财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为5.66亿元，同比增长7.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7492.38万元，同比下降24.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9472.83万元，同比大幅增长110.73%[21] - 总资产达21.43亿元，同比增长11.17%[21] - 加权平均净资产收益率为5.28%，同比下降1.55个百分点[21] - 基本每股收益为0.1989元/股，同比下降24.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7232.45万元，同比下降21.47%[21] - 毛利率48.20%，同比增长1.79个百分点[55] - 经营活动现金流量净额同比增长110.73%[55] - 息税折旧摊销前利润同比下降2.52%至1.3576亿元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.0134亿元，同比改善7.96%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降37.89%至8594万元，主要因归还银行贷款增加[175][177] - 期末现金及现金等价物余额下降2.49%至8.0809亿元[175] - 资产负债率上升4.07个百分点至32.07%，主要因发行2.5亿元公司债[175][195] - 利息保障倍数同比下降50.09%至4.45，主要因计提2.5亿元公司债利息[176][177] - 现金利息保障倍数同比大幅上升268.89%至19.17[176][177] - 利息偿付率同比下降75%至25%，主要因计提债券利息尚未支付[176][177] 成本和费用 - 铁路通信信号业务营业成本同比增长11.86%至2.8亿元，占营业成本比重95.38%[65] - 安防类产品营业成本同比大幅增长67.59%至6901.53万元[66] - 研发投入金额同比增长44.37%至6327.43万元，占营业收入比例11.18%[76] - 财务费用因发行2.5亿元公司债券（利率9%）同比激增2196.41%至1350.35万元[73] 各条业务线表现 - 铁路通信信号业务收入5.38599267亿元，占比95.15%，同比增长11.45%[58][60] - 设备监测类产品收入2.6115043539亿元，同比增长25.87%[58][60] - 安防类产品收入1.2926518114亿元，同比增长57.14%[58][60] - 城市轨道交通销售收入456.72万元，同比增长32.94%[61][62] - 铁路信号集中监测系统等核心产品在细分市场占据优势地位[34] 各地区表现 - 公司产品在河南区域城市轨道交通市场具有竞争优势[34] 管理层讨论和指引 - 公司业务主要集中于铁路通信信号行业，存在单一行业集中风险[7] - 公司面临因技术创新不足或竞争加剧导致的毛利率下滑风险[7] - 公司通过参股飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司进入WiFi市场，开辟新利润增长点[7] - 公司存在应收账款增加导致的资金周转效率降低和坏账风险[9] - 公司启动了第一期员工持股计划，以稳定高级管理人员和核心技术人员[9] - 铁路"十三五"规划固定资产投资规模达3.5万亿至3.8万亿元，新建铁路3万公里[103] - 2020年全国铁路营业里程目标15万公里，其中高速铁路达3万公里[103] - 2020年城市轨道交通总里程目标7000公里[105] - 城际铁路规划新开工建设5000公里，2020年目标规模达5000公里[104] - 高速铁路网将实施23个高铁项目，建设21条高速铁路[104] - 中西部铁路网2020年目标规模约9万公里[104] - 公司2015年非公开发行计划募集10.2亿元资金用于业务发展[111] 研发与技术创新 - 报告期内公司共获得19项专利授权，其中发明专利9项[37] - 报告期内公司共20项专利获得受理，其中发明专利9项[37] - 截至报告期末公司累计拥有专利165项，其中发明专利29项[37] - 报告期内公司获得5项软件著作权登记[45] - 报告期内公司获得4项软件产品登记证书[45] - 专利组合包含自主研发与合作研发两种模式[38][41] - 研发投入6327.43万元，占营业收入11.18%，同比增长44.37%[55] 投资与融资活动 - 发行公司债券募集资金2.5亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善7.96%[79] - 报告期投资额1.96亿元，较上年同期2.26亿元下降13.34%[84] - 对北京赛弗网络科技增资8438万元，持股比例31%[87] - 对飞天联合系统技术增资1132万元，持股比例22.83%[87] - 对北京七彩通达传媒增资1000万元，持股比例8.79%[87] - 新厂区建设项目本期投入1430万元，累计投入2003万元[89] - 2013年非公开发行普通股募集资金净额为6.929亿元人民币[92] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额为2.477亿元人民币[93] - 截至2015年末累计使用募集资金总额为3.17亿元人民币[91] - 尚未使用的募集资金总额为6.51亿元人民币[91][92] - 闲置两年以上的募集资金金额为6.248亿元人民币[91] - 募集资金投资项目总体进度仅为9.86%（累计投入6,833.95万元/承诺投资总额69,298.39万元）[95] - 轨道交通运营安全服务系统项目投入进度为40.05%（累计投入6,833.95万元/调整后投资总额17,064.17万元）[95] - 三个铁路系统项目（灾害监测、视频监控、智能监控）投入进度均为0%[95] - 2015年度募集资金利息收入为1,031.72万元，累计利息收入达2,631.52万元[92] - 公司债募集资金中2.4867亿元已用于补充流动资金[93] - 发行第一期公司债券2.5亿元[138] - 公司债券余额24,828.49万元人民币，票面利率9.00%[163] - 公司债券募集资金年末余额为6.88万元[165] - 公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-[166] - 债券付息日期为2016年至2018年每年3月4日[167] - 债券本金兑付日期为2018年3月4日[168] - 