,499,285.97元同比增长36.81%[41] - 加权平均净资产收益率为7.27%，较上年提升1.70个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长27.96%至5826.39万元[62] - 管理费用同比增长34.56%至6653.67万元，主要因研发费用增加[62] - 财务费用同比变化62.91%至-132.24万元，主要因银行借款利息支付增加[62] - 抗生素类制剂原材料成本同比下降9.97%至1.085亿元，占营业成本比重从52.06%降至39.80%[54] - 非抗生素类制剂原材料成本同比大幅增长42.64%至5796.75万元，占营业成本比重从17.55%升至21.25%[54] - 诊断试剂业务人工成本同比增长50.64%至22.26万元[54] 各条业务线表现 - 医药制造业收入409,068,942.92元占比88.32%同比增长9.05%[47] - 非抗生素类制剂收入196,958,607.24元同比增长39.06%[47] - 抗生素类制剂收入185,850,582.12元同比下降10.86%[47] - CRO服务收入53,366,370.15元占比11.52%[47] - 医药制造业毛利率41.37%同比增长3.10个百分点[49] - 非抗生素类制剂毛利率59.85%同比增长1.66个百分点[50] - 公司通过产品结构调整提高非抗生素产品比重[32] - 医药研发外包（CRO）服务业务涵盖临床前研究和临床研究服务[28] - 上海新高峰已成为CRO全产业链整合领域的行业领先者之一[36] 各地区表现 - 境内收入463,145,519.03元同比增长23.71%[47] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快绍兴滨海新城新厂区工业用地购置并启动现代医药制剂项目建设[96] - 公司将以收购上海新高峰100%股权为契机延伸产业链至CRO领域[97] - 公司计划强化与国际研发机构跨国合作并引进关键技术[96] - 公司通过并购重组向研发服务、医疗器械等高附加值领域拓展[94] 重大资产收购和投资活动 - 公司完成重大资产购买收购上海新高峰生物医药有限公司100%股权[8] - 公司收购上海新高峰导致多项资产重大变化[37] - 报告期投资额9亿元较上年4000万元增长2150%[74] - 收购上海新高峰100%股权金额9亿元，本期投资收益1446.43万元[76] - 公司以现金支付方式收购上海新高峰生物医药有限公司100%股权，交易价格为人民币90,000万元[148][151] - 上海新高峰被收购前账面价值为人民币16,933.72万元，评估价值为人民币90,220万元[148] - 上海新高峰股权转让交易于2015年12月8日完成工商变更登记[154] - 公司股票因重大资产重组自2015年4月28日起停牌[150] - 公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月5日审议通过收购上海新高峰交易议案[152] 研发投入 - 研发投入金额为2283.45万元，占营业收入比例为4.93%[63][64] - 研发投入同比增长43.51%，从1591.09万元增至2283.45万元[63] - 研发人员数量同比增长66.67%，从141人增至235人[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长37.68%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.68%，达到1.01亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降595.69%，为-5.88亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2217.94%，达到7.23亿元[65] 资产和负债变化 - 总资产达20.61亿元，较上年末大幅增长142.89%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为7.86亿元，同比增长5.15%[18] - 无形资产较上年同期增加79.25%[37] - 在建工程较上年同期减少52.10%[37] - 可供出售金融资产较上年同期增加199.89%[37] - 商誉较上年同期增加7027.12%[37] - 长期待摊费用较上年同期增加28164.32%[37] - 递延所得税资产较上年同期增加61.77%[37] - 货币资金同比增长105.00%，从2.25亿元增至4.61亿元[70] - 应收账款同比增长88.41%，从8488.28万元增至1.60亿元[70] - 长期借款新增5.13亿元，主要用于收购上海新高峰[70] - 可供出售金融资产同比增长199.89%，从622.59万元增至1867.12万元[70] - 商誉同比激增7027.12%至6.77亿元，主因收购上海新高峰股权[71] - 长期待摊费用同比暴涨28164.32%至1.29亿元，因新增子公司平台租赁费[71] - 应付账款同比增长516.88%至2.73亿元，系新合并子公司应付款增加[71] - 预收账款同比飙升3559.81%至5257.42万元，因新合并子公司预收款增加[71] - 应付票据同比增长80.49%至7039.67万元[71] - 递延所得税资产同比增长61.77%至237.63万元[71] 子公司表现 - 子公司浙江泰司特生物技术报告期营业收入968.1万元，营业亏损242.7万元，净亏损257.8万元[93] - 子公司绍兴雅泰药业报告期营业收入0元，营业亏损132.4万元，净亏损129.4万元[93] - 子公司上海新高峰生物医药报告期营业收入3.8亿元，营业利润1.35亿元，净利润1.2亿元[93] - 