财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长23.21%至5.17亿元[21][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长14.22%至1132.85万元[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降20.34%至527.88万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善60.41%至-576.89万元[21] - 总资产同比增长36.93%至8.25亿元[21] - 营业成本同比增长30.99%至4.14亿元[31] - 期间费用同比增长4.01%至8618.40万元[31] - 研发投入同比下降23.15%至718.96万元[31] - 财务费用164.26万元，同比增加154.72%，主要因利息支出增加[43] - 经营活动现金流量净额-576.89万元，同比下降60.41%[47][48] - 投资活动现金流量净额-2.95亿元，同比增加255.32%[47][48] - 电子制程行业毛利率19.91%，同比下降5.10个百分点[49] - 对外投资额大幅增长3678.92%至2.83亿元[59] - 主营业务成本4.10亿元，同比增长32.07%，增幅高于收入增长[39][40] - 仪器仪表营业成本4933.91万元，同比增长100.29%[40] 各条业务线表现 - 电子制程主营业务收入同比增长23.67%至5.12亿元[34] - 电子设备销售收入1.90亿元，同比增长31.61%，占营业收入比重36.77%[35] - 仪器仪表销售收入5367.19万元，同比增长89.97%，占营业收入比重10.38%[35] - 前五名客户合计销售金额2.47亿元，占年度销售总额比例47.76%[36][37] 投资与资产配置 - 货币资金减少至8748.48万元，占总资产比例下降22.51个百分点至10.60%[52] - 可供出售金融资产增加至2.81亿元，占总资产比例上升34.05个百分点[52] - 投资性房地产增加至5598.23万元，占总资产比例上升4.61个百分点至6.79%[52] - 固定资产增加至9026.86万元，占总资产比例上升6.45个百分点至10.94%[52] - 其他流动资产减少至790.73万元，占总资产比例下降10.54个百分点[52] - 取得广东赛翡蓝宝石科技10.30%股权（2.81亿元）[52][59] - 委托理财总金额为2.584亿元人民币，其中已收回本金2.534亿元人民币[66] - 委托理财实现实际收益总额为167.74万元人民币[66] - 单笔最大委托理财金额为3000万元人民币（平安银行保本型产品）[65] - 非保本型理财产品投资金额为930万元人民币（东海证券）[66] - 保本型理财产品占比超过96%（按金额计算）[65][66] - 委托理财资金来源为闲置自有资金及募集资金[66] - 单笔最高收益为35.58万元人民币（建行梧桐山支行2500万元投资）[65] - 最短投资周期为7天（中国银行340万元产品）[66] - 计提减值准备金额为5.71万元人民币[66] - 报告期内未发生委托理财逾期或涉诉情况[67] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币38,885.7万元[71] - 报告期投入募集资金总额为15,883.58万元[71] - 已累计投入募集资金总额为40,051.92万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为23,149.46万元，占募集资金总额的59.53%[71] - 超募资金总额为20,168.99万元，已使用20,200万元[76] - 截止2014年12月31日募集资金已全部使用完毕[72] - 新增营销网点及物流配送中心建设项目投资进度为72.17%，实现效益84.09万元[75] - 节余募集资金及利息收入共计37,432,803.90元用于永久性补充流动资金[76] - 购置办公场所项目投入募集资金11,050万元，完成进度100%[75] - 购买深圳市库泰克电子材料技术有限公司股权及增资项目实现效益513.71万元[75] - 新亚电子制程技术中心项目募集资金投入总额为1,017.25万元，实际累计投入金额1,017.25万元，投资进度100%[79] - 新增营销网点及物流配送中心项目募集资金拟投入总额5,600万元，实际累计投入金额4,041.39万元，投资进度72.17%[79] - 购置办公场所项目募集资金投入总额11,050万元，实际累计投入金额11,050万元，投资进度100%[79] - 新增营销网点项目本报告期实现效益84.09万元，未达到预计效益[79] - 新亚电子制程技术中心项目因市场环境变化及重复投资风险于2012年10月终止[79][81] - 新增营销网点及物流中心建设项目因客户迁移及市场变化于2013年12月终止[79][81] 子公司与股权投资 - 子公司新亚达(香港)有限公司总资产6,148.11万元，净利润264.82万元[83] - 子公司深圳市新亚新材料有限公司总资产2,439.18万元，净利润80.38万元[83] - 子公司深圳市亚美斯通电子有限公司总资产2,628.20万元，净利润114.81万元[83] - 子公司重庆新爵电子有限公司总资产7,433.27万元，净利润322.91万元[83] - 子公司深圳市库泰克电子材料技术有限公司注册资本500万元人民币[85] - 子公司深圳市好顺电工有限公司注册资本1000万元人民币[85] - 参股广东赛翡蓝宝石科技有限公司10.30%股权[85] - 公司参股公司广东赛翡的运营情况 产能情况 设备供给情况成为机构调研重点[118][122] - 公司收购东莞亦准自动化科技有限公司交易价格为85万元人民币 贡献净利润为负65.81万元人民币 占净利润总额比例为4.87%[125] - 公司收购深圳市旭富达电子有限公司交易价格为6.88万元人民币 贡献净利润为负4.43万元人民币 占净利润总额比例为负3.95%[126] - 公司出售昆山市龙显光电有限公司股权交易价格为883.95万元人民币 