财务数据关键指标变化:收入和利润 - 公司2013年营业收入为3.136亿元,同比下降0.76%[23][34] - 归属于上市公司股东的净利润为548.02万元,同比大幅增长121.31%[23][34] - 公司主营业务收入为3.131亿元,同比下降0.86%[38] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 原材料成本占营业成本77.94%达168,829,538.65元[42] - 研发支出占营业收入5.58%达17,502,618.92元[52] - 所得税费用同比增加105.69%至319,310.47元[52] - 销售费用同比下降12.63%至44,765,081.76元[52] - 财务费用同比上升22.16%至-3,758,270.18元[52] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3112.28万元,同比激增396.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长396.21%,达到31,122,817.17元,主要因销售商品收到的现金增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善53.28%,为-22,061,902.31元,主因报告期内无现金收购事项[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比显著增长116.10%,达9,240,555.59元,主要因上年偿还银行借款较多[55] - 现金及现金等价物净增加额同比上升115.86%,为18,260,209.28元[55] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 公司总资产为8.019亿元,同比下降1.98%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.098亿元,同比增长0.84%[23] - 在建工程占总资产比例上升1.99个百分点至3.29%,金额为26,343,420.78元[59] - 短期借款占总资产比例上升1.30个百分点至3.74%,金额为30,000,000.00元[63] 业务线表现:产品类别 - 非抗生素类制剂营业收入同比增长49.02%至110,001,965.81元,毛利率提升20.38个百分点至49.94%[58] - 诊断试剂营业收入大幅增长283.17%至5,528,620.70元,但毛利率下降4.76个百分点至55.78%[58] 业务线表现:生产和销售 - 销售量同比下降14.04%至137,098,441单位[39] - 生产量同比下降20.94%至134,090,434单位[39] - 库存量同比下降11.96%至22,147,203单位[39] - 前五名客户销售金额占年度销售总额19.88%达62,340,141.36元[39] - 前五名供应商采购金额占年度采购总额28.85%达68,674,480.16元[46] 业务线表现:地区表现 - 境外营业收入同比下降68.25%至3,516,537.67元,但毛利率大幅提升75.98个百分点至39.67%[58] 管理层讨论和指引:经营风险和市场环境 - 公司存在药品政策性降价及成本上涨压力等经营风险[12] - 中国药品市场规模预计2014年达14833亿元,同比增长17.3%[100] - 健康服务业总规模目标2020年达8万亿元以上[100] - 基层医疗终端市场规模预计同比增长25.6%[100] - 药品零售终端市场规模预计同比增长13.8%[100] - 医药行业年均增长率预计保持20%左右[100] 管理层讨论和指引:研发和项目进展 - 公司新增1个生产批件并获得4项专利证书[36] - 公司目前在国家药监局评审中心待评审药品达16个[36] - 公司累计在10个省或军区药品招标中增加中标数量[35] 募集资金使用和项目效益 - 募集资金总额44,770.64万元,报告期投入4,748.11万元,累计投入30,535.85万元[81] - 研发质检中心新建工程累计投入3,103.16万元,投资进度95.98%[83] - 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目累计投入2,431.65万元,投资进度99.83%,报告期实现效益-216.44万元[83] - 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目累计投入7,438.88万元,投资进度83.98%,报告期实现效益698.92万元[83] - 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目累计投入2,246.08万元,投资进度42.49%[83] - 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目投资额2,592万元,进度100%,但收益为负490万元[85] - 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目投资额2,085万元,进度0%,未产生收益[85] - 超募资金总额为2.117亿元,其中1亿元用于永久补充流动资金[86] - 绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目投资1,500万元,进度81.59%[85] - 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目因GMP标准提高增加投资530万元,总投资调整为5,286万元[86] - 