财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.32亿元，同比增长9.03%[27][37][38] - 营业收入合计431,885,285.60元，同比增长9.03%[43] - 主营业务收入429,962,218.71元，同比增长9.01%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为8894.84万元，同比增长3.86%[27][37] - 中恒博瑞营业收入同比上升38.86%[38] - 软件业务收入1.26亿元同比增长39.03%[62] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 期间费用为9599.63万元，同比上升38.69%[38] - 销售费用35,642,528.63元，同比增长31.90%[54] - 管理费用65,605,036.99元，同比增长25.61%[54] - 财务费用-5,251,244.89元，同比下降47.67%[54] - 研发投入为3086.94万元，同比增长28.13%[38] - 研发支出总额3087万元同比增长28.13%[55] - 研发支出占营业收入比例7.15%同比增加1.07个百分点[55] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-822.44万元，同比下降129.2%[27] - 经营活动现金流量净额-822万元同比下降129.2%[57][59] - 投资活动现金流量净额-7508万元同比改善29.25%[59] - 筹资活动现金流入1331万元同比下降88.04%[59] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为9.85亿元，同比增长4.99%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为8.61亿元，同比增长9.63%[27] - 货币资金占总资产比例25.04%同比下降16.35个百分点[65] - 应收账款占总资产比例31.35%同比上升5.2个百分点[65] - 短期借款1018万元同比下降49.1%[67] 各条业务线表现 - 通信电源系统销售量21,774台，同比增长7.11%[45] - 通信电源系统生产量24,333台，同比增长38.13%[45] - 通信电源系统库存量3,573台，同比增长252.37%[45] - 电力电源系统销售量1,034台，同比下降13.69%[45] - 软件业务毛利率74.38%同比上升1.74个百分点[62] - 高压直流电源系统成功应用于腾讯深圳坪山数据中心全部三期[41] 各地区表现 - 前五名客户合计销售额111,768,131.58元，占年度销售总额25.88%[46] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业政策风险、市场竞争风险及技术革新风险三大主要风险[15] - 通信行业和电力行业是公司产品的主要应用领域[15] - 公司存在因快速发展导致管理模式和基础设施跟不上业务增长的风险[16] - 中国移动计划2014年底建成超过50万个4G基站[91] - 2015年中国数据中心能耗预计达1000亿千瓦时，2020年将超2500亿千瓦时[94] - 高压直流电源系统较传统UPS节能最多达30%[94] - 2013年国内并网风电新增1406万千瓦，年底装机7548万千瓦同比增长24.5%[94] - 2013年新增光伏装机1130万千瓦同比增长953.2%[94] - 2015年规划建成1000个天然气分布式能源项目及10个示范区[95] - 分布式太阳能发电目标1000万千瓦，建成100个新能源示范城市[95] - 国家开发银行"十二五"后三年计划投资智慧城市800亿元[98] - 住建部分两批公布193个国家智慧城市试点（首批90个+第二批103个）[98] - 全国新能源汽车推广应用城市达40个含87个城市[96] - 2014年新能源汽车补贴标准下调5%[96] - 子公司中恒博瑞2014年盈利预测为4,390.76万元[131] 公司治理和股权结构 - 公司董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[125] - 公司董事、监事及高管离职后半年内不得转让股份[125] - 公司董事、监事及高管离职6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持股总数50%[125] - 股东袁明祥2010年首发时承诺发行前股份锁定期12个月[126] - 股东袁明祥每12个月可新增减持股份不超过发行前持股六分之一（4.16万股）[126] - 股东宋大洋2010年首发时承诺发行前股份锁定期12个月[127] - 股东宋大洋每12个月可新增减持股份不超过发行前持股六分之一（6.66万股）[127] - 公司有限售条件股份占比从69.93%降至26.97%[141] - 无限售条件股份占比从30.07%增至73.04%[141] - 报告期末公司股东总数为13,273户[149] - 公司实际控制人朱国锭持股比例为10.23%，持有25,986,146股[150] - 股东周庆捷持股比例为4.53%，持有11,506,310股，其中2,876,578股为无限售流通股[150] - 股东包晓茹持股比例为2.95%，持有7,500,000股，全部为无限售流通股[150] - 