上海新高峰生物医药总资产5.55亿元，净资产2.19亿元[93] - 泰司特吸收合并科锐捷生物科技，优化管理架构[93] - 浙江泰司特生物技术有限公司吸收合并绍兴科锐捷生物科技公司后注册资本由500万元增至1500万元，增幅200%[126] - 公司支付现金收购上海新高峰生物医药有限公司100%股权，其注册资本变更为191.90932百万元[127] - 公司以现金收购方式获得上海新高峰生物医药有限公司100%股权，其注册资本变更为191,909,320元人民币[158] - 上海新高峰完成工商变更后注册资本变更为人民币19,190.932万元[153] 募集资金使用和项目效益 - 募集资金累计使用3.95亿元，本期结余7696.85万元转流动资金[79][80] - 新建年产冻干粉针剂5800万支生产线项目投资额调整至8858万元，进度达86.32%[83] - 新建年产粉针剂8500万支生产线项目投资5286万元，进度仅44.96%，报告期亏损741.4万元[83] - 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目投资1522.63万元，进度100%但效益未达预期[83] - 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目因市场变化终止[84] - 超募资金总额2.12亿元，其中1亿元用于永久补充流动资金[84] - 冻干粉针剂4000万支生产线改造项目投资5065万元，进度92.95%[83] - 胶囊剂生产线因市场环境变化导致收入下降未达预期收益[84] - 粉针剂生产线因抗生素产品价格下降未能盈利[84] - 片剂生产线因产品销售价格下降致效益未达预期[84] - 超募资金中1729万元补充冻干粉针剂项目资金缺口[84] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金累计金额达人民币4000万元，分四次进行，每次使用期限不超过6个月[85] - 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目结余资金3.69万元，其中利息收入2.51万元，永久补充流动资金[85] - 研发质检中心新建工程项目节余募集资金186.61万元，其中利息收入60.28万元，永久补充流动资金[85] - 新建年产冻干粉针剂5800万支生产线项目节余募集资金1397.97万元，其中利息收入185.98万元，永久补充流动资金[85] - 新建年产粉针剂8500万支生产线项目节余募集资金3304万元，其中利息收入394.63万元，永久补充流动资金[85][86] - 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目终止，节余资金2396.79万元，其中利息收入311.79万元，永久补充流动资金[86] - 改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目节余募集资金407.67万元，其中利息收入42.32万元，永久补充流动资金[86] - 新建年产冻干粉针剂5800万支生产线项目实际累计投入7646.01万元，投资进度86.32%，2015年实现效益5843.12万元[88] - 新建年产粉针剂8500万支生产线项目实际累计投入2376.63万元，投资进度44.96%，2015年实现效益-741.4万元[88] - 公司募集资金账户已使用完毕并销户[86] - 新建年产冻干粉针剂生产线项目投资额由7129万元调整为8858万元，增加1729万元，增幅24.3%，由超募资金补充[89] - 新建年产粉针剂生产线项目总投资增加530万元至5286万元，增幅11.1%，其中使用超募资金530万元[89] - 新建年产粉针剂8500万支生产线项目因抗生素类粉针产品市场价格下降，报告期未实现盈利[89] 利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为以总股本204,000,000股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 2015年度现金分红总额为20,400,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.76%[109] - 2014年度现金分红总额为20,400,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的50.29%[109] - 公司以总股本204,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[106][108][110] - 2015年度母公司实现净利润48,816,737.19元，提取法定盈余公积金4,881,673.72元[113] - 截至2015年12月31日，公司可供分配利润为198,021,687.51元[110][113] - 现金分红占2015年度利润分配总额比例为100.00%[110] - 公司2013年度现金分红总额为4,080,000元，每10股派现0.20元[107] 业绩承诺和补偿 - 收购上海新高峰涉及业绩承诺，补偿期间涵盖2015-2018年度[114] - 交易对方承诺2015年净利润不低于8500万元[115] - 交易对方承诺2016年净利润不低于10625万元[115] - 交易对方承诺2017年净利润不低于13281万元[115] - 交易对方承诺2018年净利润不低于16602万元[115] - 本次交易总价格为9亿元[115] - 业绩补偿按累计承诺净利润与实际净利润差额计算[115] - 上海新高峰2015年实际净利润为11,953.09万元，超出预测值8,500万元[119][120] - 