债券受托管理人将于2016年6月30日前公告年度受托管理报告[173] - 公司发行2.5亿元公司债券，票面利率9%[192][193] - 银行授信总额度18.35亿元，已使用2.33亿元，剩余16.02亿元额度[180] 资产与负债结构 - 在建工程期末余额较期初大幅增长92.91%[36] - 货币资金占总资产比例从43.64%下降至38.22%，减少5.42个百分点[83] - 长期股权投资新增1.32亿元，占总资产比例6.18%[83] - 在建工程增加6342万元，占比从3.54%升至6.14%，增长2.6个百分点[83] - 长期借款减少1.67亿元，占比从9.7%降至0.93%，下降8.77个百分点[83] - 存货增加3957万元，占总资产比例从9.34%升至10.25%[83] 子公司表现 - 公司完成了对子公司国铁路阳的100%股权控制[10] - 子公司北京国铁路阳技术有限公司注册资本为1亿元，总资产3.604亿元，净资产2.004亿元，营业收入1.558亿元[101] - 子公司飞天联合报告期内净利润亏损240.72万元，影响公司投资收益亏损42.96万元[102] - 子公司北京赛弗网络科技报告期内净利润亏损1071.44万元，影响公司投资收益亏损180.65万元[102] 利润分配与股东回报 - 2015年度利润分配方案为以总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 2015年度现金分红总额为11,299,692.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.08%[124] - 2014年度现金分红总额为11,299,692.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.41%[124] - 2013年度现金分红总额为62,037,528.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的88.12%[124] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为376,656,420股[122][125] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为376,656,420股[118][122] - 2014年中期实施资本公积金转增股本，每10股转增7股，转增后总股本增至376,656,420股[121] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总股本基数为221,562,600股[120] - 公司2015年可分配利润为227,718,468.79元，现金分红占利润分配总额比例为100%[125] - 母公司2015年度净利润为4112.73万元[129] - 提取法定公积金411.27万元，占净利润10%[129] - 以前年度未分配利润为2.02亿元[129] - 已分配现金股利1129.97万元[129] - 实际可供投资者分配利润为2.28亿元[129] - 资本公积期末余额为7.33亿元[129] - 总股本3.77亿股，每10股派发现金红利0.3元[130] 股东结构变化 - 报告期末普通股股东总数为59,754名[197] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为49,661名[197] - 第一大股东李海鹰持股55,025,600股，占比14.61%[197] - 第二大股东谢春生持股22,168,000股，占比5.89%[197] - 股东李力报告期内减持3,418,649股，期末持股11,071,288股[197] - 股东胡江平报告期内减持3,000,000股，期末持股9,897,600股[197] - 股东李翀报告期内减持3,769,806股，期末持股5,629,341股[197] - 股东李劲松报告期内减持4,068,672股，期末持股5,388,875股[197] - 公司股权分散，不存在控股股东[200] - 前10名无限售条件股东持股总量为73,082,623股[198] 客户与销售集中度 - 前五名客户合计销售额1.35亿元，占年度销售总额比例23.85%[68] - 第一大客户中国铁建电气化局销售额5951.49万元，占比10.51%[69] - 产品成本构成中原材料占比86%，人工工资占比5%，制造费用占比9%[67] - 郑州市轨道交通1号线综合监控项目合同金额5608.21万元，已确认收入4304万元[63] 公司治理与信息披露 - 公司注册地址及办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[18] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[19] - 报告期内公司共接待机构实地调研14次，详见深交所投资者关系互动平台记录表（2015-001至2015-014）[113][114] - 报告期末至披露日新增2次机构实地调研，详见深交所记录表（2016-001至2016-002）[115] - 公司承诺若发生重大损失超过净资产10%将进行信息披露[171] - 报告期内未召开债券持有人会议[172] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为277.29万元，较2014年815.76万元大幅减少[27] - 第四季度营业收入为2.95亿元，占全年收入的52.07%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3850.32万元，占全年净利润的51.39%[25] - 公司2011年通过郑州地铁1号线项目进入城市轨道交通领域[34] - 支付会计师事务所费用70万元[137][138] - 支付债券承销保荐费用230万元[138] - 员工持股计划总人数上限为580人，筹集资金总额上限为5000万元人民币[143] - 员工持股计划通过资管计划认购进取级份额，总份额上限为2.5亿份，优先与进取级比例为4:1[143] - 非公开发行关联交易股份数量68,502,350股，发行价格14.89元/股[149] - 委托理财累计金额6500万元人民币，实际收益23.61万元人民币[158] - 单笔委托理财最高金额2500万元人民币（北京银行保本型产品）[158] - 获得财政部北斗项目财政补助资金400万元人民币[159] - 环保支出金额0.4万元人民币[162] - 员工职业发展投入金额7.8万元人民币[162] - 报告期内无重大关联交易及担保事项（关联交易、担保、租赁等章节）[145][146][147][148][154]