改造年产冻干粉针剂4,000万支生产线项目投资5,065万元[85] - 胶囊剂产品因市场萎缩导致收入下降,未达预期收益[85] - 片剂产品因中标价格下降导致销售收入下降[85] - 头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目因厂房不足尚未开工[86] - 募集资金先期投入置换金额2,819.8万元,涉及研发质检中心及生产线项目[86] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金4次,每次金额均为4000万元人民币[87] - 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目结余资金6.54万元,永久补充流动资金1415.04万元[87] - 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目结余资金1.76万元,永久补充流动资金1154.55万元[87] - 新建年产冻干粉针剂5800万支生产线项目总投资调整至8858万元,超募资金补充1729万元[91] - 冻干粉针剂项目截至期末实际累计投入7438.88万元,投资进度83.98%[91] - 冻干粉针剂项目2013年实现效益698.92万元[91] - 新建年产粉针剂8500万支生产线项目总投资调整至5286万元,超募资金补充530万元[91] - 粉针剂项目截至期末实际累计投入2246.08万元,投资进度42.49%[91] - 粉针剂项目于2013年12月31日达到预定可使用状态[91] - 粉针剂项目于2014年3月13日通过新版GMP认证[91] - 新建年产粉针剂8500万支生产线项目总投资额调整至5286万元,较原计划增加530万元[92] 子公司表现 - 绍兴科锐捷生物科技2013年营业收入为0元,净亏损222.28万元[94][96] - 浙江泰司特生物技术2013年营业收入553.07万元,净利润90.17万元[94][96] - 绍兴科锐捷生物科技总资产1237.13万元,净资产922.93万元[94][96] - 浙江泰司特生物技术总资产496.41万元,净资产421.30万元[94][96] 公司治理和股东结构 - 控股股东浙江亚太集团有限公司实现营业收入52,299.09万元,利润总额1,917.31万元,净利润1,885.38万元[157] - 控股股东浙江亚太集团有限公司注册资本为150,000,000.00元[157] - 法人股东绍兴县亚太房地产有限公司注册资本为36,000,000.00元[160] - 浙江亚太集团持股91,800,000股,占比45%,其中质押80,450,000股[154] - 绍兴亚太房地产持股27,081,000股,占比13.28%,其中质押19,800,000股[154] - 钟建富持股7,038,000股,占比3.45%,其中质押1,270,000股[154] - 股东朱坚贤持股比例为2.28%,持有4,646,623股[155] - 股东朱仁根持股比例为1.96%,持有4,000,000股[155] - 股东刘翌峰持股比例为1.52%,持有3,106,473股[155] - 股东蒋政一持股比例为1.25%,持有2,545,616股[155] - 股东徐江持股比例为1.21%,持有2,460,639股[155] - 股东卢旭燕持股比例为0.8%,持有1,636,300股[155] - 有限售条件股份减少36,683,250股,比例从61.87%降至43.89%[148] - 无限售条件股份增加36,683,250股,比例从38.13%升至56.11%[148] - 境内法人持股减少29,720,250股,比例从58.28%降至43.71%[148] - 境内自然人持股减少6,963,000股,比例从3.6%降至0.19%[148] - 控股股东陈尧根累计增持507,033股,占总股本0.25%[148] - 钟建富7,038,000股限售股于2013年3月19日上市流通[149] - 亚太集团及亚太房地产解除限售29,720,250股,89,541,025股重新锁定[149] - 实际控制人陈尧根在报告期内增持公司股份507,033股,占公司股份总数0.249%[162] - 董事长陈尧根期初持股407,033股,本期增持100,000股,期末持股507,033股,增持比例24.6%[164] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股407,033股,本期增持100,000股,无减持,期末持股507,033股,总增持比例24.6%[166] 董事、监事及高级管理人员信息 - 董事长陈尧根任期自2013年12月20日至2016年12月19日,年龄63岁[164] - 副董事长兼总经理吕旭幸年龄39岁,任期自2013年12月20日至2016年12月19日[164] - 财务总监何珍年龄45岁,具备高级会计师职称[168] - 独立董事陈枢青为浙江大学药学院教授,自2010年12月起任职[168] - 独立董事姚先国任浙江大学公共管理学院教授,兼任多家上市公司独立董事[169] - 监事会主席成华强曾任生产部经理,现任青霉素及胶囊车间主任[169] - 副总经理王丽云年龄50岁,任期自2013年12月20日开始[166] - 董事会秘书孙黎明年龄37岁,任期自2013年12月20日开始[166] - 董事长陈尧根从公司获得报酬总额25.2万元[176] - 副董事长兼总经理吕旭幸从公司获得报酬总额14.4万元[176] - 董事钟婉珍从股东单位获得报酬总额20.4万元[176] - 董事兼副总经理沈依伊从公司获得报酬总额19.35万元[176] - 董事兼财务总监何珍从公司获得报酬总额20万元[176] - 董事平华标从股东单位获得报酬总额16.6万元[176] - 独立董事陈枢青、姚先国、章勇坚各获得报酬5万元[176] - 