上海新高峰2016年业绩承诺净利润为10,625万元[121] - 上海新高峰2017年业绩承诺净利润为13,281万元[121] - 上海新高峰2018年业绩承诺净利润为16,602万元[121] 风险因素 - 公司面临抗菌类药物销售金额可能下降的风险[98] - 公司面临未纳入或剔除出国家基本药物及医保目录导致销售额下降的风险[98] - 公司面临药品招标未中标或中标价格下降影响销售收入的风险[98] - 公司面临因质量控制问题导致产品召回或监管批文撤销的风险[99] - 公司面临环保不达标被处罚或停产的风险[99] - 公司面临新药研发周期延长及注册难度加大的风险[100] - 公司面临原辅材料、人力及能源成本刚性上涨的风险[100] - 人力成本增长对盈利水平产生重大影响[101] - 长周期研发合同存在延期或终止风险，可能影响应收账款回收[101][102] 公司治理和股权结构 - 有限售条件股份减少2972.03万股从5982.08万股降至3010.05万股占比从29.32%降至14.76%[165] - 无限售条件股份增加2972.03万股至1.74亿股占比从70.68%升至85.24%[165] - 境内法人持股减少2972.03万股从5944.05万股降至2972.03万股占比从29.14%降至14.57%[165] - 浙江亚太集团解除限售2295万股限售股从4590万股降至2295万股[168][170] - 绍兴柯桥亚太房地产解除限售677.03万股限售股从1354.05万股降至677.03万股[168][170] - 浙江亚太集团持股7180万股占比35.20%其中质押3350万股[170] - 绍兴柯桥亚太房地产持股2708.1万股占比13.28%其中质押950万股[170] - 陈奕琪持股1000万股占比4.90%全部为无限售条件且全部质押[170] - 陈佳琪持股1000万股占比4.90%全部为无限售条件其中900万股质押[170] - 钟建富持股703.8万股占比3.45%全部为无限售条件股份[170] - 控股股东浙江亚太集团有限公司注册资本未披露，成立日期为2001年07月06日[173] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[173] - 实际控制人陈尧根持股507,033股，报告期内无增减持变动[180][181] - 法人股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司注册资本36,000,000元，成立日期1996年07月22日[175] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股总数保持507,033股不变[180][181] - 控股股东及实际控制人报告期内均未发生变更[173][174] - 实际控制人陈尧根通过浙江亚太集团有限公司持有公司控制权[173][183] - 公司董事、监事及高级管理人员任期均为2013年12月20日至2016年12月19日[180] - 公司报告期不存在优先股[178] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[122] 董事、监事及高级管理人员 - 副总经理余战锋于2015年06月09日因个人原因离任[182] - 公司董事钟婉珍在浙江亚太集团有限公司担任董事兼总经理并领取报酬[184][187] - 公司董事平华标在绍兴柯桥亚太房地产有限公司担任副总经理并领取报酬[184][187] - 公司财务总监何珍同时担任上海新高峰副总经理及财务负责人[184][187] - 独立董事陈枢青担任浙江海正药业股份有限公司独立董事并领取报酬[185][187] - 独立董事姚先国同时担任三家上市公司独立董事并均领取报酬[185][187] - 独立董事章勇坚担任浙江通达税务师事务所董事长兼总经理并领取报酬[186][187] - 副总经理王丽云同时担任上海新高峰及上海新生源董事[186][187] - 董事会秘书孙黎明同时担任上海新高峰及上海新生源监事[186][187] - 董事长陈尧根在股东单位及其他关联单位担任多个董事职务但均不领取报酬[187] - 公司披露所有现任及报告期内离任董监高近三年未受证券监管机构处罚[187] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为273.88万元[190] - 公司董事长陈尧根税前报酬为33.00万元[190] - 公司副董事长兼总经理吕旭幸税前报酬为33.00万元[190] - 公司董事兼副总经理沈依伊税前报酬为34.74万元[190] - 公司董事兼财务总监何珍税前报酬为25.00万元[190] - 公司独立董事年度报酬为5.00万元[190] 员工情况 - 公司在职员工总数955人，其中母公司694人，主要子公司261人[192] - 公司生产人员381人，占比39.9%[192] - 公司技术人员235人，占比24.6%[192] - 公司销售人员193人，占比20.2%[192] - 公司严格遵守劳动法规，员工劳动合同签订率和社会保险参保率均达100%[160] 资产独立性和完整性 - 公司资产完整拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产并拥有权属证书[200] - 公司资产独立于控股股东及其他股东未以资产或信用为股东债务提供担保[200] - 公司未出现资产或资金被控股股东占用损害利益的情况[200] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等机构均独立于控股股东及其他股东[200] - 公司拥有独立经营场所及完整采购、生产和销售系统与配套设施[200] - 公司设立独立财务会计部门及财务负责人开设独立银行账户[200] - 公司未与控股股东共用银行账户或存入资金至控股