该资产为上市公司贡献净利润133.95万元人民币 占净利润总额比例为7.44%[127] - 公司出售深圳市瓯迅达电子有限公司股权交易价格为768.6万元人民币 该资产为上市公司贡献净利润368.6万元人民币 占净利润总额比例为20.48%[128] - 公司出售瓯迅达电子有限公司部分股权交易价格为41.06万元人民币 该资产为上市公司贡献净利润40.43万元人民币 占净利润总额比例为2.25%[128] - 处置深圳市瓯迅达电子有限公司股权计入投资收益368.60万元[87] - 处置瓯迅达电子有限公司股权计入投资收益40.43万元[87] - 报告期内新增合并单位6家，包括5家新设子公司和1家非同一控制下企业合并[109] - 东莞市亦准自动化科技有限公司持股比例为51%[111] - 5家新设子公司（香港、惠州、中山、深圳）持股比例均为100%[111] 债务与负债结构 - 其他应付款激增至1.53亿元，占总资产比例上升18.28个百分点至18.55%[55] - 短期借款新增4955.16万元，占总资产比例6.01%[55] - 预收款项增加至338.19万元，占总资产比例上升0.27个百分点[55] - 应付控股股东深圳市新力达电子集团有限公司债务期末余额为17,000万元[135] 关联交易 - 与深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司的关联交易金额为2.28万元，占同类交易金额的1.55%[131] - 与深圳市新力达汽车贸易有限公司的关联交易金额为11.29万元，占同类交易金额的7.68%[131] - 与实际控制人徐琦的关联交易金额为2.4万元，占同类交易金额的0.49%[132] - 与联营企业广东赛翡蓝宝石科技有限公司的关联交易金额为658.64万元，占同类交易金额的1.27%[132] - 与控股股东深圳市新力达电子集团有限公司的关联交易金额为1.28万元，占同类交易金额的0.95%[132] - 2014年日常关联交易实际发生总额为675.89万元[132] - 2014年与徐琦的日常关联交易预计金额为30万元，实际发生2.4万元[132] - 2014年与新力达新亚汽车的日常关联交易预计金额为150万元，实际发生2.28万元[132] - 2014年与新力达汽车贸易的日常关联交易预计金额为150万元，实际发生11.29万元[132] 利润分配与历史分红 - 公司2014年度利润分配预案为以199800000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[5] - 2014年现金分红金额为1,998,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的17.64%[116] - 2013年现金分红金额为19,980,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的201.46%[116] - 2012年现金分红金额为19,980,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的137.71%[116] - 2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,328,546.64元[116] - 2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为9,917,829.83元[116] - 2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为14,508,468.45元[116] - 2014年利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元，总股本基数为199,800,000股[116] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业依赖、市场竞争及原材料价格波动等风险[12] - 公司面临传统电子产品毛利下行及新兴消费电子市场分化的行业趋势[89] - 公司2015年销售收入目标设定为6亿元人民币[94] - 计划与3-5家大型制造企业建立战略合作关系[96] - 通过定期存款及购买理财产品提高闲置资金使用效益[99] - 新建电子制程技术中心以增强研发能力并管控技术风险[100] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为135.92万元[26] 公司治理与内部控制 - 公司董事会、监事会及高级管理人员对报告真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[198] - 公司依据《企业会计准则》等制定财务内部控制制度保障财务报告真实性[199] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷内部控制评价报告于2015年4月14日披露[200] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[192] - 公司股东及实际控制人严格履行避免同业竞争承诺函不存在同业竞争情况[193] - 公司董事会根据业绩对高级管理人员进行考评并决定年度薪酬[194] - 公司制定包括《公司章程》等在内的完善治理框架文件并有效执行[197] - 董事会薪酬与考核委员会确认2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬披露真实准确[189] - 审计委员会与审计机构沟通确定年度财务报告审计工作时间安排并督促及时提交审计报告[190] - 审计委员会认为中审国际会计师事务所对公司2014年度财务报告等进行认真核查并客观公正发表审计意见[190] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[191] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[142] - 公司报告期未面临暂停上市或终止上市风险[143] - 