副总经理胡宝坤、王丽云、孙黎明各从公司获得报酬20万元[178] - 副总经理谭钦水、余战锋分别从公司获得报酬15万元和15.01万元[178] - 公司董事监事高级管理人员报告期内报酬总额276.21万元[178] 员工情况 - 截至2013年12月31日,公司员工总数748人[180] - 生产人员403人,占员工总数53.9%[180] - 销售人员139人,占员工总数18.6%[180] - 技术人员125人,占员工总数16.7%[180] - 财务人员15人,占员工总数2.0%[180] - 管理人员66人,占员工总数8.8%[180] - 硕士及以上学历5人,占员工总数0.7%[184] - 本科学历103人,占员工总数13.8%[184] - 大专学历155人,占员工总数20.7%[184] - 中专、高中及以下学历485人,占员工总数64.8%[184] 委员会和内部控制 - 审计委员会报告期内召开6次会议审议财务报告及内控执行情况[195] - 审计委员会建议续聘天健会计师事务所作为2014年度审计机构[197] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审核2012年度董事及高管薪酬制度[197] - 提名委员会召开3次会议审议总经理及董事会成员等候选人任职资格[197] - 战略决策委员会召开2次会议讨论发展规划和对外投资调整[198] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[199] - 公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统实现业务独立[200] - 公司高级管理人员专职在岗无关联企业兼职领薪情况[200] - 公司建立独立劳动用工制度与全员签订劳动合同[200] - 公司财务独立于控股股东具备自主经营能力[200] 其他财务和公司信息 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元(含税)[5] - 公司总股本基数为2013年12月31日数据[5] - 公司获得政府补助359.04万元[30] - 对外投资额同比减少100%,报告期投资额为0元[67] - 证券投资期末账面价值为0元,报告期损益为0元[71] - 持有浙江震元股份229,110股,期末持股比例0.14%,期末账面价值3,473,307.60元,报告期损益11,455.50元[71] - 委托理财本期实际收回本金0万元,报告期实际损益金额0万元[74] - 衍生品投资期末投资金额0万元,占公司报告期末净资产比例0%[76] - 委托贷款金额0万元[78] 关联交易和承诺履行 - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金期初数为0万元[121] - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金报告期新增0万元[121] - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金报告期偿还总金额0万元[121] - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金期末数为0万元[121] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[121] - 报告期内与日常经营相关的关联交易金额为0万元[125] - 报告期内与日常经营相关的关联交易占同类交易金额的比例为--[125] - 违规担保金额合计为0元,占最近一期经审计净资产比例为0%[135] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争,报告期内未发生违反承诺行为[139] - 控股股东及实际控制人承诺股份锁定期为上市之日起36个月,报告期内未发生违反承诺行为[139][141] - 实际控制人及其一致行动人承诺增持完成后6个月内不减持股份,报告期内未发生违反承诺行为[141] - 公司承诺事项均及时履行,未完成履行的原因为不适用[141] 审计和合规 - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构[20] - 公司聘任天健会计师事务所,年度审计报酬为45万元人民币[143] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务6年[143] - 公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[114] - 公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题[114] - 报告期内公司未被行政处罚[114] - 公司未发生其他重大交易[137] - 公司资产或项目盈利预测情况未披露具体数据[142] - 其他重大合同未披露具体交易金额及执行情况[136] 公司基本资料 - 公司股票代码为002370,在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址及办公地址均为浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号[15] - 公司保荐机构为东方花旗证券有限公司,持续督导期自2010年3月16日起[20] - 报告期定义为2013年1月1日至2013年12月31日[9] - 公司全资子公司包括浙江泰司特生物技术有限公司和绍兴科锐捷生物科技有限公司[9] - 公司法定代表人及负责人为陈尧根[5][15]
亚太药业(002370) - 2013 Q4 - 年度财报