全国社保基金一一五组合持股比例为2.24%，持有5,700,000股，全部为无限售流通股[150] - 股东张永浩持股比例为2.06%，持有5,222,886股，其中1,488,056股为无限售流通股[150] - 股东杨景欣持股比例为1.71%，持有4,352,404股，其中1,240,047股为无限售流通股[150] - 融通蓝筹成长证券投资基金持股比例为1.7%，持有4,322,333股，全部为无限售流通股[150] - 光大保德信量化核心证券投资基金持股比例为1.48%，持有3,751,622股，全部为无限售流通股[150] - 控股股东杭州中恒科技投资有限公司持有82,350,000股无限售流通股[150] - 公司控股股东注册资本为15,000,000元，主要从事股权投资业务[151] - 董事长朱国锭期末持股数量为25,986,146股，较期初15,993,073股增加9,993,073股，增幅62.5%[156] - 副董事长兼总经理赵大春期末持股819,000股，较期初489,500股增加329,500股，增幅67.3%，期间减持105,000股[156] - 董事徐益军期末持股900,000股，较期初530,000股增加370,000股，增幅69.8%，期间减持120,000股[156] - 董事周庆捷期末持股11,506,310股，较期初5,753,155股增加5,753,155股，增幅100%[156] - 董事、副总经理陈志云期末持股180,000股，较期初120,000股增加60,000股，增幅50%，期间减持60,000股[156] - 副总经理徐增新期末持股133,000股，较期初95,000股增加38,000股，增幅40%[156] - 离任副总经理廖利荣期末持股860,000股，较期初430,000股增加430,000股，增幅100%[156] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股40,384,456股，较期初23,410,728股增加16,973,728股，增幅72.5%，期间合计减持6,285,000股[158] - 公司员工总人数为1102人，其中研发人员602人，占比54.6%[169] - 独立董事津贴标准为5万元/年[165] - 董事长朱国锭从公司获得报酬总额30.25万元[166] - 副董事长兼总经理赵大春报酬总额22.71万元[166] - 生产人员251人，占总人数22.8%[169] - 本科及以上学历员工564人，占总人数51.2%[171] - 管理人员80人，占总人数7.3%[169] - 销售人员169人，占总人数15.3%[169] - 离任独立董事徐德鸿、徐泓、赵燕士各获得报酬5万元[166] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[177] - 报告期内公司严格执行内幕信息知情人登记制度 无内幕交易行为发生[177] - 2012年度股东大会于2013年03月20日召开 否决《2012年度利润分配预案》[178] - 2013年第一次临时股东大会于06月13日召开 审议通过董事会监事会换届选举等议案[180] - 2013年第二次临时股东大会于12月02日召开 审议通过变更会计师事务所等议案[181] - 独立董事徐泓本报告期应参加5次董事会 现场出席1次 通讯方式参加4次[182] - 独立董事徐德鸿本报告期应参加5次董事会 现场出席1次 通讯方式参加4次[182] - 独立董事熊兰英本报告期应参加6次董事会 现场出席1次 通讯方式参加5次[184] - 独立董事吴晖本报告期应参加6次董事会 现场出席1次 通讯方式参加5次[184] - 独立董事易开刚本报告期应参加6次董事会 现场出席1次 通讯方式参加5次[184] - 公司2012年限制性股票激励计划第一期可解锁限制性股票已获薪酬与考核委员会审议确认并同意解锁[188] - 公司2013年内控情况经审计委员会核查认为符合法规规定并能有效控制风险[188] - 监事会确认报告期内监督活动中未发现公司存在风险[189] - 公司业务资产人员机构财务与控股股东完全分离具有独立完整的资产和业务体系[190][191][192] - 公司控股股东和实际控制人及其下属企业与公司不存在同业竞争[193] - 公司对高级管理人员采用高管绩效承诺和年终述职方式进行考核并设定了公司级KPI指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式[194] - 公司对部分高级管理人员和核心骨干员工实施了限制性股票激励计划[194] - 公司建立了完善的高级管理人员选聘考评激励和约束机制[194] - 公司内部控制自我评价报告确认报告期内未发现重大或重要缺陷[200] - 内部控制自我评价报告全文披露日期为2014年03月27日索引为巨潮资讯网[200] 投资和并购活动 - 报告期对外投资额342万元，较上年同期150万元增长128%[74] - 公司持有杭州中恒派威电源有限公司46%的股权[74] - 2013年7月30日公司收购浙江鼎联科通讯技术有限公司100%股权[102] - 2013年12月27日子公司中恒博瑞收购南京北洋电力咨询有限公司100%股权[102] - 公司收购浙江鼎联科通讯技术有限公司交易价格为1939.78万元，贡献净利润329万元，占净利润总额比率3.7%[117] - 公司收购不动产及土地使用权交易价格为5743.33万元[117] - 公司收购南京北洋电力咨询有限公司交易价格为873.3万元[117] - 公司与国家电网公司合同交易价格为7489万元，报告期末完成开票金额2541万元[120] 募集资金使用 - 募集资金总额为35,085.61万元[76] - 报告期投入募集资金总额14,243.37万元[76] - 累计投入募集资金总额28,991.46万元[76] - 累计变更用途募集资金总额3,055.41万元[76] - 智能高频开关电源项目投资进度73.07%，累计投入7,489.23万元[81] - 高压直流电源系统产业化项目投资进度96.41%，累计投入5,365.4万元[81] - 超募资金用于归还银行贷款9,400万元[81] - 截至2013年末募集资金余额为8,296.54万元[79] - 公司使用超募资金5565万元实施高压直流电源系统产业化项目[82] - 公司使用超募资金4000万元永久补充流动资金[82] - 公司使用超募资金5400万元为子公司北京中恒博瑞归还银行借款[82] - 公司使用募集资金1456.02万元收购浙江鼎联科通讯技术100%股权[82] - 实际已使用超募资金归还银行贷款9400万元[82] - 研发中心项目投入募集资金3725万元，投资进度18.22%[84] - 公司控股股东承诺不将募集资金用于财务性投资[128] 子公司表现 - 子公司北京中恒博瑞实现净利润4277.12万元[87] - 子公司浙江鼎联科通讯技术实现净利润329.43万元[87][88] - 子公司杭州中恒节能科技净亏损262.21万元[87] 利润分配和股份变动 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 2012年度现金分红总额19,019,189.25元，以126,794,595股为基数每10股派1.5元[103] - 2012年度资本公积金转增股本126,794,595股，总股本增至253,589,190股[103] - 2013年度拟现金分红25,413,719.00元，以254,137,190股为基数每10股派1元[106] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率28.57%[107] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率22.21%[107] - 2011年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率28.14%[107] - 2013年末可分配利润358,937,168.21元[108] - 2013年提取法定公积金4,025,319.82元[108] - 公司向12名激励对象授予33万股预留限制性股票[119] - 公司对55名股权激励对象解锁限制性股票[119] - 公司回购2名离职激励对象11.2万股限制性股票[119] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增10股，总股本从127,124,595股增至254,249,190股[140] - 公司向12名激励对象授予33万股限制性股票[140] - 公司回购注销112,000股限制性股票，总股本变为254,137,190股[140] - 公司2013年基本每股收益为0.35元/股[143] - 公司2013年稀释每股收益为0.35元/股[143] - 公司2013年归属于普通股股东的每股净资产为3.39元/股[143] - 公司2012年追溯调整后基本每股收益为0.34元/股[143] - 公司2012年追溯调整后稀释每股收益为0.34元/股[143] - 公司2012年追溯调整后每股净资产为3.10元/股[143] - 公司回购注销112,000股限制性股票[142][147] - 公司向12名激励对象授予330,000股预留限制性股票[142][145][146] - 公司实施公积金转增股本后总股本增至254,249,190股[147] - 公司资本公积金转增股本增加127,124,595股[141] 其他重要事项 - 公司股票代码为002364，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址及办公地址均为杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号，邮编310053[19] - 公司2013年12月19日完成工商注册变更，注册号330000000036983[23] - 公司经营范围新增高频开关电源设备、不间断电源设备、逆变器等产品的生产销售[23] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为何前、徐殷鹏[24] - 公司保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为赵远军、邹晓东[24] - 非经常性损益项目中政府补助为584.91万元[34] - 报告期内接待29人次机构代表进行实地调研[111] - 公司无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司无媒体质疑事项[116] - 2012年发行股份购买中恒博瑞100%股权，对价股份锁定期36个月[122] - 2012年发行股份购买中恒博瑞100%股权，对价股份锁定期12个月[122] - 首次公开发行时控股股东股份锁定期36个月[122] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元[132] - 公司变更审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[132][133]