报告期无其他重大事项需说明[143] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持199,800,000股不变，有限售条件股份占比8.78%为17,550,000股，无限售条件股份占比91.22%为182,250,000股[147] - 报告期末普通股股东总数为17,593人[150] - 控股股东深圳市新力达电子集团有限公司持股比例为56.76%，持股数量为113,400,000股[150][151] - 控股股东深圳市新力达电子集团有限公司质押股份数量为91,000,000股[150] - 股东许伟明持股比例为8.90%，持股数量为17,788,448股[150] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为12,001人[150] - 控股股东注册资本为100,000,000元人民币[152] - 控股股东于2014年6月27日购回约定购回式证券交易股份6,500,000股（占总股本3.25%）[151] - 实际控制人许伟明直接和间接持有公司54.31%股权[154] - 实际控制人徐琦间接持有公司11.35%股权[154] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[150] - 持股5%以上股东深圳市新力达电子集团和惠州市奥科汽车配件公司签署避免同业竞争承诺函[139] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理许伟明持有公司股份17,788,448股，占期初及期末持股总数100%[160][161] - 董事、监事及高管团队中仅许伟明一人持有股份，其余12人均未持有公司股份[160] - 徐琦作为公司实际控制人之一持有控股股东新力达电子集团20%股权[161] - 许伟明、张东娇、闻明、徐冰、罗然5人曾于2012年9月10日受深交所通报批评处分[161][162][167] - 李薛良等8名高管未受过证监会及交易所处罚[163][164][165][166] - 财务总监罗然自2011年4月起任职，未持有公司股份[167] - 董事会秘书徐冰自2011年4月起任职，未持有公司股份[167] - 监事李泽谦于2014年9月新任，未持有公司股份[166] - 独立董事卜功桃同时担任成霖洁具、桑达实业及瑞科新材料独立董事[164] - 高管团队中共有7名男性与6名女性，年龄分布在29-60岁之间[160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为287.16万元，实际获得报酬总额为300.71万元[170] - 董事长兼总经理许伟明从公司获得报酬57.8万元[170] - 监事许庆华从股东单位获得报酬7.5万元[170] - 监事李泽谦从股东单位获得报酬6.05万元[170] 员工结构 - 公司员工总数为438人，其中服务人员占比最高达40.87%（179人），管理人员占比23.52%（103人）[174] - 按学历划分，中专、高中及以下学历员工占比56.16%（246人），大专学历员工占比30.59%（134人）[174] - 30岁以下员工占比44.29%（194人），31-40岁员工占比38.13%（167人）[174] - 生产人员占比18.26%（80人），科技人员占比5.94%（26人）[174] - 本科及以上学历员工占比13.24%（58人），其中硕士及以上仅4人[174] - 41岁以上员工占比17.58%（77人），其中50岁以上仅9人[174] 股东大会与董事会运作 - 公司2014年年度股东大会于5月16日召开，审议通过了包括2013年度利润分配在内的11项议案[181] - 公司2014年召开了4次临时股东大会，分别于1月15日、3月6日、7月4日和9月25日召开[183] - 2014年第一次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金购置办公场所的议案[183] - 2014年第二次临时股东大会审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[183] - 2014年第三次临时股东大会审议通过全资子公司新亚新材料和亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案[183] - 2014年第四次临时股东大会审议通过收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案[183] - 独立董事罗红葆和邱普各出席8次董事会，其中现场和通讯方式各4次[185] - 独立董事卜功桃出席8次董事会，全部以通讯方式参加[185] - 独立董事列席股东大会5次[185] 审计与信息披露 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告签字会计师为崔岩和付忠伟[19] - 境内会计师事务所立信报酬为60万元，审计服务连续年限为3年[141] - 公司董事会秘书徐冰联系方式为电话0755-23818518电子信箱xubing@sunyes.cn[16] - 公司年度报告备置于董事会办公室信息披露网站为www.cninfo.com.cn[17] - 公司于2014年10月9日发布澄清公告回应媒体关于蓝宝石子公司获国际客户大订单的质疑[122] 法律与监管事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[121] - 公司报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用[123] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[124] - 公司子公司无重要事项需披露[144] - 报告期未发行公司债券[144] - 近三年无证券发行情况[148] - 股份总数及股东结构报告期内未发生变动[149] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A邮政编码518049[15] - 公司股票简称新亚制程股票代码002388于深圳证券交易所上市[15] - 公司